河北金牛能源股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告

　　河北金牛能源股份有限公司(以下簡稱“金牛能源”、“發行人”)發行70,000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“金牛轉債”)網上網下申購工作已結束。現將發行申購結果公告如下：

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　　一、 申購情況

　　金牛轉債本次發行70,000萬元,發行價格每張100元,經深圳證券交易所交易系統主機統計和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司統計,網上申購資金經深圳南方民和會計師事務所驗資,網下申購定金經安永大華會計師事務所有限責任公司驗資并經上海市公證處出具網下申購公證報告,本次金牛轉債公開發行的申購情況如下：

　　二、 發行結果

　　根據《河北金牛能源股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定,本次金牛轉債發行總額為70,000萬元,本次發行采用通過深交所交易系統向一般社會公眾投資者上網定價發行和網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。金牛轉債發行數量初步確定：網上向一般社會公眾投資者上網定價發行的數量為發行總額的50%,網下對機構投資者配售的數量為發行總額的50%。根據實際申購結果,網上和網下均出現超額認購,故按照網上發售比例和網下配售比例趨于一致的原則,保薦機構(主承銷商)和發行人在初定的網上發售和網下配售數量之間做適當回撥。最終的發行結果如下：

　　1、網上向一般社會公眾投資者、網下實際發售數量

　　本次金牛轉債網上實際發行總量58,517,000元,占本次發行總量的8.36%；網上向網下回撥291,483,000元,網下實際發行總量為641,483,000元,占本次發行總量的91.64%。

　　2、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率

　　本次最終確定的網上發行數量為58,517,000元,網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為5,585.735,000元,中簽率為1.04761504%,保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司將在2004年8月16日組織搖號抽簽儀式,搖號結果將在2004 年8月17日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上公告。申購者根據中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號只能購買10張(1000元)金牛轉債。

　　3、網下向機構投資者配售結果

　　本次網下發行數量為641,483,000元,機構投資者的有效申購數量為61,231,800,000元,網下實際配售比例為1.04763048%,實際配售量按1,000元取整。獲得配售的機構投資者名單、每戶獲得配售的可轉債數量及扣除定金后應退的認購款金額請見附表《獲配的機構投資者列表》。

　　上述機構的申購定金減去實際配售金額后的剩余資金將在2004年8月16日開始返還。本發行結果公告一經刊出,即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配通知。

　　三、上市時間

　　金牛轉債的上市時間將另行公告。

　　四、其他事項

　　有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2004年8月6日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《河北金牛能源股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《河北金牛能源股份有限公司可轉換公司債券發行公告》,投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http：//www.cninfo.com.cn。

　　五、發行人和保薦機構(主承銷商)

　　1、發 行 人：河北金牛能源股份有限公司

　　辦公地址：河北省邢臺市中興西大街191號

　　電話：0319？2068232、2068312

　　傳真：0319？2068888、2068666

　　聯系人：劉彥春、邱玲

　　2、保薦機構(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市延平路121號三和大廈企業融資總部

　　電話：021-62562134,021-62562135

　　傳真：021-62155520

　　聯系人：邢漢欽、王文毅、張斌

　　河北金牛能源股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司

　　2004年8月13日 2004年8月13日

　　附表：《獲配的機構投資者列表》