河北金牛能源股份有限公司發行7億元可轉換公司債券已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]128號文核準。本次發行的《河北金牛能源股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《發行公告》已刊登于2004年8月6日的《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上。關于本次發行，投資者亦可到http：//www.cninfo.com.cn查詢募集說明書全文及相關資料。現將本次發行的有關事項提示如下：

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　　1、發行種類：可轉換公司債券

　　2、發行總額：70,000萬元

　　3、票面金額：100元/張

　　4、發行數量：700萬張

　　5、發行價格：100元(按面值平價發行)

　　6、轉債期限：5年(自本次發行之日起)

　　7、票面利率：本次發行的可轉債票面年利率為第一年1.6%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.2%，第五年2.5%。

　　8、付息方式：公司每年付息一次。計息起始日為金牛轉債發行首日，即2004年8月11日(計息日)。付息登記日為2005年至2009年每年的8月10日。在付息登記日當日深交所收市后登記在冊的金牛能源轉債持有人均有權獲得當年利息(若付息登記日為非交易日，則以付息登記日的前一個交易日交易結束后登記在冊的公司可轉債持有人為基準)。發行人將在付息登記日之后5個交易日之內支付當年利息。在付息登記日當日申請轉股及之前已轉股的金牛轉債持有人無權再獲得當年及以后的利息。

　　9、初始轉股價格：10.81元/股，以本次募集說明書公告日前三十個交易日 “金牛能源”股票收盤價格的算術平均值10.80元為基準，上浮0.1%。

　　10、金牛轉債擔保人：中國農業銀行河北省分行

　　11、轉股起止日期：本次金牛轉債的轉股期為自發行之日起6個月后至可轉債到期日止 (2005年2月11日至2009年8月11日)。

　　12、發行時間：即申購日，2004年8月11日(T日)，指本次發行通過深交所交易系統上網定價發行的日期。

　　13、發行對象：

　　網下向機構投資者配售和深交所交易系統上網定價公開發行：中華人民共和國境內持有深交所證券帳戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者等(法律法規禁止購買者除外)。

　　14、發行方式：

　　本次發行采用通過深交所交易系統向一般社會公眾投資者上網定價發行和網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。

　　本次金牛轉債發行初步確定：網上向一般社會公眾投資者上網定價發行的數量為發行總額的50%，網下對機構投資者配售的數量為發行總額的50%。根據實際申購結果，按照網上和網下配售比例趨于一致的原則，保薦機構(主承銷商)和發行人可在初定的網下配售數量和上網定價發行數量之間做適當回撥。回撥的具體方法為：

　　(1)若網上、網下均超額認購，則保薦機構(主承銷商)通過啟動回撥機制，使上網定價發行比例和網下配售比例趨于一致；

　　(2)若網上網下有一方超額認購、一方認購不足，則認購不足方有效申購獲得全額配售后，剩余轉債回撥至超額認購方；

　　(3)若網下和網上有效申購均不足，則所有有效申購獲得全額配售后，剩余轉債由承銷團包銷。

　　15、申購代碼為“070937”，申購名稱為“金牛發債”。參與本次網上定價發行的每個賬戶最小申購單位為10張(1,000元)，超過10張的必須是10張的整數倍。每個賬戶的申購數量上限為700萬張(7億元)。投資者的申購委托一經接受，不得撤單。同一股票賬戶只可申購一次，不得在幾個證券交易網點多次申購，重復申購無效，資金不實的申購亦視為無效申購。

　　16、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　17、發行地點：

　　(1)網上發行地點：全國所有與深交所交易系統聯網的證券交易網點。

　　(2)網下發行地點：在保薦機構(主承銷商)處進行。

　　18、擬上市地：深圳證券交易所。

　　19、上市安排：本次發行的金牛轉債具體上市時間將另行公告，發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續。

　　網下機構投資者配售的《河北金牛能源股份有限公司可轉換公司債券機構投資者預約申購表》可從國泰君安證券網站(www.gtja.com)下載。

　　國泰君安證券股份有限公司

　　2004年8月11日

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2004年8月11日