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記者昨天從中國建設銀行舉行的首期次級債券發行儀式上獲悉,本期固定利率債券前5年票面利率將通過簿記建檔的方式確定,申購的利率區間確定為4.80%-4.87%(包括上下限)。第5年末如發行人不贖回,則后5年的票面利率將在前5年的基礎上增加2.8個百分點。
本期浮動利率債券的票面利率等于基準利率與基本利差之和。基準利率為一年期人民幣整存整取定期存款利率,并按年浮動。前5年的基本利差將通過簿記建檔的方式確定,申購
利差區間確定為1.90%-2.00%(包括上下限)。第5年末如發行人不贖回,則后5年的基本利差將在前5年基本利差的基礎上增加0.75個百分點。
據悉,該行7月21日和22日將進行債券的簿記,投資者可在此期間下單申購。
本期債券的簿記建檔配售原則是,如果簿記建檔的最終結果顯示,本期固定利率債券和/或本期浮動利率債券項下的合規申購總金額少于各品種最終確定的各自發行規模,則合規訂單將獲得100%配售；如果本期固定利率債券和/或本期浮動利率債券項下的合規申購總金額大于各品種最終確定的各自發行規模,主承銷商將在與發行人協商一致的基礎上,根據投資者的申購利率、利差和申購金額,對每個投資者的有效訂單進行配售,該投資者的配售金額不會超過其有效訂單中的有效申購金額。
上海證券報 薛莉 紅日
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