2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債發(fā)行公告

　　釋義

　　在本發(fā)行公告中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

　　發(fā)行人、本公司、集團公司、公司 ：指中國航天科技集團公司。

　　本期債券：指總額為人民幣20億元的2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券，簡稱“06航天債”。

　　本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。

　　發(fā)行公告：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行公告》。

　　發(fā)行章程：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行章程》。

　　主承銷商：指中信證券股份有限公司和光大證券股份有限公司。

　　承銷團：指由主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商、分銷商組成的承銷團。

　　擔(dān)保人：指中國民生銀行股份有限公司。

　　擔(dān)保函：指擔(dān)保人以書面形式為本期債券出具的債券償付保函。

　　余額包銷：指承銷團按照承銷團協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本期債券的份額，在承銷期結(jié)束時，將售后剩余的本期債券全部自行購入的承銷方式。

　　中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　中國證券登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　工作日：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日及公休日）。

　　元：如無特別說明，指人民幣元。

　　第一條 債券發(fā)行依據(jù)

　　本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金［2006］637號文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。

　　第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)

　　一、發(fā)行人：中國航天科技集團公司

　　住所：北京市海淀區(qū)阜成路8號

　　法定代表人：張慶偉

　　聯(lián)系人：胡葦、張?zhí)�、蘭桂紅、張越

　　電話：010－68767552、68370711、68372292、68370799

　　傳真：010－68371574

　　郵政編碼：100037

　　二、承銷團

　�。ㄒ唬� 主承銷商：

　　1、中信證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　聯(lián)系人：劉威、田來、王進、竇長宏

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈5層

　　電話：010－84588888

　　傳真：010－84868313

　　郵政編碼：100004

　　2、光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號證券大廈南塔16樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系人：陳海平、蔣文權(quán)、劉濛、王寧、劉靖靖

　　電話：021－68816000

　　傳真：021－68819320

　　郵政編碼：200120

　�。ǘ�）分銷商：

　　1、 航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司

　　住所：北京市海淀區(qū)阜成路8號西配樓

　　法定代表人：胡鴻福

　　聯(lián)系人：崔肖

　　電話：010－68768800－4121

　　傳真：010－68768800

　　郵政編碼：100830

　　2、國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：吳荻、趙穎楠

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸冠城園冠海大廈14層

　　電話：010－82001344

　　傳真：010－82001346

　　郵政編碼：100088

　　3、招商證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市益田路江蘇大廈Ａ座38至45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：李玥

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號北京首鋼國際大廈6層

　　電話：010－82291138

　　傳真：010－82291130

　　郵政編碼：100088

　　4、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　聯(lián)系人：杜永良、王欣、謝丹

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號

　　電話：010－65183888

　　傳真：010－65186306

　　郵政編碼：100010

　　5、 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10樓

　　法定代表人：馬國強

　　聯(lián)系人：甘小軍、周猛、王鵬

　　電話：0755－82493978

　　傳真：0755－82492077

　　郵政編碼：518001

　　6、華歐國際證券有限責(zé)任公司

　　住所：上海市銀城東路139號華能聯(lián)合大廈1樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　聯(lián)系人：邱琳、徐純玉

　　電話：021－38784818

　　傳真：021－68865411

　　郵政編碼：200120

　　7、山西證券有限責(zé)任公司

　　住所：山西省太原市府西街69號國際貿(mào)易中心東塔27層

　　法定代表人：趙樹林

　　聯(lián)系人：石泱、武愛軍

　　電話：0351－8686833

　　傳真：0351－8686961

　　郵政編碼：030002

　　8、國民信托投資有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座9層

　　法定代表人：陳裕廣

　　聯(lián)系人：張旭升、王寰宇

　　電話：010－88092266－3205

　　傳真：010－88092809

　　郵政編碼：100032

　　三、擔(dān)保人：中國民生銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區(qū)正義路四號

　　法定代表人：經(jīng)叔平

　　聯(lián)系人：李穎

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號

　　電話：010－58560088－6074

　　傳真：010－58560061

　　郵政編碼：100031

　　四、托管人

　　（一） 一級托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈Ｂ座5層

　　法定代表人：張元

　　聯(lián)系人：孫凌志

　　電話：010－88087970

　　傳真：010－88086356

　　郵政編碼：100032

　�。ǘ�） 二級托管人：本期債券承銷團中已開通企業(yè)債券柜臺系統(tǒng)的承銷機構(gòu)

　　五、審計機構(gòu)：中洲光華會計師事務(wù)所有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)朝外大街26號朝外們寫字中心Ａ座7層

　　法定代表人：溫秋菊

　　聯(lián)系人：王宏利

　　電話：010－85653588

　　傳真： 010－85653488

　　郵政編碼：100020

　　六、信用評級機構(gòu)：大公國際資信評估有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)光華路7號

　　法定代表人：關(guān)建中

　　聯(lián)系人：張君

　　電話：010－64606677－457

　　傳真：010－84583355

　　郵政編碼：100016

　　七、發(fā)行人律師：通力律師事務(wù)所

　　住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號證券大廈南塔21樓

　　負責(zé)人：韓炯

　　經(jīng)辦律師：陳巍、陸艷敏

　　聯(lián)系地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈1座27樓16－20單位

　　電話：010－65058100

　　傳真：010－65058200

　　郵政編碼：100004

　　第三條 發(fā)行概要

　　一、發(fā)行人：中國航天科技集團公司。

　　二、債券名稱：2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券（簡稱“06航天債”）。

　　三、發(fā)行規(guī)模：20億元。

　　四、債券期限和利率：本期債券期限為15年，采用固定利率形式，票面年利率為4．0％，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。

　　五、發(fā)行價格：債券面值100元，平價發(fā)行，以1000元為一個認購單位，認購金額必須是1000元的整數(shù)倍且不少于1000元。

　　六、債券形式：實名制記賬式企業(yè)債券，投資者認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶或在本期債券的二級托管人處開立的二級托管賬戶中托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

　　七、發(fā)行范圍及對象：本期債券通過承銷團設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市、上海市設(shè)置的零售網(wǎng)點公開發(fā)行。持有居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國公民及境內(nèi)機構(gòu)（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）均可購買。

　　八、發(fā)行期限：5個工作日，自2006年4月18日起至2006年4月24日止。

　　九、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2006年4月18日。

　　十、起息日：本期債券的起息日為發(fā)行首日，即2006年4月18日，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的4月18日為該計息年度的起息日。

　　十一、計息期限：自2006年4月18日起至2021年4月17日止，逾期不另計利息。

　　十二、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。

　　十三、付息首日：本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的4月18日為上一個計息年度的付息首日（如遇國家法定節(jié)假日及公休日則順延至其后的第1個工作日）。

　　十四、集中付息期限：自每年付息首日起的20個工作日。

　　十五、兌付首日：2021年4月18日（如遇國家法定節(jié)假日及公休日則順延至其后的第1個工作日）。

　　十六、集中兌付期限：自兌付首日起的20個工作日。

　　十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機構(gòu)辦理。

　　十八、承銷方式：承銷團余額包銷。

　　十九、承銷團成員：主承銷商為中信證券股份有限公司，光大證券股份有限公司，分銷商為航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華歐國際證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、國民信托投資有限公司。

　　二十、債券擔(dān)保：中國民生銀行股份有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　二十一、信用級別：經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為ＡＡＡ級。

　　二十二、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后6個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。

　　二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。

　　二十四、特別說明：中信證券股份有限公司和光大證券股份有限公司作為本期債券的聯(lián)合主承銷商共同負責(zé)本次發(fā)行的材料制作、發(fā)行申報、承銷團組織、發(fā)行方案設(shè)計、發(fā)行階段組織工作以及發(fā)行結(jié)束后付息、兌付、轉(zhuǎn)托管、安排在國家批準(zhǔn)的證券交易場所上市等工作。

　　第四條 發(fā)行人簡況

　　一、發(fā)行人基本資料

　　名稱：中國航天科技集團公司

　　住所：北京市海淀區(qū)阜成路8號

　　法定代表人：張慶偉

　　注冊資本：90．3544億元

　　企業(yè)類型：全民所有制

　　二、發(fā)行人基本情況

　　發(fā)行人是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于1999年7月1日在原中國航天工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位的基礎(chǔ)上組建的擁有著名品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力較強的特大型國有企業(yè)，由國務(wù)院直接管理。

　　發(fā)行人經(jīng)營范圍包括各類運載火箭、戰(zhàn)略導(dǎo)彈、戰(zhàn)術(shù)地對地導(dǎo)彈、防空導(dǎo)彈、各類衛(wèi)星和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達、數(shù)控裝置、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及設(shè)備、專用機械設(shè)備、電子及通訊設(shè)備、材料制造、汽車及零部件的研制、生產(chǎn)、銷售，航天技術(shù)的科技開發(fā)、技術(shù)咨詢，專營國際商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)等。

　　發(fā)行人擁有中國運載火箭技術(shù)研究院、航天動力技術(shù)研究院、中國空間技術(shù)研究院、航天推進技術(shù)研究院、四川航天技術(shù)研究院、上海航天技術(shù)研究院、中國航天時代電子公司、航天空氣動力技術(shù)研究院8個大型科研生產(chǎn)聯(lián)合體、中國長城工業(yè)總公司、中國航天工程咨詢中心以及若干直屬單位，共有134家預(yù)算內(nèi)企事業(yè)單位；職工總數(shù)約10萬人，其中專業(yè)技術(shù)人員約5萬人，中國科學(xué)院和中國工程院院士33人；控股或主要參股5家內(nèi)地上市公司與3家香港上市公司。

　　發(fā)行人擁有多個以產(chǎn)品經(jīng)營為主的產(chǎn)、研結(jié)合的經(jīng)濟技術(shù)實體，主要從事運載火箭、人造衛(wèi)星、載人飛船和多種戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器系統(tǒng)的研究、設(shè)計、試制、生產(chǎn)和試驗，具有大型系統(tǒng)工程管理的能力和經(jīng)驗，為國民經(jīng)濟建設(shè)、技術(shù)進步和國防現(xiàn)代化建設(shè)做出了卓越貢獻。目前，發(fā)行人正在按照“發(fā)展航天，強大集團，改革創(chuàng)新，鑄造一流”的方針，重點發(fā)展導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、宇航技術(shù)與產(chǎn)品、民用產(chǎn)業(yè)三大主業(yè)，大力加強企業(yè)文化建設(shè)和信息化建設(shè)，努力向國際一流宇航公司的目標(biāo)邁進。

　　截至2005年12月31日，公司資產(chǎn)總額803．76億元，負債總額568．47億元，凈資產(chǎn)193．60億元，2005年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入309．52億元，凈利潤14．41億元。

　　三、發(fā)行人控股上市公司基本情況

　　截止2005年12月31日，發(fā)行人共控股6家境內(nèi)外上市公司，其基本情況如下：

　�。ㄒ唬┲袊�天地衛(wèi)星股份有限公司

　　中國天地衛(wèi)星股份有限公司（簡稱“中國衛(wèi)星”，股票代碼“600118”）前身為中國泛旅實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中國泛旅”），2002年，發(fā)行人收購了中國旅游商貿(mào)服務(wù)總公司持有的中國泛旅51％的股權(quán)，并更名為中國衛(wèi)星。公司主營業(yè)務(wù)為小衛(wèi)星制造及衛(wèi)星應(yīng)用。發(fā)行人通過其所屬中國空間技術(shù)研究院等兩家單位控股中國衛(wèi)星51％股權(quán)。截止2005年12月31日，中國衛(wèi)星總資產(chǎn)10．78億元，凈資產(chǎn)3．36億元；2005年中國衛(wèi)星實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4．4億元，凈利潤615萬元。

　�。ǘ�） 上海航天汽車機電股份有限公司

　　上海航天汽車機電股份有限公司（簡稱“航天機電”，股票代碼“600151”）成立于1998年，1998年在上海證券交易所掛牌上市。航天機電主要從事于生產(chǎn)和開發(fā)汽車空調(diào)器，直流電機，風(fēng)機，車用天線，傳感器，離合器液壓缸，中央電器總成，ＡＢＳ齒圈，涂裝工程等以及復(fù)合材料產(chǎn)品，復(fù)合材料高壓氣瓶，太陽能產(chǎn)品，通訊產(chǎn)品以及家用電器等。發(fā)行人通過其全資子公司上海航天工業(yè)總公司等四家單位控股航天機電69．77％。截止2005年12月31日，航天機電總資產(chǎn)24．59億元，凈資產(chǎn)12．90億元；2005年航天機電實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18．26億元，凈利潤6000萬元。

　�。ㄈ�） 陜西航天動力高科技股份有限公司

　　陜西航天動力高科技股份有限公司（簡稱“航天動力”，股票代碼“600343”）成立于1999年，2003年在上海證券交易所掛牌上市。航天動力是一家以航天軍工流體技術(shù)（包括液體、氣體）為核心技術(shù)，以從事系列民用產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的技術(shù)密集型公司。發(fā)行人通過其全資子公司西安航天科技工業(yè)公司等五家單位控股航天動力59．45％。截止2005年12月31日，航天動力總資產(chǎn)6．61億元，凈資產(chǎn)4．24億元；2005年航天動力實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1．85億元，凈利潤2368萬元。

　�。ㄋ模� 長征火箭技術(shù)股份有限公司

　　長征火箭技術(shù)股份有限公司（簡稱“火箭股份”，股票代碼“600879”）前身為武漢電纜集團股份有限公司（以下簡稱“武漢電纜”），1995年在上海證券交易所掛牌上市，1999年發(fā)行人收購了湖北萬綠原實業(yè)股份有限公司持有的武漢電纜2585．64萬股公司法人股，并更名為“火箭股份”，成為公司實際控制人。火箭股份是一家主要從事民用航天與運載火箭的配套裝備、電子測量與自動控制、通信產(chǎn)品、記錄設(shè)備、電連接器、繼電器、傳感器、衛(wèi)星導(dǎo)航與衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)及產(chǎn)品的高科技公司。發(fā)行人通過其全資子公司中國航天時代電子公司控股火箭股份25．15％。截止2005年12月31日，火箭股份總資產(chǎn)22億元，凈資產(chǎn)11．7億元；2005年火箭股份實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10億元，凈利潤1．72億元。

　�。ㄎ澹� 香港航天科技國際集團有限公司

　　香港航天科技國際集團有限公司（簡稱“香港航科”，股票代碼“0031．ＨＫ”）前身為康力投資有限公司，1993年發(fā)行人在香港收購了康力投資有限公司51％股權(quán)，并更名為“香港航科”。香港航科主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)和科技工業(yè)。發(fā)行人控股香港航科41．91％。截止2005年12月31日，香港航科總資產(chǎn)22．23億港元，凈資產(chǎn)10．85億港元；2005年香港航科實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入16．91億港元，凈利潤總額9518萬港元。

　�。�六） 香港航天科技通信集團有限公司

　　香港航天科技通信集團有限公司（簡稱“香港航通”，股票代碼“1185．ＨＫ”）成立于1997年，1997年在香港證券交易所掛牌上市，主要從事電子和通信產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、系統(tǒng)集成和專業(yè)系統(tǒng)服務(wù)。發(fā)行人通過其所屬中國運載火箭技術(shù)研究院控股香港航通44．17％。截止2005年12月31日，香港航通總資產(chǎn)3．96億港元，凈資產(chǎn)1．83億港元；2005年香港航通主營業(yè)務(wù)收入1．85億港元，凈利潤30萬港元。

　　第五條 擔(dān)保人簡況

　　本期債券由中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保人基本情況

　　中國民生銀行于1996年在北京正式成立，是我國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，同時又是嚴格按照《公司法》和《商業(yè)銀行法》建立的規(guī)范的股份制金融企業(yè)。

　　2000年12月19日，中國民生銀行Ａ股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市。2003年3月18日，中國民生銀行40億元可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所正式掛牌交易。2004年11月8日，中國民生銀行通過銀行間債券市場發(fā)行了58億元次級債券。

　　2005年，在《銀行家》雜志公布的中國商業(yè)銀行競爭力報告中，中國民生銀行綜合競爭力排名第二；據(jù)2005年英國《銀行家》雜志公布，在亞洲200家銀行中按總資產(chǎn)排名，民生銀行位列第28位。

　　截至2005年12月31日，中國民生銀行總資產(chǎn)5573．73億元，凈資產(chǎn)154．54億元。2005年中國民生銀行實現(xiàn)利息收入凈額125．36億元，實現(xiàn)凈利潤27．60億元。

　　中國民生銀行資金實力、資信狀況等條件，符合《擔(dān)保法》及其他相關(guān)法規(guī)對擔(dān)保人資格的要求。

　　二、擔(dān)保函主要內(nèi)容

　　擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。擔(dān)保人在該擔(dān)保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。在本期債券存續(xù)期間及本期債券到期之日起二年內(nèi)，如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及利息，擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其他應(yīng)支付的費用，劃入企業(yè)債券登記機構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。

　　第六條 承銷方式

　　本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司，分銷商航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華歐國際證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、國民信托投資有限公司組成的承銷團以余額包銷方式進行承銷。

　　第七條 信用評級

　　本期債券經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，信用等級為ＡＡＡ級。主要評級觀點如下：

　　一、國防現(xiàn)代化建設(shè)、國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展所帶來的巨大需求，為公司的進一步發(fā)展提供了很好的市場空間。

　　二、公司在航天重點領(lǐng)域產(chǎn)品壟斷性較強，且具有不可替代的作用。

　　三、公司擁有眾多的科技人才，具有強大的科研實力，在我國的科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用方面處于領(lǐng)先地位。

　　四、公司在民用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了一批以上市公司為代表的核心企業(yè)，為公司進一步拓展民用產(chǎn)業(yè)奠定了良好基礎(chǔ)。

　　五、國家支持和各項優(yōu)惠政策有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展。

　　六、中國民生銀行股份有限公司為本次債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，具有很強的增信作用。

　　總體看，公司對本期債券具有很強的償債能力。

　　第八條 認購與托管

　　一、本期債券以實名制記賬方式發(fā)行，采用中央國債登記公司一級托管和在已開通企業(yè)債券柜臺系統(tǒng)的承銷商二級托管相結(jié)合的托管體制，具體手續(xù)按中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的《實名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則和開通企業(yè)債券柜臺系統(tǒng)的承銷機構(gòu)名單可在中國債券信息網(wǎng)查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點索取。

　　二、中國公民可持中華人民共和國居民身份證（軍人持軍人有效證件）認購本期債券；境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認購本期債券；境內(nèi)非法人機構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認購本期債券。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、認購本期債券的金融機構(gòu)投資者應(yīng)在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立甲類或乙類托管賬戶，或通過全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人開立丙類托管賬戶；其他機構(gòu)投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立丙類托管賬戶，也可在已開通企業(yè)債券柜臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級托管賬戶；個人投資者在已開通企業(yè)債券柜臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級托管賬戶。

　　四、投資者辦理認購手續(xù)時，不須繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循債券托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

　　第九條 債券發(fā)行網(wǎng)點

　　本期債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點以及在北京市、上海市設(shè)置的零售營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點詳見附表一。

　　第十條 認購人承諾

　　購買本期債券的投資者被視為做出以下承諾：

　　一、投資者接受本發(fā)行公告和發(fā)行章程對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定，并受其約束；

　　二、本期債券的發(fā)行人依國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；

　　三、本期債券的擔(dān)保人依國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；

　　四、如果本期債券在證券交易所上市交易的申請獲得批準(zhǔn)，則投資者可自愿將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易所指定的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司，由承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)。

　　五、在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人）在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓：

　�。ㄒ唬┍酒趥�券發(fā)行與上市（如已上市）或交易流通的審核部門同意本期債券項下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓；

　�。ǘ�）就新債務(wù)人繼承本期債券項下的債務(wù)，有資格的評級機構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告；

　�。ㄈ�）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；

　　（四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認可的由新?lián)�保人出具的與原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函；

　�。ㄎ澹┰瓊鶆�(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進行充分的信息披露。

　　第十一條 債券本息兌付辦法

　　一、利息的支付

　　（一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息首日為2007年至2021年每年的4月18日（如遇國家法定節(jié)假日及公休日則順延至其后的第1個工作日）。本期債券每年的集中付息期限為上述各付息首日起20個工作日。

　�。ǘ�）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機構(gòu)和有關(guān)機構(gòu)辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。

　�。ㄈ�）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)交納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)。

　　二、本金的兌付

　�。ㄒ唬┍酒趥�券到期一次還本。本金兌付首日為2021年4月18日（如遇國家法定節(jié)假日及公休日則順延至其后的第1個工作日）。集中兌付期限為兌付首日起20個工作日。

　�。ǘ�）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構(gòu)和有關(guān)機構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)部門指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。

　　第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券

　　本期債券是發(fā)行人首次公開發(fā)行的企業(yè)債券，截至目前，發(fā)行人沒有已發(fā)行尚未兌付或逾期未兌付的企業(yè)債券。

　　第十三條 募集資金的用途

　　本期債券募集資金20億元，將全部用于中國廣播電視衛(wèi)星直播系統(tǒng)空間段項目、廣播電視Ｃ頻段專用衛(wèi)星項目、風(fēng)電設(shè)備項目、風(fēng)電場項目、韋曲航天科技民用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地和永豐產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　　一、中國廣播電視衛(wèi)星直播系統(tǒng)空間段項目

　　本項目的建設(shè)規(guī)模為一主一備兩顆衛(wèi)星共44個Ｋｕ頻段轉(zhuǎn)發(fā)器及相應(yīng)的一主一備地面測控站建設(shè)工程。項目總投資35億元，財務(wù)內(nèi)部收益率6．74％。

　　二、廣播電視Ｃ頻段專用衛(wèi)星項目

　　本項目的建設(shè)規(guī)模為三顆衛(wèi)星共58個Ｃ頻段轉(zhuǎn)發(fā)器及相應(yīng)的兩個地面測控站建設(shè)工程。項目總投資49．58億元，財務(wù)內(nèi)部收益率7％。

　　三、風(fēng)電設(shè)備項目

　　本項目在南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)1．5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機組總裝廠和葉片廠。項目總投資10．13億元，財務(wù)內(nèi)部收益率為11．92％。

　　四、風(fēng)電場項目

　　本項目開發(fā)建設(shè)總裝機容量為100．5兆瓦的風(fēng)電場，可享受國家頒布的稅收、融資等優(yōu)惠政策。項目總投資為8．72億元，財務(wù)內(nèi)部收益率9．04％。

　　五、韋曲航天科技民用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地

　　韋曲航天科技民用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地主要用于生物化工設(shè)備、特種閥門、熱能工程等項目的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，主要完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及設(shè)備技術(shù)改造。項目總投資為10．15億元，財務(wù)內(nèi)部收益率為19．80％。

　　六、永豐產(chǎn)業(yè)基地

　　永豐產(chǎn)業(yè)基地主要在北京永豐高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)光機電產(chǎn)業(yè)基地，形成慣性導(dǎo)航、航天電子信息、測控通訊和ＭＥＭＳ系統(tǒng)技術(shù)的科研、試驗和生產(chǎn)能力。項目總投資為14．02億元人民幣，財務(wù)內(nèi)部收益率為14．14％。

　　第十四條 風(fēng)險與對策

　　投資者在評價和購買本期債券時，應(yīng)認真考慮下述各項風(fēng)險因素：

　　一、風(fēng)險

　�。ㄒ唬┡c債券相關(guān)的風(fēng)險

　　1、利率風(fēng)險

　　受國民經(jīng)濟總體運行狀況和國家宏觀經(jīng)濟政策的影響，市場利率存在波動的可能性。本期債券期限較長，可能跨越一個以上的利率波動周期。在市場利率發(fā)生波動時，可能影響本期債券的投資收益水平。

　　2、兌付風(fēng)險

　　在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，受國家政策法規(guī)、行業(yè)和市場等不可控因素的影響，發(fā)行人的經(jīng)營活動可能沒有帶來預(yù)期的回報，從而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響本期債券的按期償付。

　　3、流動性風(fēng)險

　　本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，但無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期上市交易，亦不能保證本期債券上市后一定會有活躍的交易。

　�。ǘ�）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險

　　1、政策性風(fēng)險

　　國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)政策與國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整可能影響發(fā)行人的經(jīng)營活動，從而對發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

　　2、經(jīng)濟周期風(fēng)險

　　發(fā)行人的民用產(chǎn)品盈利能力與經(jīng)濟周期的相關(guān)性比較明顯。如果未來經(jīng)濟增長放慢或出現(xiàn)衰退，需求可能減少，對發(fā)行人的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

　　3、產(chǎn)品銷售風(fēng)險

　　發(fā)行人發(fā)展的民用產(chǎn)品市場前景良好，但仍受許多不確定因素影響，例如市場對產(chǎn)品的認知程度、競爭帶來的銷售價格、成本變化等不確定因素。

　　4、財務(wù)風(fēng)險

　　2005年2月24日，發(fā)行人按照國資委《關(guān)于中國航天科技集團公司清產(chǎn)核資結(jié)果及執(zhí)行＜企業(yè)會計制度＞的批復(fù)》（國資清辦［2005］176號），對公司年度財務(wù)報表進行了追溯調(diào)整，當(dāng)期一次性核減期初未分配利潤共計220，315．0萬元，其中：原制度損失26，842．0萬元，預(yù)計損失193，473．0萬元。上述調(diào)整事項對公司2004年度和2005年度財務(wù)報表中的可分配利潤項目產(chǎn)生顯著影響，導(dǎo)致2004年度和2005年度可分配利潤為負值。

　�。ㄈ�）與投資項目相關(guān)的風(fēng)險

　　1、項目管理的風(fēng)險

　　本期債券投資項目均為大型建設(shè)項目，投資規(guī)模大、建設(shè)周期長，如果工程建設(shè)管理中出現(xiàn)重大失誤，有可能對項目的按期運營、實現(xiàn)收益產(chǎn)生不利影響。

　　2、風(fēng)電設(shè)備市場競爭風(fēng)險

　　目前國內(nèi)外幾家大型設(shè)備供應(yīng)商爭相搶占國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場，國外的競爭對手擁有獨特的技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)的競爭對手也紛紛引入先進技術(shù)，市場競爭日益激烈。

　　3、衛(wèi)星應(yīng)用項目的風(fēng)險

　　衛(wèi)星應(yīng)用項目投資規(guī)模大，技術(shù)復(fù)雜，在衛(wèi)星研制、發(fā)射、運營等諸多環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險，上述環(huán)節(jié)風(fēng)險將會對衛(wèi)星項目投資的回收產(chǎn)生影響。

　　二、對策：

　�。ㄒ唬┡c債券相關(guān)的風(fēng)險對策

　　1、利率風(fēng)險的對策

　　本期債券的利率水平已充分考慮了對利率風(fēng)險的補償，投資者可以根據(jù)自己對利率風(fēng)險的判斷，有選擇地做出投資。此外，本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本期債券上市，提高債券流動性，為投資者提供一個管理風(fēng)險的手段。

　　2、償付風(fēng)險的對策

　　發(fā)行人將加強對本期債券籌集資金投資項目的管理，嚴格控制成本，保證工期，爭取早日投產(chǎn)，創(chuàng)造效益，為本期債券按時足額兌付提供資金保證。發(fā)行人目前經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流量充足，其自身現(xiàn)金流可以滿足本期債券本息兌付的要求。本期債券由中國民生銀行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，保障了本期債券按時還本付息。

　　3、流動性風(fēng)險的對策

　　本期債券發(fā)行結(jié)束后6個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，以提高本期債券的流通性。

　　（二）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險對策

　　1、政策性風(fēng)險的對策

　　發(fā)行人對宏觀經(jīng)濟政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策的變化進行跟蹤研究并及時調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略，以適應(yīng)新的市場環(huán)境。此外，發(fā)行人具有多年從事國家高新技術(shù)研究的經(jīng)驗和技術(shù)儲備，具備人、財、物方面雄厚的基礎(chǔ)，有利于發(fā)行人的長期發(fā)展。

　　2、經(jīng)濟周期風(fēng)險的對策

　　雖然經(jīng)濟周期對于民用產(chǎn)業(yè)的影響比較明顯，但發(fā)行人獨特的產(chǎn)品組合有效地抵消了經(jīng)濟周期變動帶來的不利影響。發(fā)行人也將進一步加強管理，降低成本，提高企業(yè)的核心競爭力，最大限度地降低經(jīng)濟周期對發(fā)行人盈利能力造成的不利影響。

　　3、產(chǎn)品銷售風(fēng)險的對策

　　發(fā)行人在充分利用軍民兩用技術(shù)成果、消化吸收先進技術(shù)的基礎(chǔ)上積極進行自主創(chuàng)新，保持產(chǎn)品技術(shù)含量和先進性，加強管理、提高質(zhì)量、降低成本，提高產(chǎn)品競爭力，充實營銷隊伍，重視銷售和售后服務(wù)工作，進一步開拓市場，提高競爭力，減少市場風(fēng)險。

　　4、財務(wù)風(fēng)險的對策

　　發(fā)行人為防止國有資產(chǎn)流失，規(guī)范已核銷資產(chǎn)的管理、處置等行為，制定了《中國航天科技集團公司賬銷案存資產(chǎn)管理辦法》，對賬銷案存資產(chǎn)進行進一步清理、追索和處置，并著力強化效能監(jiān)察工作，通過經(jīng)濟考核加強管理。同時，公司具備良好盈利能力，2005年度已通過稅后盈利14．4億元和盈余公積補虧0．4億元，消化上年度虧損掛賬14．8億元。

　�。ㄈ�）與投資項目相關(guān)的風(fēng)險對策

　　1、項目管理風(fēng)險的對策

　　工程建設(shè)采用招標(biāo)形式，降低造價，保證質(zhì)量。發(fā)行人通過建立完善適用的工程建設(shè)管理程序體系，實現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，確保在建工程在造價、進度、質(zhì)量、安全等方面的可控、在控，最大限度地降低項目建設(shè)風(fēng)險。

　　2、風(fēng)電設(shè)備市場競爭風(fēng)險的對策

　　目前可再生能源發(fā)電的市場容量非常龐大，有國際質(zhì)量認證的風(fēng)力發(fā)電組供不應(yīng)求。與國外可再生能源風(fēng)電設(shè)備制造商相比，發(fā)行人更了解中國市場，并與國內(nèi)大型發(fā)電商建立了戰(zhàn)略合作，并長期保持良好的合作關(guān)系，對市場需求的判斷與決策更符合中國國情。此外，發(fā)行人已經(jīng)積累了十余年的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造經(jīng)驗，與全球著名的風(fēng)機制造商簽訂合作協(xié)議，成立了合資公司。發(fā)行人將在國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場競爭中繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　3、衛(wèi)星應(yīng)用項目風(fēng)險的對策

　　發(fā)行人強大的品牌優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢為衛(wèi)星運營創(chuàng)造了良好的外部形象，形成了較高的品牌價值。發(fā)行人擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)和專利，在衛(wèi)星運營、大型通信站系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、衛(wèi)星通信站及網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用設(shè)備研制方面，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗，在國內(nèi)同行業(yè)競爭中處于優(yōu)勢地位。發(fā)行人通過提高技術(shù)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性，最大限度地避免衛(wèi)星發(fā)射、運營的風(fēng)險，保證投資按期回收。

　　第十五條 發(fā)行人與擔(dān)保人的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　一、發(fā)行人2003年至2005年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　單位：人民幣萬元

　　二、擔(dān)保人2003年至2005年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　單位：人民幣百萬元

　　三、發(fā)行人2003年、2004年、2005年經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表、合并利潤及利潤分配表和合并現(xiàn)金流量表 （見附表二至附表四）

　　四、擔(dān)保人2003年、2004年、2005年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表（見附表五至附表七）

　　第十六條 律師事務(wù)所出具的法律意見

　　本期債券的發(fā)行人律師通力律師事務(wù)所已出具法律意見書。通力律師事務(wù)所認為：

　　一、發(fā)行人具備發(fā)行本期債券的主體資格。

　　二、發(fā)行人本期債券的發(fā)行已取得了發(fā)行人公司內(nèi)部所需取得的內(nèi)部批準(zhǔn)、授權(quán)， 該等已經(jīng)取得的批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效。

　　三、發(fā)行人申請本次債券發(fā)行符合《企業(yè)債券管理條例》規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的實質(zhì)條件。

　　四、本期債券的擔(dān)保人符合《中華人民共和國擔(dān)保法》、《企業(yè)債券管理條例》等法律法規(guī)所規(guī)定的為本期債券提供擔(dān)保的主體資格�！稉�(dān)保函》之內(nèi)容合法有效并可依其條款強制執(zhí)行。

　　五、《承銷協(xié)議書》的內(nèi)容合法有效。

　　結(jié)論意見：發(fā)行人取得國家有關(guān)主管部門對本期債券發(fā)行批準(zhǔn)后即取得發(fā)行本期債券所需的各項合法批準(zhǔn)和授權(quán)；發(fā)行人具備《企業(yè)債券管理條例》規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的主體資格和條件。

　　第十七條 其它應(yīng)說明的事項

　　一、上市安排

　　本期債券發(fā)行結(jié)束后6個月內(nèi)，發(fā)行人將向經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。

　　二、本期債券利息收入所得稅

　　根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。

　　三、備查文件

　　（一） 國家有關(guān)部門對本期債券的批準(zhǔn)文件；

　�。ǘ�） 2006 年中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行章程；

　�。ㄈ�） 發(fā)行人2003 年、2004 年和2005年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

　�。ㄋ模� 中國民生銀行股份有限公司2003 年、2004 年和2005年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

　�。ㄎ澹� 大公國際資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告；

　　（六） 擔(dān)保人為本期債券出具的擔(dān)保函；

　�。ㄆ撸� 通力律師事務(wù)所為本期債券出具的法律意見書。

　　四、查詢地址

　　投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點查閱上述備查文件：

　�。ㄒ唬┲袊�航天科技集團公司

　　地址：北京市海淀區(qū)阜成路8號

　　聯(lián)系人：胡葦、張?zhí)�、蘭桂紅、張越

　　聯(lián)系電話：010－68767552、68370711、68372292、68370799

　　傳真：010－68371574

　�。ǘ�）中信證券股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈5層

　　聯(lián)系人：劉威、田來、王進

　　聯(lián)系電話：010－84588888

　　傳真：010－84868313

　　（三）光大證券股份有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號證券大廈南塔16樓

　　聯(lián)系人：陳海平、蔣文權(quán)、劉濛、王寧、劉靖靖

　　聯(lián)系電話：021－68816000

　　傳真：021－68819320

　　如對本發(fā)行公告或上述備查文件有任何疑問，可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。

　　附表一：

　　2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行網(wǎng)點表

　　注：帶＊者為面向個人投資者的零售網(wǎng)點

　　附表二：

　　發(fā)行人2003年－2005年合并資產(chǎn)負債表

　　單位：人民幣萬元

　　附表三：

　　發(fā)行人2003年－2005年合并利潤及利潤分配表

　　單位：人民幣萬元

　　重要提示

　　本發(fā)行公告旨在向有意投資2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券的投資者提供本期債券的基本情況。凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本發(fā)行公告。發(fā)行人保證本發(fā)行公告與企業(yè)債券主管部門核準(zhǔn)的《2006年中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行章程》客觀內(nèi)容相一致，并且在作出一切必要及合理的查詢后，確認截止本發(fā)行公告刊登之日止，本發(fā)行公告真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風(fēng)險做出實質(zhì)性判斷。

　　發(fā) 行 人： 中國航天科技集團公司

　　主承銷商： 中信證券股份有限公司

　　光大證券股份有限公司