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山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行公告


http://whmsebhyy.com 2006年04月06日 06:14 中國(guó)證券報(bào)

  釋 義

  在本發(fā)行公告中,除非上下文另有規(guī)定,下列詞匯具有以下含義:

  發(fā)行人、山東高速:指山東省高速公路集團(tuán)有限公司。

  本期債券:指總額為人民幣10億元的“2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券”。

  本次發(fā)行:指本期債券的發(fā)行。

  發(fā)行公告:指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行公告》。

  發(fā)行章程:指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行章程》。

  主承銷商:指中信證券股份有限公司。

  承銷團(tuán):指主承銷商為本次發(fā)行組織的,由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)。

  擔(dān)保人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其山東省分行提供擔(dān)保。

  擔(dān)保函:指擔(dān)保人以書面形式為本期債券出具的不可撤銷連帶責(zé)任償付保函。

  中央國(guó)債登記公司:指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

  實(shí)名制記賬式:指采用中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中央債券簿記系統(tǒng)和債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng),以記賬方式登記和托管債券的方式。

  元:指人民幣元。

  法定及政府指定節(jié)假日或休息日:指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息日)。

  第一條 本期債券發(fā)行依據(jù)

  本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2006]565號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。

  第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

  一、發(fā)行人:山東省高速公路集團(tuán)有限公司

  住所:山東省濟(jì)南市舜耕路21號(hào)

  法定代表人:孫亮

  聯(lián)系人:周智勇、于冰

  電話:0531-85693841/85693534

  傳真:0531-82973315

  郵政編碼:250002

  網(wǎng)址:http://www.sdexpressway.cn

  二、承銷團(tuán)

  (一)主承銷商:中信證券股份有限公司

  住所:廣東省深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

  法定代表人:王東明

  聯(lián)系人:劉威、梁爽、竇長(zhǎng)宏、湯俊

  聯(lián)系地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈5層

  電話:010-84588272

  傳真:010-84868313

  郵政編碼:100004

  網(wǎng)址:http://www.citics.com

  (二)副主承銷商

  1. 中國(guó)國(guó)際金融有限公司

  住所:北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層

  法定代表人:汪建熙

  聯(lián)系人:鄧浩、周學(xué)韜

  電話:010-65051166

  傳真:010-65058137

  郵政編碼:100004

  2. 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司

  住所:山東省青島市嶗山區(qū)香港東路316號(hào)

  法定代表人:史潔民

  聯(lián)系人:劉國(guó)鋒

  電話:0532-85022509

  傳真:0532-85023750

  郵政編碼:266071

  3. 西南證券有限責(zé)任公司

  住所:重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)

  法定代表人:蔣輝

  聯(lián)系人:郭樹海、李軍、趙菲

  聯(lián)系地址:北京市金融街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座4層

  電話:010-88092288

  傳真:010-88092037

  郵政編碼:100032

  4. 招商證券股份有限公司

  住所:廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層

  法定代表人:宮少林

  聯(lián)系人:張志剛、李玥

  聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)西直門北大街60號(hào)首鋼國(guó)際大廈6層

  電話:010-82291163、82291138

  傳真:010-82291130

  郵政編碼:100088

  (三)分銷商

  1. 中信信托投資有限責(zé)任公司

  住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈13層

  法定代表人:居偉民

  聯(lián)系人:施堅(jiān)、王宇

  電話:010-84861338

  傳真:010-84868154

  郵政編碼:100004

  2. 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

  住所:廣東省深圳市筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座25、26層

  法定代表人:劉學(xué)民

  聯(lián)系人:沈繼燕

  電話:0755-25832551

  傳真:0755-25832940

  郵政編碼:518028

  3. 德邦證券有限責(zé)任公司

  住所:遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)小西路49 號(hào)

  法定代表人:王軍

  聯(lián)系人:董朝暉、趙峰

  聯(lián)系地址:上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈26樓

  電話:021-68596399

  傳真:021-68596078

  郵政編碼:200120

  4. 民生證券有限責(zé)任公司

  住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街16號(hào)

  法定代表人:岳獻(xiàn)春

  聯(lián)系人:邢欣、趙錦燕

  電話:010-85252652、85252644

  傳真:010-85252690、85252629

  郵政編碼:100020

  5. 英大國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司

  住所:山東省濟(jì)南市市中區(qū)館驛街318號(hào)

  法定代表人:耿留琪

  聯(lián)系人:曲建平

  電話:0531-86932626

  傳真:0531-86029898

  郵政編碼:250001

  三、擔(dān)保人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其山東省分行提供擔(dān)保

  營(yíng)業(yè)地址:濟(jì)南市經(jīng)七路168號(hào)

  負(fù)責(zé)人:刁欽義

  聯(lián)系人:祁奕奕

  聯(lián)系電話:0531-85858614

  傳真:0531-85858651

  郵政編碼:250001

  四、托管人

  (一)一級(jí)托管人:中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

  住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層

  法定代表人:張?jiān)?/p>

  聯(lián)系人:孫凌志

  聯(lián)系電話:010-88087970

  傳真:010-88086356

  郵政編碼:100032

  (二)二級(jí)托管人:本期債券承銷團(tuán)中已開通企業(yè)債券柜臺(tái)系統(tǒng)的承銷機(jī)構(gòu)

  五、審計(jì)機(jī)構(gòu):山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所

  住所:山東省濟(jì)南市濼源大街53號(hào)

  法定代表人:畢建華

  聯(lián)系人:程昕、王新宇

  聯(lián)系電話:0531-6041594-696

  傳真:0531-6927371

  郵政編碼:250011

  六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司

  住所:北京市海淀區(qū)白石橋路3號(hào)友誼賓館10241房間

  法定代表人:凌則提

  聯(lián)系人:劉固、王中坤

  聯(lián)系電話:010-66428877

  傳真:010-66426100

  郵政編碼:100031

  七、發(fā)行人法律顧問(wèn):山東康橋律師事務(wù)所

  住所:山東省濟(jì)南市濼源大街150號(hào)中信廣場(chǎng)5層

  經(jīng)辦律師:宿紅、宮香基

  聯(lián)系電話:0531-86128626

  傳真:0531-86128620

  郵政編碼:250011

  八、承銷團(tuán)法律顧問(wèn):北京市四海通程律師事務(wù)所

  住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO寫字樓B座905室

  經(jīng)辦律師:徐揚(yáng)、劉剛

  聯(lián)系電話:010-58694780

  傳真:010-58694760

  郵政編碼:100022

  第三條 發(fā)行概要

  一、發(fā)行人:山東省高速公路集團(tuán)有限公司。

  二、債券名稱:2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券(簡(jiǎn)稱“06魯高速債”)。

  三、發(fā)行總額:人民幣10億元。

  四、債券期限和利率:本期債券為20年期固定利率債券,票面年利率為4.10%,在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。

  五、發(fā)行價(jià)格:債券面值100元,平價(jià)發(fā)行,以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于人民幣1,000元。

  六、債券形式:實(shí)名制記賬式企業(yè)債券,投資人認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記公司開立的一級(jí)托管賬戶或本期債券的二級(jí)托管人開立的二級(jí)托管賬戶中托管記載。

  七、發(fā)行范圍及對(duì)象:本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在北京市、山東省設(shè)置的零售營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。持有中華人民共和國(guó)居民身份證的公民(軍人持軍人有效證件)及境內(nèi)機(jī)構(gòu) (國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)均可購(gòu)買。

  八、發(fā)行期限:5個(gè)工作日,自發(fā)行首日至2006年4月13日。

  九、發(fā)行首日:本期債券發(fā)行期限的第1日,即2006年4月7日。

  十、起息日:自發(fā)行首日開始計(jì)息,本期債券的存續(xù)期內(nèi)每年的4月7日為該計(jì)息年度的起息日。

  十一、計(jì)息期限:自2006年4月7日至2026年4月6日。

  十二、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息,本金自兌付首日起不另計(jì)利息。

  十三、付息首日: 2006年至2026年每年的4月7日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

  十四、集中付息期:自每年的付息首日起20個(gè)工作日(包括付息首日當(dāng)天),投資人可于該期間內(nèi)向相應(yīng)的托管機(jī)構(gòu)領(lǐng)取其應(yīng)得的利息。

  十五、兌付首日:2026年4月7日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

  十六、集中兌付期:自兌付首日起的20個(gè)工作日(包含兌付首日當(dāng)天),投資人可于該期間內(nèi)向相應(yīng)的托管機(jī)構(gòu)領(lǐng)取其應(yīng)得的本金。

  十七、本息兌付方式:通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。

  十八、承銷方式:承銷團(tuán)余額包銷

  十九、承銷團(tuán)成員:主承銷商為中信證券股份有限公司,副主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司,分銷商為中信信托投資有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司和英大國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司。

  二十、債券擔(dān)保:本期債券由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  二十一、信用級(jí)別:經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,本期債券信用級(jí)別為AAA。

  二十二、上市安排:本期債券發(fā)行結(jié)束6個(gè)月內(nèi),發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。

  二十三、稅務(wù)提示:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

  第四條 發(fā)行人簡(jiǎn)況

  一、發(fā)行人基本資料

  企業(yè)名稱:山東省高速公路集團(tuán)有限公司

  住所:山東省濟(jì)南市舜耕路21號(hào)

  法定代表人:孫亮

  注冊(cè)資本:295,856.9萬(wàn)元人民幣

  企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

  二、發(fā)行人基本情況

  發(fā)行人前身是1997年7月成立的山東省高速公路有限公司。1999年6月,經(jīng)山東省人民政府魯政字[1999]136號(hào)文批準(zhǔn),山東省高速公路有限公司企業(yè)性質(zhì)變更為國(guó)有獨(dú)資公司,名稱相應(yīng)變更為山東省高速公路有限責(zé)任公司。2002年6月,山東省經(jīng)貿(mào)委、山東省統(tǒng)計(jì)局以魯經(jīng)貿(mào)企字[2002]409號(hào)文件確認(rèn)為國(guó)有獨(dú)資特大型企業(yè)。2005年1月19日,公司名稱變更為山東省高速公路集團(tuán)有限公司。山東省國(guó)資委為發(fā)行人的唯一出資人。

  山東高速的主營(yíng)業(yè)務(wù)以交通基礎(chǔ)設(shè)施,交通運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理為中心,目前已構(gòu)建起了包括施工、運(yùn)營(yíng)管理與養(yǎng)護(hù)、信息技術(shù)等業(yè)務(wù)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

  發(fā)行人作為山東省最大的高速公路建設(shè)企業(yè)投資主體,路橋業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要支撐。路橋業(yè)務(wù)的主要收入來(lái)源于通行費(fèi)。近幾年,山東高速所管轄的公路交通流量年增長(zhǎng)幅度平均達(dá)到25%(含山東基建所屬的濟(jì)青路),車流密度明顯增大,通行費(fèi)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

  截止2004年12月31日,山東高速的總資產(chǎn)為264.23億元,凈資產(chǎn)為113.5億元。2002年、2003年和2004年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為15.51億元、22.72億元、31.82億元,凈利潤(rùn)分別為2.51億元、1.46億元、2.85億元。根據(jù)山東高速未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)快報(bào),2005年,山東高速實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.8億元,凈利潤(rùn)5.6億元。

  三、發(fā)行人主要控股上市公司基本情況

  目前,山東高速主要的控股上市公司基本情況如下:

  山東基建股份有限公司(簡(jiǎn)稱“山東基建”,股票代碼“600350”)成立于1999年,于2002年3月18日在上海證券交易所上市。山東基建從事對(duì)高等級(jí)公路、橋梁、隧道基礎(chǔ)設(shè)施的投資、管理、養(yǎng)護(hù)、咨詢服務(wù)及批準(zhǔn)的收費(fèi)、救援、清障等業(yè)務(wù)。山東高速持有山東基建62.34%的股份。截止2004年底,山東基建總資產(chǎn)為83.1億元人民幣,股東權(quán)益為68.63億元人民幣;2004年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20.64億元人民幣,凈利潤(rùn)6.21億元人民幣。

  第五條 擔(dān)保人簡(jiǎn)況

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行為本期債券提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  一、擔(dān)保人基本情況

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行,成立于1979年。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行被《財(cái)富》評(píng)為2004年世界500強(qiáng)企業(yè)之一。截止2004年末,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)總額40,137.69億元,各項(xiàng)貸款余額25,900.72億元,各項(xiàng)存款余額34,915.49億元。目前,該銀行擁有近36,000個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),在全球各主要國(guó)際金融中心設(shè)有境外分支機(jī)構(gòu)。

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所屬分支機(jī)構(gòu),截止2004年末,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行的資產(chǎn)總額為1,913.91億元,本、外幣存款余額共計(jì)1,824.66億元,本、外幣貸款余額共計(jì)1,416.81億元。

  二、擔(dān)保函主要內(nèi)容

  擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。擔(dān)保人在該擔(dān)保函中承諾,對(duì)本期債券的到期兌付提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。在本期債券存續(xù)期及本期債券到期之日起兩年內(nèi),如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及到期利息,擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用,劃入企業(yè)債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。

  第六條 承銷方式

  本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司,副主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司,分銷商中信信托投資有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司和英大國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司組成承銷團(tuán),以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

  第七條 信用評(píng)級(jí)

  經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,本期債券的信用級(jí)別為AAA。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司的主要評(píng)級(jí)觀點(diǎn)如下:

  一、山東高速作為山東省國(guó)有大型交通企業(yè),在山東省區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位,得到地方政府的大力支持。

  二、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。作為連接經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的環(huán)渤海灣和長(zhǎng)三角的通道,山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高,貨運(yùn)及客運(yùn)量增長(zhǎng)較快,預(yù)計(jì)未來(lái)省內(nèi)交通運(yùn)輸需求仍將保持增長(zhǎng),未來(lái)高速公路的發(fā)展具有較為廣闊的發(fā)展前景。

  三、主業(yè)突出,經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大,主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金獲取能力穩(wěn)定增長(zhǎng)。山東省是國(guó)內(nèi)高速公路通車?yán)锍套铋L(zhǎng)的省,公司目前經(jīng)營(yíng)及在建項(xiàng)目較多,而且山東省內(nèi)國(guó)有路橋資產(chǎn)將逐步劃撥給公司,公司未來(lái)發(fā)展具有較大的潛力。

  四、高速公路信息化管理程度較高。公司管理的公路實(shí)現(xiàn)了通信、監(jiān)控、收費(fèi)三大網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、信息共享和收費(fèi)“一卡通”,具有今后向不停車收費(fèi)和實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)收費(fèi)平滑升級(jí)的能力。

  五、強(qiáng)有力的擔(dān)保。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是四大國(guó)有商業(yè)銀行之一,其較強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)力和有力的政府支持對(duì)本期公司債券的本息償還提供了較強(qiáng)的保障作用。

  總體看,本期債券到期不能償付的風(fēng)險(xiǎn)很小。

  第八條 認(rèn)購(gòu)與托管

  一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行,采用中央國(guó)債登記公司一級(jí)托管和在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)系統(tǒng)的承銷商二級(jí)托管相結(jié)合的托管體制,具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則和開通企業(yè)債券柜臺(tái)系統(tǒng)的承銷機(jī)構(gòu)名單可在中國(guó)債券信息網(wǎng)查閱(www.chinabond.com.cn)或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。

  二、中國(guó)公民可持中華人民共和國(guó)居民身份證(軍人持軍人有效證件)認(rèn)購(gòu)本期債券;境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購(gòu)本期債券;境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定,按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  三、認(rèn)購(gòu)本期債券的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國(guó)債登記公司開立甲類或乙類托管帳戶,或通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開立丙類托管帳戶;其他機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)債券承銷商或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人在中央國(guó)債登記公司開立丙類托管帳戶,也可在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級(jí)托管帳戶;個(gè)人投資者在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級(jí)托管帳戶。

  四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí),不須繳納任何附加費(fèi)用;在辦理登記和托管手續(xù)時(shí),須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

  五、本期債券發(fā)行結(jié)束后,投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

  第九條 本期債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)

  本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在北京市、山東省設(shè)置的零售營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一。

  第十條 認(rèn)購(gòu)人承諾

  購(gòu)買本期債券的投資者被視為作出以下承諾:

  一、接受本發(fā)行公告和發(fā)行章程對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束;

  二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí),投資者同意并接受這種變更;

  三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí),投資者同意并接受這種變更;

  四、如果本期債券在證券交易所上市的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn),則投資者可自愿將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易所指定的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司,由承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù);

  五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi),若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人,則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下,投資者(包括本期債券的初始購(gòu)買人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人)在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓:

  (一)本期債券發(fā)行與上市(如已上市)或交易流通的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓;

  (二)就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù),有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告;

  (三)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù);

  (四)擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓,并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù);或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)H顺鼍叩呐c原擔(dān)

  保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函;

  (五)原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。

  第十一條 債券本息兌付辦法

  一、利息的支付

  (一)本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息1 次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券每年的付息首日為2007 年至2026年每年的4月7日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后第1 個(gè)工作日)。本期債券每年的集中付息期為自上述付息首日起的20 個(gè)工作日(含付息首日當(dāng)日)。

  (二)未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理;上市債券利息的支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。

  (三)根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī),投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)。

  二、本金的兌付

  (一)本期債券到期一次還本。本期債券兌付首日為2026年4月7日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后第1 個(gè)工作日),集中兌付期為兌付首日起的20 個(gè)工作日(含兌付首日當(dāng)日)。

  (二)未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理;上市債券本金的兌付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。

  第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券

  截止本期債券發(fā)行前,發(fā)行人無(wú)已發(fā)行未兌付的債券。

  第十三條 籌集資金的用途

  本期債券募集資金10億元將全部用于青銀高速山東段(齊河至夏津)、濟(jì)南繞城高速公路北線、威海至乳山高速、菏澤至關(guān)莊高速等項(xiàng)目,里程共計(jì)289.79公里,計(jì)劃投資總額93.16億元。

  一、青銀高速山東段(齊河至夏津)項(xiàng)目

  該項(xiàng)目是國(guó)道主干線青島至銀川公路山東段的一部分,起自齊河縣的晏城鎮(zhèn),止于魯冀界夏津縣渡口驛鄉(xiāng)西的衛(wèi)運(yùn)河,途經(jīng)齊河、禹城、高唐、夏津四縣市,全長(zhǎng)88.39公里。該項(xiàng)目總投資為21億元人民幣。

  二、濟(jì)南繞城高速公路北線項(xiàng)目

  濟(jì)南繞城高速公路北線是青銀線上的重要路段,分青銀線和青銀-濟(jì)聊連接線兩部分,路線全長(zhǎng)63.6公里。青銀線起點(diǎn)位于濟(jì)青高速公路K27唐王鎮(zhèn)南,止于京福高速公路與青銀線齊河-夏津段相交的齊河北互通立交;青銀-濟(jì)聊連接線起于青銀線K32附近的表白寺立交,止于京福高速公路與濟(jì)聊高速公路相交的齊河南立交。本項(xiàng)目總投資金額為34.16億元。

  三、威海至乳山高速項(xiàng)目

  該項(xiàng)目是國(guó)家重點(diǎn)公路威海-烏海線威海至青島支線的重要組成部分,它北起威海市環(huán)萃區(qū)江家寨,連接疏港公路,經(jīng)文登市、乳山市,在乳山市水井子村南與已建的乳山~即墨(青島)一級(jí)公路相接,路線全長(zhǎng)76.8公里。該項(xiàng)目總投資為21億元人民幣。

  四、菏澤至關(guān)莊高速項(xiàng)目

  該項(xiàng)目是日照至南陽(yáng)公路的重要路段,也是國(guó)道主干線連云港至霍爾果斯和日照至東明高速公路的連接線,本項(xiàng)目起自菏澤市東北部的王橋村止于東明縣馬頭鎮(zhèn)關(guān)莊村(魯豫界),途經(jīng)菏澤市牡丹區(qū)、開發(fā)區(qū)、定陶縣、曹縣、東明縣等五縣(區(qū)),路線全長(zhǎng)61公里。本項(xiàng)目總投資金額為17億元人民幣。

  第十四條 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

  投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買本期債券時(shí),應(yīng)認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素:

  一、風(fēng)險(xiǎn)

  (一)與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

  1.利率風(fēng)險(xiǎn)

  受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和國(guó)家宏觀政策等因素的影響,市場(chǎng)利率會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)。由于本期債券期限較長(zhǎng)且采用固定利率結(jié)構(gòu),在本期債券存續(xù)期內(nèi),不排除因市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致投資者投資本期債券收益水平相對(duì)降低的可能。

  2、兌付風(fēng)險(xiǎn)

  在本期債券存續(xù)期內(nèi),如果由于不可控制的因素致使市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,而山東高速不能從預(yù)期的還款來(lái)源獲得足夠資金,可能會(huì)對(duì)本期債券到期時(shí)的按期兌付造成一定的影響。

  3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  在本期債券發(fā)行上市之前,山東高速?zèng)]有債券在公開市場(chǎng)上交易的紀(jì)錄。集團(tuán)公司無(wú)法保證本期債券一定能夠在發(fā)行結(jié)束后盡快上市,亦不能保證本期債券一定會(huì)在債券二級(jí)市場(chǎng)有活躍的交易。

  (二)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

  1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  公路項(xiàng)目一般需要數(shù)年方可完工及開始產(chǎn)生收入。社會(huì)對(duì)交通運(yùn)力的需求受經(jīng)濟(jì)周期及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、汽車保有量、交通方式的變化、現(xiàn)有平行國(guó)道與省道分流、競(jìng)爭(zhēng)性公路的建設(shè)、其它交通運(yùn)輸方式等因素的影響,因而對(duì)新建項(xiàng)目未來(lái)車流量的預(yù)估存在一定的不確定性。

  另外,某些自然災(zāi)害的發(fā)生,如洪澇、塌方、地震等均可能對(duì)公路造成嚴(yán)重破壞,導(dǎo)致公路無(wú)法正常通行,減少發(fā)行人的車輛通行費(fèi)收入。

  2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

  公路行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的敏感性一般較其他行業(yè)低,但經(jīng)濟(jì)周期的變化會(huì)直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)運(yùn)輸能力要求的變化,進(jìn)而導(dǎo)致公路交通流量及收費(fèi)總量的變化。發(fā)行人所經(jīng)營(yíng)的收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)效益受國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是山東省經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的影響,其車流量與車輛通行費(fèi)收入尤其與山東省的經(jīng)濟(jì)活力密切相關(guān)。因此,車流量增速能否維持在較高水平對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定的影響。

  3、政策風(fēng)險(xiǎn)

  發(fā)行人所從事的公路產(chǎn)業(yè)和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)屬國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持范圍。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不同發(fā)展階段,國(guó)家和地方的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策會(huì)有不同程度的調(diào)整。如果國(guó)家減少扶持政策或在實(shí)施上增加限制,發(fā)行人收益將可能受到負(fù)面影響。

  二、對(duì)策

  (一)與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  1、利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  本期債券擬在發(fā)行結(jié)束后申請(qǐng)?jiān)趪?guó)家規(guī)定的證券交易場(chǎng)所交易流通,如交易流通申請(qǐng)獲得批準(zhǔn),本期債券流動(dòng)性的增強(qiáng)將在一定程度上給投資者提供規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的便利。

  2、兌付風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  山東高速將通過(guò)發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的優(yōu)勢(shì),抓住我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的有利時(shí)機(jī),充分利用山東省政府推動(dòng)公司集團(tuán)化、規(guī)模化、集約化發(fā)展的政策機(jī)遇,增加收入,控制業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本,提高管理和運(yùn)營(yíng)效率,確保公司的可持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步做強(qiáng)做大,對(duì)本期債券的本息兌付提供可靠保障。擬采取的具體措施如下:

  (1)山東高速將加強(qiáng)對(duì)本期債券募集資金使用的監(jiān)控,確保合理收益,增強(qiáng)公路項(xiàng)目現(xiàn)金流對(duì)本期債券還本付息的支撐。

  (2)山東高速目前財(cái)務(wù)狀況良好,現(xiàn)金流量充足,其自身現(xiàn)金流足以滿足本期債券本息兌付的要求。在本期債券正式發(fā)行之前,山東高速將會(huì)根據(jù)最終的債券期限品種制定債券償債資金安排計(jì)劃,并設(shè)立專戶管理。

  (3)山東高速將通過(guò)采取投資項(xiàng)目股權(quán)多元化、融資渠道多元化等措施,積極調(diào)動(dòng)社會(huì)資金,分散投資風(fēng)險(xiǎn),降低資金成本,確保交通網(wǎng)絡(luò)如期建成,進(jìn)一步提高規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  (4)本期債券選擇實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)為本期債券提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保,充分保障了本期債券的還本付息。

  3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  發(fā)行人和主承銷商將推進(jìn)本期債券的交易流通申請(qǐng)工作。主承銷商和其他承銷商也將促進(jìn)本期債券交易的進(jìn)行。另外,隨著債券市場(chǎng)的發(fā)展,公司債券流通和交易的條件也會(huì)隨之改善,未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)有所降低。

  (二)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)和影響,山東高速將積極采取以下措施,將風(fēng)險(xiǎn)和影響因素降到最低程度:

  1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  高速公路基礎(chǔ)設(shè)施是目前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持行業(yè)之一。國(guó)家2010 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中明確指出大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),尤其是高等級(jí)公路對(duì)穩(wěn)定和發(fā)展國(guó)家經(jīng)濟(jì)、改善人民生活水平、增強(qiáng)綜合國(guó)力的重要性。“十一五”期間,我國(guó)高速公路建設(shè)仍將快速發(fā)展,將新建高速公路2.4萬(wàn)公里以上,至2010年,總里程將達(dá)到6.5萬(wàn)公里。屆時(shí),國(guó)家高速公路網(wǎng)骨架將基本形成。山東省是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,交通運(yùn)輸依然處在瓶頸狀態(tài),發(fā)展空間巨大。

  在行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的控制方面,根據(jù)山東省公路網(wǎng)的規(guī)劃,省內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)的情況,因而作為山東省最大的公路建設(shè)投資主體,山東高速不存在行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的壓力。就投資建設(shè)項(xiàng)目而言,山東高速在項(xiàng)目可行性研究階段,對(duì)未來(lái)車流量要做科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C,并充分考慮未來(lái)車流量增長(zhǎng)因素。

  《公路法》、《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)的頒布實(shí)施,也為收費(fèi)公路的正常營(yíng)運(yùn)提供了法律保障。

  2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  針對(duì)經(jīng)濟(jì)周期因素的影響,發(fā)行人將充分利用自身在山東省公路產(chǎn)業(yè)和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的特殊地位,繼續(xù)完善該地區(qū)公路網(wǎng)尤其是高速公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。發(fā)行人將本著積極慎重的原則,憑借自身公路經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)優(yōu)勢(shì),前瞻性地把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),參與更多高速公路開發(fā)建設(shè)及管理工作,同時(shí),加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)公路的經(jīng)營(yíng)管理,采用積極有效的營(yíng)銷策略消減由于經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)而導(dǎo)致部分路段車流量減少的負(fù)面影響。

  3.政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

  發(fā)行人將加強(qiáng)政策信息的收集與研究,爭(zhēng)取較為準(zhǔn)確地掌握行業(yè)的動(dòng)態(tài),了解和判斷政策的變化,同時(shí)根據(jù)國(guó)家政策變化,及時(shí)研究應(yīng)對(duì)策略,同時(shí)加強(qiáng)與主管部門的溝通,降低政策風(fēng)險(xiǎn)。

  第十五條 發(fā)行人與擔(dān)保人最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

  一、發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)及2005年未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)1

  金額單位:萬(wàn)元

  注1:發(fā)行人2005年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)

  二、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  金額單位:億元

  三、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行2002年、2003年和2004年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2

  金額單位:億元

  注2:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)的管理報(bào)表數(shù)據(jù)

  四、發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表(見附表二)。

  五、發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表(見附表三)。

  六、發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表(見附表四)。

  七、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表(見附表五)。

  八、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的利潤(rùn)表(見附表六)。

  九、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2004年合并現(xiàn)金流量表(見附表七)。

  十、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行2002年、2003年和2004年資產(chǎn)負(fù)債表(見附表八)。

  十一、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行2002年、2003年和2004年利潤(rùn)表(見附表九)。

  第十六條 律師事務(wù)所出具的法律意見

  發(fā)行人為本期債券的發(fā)行而聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)山東康橋律師事務(wù)所已出具法律意見書。山東康橋律師事務(wù)所認(rèn)為:

  1、發(fā)行人系依法設(shè)立并有效存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資公司,具有獨(dú)立的法人資格,具備法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行公司債券的主體資格。

  2、發(fā)行人本次發(fā)行已獲合法授權(quán)和發(fā)行額度確認(rèn)。

  3、發(fā)行人本次公開發(fā)行公司債券,符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》及法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行債券的實(shí)質(zhì)條件。

  4、根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告,發(fā)行人具有連續(xù)盈利的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),最近三年年平均可分配利潤(rùn)可以支付本次發(fā)行債券的一年的利息,資金狀況良好,具備償債能力。

  5、本次發(fā)行募集資金用于青銀高速公路齊河至夏津段、濟(jì)南繞城高速公路北線、威海至乳山高速公路及菏澤至關(guān)莊高速公路的項(xiàng)目建設(shè),募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

  6、發(fā)行人《2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行章程》的內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的,符合規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。

  7、根據(jù)合理審查和發(fā)行人的承諾,未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人最近三年來(lái)存在違法和重大違規(guī)行為。

  8、發(fā)行人本次發(fā)行符合有關(guān)公司債券發(fā)行的規(guī)定,待取得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的核準(zhǔn)后即可實(shí)施。

  綜上所述,發(fā)行人符合發(fā)行公司債券的主體資格和各項(xiàng)條件。

  第十七條 其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng)

  一、稅務(wù)說(shuō)明:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。

  二、流動(dòng)性安排:發(fā)行人積極向經(jīng)批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)證券交易場(chǎng)所或其主管部門提出交易流通申請(qǐng),并爭(zhēng)取盡快實(shí)現(xiàn)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)證券交易場(chǎng)所交易流通。

  三、備查文件

  投資者在閱讀本發(fā)行公告的同時(shí)應(yīng)參閱以下備查文件:

  (一)國(guó)家發(fā)改委對(duì)本期債券的發(fā)改財(cái)金[2005]2800號(hào)批文

  (二)《2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行章程》

  (三)發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

  (四)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

  (五)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本期債券提供的信用評(píng)級(jí)報(bào)告

  (六)擔(dān)保人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行為本期債券出具的擔(dān)保函

  (七)山東康橋律師事務(wù)所為本次發(fā)行出具的法律意見書

  四、查詢地點(diǎn)

  投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)查閱上述備查文件:

  (一)山東省高速公路集團(tuán)有限公司

  地 址:山東省濟(jì)南市舜耕路21號(hào)

  聯(lián) 系 人:周智勇、于冰

  電 話:0531-85693841/85693534

  傳 真:0531-82973315

  郵政編碼:250002

  (二)中信證券股份有限公司

  地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈5層

  聯(lián) 系 人:劉威、梁爽、竇長(zhǎng)宏、湯俊

  電 話:010-84588272

  傳 真:010-84868313

  郵政編碼:100004

  此外,投資者可以在本期債券發(fā)行期內(nèi)到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本發(fā)行公告及《2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行章程》全文:

  http://www.sdexpressway.cn

  http://www.citics.com

  如對(duì)本發(fā)行公告或上述備查文件有任何疑問(wèn),可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。

  附表一:

  2006年山東省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表

  注:表中帶 * 號(hào)的為對(duì)個(gè)人零售的網(wǎng)點(diǎn)。

  附表二:

  發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:萬(wàn)元

  發(fā) 行 人:

  山東省高速公路集團(tuán)有限公司

  中信證券股份有限公司

  主承銷商:

  附表三:

  發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:萬(wàn)元

  附表四:

  發(fā)行人2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:萬(wàn)元

  附表五:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:億元

  附表六:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年和2004年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:億元

  附表七:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2004年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:億元

  附表八:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行2002年、2003年和2004年資產(chǎn)負(fù)債表摘要

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:億元

  附表九:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行2002年、2003年和2004年利潤(rùn)表摘要

  (根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制)

  金額單位:億元


    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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