2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券發(fā)行公告

　　釋義：

　　在本發(fā)行公告中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

　　公司、發(fā)行人：指河北省建設(shè)投資公司。

　　元：指人民幣元。

　　本期債券：指總額為10億元的2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券。

　　主承銷商：指中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司。

　　承銷團(tuán)：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷組織。

　　余額包銷：指承銷團(tuán)成員按照承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的承銷義務(wù)銷售本期債券，并承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，即在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)將各自未售出的本期債券全部自行購(gòu)入。

　　年度付息款項(xiàng)：指用于本期債券付息期限內(nèi)支付每個(gè)計(jì)息年度利息的相應(yīng)款項(xiàng)(最后一個(gè)計(jì)息年度利息除外)。

　　到期兌付款項(xiàng)：指用于本期債券兌付期限內(nèi)支付債券本金及最后一個(gè)計(jì)息年度利息的相應(yīng)款項(xiàng)。

　　中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　擔(dān)保人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行提供擔(dān)保。

　　擔(dān)保函：指擔(dān)保人以書面方式為本期債券出具的債券償付保函。

　　工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括國(guó)家法定節(jié)假日)。

　　第一條 本期債券發(fā)行依據(jù)

　　本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金［2006］484號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。

　　第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　　一、發(fā)行人：河北省建設(shè)投資公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：河北省石家莊市裕華西路9號(hào)

　　法定代表人：王永忠

　　聯(lián)系人：袁雁鳴、米獻(xiàn)煒、秦剛、魯安

　　聯(lián)系電話：0311-85288873、85288883

　　傳真：0311-85288861

　　郵編：050000

　　二、承銷團(tuán)

　　(一)主承銷商：中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系人：丁曉文、張瑾、賈楠、張毅、劉錦全、戴旭

　　聯(lián)系電話：010-66568059、66568195

　　傳真：010-66568704

　　郵編：100032

　　(二)副主承銷商

　　1、招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：李玥、張志剛

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街首鋼國(guó)際大廈6層

　　聯(lián)系電話：010-82291138、82291163

　　傳真：010-82291130

　　郵編：100008

　　2、光大證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系人：陳紅、馮恩新

　　聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門外大街光大大廈17層

　　聯(lián)系電話：010-68561358、68561667

　　傳真：010-68561167

　　郵編：100045

　　3、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈16-17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：王曉瑩、張謐

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈14層

　　聯(lián)系電話：010-66493909、66493907

　　傳真：010-66493929

　　郵編：100032

　　(三)分銷商

　　1、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：楊鵬、許超

　　聯(lián)系地址：上海市延平路135號(hào)

　　聯(lián)系電話：021-62580818-237、62580818-823

　　傳真：021-62566568

　　郵編：200042

　　2、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系人：康莉、吳東強(qiáng)

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)E1座705

　　聯(lián)系電話：010-85185505-7770、85185505-7167

　　傳真：010-85184072

　　郵編：100738

　　3、平安證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：廣東省深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈

　　法定代表人：葉黎成

　　聯(lián)系人：江玉屏、陳利軍

　　聯(lián)系電話：0755-82431119、25920897

　　傳真：0755-82438215

　　郵編：518029

　　4、華西證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：四川省成都市陜西街239號(hào)

　　法定代表人：張慎修

　　聯(lián)系人：楊曉

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)紫竹院路31號(hào)華澳中心2層

　　聯(lián)系電話：010-88514238

　　傳真：010-88514313

　　郵編：100089

　　5、民生證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街16號(hào)

　　法定代表人：岳獻(xiàn)春

　　聯(lián)系人：邢欣、趙錦燕

　　聯(lián)系電話：010-85252652、85252644

　　傳真：010-85252629

　　郵編：100020

　　6、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25樓

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　聯(lián)系人：沈楠

　　聯(lián)系電話：021-58767879

　　傳真：021-58406143

　　郵編：518001

　　7、方正證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市平海路1號(hào)

　　法定代表人：?jiǎn)塘?/p>

　　聯(lián)系人：馬少鋒、吳剛

　　聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門外大街A2號(hào)中化大廈610室

　　聯(lián)系電話：010-68567378、0571-87782128

　　傳真：010-68567398

　　郵編：100045

　　三、擔(dān)保人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行提供擔(dān)保

　　營(yíng)業(yè)場(chǎng)所(聯(lián)系地址)：河北省石家莊市自強(qiáng)路39號(hào)

　　負(fù)責(zé)人：瞿建耀

　　聯(lián)系人：張萬鈞、尹帥

　　聯(lián)系電話：0311-87029633

　　傳真：0311-87029965

　　郵編：050000

　　四、托管人

　　(一)一級(jí)托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層

　　法定代表人：張?jiān)?/p>

　　聯(lián)系人：田鵬、張惠鳳

　　聯(lián)系電話：010-88086290、88087971

　　傳真：010-88086356

　　郵編：100032

　　(二)二級(jí)托管人：本期債券承銷團(tuán)中已開通企業(yè)債券柜臺(tái)系統(tǒng)的承銷機(jī)構(gòu)

　　五、審計(jì)機(jī)構(gòu)：河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：河北省石家莊市裕華西路158 號(hào)

　　法定代表人：齊正華

　　聯(lián)系人：王飛、王領(lǐng)占

　　聯(lián)系電話：0311-87018518-8188

　　傳真：0311-87028803

　　郵編：050000

　　六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)白石橋路3號(hào)友誼賓館10241房間

　　法定代表人：凌則提

　　聯(lián)系人：朱建華、徐超

　　聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D座14層

　　聯(lián)系電話：010-66428877

　　傳真：010-66426100

　　郵編：100031

　　七、發(fā)行律師：北京市四海通程律師事務(wù)所

　　注冊(cè)(聯(lián)系)地址：北京市朝陽區(qū)七圣廟6號(hào)沁園寫字樓306室

　　負(fù)責(zé)人：徐揚(yáng)

　　聯(lián)系人：徐揚(yáng)

　　聯(lián)系電話：010-64297729

　　傳真：010-64297729

　　郵編：100028

　　第三條 發(fā)行概要

　　一、發(fā)行人：河北省建設(shè)投資公司。

　　二、債券名稱：2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券(簡(jiǎn)稱“06冀建投債”)。

　　三、發(fā)行規(guī)模：10億元。

　　四、債券期限和利率：本期債券期限為20年，采用固定利率形式，債券利率為4.18%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　五、發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是1000元的整數(shù)倍且不少于1000元。

　　六、債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，投資人認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記公司開立的一級(jí)托管賬戶或在本期債券的二級(jí)托管人處開立的二級(jí)托管賬戶中托管記載。

　　七、發(fā)行范圍及對(duì)象：本期債券通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在北京市、河北省設(shè)置的零售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。持有居民身份證(軍人持軍人有效證件)的中國(guó)公民及境內(nèi)機(jī)構(gòu)(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)均可購(gòu)買。

　　八、發(fā)行期限：3個(gè)工作日，自2006年3月28日至2006年3月30日止。

　　九、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即2006年3月28日。

　　十、起息日：本期債券的起息日為發(fā)行首日，即2006年3月28日，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的3月28日為該計(jì)息年度的起息日。

　　十一、計(jì)息期限：自2006年3月28日起至2026年3月27日止，逾期部分不另計(jì)利息。

　　十二、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息，到期兌付款項(xiàng)自兌付首日起不另計(jì)利息。

　　十三、付息首日：本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的3月28日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息首日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延至其后的第一個(gè)工作日)。

　　十四、集中付息期限：自每年付息首日起的20個(gè)工作日。

　　十五、兌付首日：2026年3月28日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延至其后的第一個(gè)工作日)。

　　十六、集中兌付期限：自兌付首日起的20個(gè)工作日。

　　十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。

　　十八、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

　　十九、承銷團(tuán)成員：主承銷商為中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司，副主承銷商為招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司，分銷商為國(guó)泰君安證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司。

　　二十、債券擔(dān)保：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二十一、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)。

　　二十二、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。

　　二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。

　　第四條 發(fā)行人簡(jiǎn)況

　　一、發(fā)行人基本資料

　　名稱：河北省建設(shè)投資公司

　　注冊(cè)地址：河北省石家莊市裕華西路9號(hào)

　　法定代表人：王永忠

　　注冊(cè)資本：88.2366億元

　　二、發(fā)行人基本情況

　　河北省建設(shè)投資公司是1988年8月由河北省政府獨(dú)資設(shè)立并授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)主體和投資主體，是從事能源、交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國(guó)有投資控股公司。

　　截止2005年底，公司擁有燕山國(guó)際投資有限公司、河北建投能源投資股份有限公司、河北興泰發(fā)電有限責(zé)任公司等全資企業(yè)和控股企業(yè)41家，參股大唐國(guó)際發(fā)電股份公司、華能國(guó)際電力股份公司等59家企業(yè)。

　　發(fā)行人主要的全資及控股公司如下：

　　截止2004年12月31日，公司總資產(chǎn)為2，485，525.55萬元，凈資產(chǎn)為1，335，764.81萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為36.41%；2004年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為663，431.26萬元，利潤(rùn)總額為120，246.85萬元，凈利潤(rùn)為75，138.35萬元。

　　截止2005年12月31日，公司總資產(chǎn)為3，042，318.84萬元，凈資產(chǎn)為1，474，947.66萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.14%；2004年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為759，538.75萬元，利潤(rùn)總額為151，277.10萬元，凈利潤(rùn)為113，796.30萬元。2005年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、發(fā)行人控股上市公司基本情況

　　截止2005年12月31日，發(fā)行人控股1家上市公司，即河北建投能源投資股份有限公司，其基本情況如下：

　　河北建投能源投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“建投能源”)向社會(huì)公開發(fā)行1500萬A股，并于1996年6月6日在深圳證券交易所(股票代碼“000600”)上市交易。建投能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目等。截止2005年12月31日，發(fā)行人擁有建投能源59.2%的股份。

　　截止2004年12月31日，建投能源總資產(chǎn)為314，340.90萬元，凈資產(chǎn)為36，905.10萬元。2004年建投能源實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180，992.83萬元，利潤(rùn)總額為18，294.12萬元，凈利潤(rùn)為6，240.37萬元。

　　第五條 擔(dān)保人簡(jiǎn)況

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保人基本情況

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行，是國(guó)內(nèi)目前網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣的大型國(guó)有商業(yè)銀行，多年來一直被《財(cái)富》評(píng)為世界500強(qiáng)企業(yè)之一； 2003年英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)選的全球1000家大銀行中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行位列第25位。

　　截止2004年底，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額為40，137.69億元，負(fù)債總額為39，357.06億元。2004年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)84.41億元，凈利潤(rùn)20.03億元。

　　二、擔(dān)保函主要內(nèi)容

　　擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。擔(dān)保人在該擔(dān)保函中承諾，對(duì)本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在本期債券存續(xù)期間及本期債券到期之日起二年內(nèi)，如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及利息，擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用，劃入企業(yè)債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。

　　第六條 承銷方式

　　本期債券由主承銷商中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司，副主承銷商招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司，分銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司組成的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。

　　第七條 信用評(píng)級(jí)

　　經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)。主要評(píng)級(jí)觀點(diǎn)如下：

　　一、公司隸屬于河北省人民政府，同時(shí)也是河北省最大的地方性投資企業(yè)，政府支持力度很強(qiáng)。

　　二、電力行業(yè)是公司的主要投資領(lǐng)域，公司在河北省境內(nèi)裝機(jī)容量、上網(wǎng)發(fā)電量等指標(biāo)均位居第一。

　　三、交通行業(yè)收益率穩(wěn)定，同時(shí)也是公司“十一五”期間的主要投資領(lǐng)域。除了參股地方鐵路之外，公司在河北省港口領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

　　四、公司的盈利能力較強(qiáng)，凈資產(chǎn)規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債率低、債務(wù)壓力較小，未來具有較大的融資空間。

　　五、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行較強(qiáng)的擔(dān)保實(shí)力將對(duì)本期債券的本息償還提供很強(qiáng)的保障作用。

　　第八條 認(rèn)購(gòu)與托管

　　一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，采用中央國(guó)債登記公司一級(jí)托管和在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)系統(tǒng)的承銷商二級(jí)托管相結(jié)合的托管體制，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。

　　二、中國(guó)公民可持居民身份證(軍人持軍人有效證件)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、認(rèn)購(gòu)本期債券的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國(guó)債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，或通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開立丙類托管賬戶；其他機(jī)構(gòu)投資者可通過債券承銷商或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人在中央國(guó)債登記公司開立丙類托管賬戶，也可在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級(jí)托管賬戶；個(gè)人投資者在已開通企業(yè)債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的債券承銷商處開立二級(jí)托管賬戶。

　　四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

　　第九條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)

　　本期債券由承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在北京市、河北省設(shè)置的零售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一。

　　第十條 認(rèn)購(gòu)人承諾

　　本期債券的認(rèn)購(gòu)人被視為做出以下承諾：

　　一、認(rèn)購(gòu)人接受本發(fā)行公告和《2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券發(fā)行章程》對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。

　　二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，認(rèn)購(gòu)人同意并接受這種變更。

　　三、本期債券的擔(dān)保人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，認(rèn)購(gòu)人同意并接受這種變更。

　　四、如果本期債券上市交易的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，在需要轉(zhuǎn)托管的情況下，則認(rèn)購(gòu)人同意將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易場(chǎng)所指定的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司，并由承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)。

　　五、在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，認(rèn)購(gòu)人(包括本期債券的初始購(gòu)買人以及二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人)在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓：

　　(一)本期債券發(fā)行與上市(如已上市)的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓。

　　(二)就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　(三)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)。

　　(四)擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)�保人出具的與原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函。

　　(五)原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。

　　第十一條 債券本息兌付方法

　　一、利息的支付

　　(一)本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券付息首日為2007年至2026年每年的3月28日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延至其后的第一個(gè)工作日)。本期債券每年的集中付息期限為上述各付息首日起20個(gè)工作日。

　　(二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。

　　(三)根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。

　　二、本金的兌付

　　(一)本期債券到期一次還本。本期債券本金兌付首日為2026年3月28日(遇國(guó)家法定節(jié)假日順延至其后的第一個(gè)工作日)。集中兌付期限為兌付首日起20個(gè)工作日。

　　(二)未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。

　　第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券

　　發(fā)行人自成立以來先后共發(fā)行了七期企業(yè)債券，累計(jì)發(fā)行總額6.06億元。目前，發(fā)行人已發(fā)行的企業(yè)債券全部按期足額還本付息。截止本期債券發(fā)行前，發(fā)行人及其全資或控股子公司無已發(fā)行尚未兌付的企業(yè)債券。

　　第十三條 募集資金的用途

　　本期債券募集資金10億元，將全部用于西柏坡電廠三期擴(kuò)建工程和曹妃甸工業(yè)區(qū)供水工程項(xiàng)目建設(shè)，以上項(xiàng)目投資總額57.62億元，均經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)。

　　一、西柏坡電廠三期擴(kuò)建工程

　　該工程包括2臺(tái)60萬千瓦國(guó)產(chǎn)超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，同步安裝煙氣脫硫裝置；對(duì)一期2臺(tái)30萬千瓦燃煤機(jī)組實(shí)施脫硫改造。該工程總投資49.8億元。

　　二、曹妃甸工業(yè)區(qū)供水工程

　　該工程以陡河水庫(kù)為水源地，建設(shè)取水泵站、輸水管線、凈水廠及配套管網(wǎng)工程，實(shí)現(xiàn)近期8，200萬m3／年的供水能力。該工程總投資7.82億元。

　　第十四條 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

　　投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買本期債券時(shí)，應(yīng)認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：

　　一、風(fēng)險(xiǎn)因素

　　(一)與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　受國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。本期債券期限較長(zhǎng)，可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期。在市場(chǎng)利率發(fā)生波動(dòng)時(shí)，可能相對(duì)降低本期債券的投資收益水平。

　　2、債券償付風(fēng)險(xiǎn)

　　在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，受國(guó)家政策法規(guī)、行業(yè)和市場(chǎng)等不可控因素的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能沒有帶來預(yù)期的回報(bào)，從而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響本期債券的按期償付。

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)诮?jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市交易，但無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期上市交易，亦不能保證本期債券上市后一定會(huì)有活躍的交易。

　　(二)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、政策性風(fēng)險(xiǎn)

　　國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而可能對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

　　發(fā)行人在電力、港口等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模和收益水平都會(huì)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響，如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或衰退，將影響這些行業(yè)的盈利狀況，從而影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益。

　　(三)與投資項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)

　　本期債券投資項(xiàng)目均為大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)，如果工程建設(shè)管理中出現(xiàn)重大失誤，有可能對(duì)項(xiàng)目的按期運(yùn)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)收益產(chǎn)生不利影響。

　　2、燃料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)

　　2004年以來，電煤價(jià)格持續(xù)上漲，火電企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本隨之上升，造成電力行業(yè)毛利潤(rùn)下降。未來電煤價(jià)將有可能繼續(xù)上漲或維持高位，使得電力項(xiàng)目建成投產(chǎn)后運(yùn)營(yíng)成本增加，對(duì)項(xiàng)目投資收益產(chǎn)生不利影響。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　(一)與債券相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　1、利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　本期債券的利率水平已經(jīng)適當(dāng)考慮了對(duì)債券存續(xù)期內(nèi)可能存在的利率風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。同時(shí)，發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市交易，以提高本期債券的流動(dòng)性，分散利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、債券償付風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　目前發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流量充足，其自身現(xiàn)金流可以滿足本期債券本息償付的要求。

　　發(fā)行人通過加強(qiáng)本期債券募集資金投資項(xiàng)目的管理，嚴(yán)格控制成本，保證工期，爭(zhēng)取早日運(yùn)營(yíng)，創(chuàng)造效益，為本期債券按時(shí)足額兌付提供資金保證。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保障本期債券按時(shí)還本付息。

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　本期債券已獲得上海證券交易所和深圳證券交易所的上市承諾函。發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市交易，以提高本期債券的流動(dòng)性。

　　(二)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　1、政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　發(fā)行人將積極收集相關(guān)行業(yè)及監(jiān)管政策信息，準(zhǔn)確掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，了解和判斷監(jiān)管政策的變化，并根據(jù)國(guó)家政策變化制定應(yīng)對(duì)策略，以降低行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和盈利造成的不利影響。

　　2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，電力、港口等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)也將保持較快增長(zhǎng)。發(fā)行人將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)投資布局，不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)降低經(jīng)濟(jì)周期對(duì)發(fā)行人的影響。

　　(三)與投資項(xiàng)目有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　1、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　發(fā)行人將繼續(xù)堅(jiān)持項(xiàng)目法人管理制，進(jìn)一步完善工程招投標(biāo)制度，大力推行工程概算考核制度，同時(shí)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求建立健全質(zhì)量保證體系，保障各項(xiàng)目如期按質(zhì)竣工并投入運(yùn)營(yíng)。

　　2、燃料成本上升風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　隨著煤炭生產(chǎn)能力和鐵路運(yùn)輸能力的提升，煤價(jià)過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭可能得到平抑。同時(shí)，公司將加強(qiáng)原料管理，和主要原料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，并積極推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，組織好煤炭供應(yīng)，從而降低和控制煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)項(xiàng)目盈利水平造成的不利影響。

　　第十五條 發(fā)行人和擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　一、河北省建設(shè)投資公司2002年、2003年、2004年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)以及2005年未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　金額單位：萬元

　　二、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年、2003年及2004年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　金額單位：億元

　　三、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行2002年、2003年及2004年未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)

　　金額單位：萬元

　　四、河北省建設(shè)投資公司2002年、2003年及2004年經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表及2005年未經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表(見附表二、三、四、五、六、七)

　　五、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002、2003年及2004年經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表(見附表八、九、十)

　　六、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行2002年、2003年及2004年未經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表(見附表十一、十二)

　　第十六條 律師事務(wù)所出具的法律意見

　　發(fā)行人聘請(qǐng)北京市四海通程律師事務(wù)所為本期債券發(fā)行律師。北京市四海通程律師事務(wù)所對(duì)本期債券發(fā)行出具了法律意見書，律師認(rèn)為：

　　一、發(fā)行人為依法設(shè)立、合法存續(xù)的全民所有制企業(yè)，具有中華人民共和國(guó)法人資格，具備《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的主體資格。

　　二、發(fā)行人申請(qǐng)公開發(fā)行本期債券，符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》以及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)條件。

　　三、發(fā)行人已經(jīng)取得發(fā)行本期債券所需取得的批準(zhǔn)和授權(quán)，該等已經(jīng)取得的批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效；本期債券募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本期債券的利率水平符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、本期債券的擔(dān)保人具備法律、法規(guī)要求的作為本期債券擔(dān)保人的主體資格和條件；擔(dān)保人出具的《擔(dān)保函》內(nèi)容合法有效。

　　五、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司具備擔(dān)任本期債券主承銷商的主體資格；本期債券由主承銷商組成承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。本期債券的承銷和發(fā)行程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

　　結(jié)論意見：發(fā)行人本期債券發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定企業(yè)債券發(fā)行的主體資格和實(shí)質(zhì)條件。未發(fā)現(xiàn)存在有對(duì)發(fā)行人本期債券發(fā)行有重大實(shí)質(zhì)性影響的法律問題或法律障礙；發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行本期債券的全套申報(bào)材料是完備的，合法合規(guī)的。本期債券發(fā)行成功后，經(jīng)有關(guān)證券交易場(chǎng)所審核符合上市條件，可以上市流通。

　　第十七條 其他應(yīng)說明的事項(xiàng)

　　一、上市安排

　　發(fā)行人已取得上海證券交易所和深圳證券交易所出具的上市承諾函。本期債券發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。

　　二、稅務(wù)說明

　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。

　　三、關(guān)于發(fā)行人募集資金投向與控股上市公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的說明

　　發(fā)行人是1988年8月由河北省政府獨(dú)資設(shè)立并授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)主體和投資主體，是從事能源、交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國(guó)有投資控股公司。發(fā)行人控股的上市公司河北建投能源投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱：“建投能源”)主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目，與發(fā)行人存在相同業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　根據(jù)發(fā)行人2003年5月出具的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》，為了支持建投能源的發(fā)展，今后新增的電力項(xiàng)目在同等條件下且建投能源有能力承建的情況下，由建投能源優(yōu)先負(fù)責(zé)開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。對(duì)已有的參、控股發(fā)電企業(yè)，同意由建投能源以收購(gòu)方式優(yōu)先、逐步收購(gòu)。發(fā)行人將依據(jù)承諾，在將來建投能源具備條件并提出收購(gòu)時(shí)，由建投能源優(yōu)先收購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)。

　　四、備查文件

　　(一)國(guó)家有關(guān)部門對(duì)本期債券的批文

　　(二)本期債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告

　　(三)擔(dān)保函

　　(四)2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券發(fā)行章程

　　(五)2002-2004年河北省建設(shè)投資公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

　　(六)2002-2004年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

　　(七)有關(guān)證券交易所上市承諾函

　　五、查詢地址

　　(一)河北省建設(shè)投資公司

　　注冊(cè)地址：河北省石家莊市裕華西路9號(hào)

　　法定代表人：王永忠

　　聯(lián)系人：袁雁鳴、米獻(xiàn)煒、秦剛、魯安

　　聯(lián)系地址：河北省石家莊市裕華西路9號(hào)裕園廣場(chǎng)A座

　　聯(lián)系電話：0311-85288873、85288883

　　傳真：0311-85288861

　　郵編：050000

　　(二)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系人：丁曉文、張瑾、賈楠、張毅、劉錦全、戴旭

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　聯(lián)系電話：010-66568059、66568195

　　傳真：010-66568704

　　郵編：100032

　　此外，認(rèn)購(gòu)人可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)登錄中國(guó)銀河證券網(wǎng)站www.chinastock.com.cn查詢本發(fā)行公告。

　　河北省建設(shè)投資公司

　　二OO六年三月二十八日

　　附表一：

　　2006年河北省建設(shè)投資公司企業(yè)債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表

　　注：帶※為向社會(huì)公眾公開零售的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　附表二：

　　發(fā)行人2002年至2004年合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　金額單位：萬元

　　附表二(續(xù))：

　　發(fā) 行 人： 河北省建設(shè)投資公司

　　主承銷商： 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　發(fā)行規(guī)模：10億元

　　債券期限：二十年期

　　債券利率：固定利率，票面利率4.18%

　　債券級(jí)別：AAA級(jí)

　　債券擔(dān)保：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)其河北省分行提供擔(dān)保

　　發(fā)行期限：2006年3月28日至2006年3月30日

　　債 券 要 素

　　重 要 提 示

　　凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本發(fā)行公告。發(fā)行人保證本發(fā)行公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)做出實(shí)質(zhì)性判斷。

　　附表三：

　　發(fā)行人2002年至2004年合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　金額單位：萬元

　　附表四：

　　發(fā)行人2002年至2004年合并現(xiàn)金流量表及補(bǔ)充資料

　　金額單位：萬元

　　附表四(續(xù))：

　　附表五：

　　發(fā)行人2005年未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　金額單位：萬元

　　附表五(續(xù))：

　　附表六：

　　發(fā)行人2005年未經(jīng)審計(jì)合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　金額單位：萬元

　　附表七：

　　發(fā)行人2005年未經(jīng)審計(jì)合并現(xiàn)金流量表及補(bǔ)充資料

　　金額單位：萬元

　　附表七(續(xù))：

　　附表八：

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年至2004年資產(chǎn)負(fù)債表

　　金額單位：億元

　　附表九：

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2002年至2004年利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　金額單位：億元

　　附表十：

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2004年度現(xiàn)金流量表

　　金額單位：億元

　　附表十(續(xù))：

　　附表十一：

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行2002年至2004年未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表

　　金額單位：萬元

　　附表十二：

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北省分行2002年至2004年利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　金額單位：萬元