2005年中國鐵通集團有限公司公司債上市公告書

　　證券簡稱：05鐵通債 證券代碼：120522 上市總額：667.5萬元

　　發行人：中國鐵通集團有限公司 上市推薦人：中信證券股份有限公司

　　上市時間：2005年12月20日 上市地：上海證券交易所

　　特別提示：

　　1、中國農業銀行北京市分行為本期債券出具了擔保函。中國農業銀行北京市分行在擔保函中承諾,對本期債券的到期兌付提供無條件的不可撤銷的連帶責任擔保。在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內,如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息,擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他依法應當由擔保人支付的費用,劃入債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。

　　2、根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。

　　3、關于“05鐵通債”的其他情況,請投資者參閱2005年8月18日刊載于《中國證券報》上的《2005年中國鐵通集團有限公司公司債券發行公告》,以及《2005年中國鐵通集團有限公司公司債券募集說明書》和其他備查文件。

　　釋義:

　　在本上市公告書中,除非上下文另有規定,下列詞匯具有以下含義：

　　“發行人”：指中國鐵通集團有限公司。

　　“本期債券”：指總額為人民幣10億元的“2005年中國鐵通集團有限公司公司債券”。

　　“元”：指人民幣元。

　　“承銷團”：指主承銷商為本期債券發行組織的,由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。

　　“擔保人”：指中國農業銀行北京市分行。

　　“擔保函”：指擔保人經中國農業銀行授權以書面形式為本期債券出具的不可撤銷連帶責任償付保函。

　　“主承銷商”：指中信證券股份有限公司。

　　“法定及政府指定節假日或休息日”：指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和/或休息日)。

　　“工作日”：指北京市的商業銀行對公營業日(不包括法定及政府指定節假日或休息日)。

　　“鐵道部”：指中華人民共和國鐵道部。

　　第一條 緒言

　　發行人保證本上市公告書真實、準確、完整,不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏。上海證券交易所對本期債券上市申請及相關事項的審查,均不構成對發行人所發行債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任何保證。

　　第二條 發行人簡介

　　一、發行人基本資料

　　企業名稱：中國鐵通集團有限公司

　　注冊地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈A座21層

　　法定代表人：趙吉斌

　　注冊資本：124.7825億元

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　經營范圍：經國家電信主管部門批準的基礎電信業務和增值電信業務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易和轉出口貿易,承包境外鐵道工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。

　　二、發行人基本情況

　　發行人為一家國有大型基礎電信運營企業,于2000年12月20日成立,成立時的注冊名稱為“鐵道通信信息有限責任公司”。經國務院批準,鐵道部和國務院國有資產監督管理委員會于2004年1月20日批準將發行人劃歸國務院國有資產監督管理委員會管理,并更名為“中國鐵通集團有限公司”。

　　發行人的通信業務收入由2001年的37.4億元增長到2004年的107.57億元,年均增長率超過37%；固定電話用戶由2001年的135.8萬戶增長到2004年的1,191萬戶；互聯網寬帶用戶從無到有,2004年底達到98萬戶。公網收入與專網收入比例在發行人成立之初為1:9,至2004年底已發展為2:1。

　　截止2004年底,發行人擁有覆蓋全國31個省、市、自治區的近300個本地網,通信線路總長達15萬公里,局用交換機1800多萬線,數據業務端口近155.6萬個,并與國內其他電信運營商實現了互聯互通。發行人在2004年6月開通了10050統一客服平臺,服務質量達到了中華人民共和國信息產業部的部頒標準。發行人已建立了全國計費結算中心、各省計費中心和全國客戶服務體系,是國內第一家可向用戶提供市話詳單的固定電話運營企業。

　　發行人的業務種類已由成立之初的主要為全國鐵路運輸提供調度通信、站場通信、應急通信、數據傳輸、專用電話等專用通信和信息服務,擴展到現在的面向社會公眾提供固定網本地電話、國內國際長途電話、IP電話、數據傳送、互聯網、視訊、卡類、呼叫中心、虛擬專網業務等多項基礎和增值電信業務。2004年,在中華人民共和國信息產業部的支持下,發行人已開展了3G和數字集群的試驗。

　　截止2004年12月31日發行人資產總額為469.44億元,凈資產為150.97億元,資產負債率為67.8%。2004年發行人實現主營業務收入107.57億元,凈利潤為1.3億元。

　　三、發行人主要投資企業的基本情況

　　發行人主要投資企業的基本情況如下：

　　(一)鐵通工程建設有限公司(“鐵通工程公司”)。

　　鐵通工程公司成立于2003年3月25日,主營通信工程施工。發行人持有鐵通工程公司100%的股權。

　　(二)廣東鐵通網吧有限公司(“廣東鐵通網吧公司”)。

　　廣東鐵通網吧公司成立于2004年2月16日,主營互聯網上網連鎖經營服務。發行人持有廣東鐵通網吧公司100%的股權。

　　(三)新疆西部通信工程有限公司(“新疆通信公司”)。

　　新疆通信公司成立于2002年4月17日,主營可承擔工程造價3,000萬元及以下的各類通信信息網絡工程的施工。發行人持有新疆通信公司67%的股權。

　　(四)北京鐵通通信工程有限公司(“北京鐵通公司”)。

　　北京鐵通公司成立于2002年3月18日,主營可承擔2000萬元以下通信業務網絡、電信支撐網絡系統集成專業工程項目；可承擔1000萬元以下電信基礎網絡系統集成專業工程項目。發行人持有北京鐵通公司80%的股權。

　　第三條 債券發行、上市概況

　　一、債券發行總額：人民幣10億元。

　　二、債券發行批準機關及文號：國家發展和改革委員會以發改財金[2005]575號和發改財金[2005]1531號文件批準本期債券的發行。

　　三、債券的發行方式：實名制記帳式。

　　四、債券的發行區域及發行對象：本期債券通過承銷團設置的發行網點和在北京市設置的零售營業網點公開發售,持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民與境內機構投資者均可購買(國家法律、法規另有規定的除外)。

　　五、債券發行的主承銷商及承銷團成員：

　　(1) 主承銷商：中信證券股份有限公司；

　　(2) 副主承銷商：中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司和金元證券有限責任公司；

　　(3) 分銷商：江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、平安證券有限責任公司和財富證券有限責任公司。

　　六、本期債券票面金額：本期債券票面金額為100元人民幣。

　　七、發行價格：本期債券面值100元,平價發行。

　　八、債券認購單位：債券認購人認購的債券金額為人民幣1,000元的整數倍且不少于人民幣1,000元。

　　九、債券存續期：自2005年8月18日至2015年8月17日。

　　十、債券利率：本期債券為固定利率,票面年利率為4.60%,在本期債券期限內固定不變。

　　十一、計息方式：本期債券采用單利按年計息,到期還本,逾期不另計息。

　　十二、信用級別：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用級別為AAA。

　　十三、付息首日：2006年至2015年每年的8月18日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至隨后的第1個工作日)。

　　十四、集中付息期：自付息首日起的20個工作日(含付息首日當日),投資人可于該期間內向相應的托管機構領取其應得的利息。

　　十五、兌付首日：2015年8月18日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至隨后的第1個工作日)。

　　十六、集中兌付期：自兌付首日起的20個工作日(含兌付首日當日)。

　　十七、本息兌付方式：通過債券托管機構辦理。

　　十八、債券擔保：本期債券由中國農業銀行授權中國農業銀行北京市分行提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。

　　十九、募集資金的驗證確認：本期債券所募集資金人民幣10億元截至2005年9月2日已全額存入發行人在中國建設銀行會成支行開立的人民幣賬戶(賬號：26108182)。華證會計師事務所有限公司為此出具了《驗資報告》(華證驗字〔2005〕第22號,中國注冊會計師劉林、梁潔簽字)。

　　第四條 債券上市與托管基本情況

　　一、債券上市核準部門及文號：

　　上海證券交易所以上證債字〔2005〕93號文核準本期債券在上海證券交易所上市交易。

　　二、債券上市托管情況：

　　本期債券中由中央國債登記結算有限責任公司(簡稱“中央國債登記公司”)轉托管至中國證券登記結算有限責任公司(簡稱“中國證券登記公司”)上海分公司的部分的轉托管手續已經完成。根據有關規定,原二級托管的投資者所持有的本期債券已由發行人統一向中央國債登記公司提出上市轉托管申請,由本期債券的承銷商協助辦理上市轉托管手續；原一級托管的投資者直接向中央國債登記公司提出轉托管申請,由中國證券登記公司上海分公司按席位托管,其交易、清算同債券現貨交易。經中央國債登記公司及中國證券登記公司上海分公司確認,本期債券最終轉托管至中國證券登記公司上海分公司的擬上市部分總額為667.5萬元。

　　三、債券上市交易安排：

　　債券上市后,在發行市場購買債券的投資者須在原購買網點委托證券公司代理買賣；在債券上市期間,投資者須遵循“在某個營業部買入只能在該營業部賣出或到期兌付本息”的原則。

　　第五條 風險提示與對策

　　一、風險

　　投資者在評價和購買本期債券時,應特別認真地考慮下述各項風險因素：

　　(一)與債券有關的風險

　　1、利率風險

　　受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際環境變化的影響,市場利率存在波動的可能性。由于本期債券為固定利率債券,且期限較長,可能跨越一個以上的利率波動周期,市場利率的波動可能使實際投資收益具有一定的不確定性。

　　2、兌付風險

　　在本期債券存續期內,如果由于不可控制的因素如市場環境發生變化,發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金,可能會對本期債券到期時的按期兌付造成一定的影響。

　　3、流動性風險

　　由于具體上市審批事宜需要在本期債券發行結束后方能進行,發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在合法的證券交易場所交易流通,亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易。

　　(二)與發行人及其業務相關的風險

　　1、與電信業相關的風險

　　發行人所在的電信行業中,新的法律法規的出臺可能會使發行人的經營和財務狀況受到影響,行業監管政策和環境的變化可能對發行人運營造成負面影響,技術的革新和進步可能使發行人目前采用的技術落伍從而迫使發行人做出重大的資本投資。

　　2、與競爭相關的風險

　　發行人的固定網本地電話、國內國際長途電話、IP電話、數據傳送、互聯網、視訊、卡類、呼叫中心、虛擬專網業務等多項基礎和增值電信業務主要面臨著其他固定通信運營商的直接競爭和來自于移動通信運營商的業務量分流的競爭；發行人還可能面臨來自市場新進入者或者新的電信業務的競爭。和發行人相比,國內其他大型基礎電信運營商可能在財務、管理和技術等方面擁有更多的資源及經驗；我國已加入世界貿易組織,我國電信市場將逐步對國外運營商開放,和發行人相比,國外電信運營商可能在財務、管理和技術等方面擁有更多的資源及經驗。這將使發行人面臨的競爭進一步加劇。

　　3、與業務收入相關的風險

　　鐵道部為發行人的單一最大客戶。鐵道部于2002年、2003年和2004年向發行人支付電信服務費分別為337,478萬元、337,630萬元和360,490萬元,分別占發行人各年度主營業務收入的66.77%、47.19%和33.51%。如果鐵道部減少使用發行人提供的電信服務,則發行人的經營和財務狀況可能會受到負面影響。此外,發行人的鐵路通信服務的全部收費權及20%的鐵路外通信業務的收費權已被出質予國家開發銀行、中國銀行北京市分行和北京商業銀行,作為其向發行人提供的275億元貸款的擔保；截至2004年12月31日,上述被擔保貸款的余額為205.5億元。如果發行人不能及時清償上述貸款,國家開發銀行可能行使該質押權,從而可能對投資者的利益造成一定的不利影響。

　　4、與發行人資金需求相關的風險

　　目前發行人正處于快速發展期,實施發行人的業務發展規劃需要大量的資本性開支。預計這些開支將超過發行人業務經營產生的現金資源,發行人將需尋求額外的債務或股權融資。發行人的融資能力取決于多方面因素,包括一些發行人所無法控制的外部因素,且發行人的資產負債率較高。如果發行人不能按照正常商業條款獲得足夠的資金,則發行人的償債能力和財務狀況可能會受到負面影響。

　　5、與互聯互通相關的風險

　　發行人與其它電信運營商之間的網間互聯安排可能會影響發行人提供電信服務的能力。發行人已經與其它電信運營商達成了網間互聯和結算協議。但是,由于技術或競爭而導致與其他運營商之間的任何網間互聯的中斷,可能會影響發行人的營運、服務質量和客戶滿意程度,繼而對發行人的業務產生負面影響。

　　二、對策

　　(一)與債券有關的風險之對策

　　1、利率風險之對策

　　本期債券擬在發行結束后申請在國家規定的證券交易場所交易流通,如交易流通申請獲得批準,本期債券流動性的增強將在一定程度上給投資者提供規避利率風險的便利。

　　2、兌付風險之對策

　　發行人將進一步提高管理和運營效率,嚴格控制資本支出,確保公司的可持續發展,盡可能地降低本期債券的兌付風險。此外,本期債券由擔保人提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保,從而進一步增加了本期債券本息兌付的可靠性。

　　3、流動性風險之對策

　　發行人和主承銷商將推進本期債券的交易流通申請工作。主承銷商和其他承銷商也將促進本期債券交易的進行。另外,隨著債券市場的發展,企業債券流通和交易的條件也會隨之改善,未來的流動性風險將會有所降低。

　　(二)與發行人及其業務相關的風險對策

　　1、與電信業相關的風險對策

　　(1)發行人相信,今后頒布的電信法律、法規及行業政策將有利于形成一個公開和透明的監管環境,公司將充分利用現有法律法規中業已形成的公開和透明的聽證機制,向立法機關及行業監管部門反映公司的要求或建議,并適時調整發行人的經營策略和方針,進而為發行人的長遠發展創造良好的政策和法規環境。

　　(2)發行人將充分發揮作為主要基礎電信運營商的競爭優勢,進一步加強業務的發展和營銷,在未來的競爭中維護公司的市場地位,保持較快的增長速度、較高的回報水平以及較強的風險抵抗能力。此外,發行人也將積極爭取移動通信等新的電信業務經營許可證,早日成為全業務運營商,進一步提高發行人的競爭能力,以此降低乃至消除行業監管環境變化可能帶來的負面影響。

　　(3)發行人將繼續緊密跟蹤世界新技術的走向,加強研發,努力提高盈利能力,積極開拓多種融資渠道,在注重效益的基礎上選擇并逐步應用新技術,實現網絡平滑演進,保持技術領先性。

　　2、與競爭相關的風險對策

　　與國內其他固定電信運營商相比,發行人具有“全國一張網”的優勢。發行人采用先進技術,基本完成了長途傳輸網、交換網、數據網、城域網、鐵路通信以及互聯互通等基礎通信網絡的建設,構建了完整、統一、技術領先、覆蓋全國主要經濟區域的通信網。

　　與此同時,發行人將積極制定靈活的經營策略,提高管理水平,增強市場應變能力和抵御競爭風險的能力。在傳統固定電話業務方面,發行人將以效益為原則、大力發展新用戶,加強話務量營銷,保證收入的平穩增長；在新興的寬帶和其他增值業務方面,發行人將利用自身品牌優勢和原有用戶基礎努力開發市場,保持用戶數量和收入的快速增長；發行人還將積極采用新技術以提高自身競爭能力,保持主營業務的市場優勢。此外,發行人將爭取成為全業務運營商,通過向客戶提供全方位的服務提升發行人的市場地位。

　　3、與業務收入相關的風險對策

　　發行人將充分發揮在長期為鐵路運輸提供通信服務中積累的豐富經驗優勢,優化網絡結構,加大新技術、新業務研究開發、試驗、推廣力度,保障鐵路通信暢通,為鐵道部提供高品質、全方位的服務。另一方面,發行人亦將努力開拓公眾電信服務市場,爭取進一步降低源自鐵道部的業務收入在主營業務收入中所占的比重。通過多方面的努力,發行人將進一步鞏固已有的市場優勢,積極開拓新市場,增加發行人的整體業務收入,進一步提高發行人的現金流水平。隨著現金流水平的提高,發行人亦將逐步加速償還以發行人收益權質押擔保的貸款。

　　4、與發行人資金需求相關的風險對策

　　發行人將積極發展新業務,不斷優化現有業務,開拓業務收入來源；加強財務管理,節約支出,增加利潤；拓展多種融資渠道,為發行人的建設項目籌集資金。

　　5、與互聯互通相關的風險對策

　　發行人將不斷協調、加強與其他電信運營商的合作關系,及時就互聯互通存在的問題進行溝通。同時,發行人亦將不斷研究、跟蹤互聯互通方面的技術發展趨勢和國家相關法規和政策,積極與國家行業監管部門進行溝通。

　　第六條 已發行尚未兌付的債券

　　截止本上市公告書日期,除了本期債券外,發行人無其他已發行未兌付的企業債券。

　　第七條 發行人主要財務狀況

　　一、具有證券從業資格的會計師事務所出具的審計報告：

　　本部分財務報表中發行人的財務數據來源于中國鐵通集團有限公司2002年、2003年和2004年經審計的會計報表。華證會計師事務所有限公司已對發行人2002年、2003年和2004年的合并資產負債表、合并利潤及利潤分配表以及合并現金流量表進行了審計,并出具了標準無保留意見的審計報告,認為上述會計報表符合國家頒布的《企業會計準則》和《郵電通信企業會計制度》的規定,在所有重大方面公允地反映了發行人2004年12月31日、2003年12月31日、2002年12月31日的財務狀況以及2004年度、2003年度、2002年度的經營成果和現金流量情況。

　　二、發行人近三年的主要財務指標(根據中國會計準則編制)

　　注：

　　流動比率=流動資產/流動負債；

　　速動比率=(流動資產-存貨-待攤費用)/流動負債；

　　資產負債比率=負債總額/總資產；

　　利息償還倍數=(稅前利潤+全年利息支付總額)/全年利息支付總額；

　　凈資產收益率=凈利潤/凈資產。

　　三、發行人2002-2004年經審計的資產負債表(見附表一)

　　四、發行人2002-2004年經審計的利潤及利潤分配表(見附表二)。

　　五、發行人2002-2004年經審計的現金流量表(見附表三)。

　　第八條 擔保人基本情況

　　一、擔保人基本情況

　　本期債券由中國農業銀行授權中國農業銀行北京市分行提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

　　中國農業銀行為國有獨資商業銀行,成立于1979年。中國農業銀行被《財富》評為2004年世界500強企業之一。截止2004年末,中國農業銀行各項資產總額40,137.69億元,各項貸款余額25,900.72億元,各項存款余額34,915.49億元。目前,該銀行擁有近36,000個營業網點,在全球各主要國際金融中心設有境外分支機構。

　　中國農業銀行北京市分行是中國農業銀行所屬分支機構,截止2004年末,其資產總額為1,387.57億元,本、外幣存款余額共計1,272.88億元,本、外幣貸款余額共計788.41億元。

　　二、擔保函主要內容

　　擔保人為本期債券向債券持有人出具了擔保函。擔保人在該擔保函中承諾,對本期債券的到期兌付提供無條件的不可撤銷的連帶責任擔保。在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內,如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息,擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他依法應當由擔保人支付的費用,劃入債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。

　　三、擔保人主要財務數據與指標(根據中國會計準則編制)

　　(一)中國農業銀行近三年主要財務數據與指標

　　金額單位：億元

　　(二)中國農業銀行北京市分行近三年主要財務數據與指標

　　金額單位：億元

　　第九條 募集資金的運用

　　本期債券募集資金10億元全部用于省際骨干長途網、省內長途網、本地網、鐵路運輸通信及鐵通信息化等項目,項目總投資額為100億元。本期債券募集資金的使用有助于發行人進一步優化和完善通信網絡,整合現有資源,提升“全國一張網”的競爭優勢。

　　一、省際骨干長途網

　　2005年省際骨干長途網項目包括京滬穗優化擴容、北京？南京調度命令傳送系統等,計劃投資49,220萬元。其中新建項目投資39,220萬元,續建項目投資10,000萬元。

　　二、省內長途網

　　2005年省內長途網包括江蘇、四川傳送網等,計劃投資25,360萬元。其中新建項目投資6,510萬元,續建項目投資18,850萬元。

　　三、本地網

　　本地網主要包括固定電話網、城域網、數據與互聯網三個方面。中國鐵通將盡可能租用電信、網通本地網資源,避免重復建設。但考慮到目前的競爭狀況,無論容量還是時間都不允許全部通過租用方式滿足自身發展,所以要適度建設本地網資源。2005年本地網計劃投資673,593萬元。

　　四、鐵路運輸通信及鐵通信息化項目

　　主要包括干線無線列調改造、鐵道部提出的全網配合項目等鐵路運輸通信項目以及鐵通信息化建設、數字集群商用試驗、IPV6試驗及全網市場應急等項目。2005年計劃安排投資251,827萬元。

　　第十條 律師事務所出具的法律意見

　　對本期債券上市,北京市高朋天達律師事務所出具了法律意見書。法律意見書的結論如下：

　　發行人符合《公司法》、《證券法》及《企業債券管理條例》規定的發行企業債券的主體資格和各項條件,本期債券發行行為合法有效。

　　本期債券發行時,發行人符合《上海證券交易所企業債券上市規則(2000年修訂版)》中所要求的企業債券申請在上海證券交易所上市的各項條件。

　　第十一條 有關當事人簡介

　　一、發行人：中國鐵通集團有限公司

　　注冊地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈A座21層

　　法定代表人：趙吉斌

　　注冊資本：124.7825億元

　　聯系人：馬如海

　　電話：010-51890199

　　傳真：010-51890495

　　郵政編碼：100045

　　網址：www.chinatietong.com

　　二、承銷團

　　(一)主承銷商：中信證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　注冊資本：24.815億元

　　聯系人：劉威、趙欣欣、竇長宏

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84868313

　　郵政編碼：518029

　　網址：www.citcs.com.cn

　　(二)副主承銷商

　　1. 中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　注冊資本：45億元

　　聯系人：薛明、熊學勇

　　電話：010-66568087、66568012

　　傳真：010-66568704

　　郵政編碼：100032

　　2. 海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市淮海中路98號(金鐘廣場)14-20層

　　法定代表人：王開國

　　注冊資本：87.344億元

　　聯系人：伍敏

　　電話：010-88027099

　　傳真：010-88027007

　　郵政編碼：200021

　　3. 中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：山東省青島市嶗山區香港東路316號

　　法定代表人：史潔民

　　注冊資本：8億元

　　聯系人：劉國鋒

　　電話：0532-5022509

　　傳真：0532-5023750

　　郵政編碼：266071

　　4. 金元證券有限責任公司

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4樓

　　法定代表人：鄭輝

　　注冊資本：5億元

　　聯系人：李國柱、吳寶利

　　電話：0755-83025686、83025652

　　傳真：0755-83025657、83025657

　　郵政編碼：570206

　　(三)分銷商

　　1. 江南證券有限責任公司

　　注冊地址：江西省南昌市象山北路208號

　　法定代表人：姚江濤

　　注冊資本：5.4142億元

　　聯系人：王培斌、孫宇、王景

　　電話：0755-83778592、83689025、83688723

　　傳真：0755-83688723

　　郵政編碼：330008

　　2. 民生證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區朝外大街16號

　　法定代表人：岳獻春

　　注冊資本：12.82億元

　　聯系人：邢欣、趙錦燕

　　電話：010-85252652、85252644

　　傳真：010-85252690、85252629

　　郵政編碼：100020

　　3. 廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱南路廣大國際貿易中心26樓

　　法定代表人：王志偉

　　注冊資本：20億元

　　聯系人：陳東、陳超

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87554587

　　郵政編碼：519015

　　4. 平安證券有限責任公司

　　注冊地址：廣東省深圳市八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　注冊資本：10億元

　　聯系人：鐘志偉

　　電話：0755-82431119

　　傳真：0755-82438215

　　郵政編碼：518029

　　5. 財富證券有限責任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　注冊資本：5.35億元

　　聯系人：隗紅、宋陽

　　電話：021-68862345、68862060

　　傳真：021-50543336

　　郵政編碼：410005

　　三、擔保人：中國農業銀行北京市分行

　　辦公地址：北京市西城區展覽館路5號

　　負責人：朱洪波

　　聯系人：莊中偉

　　電話：010-68350088轉8030

　　傳真：010-68350495

　　郵政編碼：100037

　　四、托管人

　　(一)一級托管人：中央國債登記結算有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈B座5層

　　法定代表人：張元

　　聯系人：劉鐵峰

　　電話：010-88087970

　　傳真：010-88086356

　　郵政編碼：100032

　　(二)二級托管人：承銷團成員

　　五、審計機構：華證會計師事務所有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融街27號投資廣場A座12層

　　法定代表人：俞興保

　　聯系人：金任宏

　　電話：010-66211199

　　傳真：010-66211196

　　郵政編碼：100032

　　六、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司

　　注冊地址：北京市海淀區白石橋路3號友誼賓館10241房間

　　法定代表人：凌則提

　　聯系人：任偉紅

　　電話：010-66428877

　　傳真：010-66426100

　　郵政編碼：100031

　　七、發行人律師：北京市高朋天達律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區麥子店街37號盛福大廈1050室

　　經辦律師：張曉森、王明濤、康健

　　電話：010-65906639

　　傳真：010-65906650

　　郵政編碼：100004

　　八、承銷團律師：北京市中倫金通律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區建國路118號招商局中心01樓12層

　　經辦律師：張學兵、葉倍成

　　電話：010-65681188

　　傳真：010-65681838

　　郵政編碼：100022

　　第十二條 備查文件目錄

　　1、國家發展和改革委員會對本期債券的批文；

　　2、上海證券交易所對本期債券上市的核準文件；

　　3、發行人律師高朋天達律師事務所為本期債券上市出具的法律意見書；

　　4、中誠信國際信用評級有限責任公司為本期債券出具的信用評級報告；

　　5、發行人公司章程；

　　6、中國農業銀行北京市分行出具的擔保函；

　　7、《2005年中國鐵通集團有限公司公司債券發行章程》；

　　8、《2005年中國鐵通集團有限公司公司債券發行公告》；

　　9、《2005年中國鐵通集團有限公司公司債券募集說明書》；

　　10、發行人2002年、2003年和2004年經審計的會計報表；

　　11、中國農業銀行2004年、2003年和2002年的會計報表；

　　12、中國農業銀行北京市分行2004年、2003年和2002年的會計報表

　　中國鐵通集團有限公司

　　2005年11月10日

　　附表一：發行人2002-2004年經審計的資產負債表

　　(根據中國會計準則編制)

　　金額單位：百萬元

　　附表二：發行人2002-2004年經審計的利潤及利潤分配表

　　(根據中國會計準則編制)

　　金額單位：百萬元

　　附表三：發行人2002-2004年經審計的現金流量表

　　(根據中國會計準則編制)

　　金額單位：百萬元