招商銀行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　1.機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購日期(T-1日和T日)：2004年11月9日和10日。

　　2.第二輪優(yōu)先配售及網(wǎng)上申購日(T　日)：2004年11月10日。

　　3.現(xiàn)有流通股股東二次優(yōu)先配售名稱：招配債(2)

　　4.現(xiàn)有流通股股東二次優(yōu)先配售代碼：704036

　　5.一般社會公眾投資者網(wǎng)上申購名稱：招行發(fā)債

　　6.一般社會公眾投資者網(wǎng)上申購代碼：733036

　　7.二次配售乘數(shù)：現(xiàn)有流通股股東第二輪可優(yōu)先認購的招行轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“招商銀行(資訊 行情 論壇)”股份數(shù)乘以2.47元，再按1，000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　招商銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“招商銀行”)發(fā)行65億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“招行轉(zhuǎn)債”)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］155號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的《發(fā)行公告》已刊登于2004年10月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。現(xiàn)將本次發(fā)行的有關(guān)事項提示如下：

　　一、本次發(fā)行的基本條款

　　1、債券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2、發(fā)行總額：650，000　萬元

　　3、發(fā)行數(shù)量：6，500萬張(每張面值100　元)

　　4、票面金額：100　元／張

　　5、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行

　　6、可轉(zhuǎn)債基本情況：

　　1)轉(zhuǎn)債期限：自發(fā)行之日起5年。

　　2)票面利率：第一年為1.0%，第二年為1.375%，第三年為1.75%，第四年為2.125%，第五年為2.5%。

　　在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期滿之后的5個工作日內(nèi)，發(fā)行人對到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債還本付息。除按2.5%的利率支付第五年利息外，還將補償支付到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債持有人相當(dāng)于債券票面面值6%的利息。

　　3)付息的期限和方式：招行轉(zhuǎn)債按票面金額由2004年11月10日(發(fā)行首日、T　日)起開始計算利息，每年付息一次。2005年到2009年每年的11月10日為債券的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計息)。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個交易日，在付息債權(quán)登記日當(dāng)日上證所收市后登記在冊的招行轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)就其持有的招行轉(zhuǎn)債獲得當(dāng)年利息。發(fā)行人在付息債權(quán)登記日之后5個交易日內(nèi)完成付息工作。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日申請轉(zhuǎn)股或已轉(zhuǎn)股的招行轉(zhuǎn)債持有人，將無權(quán)就其申請轉(zhuǎn)股或已轉(zhuǎn)股的招行轉(zhuǎn)債獲得當(dāng)年及以后的利息。

　　4)初始轉(zhuǎn)股價格：9.34元／股(以本次募集說明書刊登日前30個交易日“招商銀行”股票收盤價格的算術(shù)平均值9.067元／股為基價，上浮3%)。

　　5)本次發(fā)行的招行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格不隨招商銀行股票現(xiàn)金紅利分配進行調(diào)整。

　　6)轉(zhuǎn)股起止日期：2005年5月10日至2009年11月10日(自本次發(fā)行之日起6個月后至可轉(zhuǎn)債到期日止)。

　　7)信用級別：AAA。

　　8)資信評估機構(gòu)：中誠信國際信用評級有限公司。

　　9)擔(dān)保人：中國工商銀行。

　　二、本次發(fā)行情況

　　1、發(fā)行對象：

　　(1)第二輪優(yōu)先配售：《招商銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》公布的股權(quán)登記日(2004年11月3日)上證所收市后，在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有流通股股東。

　　(2)公開發(fā)行：持有上證所股票賬戶的一般社會公眾投資者和機構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。

　　2、發(fā)行方式：

　　(1)現(xiàn)有流通股股東第二輪優(yōu)先配售：

　　現(xiàn)有股東首輪優(yōu)先配售共認購2，047，489手，即2，047，489，000元，占本次發(fā)行總量的31.50%。其中，現(xiàn)有非流通股股東優(yōu)先配售1，556，861手，即1，556，861，000元，占本次發(fā)行總量的23.95%。現(xiàn)有流通股股東首輪優(yōu)先配售490，628手，即490，628，000元，占本次發(fā)行總量的7.55%。現(xiàn)有股東首輪優(yōu)先配售后剩余可轉(zhuǎn)債4，452，511手，即4，452，511，000元，除以發(fā)行人流通股總股本(18億股)，得到現(xiàn)有流通股股東二次配售乘數(shù)為2.47元／股。

　　現(xiàn)有流通股股東第二輪可優(yōu)先認購的招行轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的“招商銀行”股份數(shù)乘以2.47元，再按1，000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。

　　現(xiàn)有流通股股東的第二輪優(yōu)先認購部分通過上證所交易系統(tǒng)進行，認購代碼為“704036”，配售名稱為“招配債(2)”。一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“733036”，申購名稱為“招行發(fā)債”。機構(gòu)投資者配售網(wǎng)下認購部分在主承銷商處進行。

　　(2)公開發(fā)行

　　本次發(fā)行向招商銀行現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的可轉(zhuǎn)換公司債券余額(該余額＝　本次發(fā)行總額　-　現(xiàn)有股東兩輪優(yōu)先認購總金額)將采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　(3)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行初步確定：向一般社會公眾投資者上網(wǎng)定價發(fā)行的招行轉(zhuǎn)債數(shù)量為向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的20%；網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售的招行轉(zhuǎn)債數(shù)量為向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售后余額的80%。根據(jù)實際申購結(jié)果，按照網(wǎng)下配售比例和上網(wǎng)定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則，主承銷商和發(fā)行人可在初定的網(wǎng)下配售數(shù)量和上網(wǎng)定價發(fā)行數(shù)量之間做適當(dāng)回撥。

　　(4)投資者如對發(fā)行方式存在疑問，請認真查看發(fā)行人于2004年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《招商銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，并及時咨詢發(fā)行人及本次發(fā)行的主承銷商。

　　3、發(fā)行地點：

　　(1)網(wǎng)上發(fā)行地點：全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點；

　　(2)網(wǎng)下發(fā)行地點：在主承銷商中國國際金融有限公司處進行。

　　4、承銷方式：由承銷團余額包銷。

　　5、本次發(fā)行的招行轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。

　　6、上市安排：發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上海證券交易所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　三、發(fā)行人、主承銷商聯(lián)系辦法及收款銀行資料

　　發(fā)　　行　　人:招商銀行股份有限公司

　　辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號

　　電　　　　　　　　話:0755-8319　8888

　　傳　　　　　　　　真:0755-8319　5200

　　聯(lián)系人:鄭先炳、余國錚、吳澗兵

　　主承銷商:中國國際金融有限公司

　　辦公地址:北京建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層，郵編：100004

　　電　　　　　　　　話:010-6505　8106

　　傳　　　　　　　　真:010-6505　1045

　　聯(lián)系部門:銷售交易部

　　主承銷商指定賬戶信息：

　　收款銀行:招商銀行北京光華路支行

　　賬戶名稱:中國國際金融有限公司

　　銀行賬號:2389009810001

　　匯入行同城票據(jù)交換號：897

　　匯入行人行支付系統(tǒng)號：308100005168

　　匯入行聯(lián)行行號：82216

　　招商銀行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　中國國際金融有限公司

　　2004年11月8日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月8日