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國開行57.3億元ABS下周二面世


http://whmsebhyy.com 2006年04月19日 10:22 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報

  備受期待的券商資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS)遲遲未推出

  證券時報記者 張柏松

  本報訊 備受關(guān)注的今年第一期信貸資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品(ABS)-國開行2006年第一期開元信貸資產(chǎn)支持證券,將于下周二(25日)發(fā)行。

  根據(jù)國開行昨日公布的信貸資產(chǎn)證券化信托公告,本次產(chǎn)品項下的資產(chǎn)債券總金額為57.2988億元,證券支持資產(chǎn)主要位于北京、遼寧、吉林和廣東等地區(qū)。從行業(yè)分布來看,電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)貸款在其構(gòu)成中所占比例接近一半,為48.56%,石油和天然氣開采業(yè)貸款所占比例為17.45%。

  據(jù)一位未透露姓名的國開行官員表示,本期債券與去年發(fā)行的第一期資產(chǎn)支持

證券產(chǎn)品相同,仍將分為優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔和次級檔證券3個品種,規(guī)模分別為人民幣42.97億元、10.03億元和4.30億元。中國債券信息網(wǎng)發(fā)布的發(fā)行說明書顯示,優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔和次級檔證券3個品種的加權(quán)平均期限為1.79年、3.35年和4.29年。

  中誠信國際對優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔的評級分別為AAA級、A級。優(yōu)先證券將采用公開招標(biāo)方式發(fā)行。次級檔證券則采用定向方式發(fā)行。根據(jù)發(fā)行說明書,證券面值為人民幣100元。優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔的票面利率均采用浮動利率,基準(zhǔn)是中國央行公布的1年期定期存款利率,票面利率與基準(zhǔn)利率的利差將根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定。證券整體到期日為2010年9月30日,其中優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔到期時間較早,分別為2009年6月30日和是年12月31日。

  相比之下,由券商主導(dǎo)的企業(yè)

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品即將推出的消息在業(yè)內(nèi)流傳已久,直到目前,一些券商設(shè)計的幾個ABS項目仍然處于“含苞待放”的狀況,據(jù)權(quán)威人士稱是受阻于稅收問題。

  國開行曾于2005年12月15日發(fā)行了第一期ABS,因而此次發(fā)行的是國開行第二期ABS。國開行一期ABS也是我國第一筆信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),發(fā)行規(guī)模41.77億元。根據(jù)去年底獲批的100億元額度,國開行曾計劃在年底發(fā)行58億元左右的第二期ABS產(chǎn)品,但此后由于監(jiān)管部門希望總結(jié)經(jīng)驗而暫停發(fā)行。  

  國家

開發(fā)銀行是中國三大政策性銀行之一,此前該行曾在承銷團(tuán)會議上透露,今年計劃發(fā)行1000億元的ABS產(chǎn)品。


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