上城投發債30億元預計半年內上市

　　本報記者劉瑛發自上海

　　今日(27日)，總額30億元人民幣的上海城市建設債券開始正式發行，這些債券將在發行結束后的半年內在上海證券交易所上市交易。發行期限為10個工作日，至2005年8月9日止。

　　該債券的發行人為上海城市建設投資開發總公司，募集資金將全部用于老港生活垃圾衛生填埋場四期、蘇州河環境綜合整治二期等城市環境治理項目和中環線城市主干道路建設項目。因此，這些債券的資金用途上和企業債券明顯不同，實質上是一種“準市政債券”。

　　據悉，這批債券包括10年期固定利率債券和15年期固定利率債券兩個品種。票面利率分別為4.98%和5.18%，均是在債券存續期內固定不變，均采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

　　昨日該債券公開披露的發行公告中暗示，這批債券不久后將在上海證券交易所上市。發行公告稱：“發行人已獲得上海證券交易所出具的承諾函。主承銷商將積極配合發行人繼續與有關部門磋商，爭取能夠順利獲得審批，使本期債券發行結束后早日上市，為投資者拓寬債券轉讓的渠道。”但是發行公告并沒有進一步披露上市的具體時間范圍。記者就此事咨詢了國家開發銀行，國家開發銀行和申銀萬國證券是這批債券的主承銷商，同時國家開發銀行還是這批債券的擔保人。國家開發銀行為這批債券出具了無條件不可撤銷的連帶責任保證的擔保函。

　　國家開發銀行一相關人士表示，這批債券將在發行期過后的6個月內在上海證券交易所上市。他解釋稱，在美國類似的債券均是由很多機構投資者認購，所以一般很少上市交易。而在國內，由于很多認購者有可能是個人投資者，為了促進流動性，所以才在交易所上市。他還稱，目前相關的監管機構也要求類似的債券在6個月內上市。

　　上海新世紀資信評估投資服務有限公司一位相關人士表示，此次披露信息的是獲得發改委批準發行的發行公告，而不是與在交易所上市相關聯的公告，這可能是發行公告中沒有涉及到上市時間話題的一個原因。該公司是這批債券的信用評級機構，該公司給予這批債券的信用級別為AAA級。

　　但是，發行公告也提示投資者：“由于具體上市審批事宜需要在本期債券發行結束后方能進行，發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在國家批準的交易場所上市交易，亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易。”

　　目前，包括這種“準市政債券”在內的企業債正隨著證券市場整體走勢而連創新高。就在上周五上市的05蘇園建(120502.SH)當日開盤價為105.18元，昨日收盤價為107.30元，3個交易日共上漲2%。

　　上海城市建設投資開發總公司自1992年成立以來，共發行了13期債券，累計發行總額71億元，已發行尚未兌付債券余額18億元，其余已發行債券均已按期完成本息全額兌付。