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盡管獲得了央行12.67億元的償還短期融資券的最高余額,但國泰君安最終還是把2005年第一期公司短期融資券的發(fā)行額定在6億元,并向債權(quán)人保證:此次募集資金全部用于全國銀行間債券市場承銷業(yè)務(wù),不用于股票二級市場投資等高風險業(yè)務(wù)。
昨日,國泰君安在中國債券網(wǎng)上公布了公司2005年第一期短期融資券發(fā)行公告、募集說明書、發(fā)行方案、資信評估報告等相關(guān)文件。根據(jù)這些文件,本期短期融資券發(fā)行總額6億元
,票面金額100元,期限91天,7月12日到期兌付。本期債券招標采用銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標發(fā)行。發(fā)行方式為貼現(xiàn)發(fā)行,單一價格(荷蘭式)招標。國泰君安于4月11日10時發(fā)標,10:00至11:00投標,11:00至11:30中標處理。投標人為包括中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、招商銀行(資訊 行情 論壇)等商業(yè)銀行在內(nèi)的承銷團。
記者注意到,本期短期融資券無擔保。上海新世紀資信評估公司出具的評估報告認為,若本次融資券能夠成功發(fā)行,盡管會導(dǎo)致公司負債水平出現(xiàn)一定幅度的上升,但能提高公司的綜合競爭力。新世紀評估公司給出的評級為AAA級。
業(yè)內(nèi)人士分析,在銀行間債券市場融資,特別考驗發(fā)債人的籌資能力。國泰君安作為第一家獲準在銀行間債券市場發(fā)行短期融資券的券商,確保成功發(fā)行比發(fā)行多少來得更加重要。也許正是意識到這一點,此次國泰君安在獲得12.67億元的償還短期融資券的最高余額后,依舊將發(fā)行額定在6億元,并承諾所募集資金禁止用于固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè)、股票二級市場投資、為客戶證券交易提供融資、長期股權(quán)融資,以及人行禁止的其他用途,以此來換得新世紀資信評估公司對"本期短期融資券的安全性高,償債風險小"的評價。
另據(jù)了解,本期短期融資券的交易可以通過同業(yè)拆借中心的電子交易系統(tǒng)進行。本期短期融資券交易包括現(xiàn)券買賣、質(zhì)押式回購、買斷式回購等。本期短期融資券于債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日即可流通轉(zhuǎn)讓,到期前三個工作日為截止過戶日。
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