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本報記者 冉學東 發自北京
昨天(15日)，中國銀行發出公告，計劃于2月18日在全國銀行間債券市場發行兩期次級債券，第一期發行總額為80億元，第二期發行總額為100億元，該行同時稱有權在投標結束時決定是否進行追加發行。
這兩期次級債如果成功發行，中國銀行的資本充足率將由8.56%提高到9.24%。
第一期次級債為十年期固定利率債券，票面利率通過中國人民銀行債券發行系統公開招標確定，采用荷蘭式招標方式。第二期次級債中50億元為浮動利率債券十年期浮動利率債券；債券基準利率為中國外匯交易中心公布的7天回購日加權利率最近10個交易日的指數加權平均值(B2W)，另50億元為十五年期固定利率債券，招投標方式均采用荷蘭式招標方式。
根據公告，中國銀行對于這兩期債券均有贖回權，該行在這兩期債券的第五個付息日(第二期為第十個付息日)前一個月，有權選擇在本期債券的第五個付息日(第二期為第十個付息日)，按本期債券的面值提前贖回全部或部分該債券。
對于此次募資的用途，中國銀行表示，將用于補充中國銀行附屬資本金，并用于發放中長期貸款。
中國銀行將用發行本期債券取得的長期資金發放中長期貸款，尤其是優質基礎設施項目的中長期貸款。公告指出，考慮到基礎設施項目的融資需求潛力比較大，發行債券所募集的資金將不會存在運用匹配方面的問題。
“這么急不可待！”對于中國銀行春節后就在同一天大額度在銀行間債券市場發行次級債的行為，市場人士感到比較意外。此前有媒體報道，中國銀行計劃發行次級債的總額為600億元，而該行已經在去年7月7日發行了首期人民幣次級債券，募集資金140.7億元，而去年12月22日，中國銀行剛剛又發行80億元次級債。
江南證券金融研究所的谷純悅對此解釋，春節前債券市場勢頭很好，漲幅驚人，而且收益率又是這樣低，各商業銀行市場閑散資金頗為充裕，所以中國銀行顯然是看中了這樣一個市場機會，以降低次級債發行成本。
不過他也指出，節后機構是否能認同這樣低的收益率，現在還是一個未知數，況且央行再一次調高存款準備金率的傳聞風聲日緊，所以債券市場也有在短時期內出現重大利空的可能。
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