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招商銀行今日公布的轉(zhuǎn)債上市公告書顯示,招行轉(zhuǎn)債將于11月29日在上證所上市,招行的四大非流通股股東和六大流通股股東成為招行轉(zhuǎn)債最大持有人,招商局輪船股份有限公司等招行前三大股東均全額參與了招行轉(zhuǎn)債的優(yōu)先配售。
此次招行轉(zhuǎn)債發(fā)行向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售過程分兩輪進(jìn)行。現(xiàn)有股東在首輪優(yōu)先配售中可優(yōu)先獲配的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其持有的招行股票數(shù)乘以0.4元,再將首輪優(yōu)先配售后的可轉(zhuǎn)債余額向公司現(xiàn)有流通股股東進(jìn)行第二輪優(yōu)先配售。
根據(jù)招行公布的名單,招商局輪船股份有限公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司和廣州海運(yùn)(集團(tuán))有限公司等招行前三大股東分別持有招行轉(zhuǎn)債49183.3萬元、23584.5萬元和15606.8萬元,為招行轉(zhuǎn)債前三大持有人。
若以招商局輪船股份有限公司等三家非流
通股股東持有的可轉(zhuǎn)債數(shù)量除以0.4元計算,三家股東參與配售的招行股權(quán)數(shù)量分別達(dá)到了122958.25萬股、58961.25萬股和39017萬股,均與其持股數(shù)量相當(dāng),這意味著三大股東均全額參加了招行轉(zhuǎn)債對現(xiàn)有股東的優(yōu)先配售。
身為招行第五大股東的上海汽車工業(yè)有限公司在招行轉(zhuǎn)債最大持有人中排名第六,持有轉(zhuǎn)債10812.2萬元。如果扣除上海汽車工業(yè)有限公司在招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下配售中獲配的3895.4萬元,上海汽車工業(yè)有限公司在優(yōu)先配售中獲配轉(zhuǎn)債6916.8萬元。若以此除以0.4元,也可看出該公司以其持有的17292萬股招行國有法人股全額參與了首輪優(yōu)先配售。
招行轉(zhuǎn)債此次的發(fā)售引起了現(xiàn)有股東極大的熱情。在招行可轉(zhuǎn)債現(xiàn)有股東首輪優(yōu)先配售中,招行現(xiàn)有總股本中74.75%的股份參與了配售。流通股優(yōu)先配售方面,在招行18億流通股中,有68.14%的股份參與了首輪優(yōu)先配售,有64.22%股份參與了第二輪優(yōu)先配售。
今日發(fā)布的上市公告還證實,在今年9月30日的招行前十大流通股股東中,中糧糧油進(jìn)出口公司、易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金、中信證券、嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金、普豐證券投資基金和興華證券投資基金等六家股東也進(jìn)入了招行轉(zhuǎn)債前十名持有人行列。從配售結(jié)果來看,這六家機(jī)構(gòu)均參與了優(yōu)先配售。其中,中信證券和嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金等股東還動用了大量資金參與了招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下配售。 |
