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招商銀行(資訊 行情 論壇)今日發布公告稱,公司可轉債現有流通股股東二次配售乘數已確定為2.47元/股,而配售的結果顯示有持股近四分之三的股東參加了招行轉債的現有股東首輪優先配售。
根據公告,招行可轉債現有股東首輪優先配售共認購2047489000元,占該次發行總量的31.50%。其中,現有非流通股股東優先配售1556861000元,現有流通股股東首輪優先配售49
0628000元。招行現有股東首輪優先配售后剩余可轉債為4452511000元,除以招行流通股總股本18億股,得到現有流通股股東二次配售乘數為2.47元/股。
此次招行轉債發行向現有股東優先配售,優先配售過程分兩輪進行。現有股東在首輪優先配售中可優先獲配的可轉債數量為其持有的招行股票數乘以0.4元,再將首輪優先配售后的可轉債余額向公司現有流通股股東進行第二輪優先配售,二次配售乘數為首輪優先配售后的可轉債余額除以18億股。
若以招行可轉債現有股東首輪優先配售共認購2047489000元除以0.4元計算,參與現有股東首輪優先配售的招行股份為511872.25萬股,相當于招行現有總股本的74.75%。若以現有流通股股東首輪優先配售490628000元除以0.4元計算,參與首輪優先配售的流通股份為122657萬股,相當于招行18億流通股的68.14%。根據此次確定的現有流通股股東二次優先配售乘數,招行流通股股東第二輪可優先認購的轉債為其持有招行股份數乘以2.47元,再按1000元1手轉換成手數。
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