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本報記者 任紹敏 發自上海
12月28日，國務院、國家發改委特別批準發行80億元世博建設債券中的首批15億元將在北京、上海、深圳三地同時發售。在昨日舉行的首發儀式上，上海世博會執委會常務副主任周禹鵬表示，通過債券募集的資金將全部用于2010年上海世博會主體工程建設項目。
周禹鵬說，12月世博會籌辦取得了階段性的成功，12月1日通過了《注冊報告》；首批世博債券如期發行；今天上午將在北京召開上海世博會執委會第三次會議，審議國際招展、市場開發計劃等各項文件，2006年世博會招商、招展工作將全面推進；12月30日，首批動遷居民將搬入浦江世博家園。
此次世博債券的發行方上海世博(集團)有限公司(下稱“世博集團”)董事長戴柳告訴《第一財經日報》，世博會主體工程項目建設投資預計180億元左右，首批15億元世博債券資金專款專用，將全部用于各類展館建設(主題館、中國館等)、配套設施建設(包括會議中心、新聞中心、表演中心、文化娛樂、餐飲購物等)以及世博村建設等。
戴柳透露，未來兩三年時間內80億元世博債券將全部發完，明年、后年將和上海世博土地控股有限公司一起陸續發第二期、第三期世博債券，用市場方式為世博園區建設籌措資金。
首批發行的05世博債券期限為7年，是按年付息的固定利率品種，票面利率為4.00%。本期債券由中國工商銀行上海市分行提供全額不可撤銷連帶責任擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，05世博債券的資信等級為AAA級。本期債券的主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，副主承銷商為國家開發銀行和中國國際金融公司。05世博債券面值100元,平價發行,以1000元為一個認購單位，認購金額必須是1000元的整數倍。
國泰君安固定收益證券總部副總監劉欣對《第一財經日報》表示，該公司已經就本期債券的上市事宜取得了上海證券交易所出具的上市承諾函，債券發行結束后，他們希望在三個月內辦理好上市交易的申請工作。
出席昨天首發儀式的國家發改委財政金融司司長張東生表示，此次債券發行是通過企業債券形式為我國舉辦大型國際盛會進行融資的一次積極嘗試。他同時透露，今年發行的企業債券總規模預計將超過650億元，較去年發行總量增長一倍以上。
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