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【記者周勇剛29日北京報(bào)道】
繼股票債券之后資本市場(chǎng)再下一城
中國(guó)海洋石油有限公司透過(guò)其全資子公司中國(guó)海洋石油財(cái)務(wù)有限公司發(fā)售總值為8.5億美元2009年到期的零息可換股債券。這是記者今天從海洋石油有限公司獲悉的。
據(jù)悉，債券根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例，配售予非美國(guó)的投資者。債券將可以換股每股6.075港元(可予調(diào)整)，相當(dāng)于該股2004年11月25日于香港聯(lián)交所收市價(jià)的基礎(chǔ)上溢價(jià)35.75%，悉數(shù)轉(zhuǎn)換為中海油股份。
有專(zhuān)家分析指出，可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，標(biāo)志著中海油在國(guó)際股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)這三大資本市場(chǎng)上都建立起了自己的定價(jià)標(biāo)桿和投資者人群，為今后公司的融資活動(dòng)建立了便利的通道和奠定了極為廣泛與牢固的基礎(chǔ)。
據(jù)悉，債券持有人有權(quán)于發(fā)行截止30天后或直至到期日2009年12月15日前30天，隨時(shí)將債券轉(zhuǎn)換為股份。他們亦可選擇于到期日按發(fā)行價(jià)預(yù)定之105.114%贖回債券，或如他們選擇于發(fā)行截止3年后提早贖回，他們則可以發(fā)行價(jià)之103.038%贖回債券。
針對(duì)這次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行，中海油董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官傅成玉指出：“中海油的經(jīng)營(yíng)策略將繼續(xù)集中于開(kāi)發(fā)集團(tuán)的海上資源及擴(kuò)展我們的天然氣業(yè)務(wù)，發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券將提高我們的財(cái)務(wù)靈活性，并為支持集團(tuán)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略提供低成本的資金。”
此中海油亦給予承銷(xiāo)商發(fā)售總值1.5億美元的額外債券超額配發(fā)權(quán)，如在未來(lái)的30天內(nèi)行使超額發(fā)售權(quán)，此次發(fā)債規(guī)模將達(dá)到10億美元。而按照相關(guān)規(guī)定，中海油于2007年12月15日后之任何時(shí)間擁有贖回權(quán)，以預(yù)定價(jià)格贖回全部或部分債券。于轉(zhuǎn)換權(quán)有效行使后，中海油可選擇以現(xiàn)金交收或交付所需的部分或全部股份。
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