中信銀行股改順利 6月底完成審計年底赴港上市

　　本報記者 程志云 實習記者 馬秋 北京報道

　　“股改工作進展很順利，中信銀行預備今年年底在香港上市。”中信銀行行長陳小憲2006年5月29日在京透露。

　　記者了解到，這家在全國設有416間分行，排名第七的商業銀行股改方案已經經過審核

，5月初正式上報國務院審批。

　　上市沖刺

　　一切都是為了2006年底做準備。

　　目前，中信銀行正在接受上市前的審計，畢馬威作為審計機構。一位中信銀行人士透露，總行成立了專門的工作小組，統籌協調上市的各項工作，要對銀行三年的財務經營指標進行追溯調整，目前還有不少細節要與審計公司達成一致意見。“為了保障年底上市，6月左右審計工作就要結束。”他說。

　　目前中信已選定花旗、匯豐、雷曼兄弟、中金和中信

　　實際上，為了上市，中信銀行從2005年就開始準備。陳小憲稱，為了年底順利上市，原定在今年的修改章程、更名等工作都提前到去年底。原定今年6月份的審計工作，也提前到去年9月份就開始。

　　中信將爭取年內在香港上市，募集資金約為150億，對此，陳小憲解釋認為：“150億不是具體上市的金額，是大概3-5年內發展和資本消耗的數量，并考慮自己的補充能力和融資目標計算得出的大體數量，但并不排斥今后A股上市。”

　　早在中信銀行確立上市計劃之前，中信集團內部就開始各家子公司之間的股權調整。2006年4月1日，中信國際金融(資訊 行情 論壇)控股(0183.HK)與中信集團簽署框架協議，向對方收購中信銀行19.9%現有股本權益，作價相當于中信銀行凈賬面值1.153 倍。中信國金將發行新股支付收購對價，發行量約16.26億股，占擴大后已發行股本的33.7%，按每股3.41 元計算約為55.44 億港元。中信國際金融行政總裁竇建中表示，不排除在監管條例允許下未來將增持中信銀行股份至19.9%以上。目前，中信集團在中信國金的持股權益約為70%，持有中信銀行100%的股權。通過這一調整，中信集團實際上通過中信國金加強了對中信銀行的控制。

　　而中信國金屬下全資子公司中信嘉華銀行將更名為中信銀行國際，“此后將還會有更加深入的合作”。

　　另外，中信還在積極引入戰略投資者，引資空間約5%至10%。陳小憲稱：“目前方案中沒有包括引入境外戰略投資者的內容。我們已經接觸了很多戰略投資者和私募基金，我們吸引戰略投資者不是為了籌集資金。”

　　2004年年末,中信銀行的資本充足率為6.05%；2005年年底，中信集團公司發行了90億元企業債，其中86億元資金用于補充中信銀行的資本金，資本充足率達到了8.18%。

　　細分零售銀行

　　隨著中信銀行上市，中信銀行也開始了對零售銀行業務的升級和調整。

　　2005年以來，中信銀行先后推出了溫州人卡、出國金融全程通、魔力女人卡、中信高爾夫白金卡、“國航知音”信用卡等業內獨創的金融產品。下半年，中信銀行將針對高端客戶，按照真正私人銀行的概念來推進零售銀行業務。

　　5月29日，中信銀行宣布升級其白金卡服務。業內人士指出，這是中信銀行在積極搶占國內

　　陳小憲對本報稱：“對于細分的標準我們與傳統銀行不同。傳統方式都是按照資金量來劃分客戶，例如客戶按照資金量在100萬以上、500萬以上、1000萬以上劃分，銀行按照不同金額劃定的標準來進行服務。真正的私人銀行的服務是用我的服務把你的流動性資金、把你的固定資產包括房產、珠寶等，根據風險偏好，放到合適的位置上。”

　　而在對公業務上，中信銀行將會延續品牌優勢，更加注重產品的包裝和推廣，“中國的市場還等待著中國的銀行去細分，我們會選擇更適合自己的業務組成去做。”陳小憲表示。