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FN記者 謝利
根據(jù)亞洲銀行界權(quán)威性年度排名——“亞洲銀行300強”不久前針對亞洲地區(qū)規(guī)模最大、實力最強銀行所做的全面調(diào)查結(jié)果顯示，相對于2003年48億美元的凈虧損，2004年亞洲銀行業(yè)績喜人，300家最大銀行2004年的凈利潤達到了515億美元。按照資產(chǎn)規(guī)模排定的亞洲銀行300強依然由日本銀行占據(jù)統(tǒng)治地位，但引人關注的是，中國內(nèi)地銀行的盈利狀況在20
04年取得了不俗的成績，其利潤水平位居亞洲領先水平。
調(diào)查顯示，持續(xù)進行的并購浪潮正在將實力弱小的銀行擠出市場，并為產(chǎn)生出具有較好規(guī)模、較大競爭優(yōu)勢的金融機構(gòu)奠定了基礎。致力于改革的中國內(nèi)地、臺灣地區(qū)和印度銀行正迅速崛起，并在亞洲前景樂觀的金融服務業(yè)中引領風騷。其中，中國內(nèi)地銀行盡管依然面臨著大規(guī)模改革、巨額不良貸款等一系列問題，但它們已成為亞洲地區(qū)利潤水平最高的銀行。打入“亞洲銀行300強”的20家內(nèi)地銀行包括4家國有銀行、9家股份制銀行和7家城市商業(yè)銀行，這20家銀行的總凈利潤占亞洲銀行總凈利潤的五分之一，國別占比最大。這20家國內(nèi)銀行的總凈利潤較2003年上升21.2%，達到創(chuàng)記錄的歷史新高112億美元。盡管10.2%的資本收益率使這20家銀行仍處于亞洲最低行列，但這卻是內(nèi)地銀行首次在資本收益率上超過10%的水平。此外，這20家內(nèi)地銀行的信貸總量也較上年增加15%，帶動凈利息收入的增長達到引人注目的20.2%。其中，中國建設銀行在所有亞洲銀行中取得了最高的利潤水平，為59億美元，較上年迅速增長116%；同時，該行1.2%的資本收益率和24.8%的資產(chǎn)收益率在內(nèi)地銀行中也頗引以為傲，并最終吸引美洲銀行25億美元的巨額投資。
《亞洲銀行家》研究分析員、“亞洲銀行300強”項目主管Benny Zhang先生對此表示，在政府支持下，中國銀行和中國建設銀行取得了令人鼓舞的業(yè)績，不僅保持著最健康的盈利狀況，同時也實現(xiàn)了最有效的機構(gòu)重組。近期，中國政府再次向中國工商銀行注資150億美元，能否取得類似的效果則有待進一步觀察。該人士認為，不良貸款仍是國內(nèi)銀行必須應對的挑戰(zhàn)。由于依靠政府注資，中行和建行已將不良貸款水平從2003年的16.3%和9.1%分別降低至2004年的5.1%和3.7%，因而工行的不良貸款數(shù)據(jù)可能更具代表性，該行2004年的不良貸款水平為19.7%，共計847億美元。在不良資產(chǎn)處置方面，目前幾家銀行普遍采用的通過股東權(quán)益注銷虧損，并以較大的折扣出售給資產(chǎn)管理公司的辦法，在實施過程中仍將面臨很多問題。此外，缺乏歷史數(shù)據(jù)、信用評分不充分和缺少信用管理機構(gòu)，也導致國內(nèi)銀行難以盡快提高其在信貸風險管理方面的能力，加之許多新增不良貸款來自運營風險，更加劇了這些銀行在不良貸款方面的困擾。
隨著2007年金融業(yè)全面開放的到來，內(nèi)地銀行正在積極加快業(yè)務轉(zhuǎn)型，開始致力于拓展零售銀行業(yè)務，以期發(fā)掘全新的收入渠道，準備迎接更為激烈的競爭。該項調(diào)查顯示，目前零售銀行業(yè)務在內(nèi)地銀行所有業(yè)務中僅占10%至20%，許多銀行希望將此比例提高至30%，某些銀行甚至渴望達到類似花旗銀行的50%的水平。對此，Zhang先生分析說：“中國市場在理財和個人銀行業(yè)務方面仍處于萌芽階段。國內(nèi)銀行正在將目標鎖定在一批較富有的個人(存款超過24000美元)，因為盡管這些個人在所有零售客戶中僅約占2%，但他們卻能為銀行創(chuàng)造50%至55%的零售銀行利潤。此外，18%的被稱為‘富裕大眾’的客戶(存款在6000美元至24000美元之間)則可帶來40%至50%的零售銀行利潤。”不過，他也指出了一味爭奪高端客戶帶來的弊端以及個中的緣由：“內(nèi)地銀行傾向于認為大眾市場無利可圖，這在很大程度上是由于這些銀行無法為客戶提供具有吸引力的產(chǎn)品和服務。如果他們希望建立競爭優(yōu)勢，必須克服以上挑戰(zhàn)。”
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