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中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)站消息：定于明年年初的中國銀行海外IPO的承銷商爭奪戰(zhàn)“升級(jí)”，中行上周會(huì)晤了有意投標(biāo)該行保薦人資格的七大投行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中銀國際、瑞銀以及高盛有望獲得高達(dá)1.5億美元的承銷費(fèi)用，而與中銀國際有過密切合作的美林也將有可能從中分得一杯羹。
已就其IPO的保薦人資格發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)的中行，上周召集7家國際投資銀行代表舉行會(huì)
晤，希望從中挑選50億美元IPO的承銷商。這7家投行包括花旗集團(tuán)、德意志銀行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、美林及瑞銀。
市場人士普遍認(rèn)為，高盛、瑞銀以及中銀國際將贏得中行的此次IPO交易。上述三家投行曾經(jīng)出任中國銀行香港子公司中銀香港(控股)有限公司2002年IPO的聯(lián)席保薦人。當(dāng)時(shí)，面對(duì)中行紐約分行案的巨大壓力，中銀香港在香港股市低迷時(shí)期強(qiáng)行登陸并逆勢而上，三家投行尤其是兩家歐美投行功不可沒。良好的合作基礎(chǔ)使得高盛和瑞銀此次入圍顯得順?biāo)浦邸?
香港著名投行家、軟庫金匯集團(tuán)執(zhí)行董事溫天納對(duì)早報(bào)記者表示，鑒于中銀國際與中行的淵源，前者成為本次IPO的承銷商將是鐵板釘釘之事。而作為歐美兩大投行巨頭，高盛和瑞銀的組合也比較合理。
瑞銀集團(tuán)6月23日以中行戰(zhàn)略投資者的身份高調(diào)現(xiàn)身，稱其正與中行洽商，可能投資約5億美元入股中行并與之建立互惠互利的合作伙伴關(guān)系。中行事后拒絕對(duì)此置評(píng)。
由于此前有報(bào)道稱，世界第五大銀行集團(tuán)蘇格蘭皇家銀行預(yù)計(jì)將投資逾10億美元成為中行的主要戰(zhàn)略投資者，因此分析認(rèn)為瑞銀5億美元的出價(jià)表明其“醉翁之意不在酒”，而把目標(biāo)直指不菲的承銷費(fèi)用。中行海外上市預(yù)計(jì)募集金額高達(dá)50億美元，按照3%的承銷費(fèi)計(jì)算，三到四家承銷商將分得1.5億美元的手續(xù)費(fèi)收入。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，瑞銀一反常態(tài)地單方面表態(tài)，可能是為了把入股當(dāng)作爭奪主承銷商資格的籌碼。就在不久前，花旗因未能兌現(xiàn)在建行首發(fā)前買入股權(quán)的承諾而被取消了IPO承銷商的資格，預(yù)計(jì)損失超過8700萬美元。該人士還指出，美林也有可能成為中行上市的承銷商之一。2003年底美林與中銀國際合資籌建了中銀國際基金管理有限公司，美林更是在今年超越高盛、花旗和摩根斯坦利，成為向全球金融服務(wù)公司提供服務(wù)的最大投資銀行。
香港投行家溫天納認(rèn)為，美林與高盛的銷售網(wǎng)絡(luò)具有互補(bǔ)性，美林擁有全方位的零售網(wǎng)絡(luò)，而高盛在機(jī)構(gòu)投資者中口碑良好，因此“兩家美國投行也有可能同時(shí)入圍”。
中國銀行新聞發(fā)言人王兆文在接受早報(bào)記者采訪時(shí)表示，本周內(nèi)將無法產(chǎn)生最終結(jié)果。而在結(jié)果尚未揭曉之時(shí)，幾大投行也對(duì)此諱莫如深。美林集團(tuán)亞太區(qū)董事王仲何對(duì)早報(bào)記者表示，“作為競爭者，這個(gè)時(shí)候不方便作出任何評(píng)價(jià)。”
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