|
未經證實的消息顯示，建行已于6月22日向香港聯交所遞交了上市初步申請，計劃在年內公開發售15%左右的股份。在引入戰略投資者方面已領先于中行的建行，讓業界斷定，其上市將先中行一步
□ 本報記者 鈕鍵軍
6月以來，與滾滾的熱浪一樣火爆的新聞，莫過于中國銀行和中國建設銀行分赴海外上市的消息。
短短一個月間，有關這兩大國有商業銀行在海外上市的重要步驟—引入戰略投資者的傳言不絕于耳。
《財經時報》6月23日從瑞銀集團獲得的確切消息是，瑞銀集團可能投資約 5 億美元，成為中國銀行的戰略投資者。瑞銀集團確與中國銀行洽商，計劃建立互惠互利的合作伙伴關系。瑞銀集團預料，這一合作伙伴關系將包括投資銀行業務，但仍待議定。
由于此前美洲銀行(Bank of Amercia Corp. 此前亦有翻譯為美國銀行)將分階段入股中國建設銀行的消息已告定，就目前的進展而言，由前外管局局長郭樹清掛帥的中國建設銀行，在引入戰略投資者方面已領先于中國銀行。這使得業界斷定，建行上市將先中行一步。
與中行、建行并稱四大國有商業銀行中的另外兩家，中國工商銀行和中國農業銀行，目前還處在“財務重組-引進外資-公開上市”，這一上市“三部曲”中的第一步。
鐵腕郭樹清
早在今年3、4月間，中行和建行的海外上市進程，曾受到嚴重打擊。中行是由于地方支行的貪污腐敗案件被曝光，建行則是因原董事長張恩照引咎辭職引發了一場風波。
相比之下，建行受到的沖擊更大。甚至在其與花旗集團洽商戰略投資者一事時，海外輿論普遍指花旗集團對“張恩照風波”心存余悸。
但張恩照的繼任者，現任中國建設銀行董事長郭樹清通過其鐵腕政策—“問責制”，迅速扭轉了建行在海外投資者心目中的形象。
郭樹清的努力在6月17日終于有了答案。全世界最大的零售銀行—美洲銀行宣布將分階段入股中國建設銀行。
具體方案是，美洲銀行首期投資25億美元購買中央匯金投資有限公司持有的中國建設銀行股份。第二階段將是在中國建設銀行海外首次公開發行時，認購5億美元股份。
未來數年內，美洲銀行還可增持建設銀行股份至19.9%。20%是中國目前所允許的單個外資銀行參股中資銀行的政策上限。
同時，建行還在與新加坡淡馬錫控股私人有限公司等多家公司就戰略投資者地位問題進行磋商。
“很明顯，在選定戰略投資者之后，建行下一步的工作就是上市。”一位投行的人士這樣說。
中行緊隨其后
與建行的緊鑼密鼓相比，中行的動作稍顯遲緩。作為海外上市的必要條件之一，中國銀行在吸引境外戰略投資者方面，一直未見實際行動。
從上周始，業內流傳，瑞銀集團正與中行就戰略投資者地位問題進行談判。瑞銀集團是全球知名的金融服務機構之一，曾因成為中國證券市場的第一家QFII(境外合格機構投資者)，在中國證券市場聲名鵲起。
本周，更傳出瑞銀集團將持有中行價值5億至10億美元的股權，同時雙方將合作經營投資銀行業務的消息也一并傳出。
6月22日，中行行長李禮輝對傳聞進行了批駁，他強調，瑞銀集團只是中行眾多選擇中的一個。“現在還無法公布細節”。
但《財經時報》隨后于6月23日從瑞銀集團處獲得證實，瑞銀集團正與中國銀行洽商，計劃建立互惠互利的合作伙伴關系，預料此合作伙伴關系將包括仍待議定的若干投資銀行業務的商業合作。瑞銀可能投資約 5 億美元，成為中國銀行的戰略投資者。
瑞銀集團發給《財經時報》的資料顯示，雙方正繼續進行商討，詳情仍在保密中。
港交所申請是否真實
值得注意的是，李禮輝在22日同時透露，該行的上市準備工作將在今年年底前完成，計劃于明年年初進行首次公開募股(IPO)，發行20%的股份。
李并未透露中行IPO的地點，但指出將在香港、紐約、倫敦和中國內地中選擇一個或兩個發行。分析師普遍預計，中行的IPO規模將達到40億美元。
截至記者發稿時止，一則未經證實的消息顯示，中國建設銀行已于6月22日向香港聯交所遞交了上市的初步申請，計劃在年內公開發售15%左右的股份。
此前，中國建設銀行新聞發言人范一飛曾公開表示，建行目前考慮的是分步上市的策略，第一步首選在香港上市，然后再考慮回歸A股市場。
不過，范一飛還表示，最終上市時間和上市地必須經政府機構和有關監管部門批準。
| 
