郭樹清披露建行引資談判內(nèi)幕 稱與美國銀行雙贏

　　記者 劉敏

　　6月17日，中國建設(shè)銀行和美國銀行在北京共同簽署了關(guān)于戰(zhàn)略投資與合作的最終協(xié)議。幾天來，國內(nèi)主要財經(jīng)媒體也從不同角度報道了這件事。許多讀者希望了解更多更全面的建行關(guān)于引進戰(zhàn)略投資者的情況，為此，本報記者特別邀請百忙之中的中國建設(shè)銀行股份有限公司董事長郭樹清，就建行引進戰(zhàn)略投資者有關(guān)問題回答讀者的疑問。

　　記 者：當(dāng)你和美國銀行董事長劉易斯在戰(zhàn)略合作協(xié)議書上簽下你們的名字的一剎那，建行引進第一家戰(zhàn)略投資者的工作終于塵埃落定。回頭看看整個工作進展情況，是否如你們最初鎖定的時間表進行并獲得如期結(jié)果的？

　　郭樹清：為了引進戰(zhàn)略投資者，我們在行內(nèi)抽調(diào)精干力量，成立了專門的戰(zhàn)略投資小組。從去年下半年開始，便開始了緊鑼密鼓的準備工作。 由于需要同時與多家戰(zhàn)略投資者進行會談，整個小組的工作十分辛苦。但在中央?yún)R金公司的支持配合和主管機關(guān)的關(guān)心下以及中介機構(gòu)的有力配合下，整個引進戰(zhàn)略投資者的工作卓有成效，特別是最近幾個月取得了實質(zhì)性的進展。

　　記 者：建行在尋找戰(zhàn)略投資者過程中，共接觸了多少家潛在投資者？建行選擇戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準是什么？

　　郭樹清：在不同階段，我們曾與十來家潛在戰(zhàn)略投資者談判。 在選擇戰(zhàn)略合作伙伴時，我們把握這樣幾個原則：首先是這些投資者要有足夠的誠意來和建行合作，有長遠打算；其次要足夠大，否則可能無法滿足投資建行的資金要求；第三是在業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備專長和領(lǐng)先優(yōu)勢，愿意向建行轉(zhuǎn)讓技術(shù)和分享管理經(jīng)驗；第四，這些外資機構(gòu)與建行沒有利益沖突。

　　記 者：與美國銀行的談判是什么時候開始的？能否介紹一下與美國銀行的談判情況？建行為什么選擇了美國銀行作為戰(zhàn)略投資者？

　　郭樹清：與美國銀行聯(lián)系在去年就已開始，但實質(zhì)性接觸是從3月份開始的。在整整三個月時間里，雙方經(jīng)過連續(xù)幾輪的高層訪問和談判，最終正式簽署了協(xié)議。

　　建行最終選擇美國銀行作為戰(zhàn)略投資者，首先因為美國銀行是一家著名的國際銀行，市場競爭力強，效率水平高，財務(wù)表現(xiàn)出色。截至2004年底，美國銀行總資產(chǎn)11,104.6億美元，凈資產(chǎn)996.45億美元。2004年美國銀行收入496.1億美元，凈利潤141.4億美元，凈資產(chǎn)回報率16.8%，是世界上盈利第二大的銀行機構(gòu)。

　　其次，美國銀行同時擁有美國最大的全國性零售網(wǎng)絡(luò)，對小型企業(yè)在產(chǎn)品營銷、風(fēng)險管理等方面有著豐富的經(jīng)驗。我們相信通過與美國銀行的合作，能夠有效地幫助建行提升管理水平，加強公司治理，盡快實現(xiàn)建行成為亞洲一流商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　其三，我們兩家銀行通過戰(zhàn)略合作可以優(yōu)勢互補，實現(xiàn)雙贏。通過戰(zhàn)略合作，一方面建行可以學(xué)習(xí)先進的國際銀行經(jīng)驗，加快自身的發(fā)展；另一方面也為美國銀行更好地分享快速增長的中國市場提供了平臺和機會。

　　最后，在整個談判過程中，雙方的最高決策者，以及主要業(yè)務(wù)部門的負責(zé)人都對合作進行過認真細致的交流。雙方都感覺建行和美國銀行在經(jīng)營理念、企業(yè)文化等諸多方面非常相似，這也是雙方最后能夠結(jié)為戰(zhàn)略伙伴的重要基礎(chǔ)。

　　記 者：建行最終希望尋找多少家戰(zhàn)略投資者？有無可能引進別的戰(zhàn)略投資者？如果是多家戰(zhàn)略投資者，如何進行平衡及合作？

　　郭樹清：我們希望引進一至三家戰(zhàn)略投資者。 目前我們?nèi)匀慌c其它潛在戰(zhàn)略投資者還保持著接觸，不排除達成協(xié)議的可能性。 但無論如何，美國銀行都將是建行最主要的戰(zhàn)略投資者。

　　記 者：建行引進戰(zhàn)略投資者的目的是什么？在交行的路演中，最大的賣點是交行引入了匯豐作為戰(zhàn)略投資者。建行引入戰(zhàn)略投資者是否是為了保證首次公開發(fā)行并上市(即IPO)成功？

　　郭樹清：引進戰(zhàn)略投資者一直是建行進行股份制改造，提高自身競爭力的一個重要環(huán)節(jié)。 我們引進戰(zhàn)略投資者的目的主要不是為了充實資本，而是希望通過引進戰(zhàn)略投資者進一步深化建行的改革，完善建行的公司治理，提高建行的經(jīng)營管理水平，為提高建行的長期競爭力打好基礎(chǔ)。其中最核心的是通過向合作方引進產(chǎn)品、技術(shù)和管理經(jīng)驗，全面提高建行服務(wù)客戶的能力，使建行的新老客戶得到更加全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，由此提升建行的競爭能力和綜合素質(zhì)。

　　如果建行自身的素質(zhì)能夠不斷提高，IPO的成功是水到渠成的事情。但IPO本身也不是我們的最終目標(biāo)，我們希望通過IPO和上市進一步加強外部約束，促進建行的改革和發(fā)展。從這一點來看，保證IPO成功并不是建行引入戰(zhàn)略投資者的主要目的。

　　記 者：能否介紹一下美國銀行投資建行的具體情況？為什么有購買老股的安排？ 30億美元對應(yīng)的股權(quán)比例是多少？

　　郭樹清：美國銀行將向建行投資30億美元，包括在IPO前從匯金公司購買價值25億美元的建行老股和在建行IPO中認購5億美元的新股。此外，美國銀行有權(quán)按約定的條件將持有建行的股權(quán)比例增加到19.9%。

　　為什么有購買老股的安排？因為在IPO前美國銀行購買一部分老股有助于美國銀行盡早地開展與建行的合作，對建行的發(fā)展有利。 此外購買25億美元的老股是雙方談判的結(jié)果，體現(xiàn)了多贏的原則。美國銀行通過投資30億美元，將持有相當(dāng)數(shù)量的建行股權(quán)。根據(jù)目前的協(xié)議，美國銀行有權(quán)按事先約定的條件，在未來一定期限內(nèi)將持有建行的股權(quán)比例增加到19.9%。

　　中央?yún)R金公司是在充分征求了各方的意見后作出上述出售老股決定的，具體操作依照國家的有關(guān)規(guī)定進行。

　　記 者：美國銀行除了戰(zhàn)略投資以外，是否與建行還有其他方面的合作？具體合作期限有多長？

　　郭樹清：除了戰(zhàn)略投資以外，建行與美國銀行的合作將在一系列的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行全面合作。美國銀行將在公司治理、風(fēng)險控制、IT、財務(wù)管理、人力資源管理、零售銀行、資金業(yè)務(wù)等一系列領(lǐng)域向建行提供技術(shù)援助。美國銀行對建行的投資是長期的戰(zhàn)略性投資，我們之間的業(yè)務(wù)合作也將是長期性的。我們不希望出現(xiàn)因為突出某一具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域合作而影響全面合作的情況。在此前提下，如果發(fā)現(xiàn)有合適的機會，我們也會考慮在監(jiān)管允許的情況下與美國銀行協(xié)商成立具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合資企業(yè)。 我們之間的合作將是全方位的。

　　記 者：匯豐向交行派出了一名副行長。美國銀行的人員是否會進入建行的管理層？

　　郭樹清：美國銀行將提名一名董事進入建行的董事會。該名董事將參加董事會下屬的專門委員會，積極地參與公司治理。 美國銀行還將派出約50名管理或?qū)�業(yè)人員，以顧問的形式向建行提供一系列的技術(shù)援助，幫助建行提高關(guān)鍵領(lǐng)域的管理和經(jīng)營水平。

　　記 者：建行如何看待與美國銀行的協(xié)議？ 該協(xié)議是否達到了雙贏的目的？

　　郭樹清：建行與美國銀行的協(xié)議不僅實現(xiàn)了匯金持有建行股權(quán)的保值增值，而且對建行的未來發(fā)展具有重大意義，同時也為美國銀行更好地分享快速增長的中國市場提供了平臺和機會，實現(xiàn)了多方的共贏，完全達到了我們的預(yù)期目標(biāo)。我們對結(jié)果十分滿意。

　　記 者：在四大國有銀行中，建行率先引進了戰(zhàn)略投資者。引入美國銀行作為戰(zhàn)略投資者以后，建行在提升公司治理、加強風(fēng)險管理等方面有什么新的計劃？

　　郭樹清：美國銀行董事將積極地參與建行的公司治理。目前建行已經(jīng)建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會，及董事會下屬的戰(zhàn)略與提名委員會、審計委員會、風(fēng)險管理委員會、薪酬與考核委員會和關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專門委員會，公司治理結(jié)構(gòu)的基本框架已初步形成。

　　美國銀行也將在風(fēng)險管理方面向建行提供技術(shù)援助。建行目前正在建立風(fēng)險垂直管理體制，將設(shè)立首席風(fēng)險官，負責(zé)全行風(fēng)險管理系統(tǒng)的組織、運行和垂直管理，同時建立首席風(fēng)險官向董事會及其風(fēng)險管理委員會、行長的雙線匯報機制。為增加內(nèi)控的獨立性，建行正在建立直接向董事會及其審計委員會、行長和監(jiān)事會報告的內(nèi)部審計架構(gòu)。此外，建行正在引進先進的風(fēng)險管理手段以加強對信貸風(fēng)險和市場風(fēng)險的衡量、控制和管理，并提高產(chǎn)品定價能力。

　　我們相信通過與美國銀行合作，建行的公司治理和風(fēng)險管理水平將更快更好地得到提高。

　　記 者：建行引進了戰(zhàn)略投資者后，在發(fā)展海外業(yè)務(wù)，特別是發(fā)展美國業(yè)務(wù)方面有何計劃？

　　郭樹清：建行目前在香港、新加坡、德國法蘭克福、南非約翰內(nèi)斯堡、日本東京、韓國漢城設(shè)有分行，在英國倫敦和美國紐約設(shè)有代表處。

　　建行將繼續(xù)以加強境內(nèi)外聯(lián)動為基礎(chǔ)，有選擇地拓展海外市場，在我們國內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展和管理提升到一定層次以后，我們也會適當(dāng)?shù)貙�海外市場進行資金投入。

　　記 者：建行引進戰(zhàn)略投資者是國有銀行改革的一件大事。請問你如何看待目前的國有銀行改革形勢？建行的下一步目標(biāo)是什么？

　　郭樹清：中國的國有銀行不改革只能是死路一條，這是個只能成功不能失敗的改革。 國有商業(yè)銀行改革，目前已具備了許多有利的條件，有社會的理解和支持，有政府監(jiān)管部門的支持，有銀行上下的共同努力，我們完全有理由相信改革一定會成功。

　　建行成功引入美國銀行作為戰(zhàn)略投資者，意味建行朝著既定目標(biāo)又邁出了堅實的一步。建行將抓住這一機遇，學(xué)習(xí)先進的國際經(jīng)驗，練好內(nèi)功。我們有充分的信心迎接未來的挑戰(zhàn)。