殼牌與BP背道而馳

　　國際兩大著名石油公司在中國大陸市場首次做出相反的抉擇。有消息稱，殼牌公司正在秘密出售其在深圳赤灣的液化石油氣(LPG)合資項目中的權益，這是該公司所轄LPG業務在中國大陸地區的最后一塊領地。而與此同時，在這個2000年價值500億元人民幣的市場中，BP阿莫科(以下簡稱BP)公司僅用兩年時間，便完成了頗具張力的業務布局。

　　頗可玩味的是，在LPG中國業務方面，BP比殼牌晚到11年，但1998年BP與阿莫科、阿科進行的大并購，改變了BP對中國LPG市場的謀劃，導演了這場變局。

　　4月6日，本報記者就殼牌出售在華LPG資產一事，致電深圳赤灣殼牌石油貿易聯營有限公司副總經理倪根發，倪向記者證實了此事，但至于詳情，他表示無可奉告。

　　據了解，此前，殼牌已將麾下位于青島和海南的兩個LPG二級儲配站的權益，分別售予了一家新加坡石油公司和海南南泰石化公司,后者由海南石化總公司與香港南泰集團各占50%股份。

　　據說，在業界的一次聚會上，倪根發曾半開玩笑地說：“我們要勝利大逃亡了！”

　　不過，雖然目前殼牌赤灣儲配站的業務量已大為縮減，但殼牌的鼎鼎大名仍然受到普遍的尊重。“深圳很多LPG商家在起步時，都是學著殼牌的樣子做活兒的”，深圳建設局燃氣處一位資深人士說，殼牌的經營、管理堪稱一流。 對于此次退出，北京善能咨詢有限公司分析認為，殼牌在華的業務重心已轉至新近開工建設的南海石化項目上(該項目合作雙方擬投資40億美元，殼牌占50%股份)，近日曾有消息稱，殼牌計劃將在中國的投資上升到50億美元，下一步的投資領域著重于天然氣項目，“既然業界公認天然氣將最終替代LPG，殼牌的隱退自然有其戰略打算。”該人士說。

　　殼牌勝利大逃亡？

　　最早進入中國LPG市場的殼牌，現在又要退出,其中是否另有隱情？

　　1987年，殼牌第一個進入中國LPG領域，碼頭和儲配庫設在深圳赤灣。當時的中國燃氣(包括煤氣、液化石油氣、天然氣)市場，煤氣和天然氣受開發能力及管線等基礎設施欠缺的制肘，只能在資源開發地的周邊區域(東北及西北地區)得以應用，而油氣資源匱乏，經濟卻相對活躍的東南沿海地區，對LPG的需求正呈現迅猛增大的態勢。

　　由于可以用鋼瓶做為載體運送，LPG迅速被市場接受，并出現巨大供需缺口。問題在于，殼牌在此時進入中國本應可以大顯身手，但當時國內市場還對外資限制較多。

　　廣東燃氣商會副會長梁承娛說：“殼牌當時是得不到在華建設一級儲配站許可的。”

　　鑒于此，殼牌采取了這樣的運營模式：利用設在菲律賓的一級站向中國(包括自身在華建設的二級站)供氣，實質上，這意味著中國進口商從殼牌公司拿到的是經菲律賓轉口的二手LPG產品。據介紹，該公司菲律賓一級儲配站業務覆蓋了中國及東南亞地區，1994年鼎盛時候，銷量達200多萬噸，其中，中國市場就占有50多萬噸，在當時，這個數字比中國從中東各國直接進口的LPG總量還要高出20%，足見殼牌LGP業務往日的滋潤。

　　90年代以后，為了緩解東南沿海地區燃氣匱乏的情況，國家放開了對外資經營LPG的限制，關稅降至目前的6%，政策許可外資建設一級儲配站(包括碼頭、冷庫，根據冷庫的容量規模，國內通常按庫容分為三個級別：4萬立方米以上的為一級站；小到幾百立方米大到上萬立方米的庫容為二級站；三級站則是遍及各地的零售終端)。

　　自此，國內LPG市場進入高速增長期，整個90年代，需求量以年均17%的速度遞增，同時經營上實現了市場化，自由買賣，價格隨行就市。跨國石油公司紛至沓來，至2000年底，國內已投產7個一級站，139個二級站，在一級站中，只有浙江華電能源有限公司屬國有獨資性質，其余全部是外國巨頭與國內企業的合資項目。梁承娛說：“在市場擴張階段，誰掌控了貨源，誰就有了獲利的主動權。”

　　到1997年以后，以位于江蘇太倉的華能-阿莫科為始，諸多合資建設的一級庫在東南沿海地區相繼投入運營，自此，LPG市場開始了最為快速的擴容期。

　　但在諸多巨頭搶灘圈地的過程中，殼牌為了保護其菲律賓一級庫的轉口生意，依然延續了固有的運營模式，沒有在華建設一級庫的打算，其它公司相繼投產的一級站，使殼牌菲律賓儲配站對華的轉口業務銳減，從1994年的50萬噸，至2000年已降到不足1萬噸。業內人士對此評論認為：“殼牌的菲律賓情結逐漸演變成該公司在中國市場中的死結。”

　　以前這種“可以把更多利潤留在體系之內”的運營模式，此時，令殼牌價格劣勢盡顯，殼牌曾獨有的“菲律賓一級站與中國二級站的利潤鏈”被迅即摧毀了。

　　BP引爆市場變局

　　有業內人士稱：“對如此之快的市場變局，同業很難做充分準備，殼牌退出是果斷的。”這位人士所指的變局的引爆點，是1998年BP與阿莫科公司、阿科公司兩巨頭的相繼合并。

　　此前，BP在中國LPG領域幾乎一張白紙，合并之后，珠海九豐阿科能源有限公司、江蘇太倉華能-阿莫科公司，分別歸至BP帳下，而重要的是，這二者又分別是中國市場中進口LPG業務量最大的公司和國內首個一級儲配站，前者銷售網絡最好，后者庫容達6.2萬立方米，這個庫容量目前排在加德士海洋燃氣能源有限公司(庫容20萬立方米，美國加德士與汕頭海洋集團合資)、深圳華安石油氣公司(庫容16萬立方米，深圳燃氣集團等與日本丸紅等合資)、上海金地石化(庫容10萬立方米，上海石化股份公司與美國CONTICHEM公司等合資)之后，位居第四。

　　資本的整合為BP帶來的是迅即擴大的業務平臺，BP開始改變1998年之前在中國LPG市場頗顯消極的戰略，大手筆的投資得以細密而從容不迫地進行：在福州合資興建BP豐隆二級站，目前已經投產(該公司在2000年的進口量排名已達第11位)；在寧波，投資2億美元建設中國最大的LPG儲配站，庫容達50萬立方米，該項目2002年即將投產。

　　至此，BP幾近完美地勾勒出該公司在東南沿海地區的業務網。在這一區域，廣東省90%的LPG需求進口，并占據了總進口量的60%，市場已進入成熟狀態，華東市場位居其次，每年仍有100多萬噸由韓國SK和LG兩大集團轉口，為BP華東市場攻略留足了空間。

　　在BP中國液化氣公司的2000年的總帳里，進口總量達150萬噸，這是同期中國進口總量的近三分之一。而在已投產、在建的9個一級庫總計140余萬噸庫容中，BP占有50%。

　　BP的強勢介入，迅速打亂了先前較為平靜的市場格局。

　　2001年2月29日，在廣州2001中國液化石油氣國際會議上，BP公司成為大會首席贊助商。據稱，BP(中國)公司總裁借此機會召集了公司從事LPG業務的所有骨干人員匯聚廣州，這是有史以來的第一次。更有業內人士透露，其實這班人馬中有許多是新人，而且是從殼牌公司中轉聘過來的。

　　這次頗顯豪氣的聚會在業內廣為人道，彰顯了BP的擴張之心。

　　“BP改變了中國LPG市場固有的格局，而且速度驚人。”汕頭加德士海洋燃氣能源有限公司的一位高層人士做此評價。

　　梁承娛說，如果把“殼牌退出”看成國內LPG市場格局進一步演繹的一個標志，那么“經過了近十年的市場擴張期，到1998年的時候，市場有著重新整合的需求。”

　　梁氏所言的整合需求緣于1999年底開始的全球油價上漲行情，做為石油工業的副產品，LPG價格亦步亦趨大幅上揚，飛漲的價格扼制需求，從每噸最低時2000元左右漲至最高峰4000多元，市場競爭開始白熱化。

　　進口LPG競爭激烈的同時，國產液化石油氣也憑借價格優勢在市場中漸顯士氣。有統計數據顯示：2000年進口LPG數量首次出現下滑，進口482萬噸，降幅為13%，而國產氣當年銷售850萬噸，升幅達26%，隨著國內生產水平和生產能力的提高，國產氣憑借價格優勢邁出了“南氣北伐”的一步。

　　面對這個已進入混戰狀態的市場，梁承娛的判斷是：華東、華南是高速增長的市場，消費需求超過國內生產能力的增長；項目投資仍不斷增加，但是分銷處于水平低；零售市場雜亂無序。

　　這個判斷仿佛正是BP制定行動步驟的依據。BP在一份研究報告中表達了自己對市場的看法：行業利潤隨著時間的推進，將沿流通環節向下游轉移；對LPG的需求以7%的平均速度增長。由此要在中國有選擇性地開展LPG的采購(上游市場)、批發(中游市場，包括一級站、二級站的業務)、零售(下游市場，三級站業務)業務，因為只有“向下游延伸，完成上下游一體化，才能減少環節、縮減成本、降低價格。”

　　顯然，BP的思路已經相當明晰：上游在保持市場靈活性的同時，整合采購以獲得規模效益；中游，建立戰略性的聯盟和合作伙伴，以獲得物流的效率；下游，當市場時機成熟時(指BP寧波項目建成)選擇性地進入瓶裝氣領域。

　　事實上，在以上三個環節中，上游和中游的整合，已經基本得以有效執行，BP的下一步是，扛著鋼瓶給中國百姓送氣。

　　種種跡象表明，在2002年BP寧波項目投產之前，中國LPG市場將進入一個充分的整合期，在相當長的一段時間內，市場的主動權似乎將緊握在BP手中。(本報記者王豐/文)

　　相關資料：市場布局

　　燃氣分為三種：煤氣、LPG、天然氣。煤氣污染較重，單位熱值最低，不易液化；LPG性能居中，便于壓縮并可在-40攝氏度液化，而天然氣液化要求-160攝氏度，所以，三種燃氣當中，LPG適合以鋼裝形式儲運、貿易。而其它兩種只能用管道輸送。

　　所以，目前階段，LPG較適合中國國情，近年來，在燃氣消費量上，LPG占有近一半份額。

　　LPG儲配站實質是一個貿易的概念。國內短缺，以進口來補充，90年代后，進口量與國產量齊頭并進，數量上基本上持平。例如，2000年國產氣850多萬噸，其中，生產企業自用量為300多萬噸，銷售500多萬噸，這個數字與當年進口量持平。

　　由于跨國公司固有的采購能力和議價能力，所以，現有的一級站大多為中外合資性質，近年又形成一種趨勢，外方合作伙伴在基本本土化之后，開始提出擴大股權的要求。有傳聞，BP寧波項目中，BP已享有99%的權益。

　　在中國石油工業產品中，液化石油氣、潤滑油產品市場最早開放。目前的情況是，殼牌已成為潤滑油市場的霸主，此時退出LPG市場，意味著LPG市場已經由BP領跑并且開始加速前行。(豐桐）