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中國消費信貸:發(fā)展特征
涂永紅 王宇 布魯斯.L.雷諾德/文
特征1：增長速度快，規(guī)模不斷擴張
截至2003年末，中國消費信貸余額已從1998年的172億元增加至15732.6億元(見圖1)，5年間規(guī)模增長了90倍,年平均增速達到112%。1998年消費信貸的增長速度高達326%，隨著貸款余額的增長，消費信貸的增長速度逐漸放緩，2003年下降到47.5%。
在這樣的高速增長支撐下，消費信貸在銀行信貸資產(chǎn)中的比重不斷上升(見圖2)。其中，個人消費信貸發(fā)展最早的中國建設銀行這一比重最高，為17.1%，而消費信貸余額最大的中國工商銀行，這一比重為12.2%。目前，消費信貸已經(jīng)成為國內(nèi)商業(yè)銀行的一項重要業(yè)務，各家銀行紛紛將消費信貸業(yè)務從原來的信貸業(yè)務中獨立出來，設立了零售業(yè)務部、個人金融部、住房信貸部、銀行卡中心等，專門從事和管理各類消費信貸。
特征2：品種豐富，結(jié)構(gòu)體系日趨完善
中國消費信貸初步形成了以住房按揭貸款為主體、汽車消費貸款、綜合消費貸款、教育助學貸款等多種貸款品種組成的貸款業(yè)務體系。中國消費信貸結(jié)構(gòu)的主要特點為：
(1)消費信貸中個人住房信貸占絕對比例。
中國人民銀行的統(tǒng)計顯示，2003年個人住房貸款余額為11779.74億元，同比增長了42.46%，是1998年的27.64倍。這6年間，個人住房貸款占消費信貸的比重平均超過75%。由于住房貸款的期限較長，更主要的是個人還款意識普遍高于企業(yè)，所以個人住房貸款的壞賬率非常低，只有0.5%。
因此， 個人住房貸款成為消費信貸中最受重視、同時也是市場競爭最激烈的產(chǎn)品。2003年末，四大國有商業(yè)銀行消費貸款余額總計12.358億元，其中，住房貸款9.780億元，占整個消費貸款余額的79.14%。
(2)汽車消費信貸成為僅次于個人住房貸款的消費信貸品種。
目前，提供汽車消費信貸的金融機構(gòu)主要有商業(yè)銀行、汽車企業(yè)集團財務公司和汽車金融公司。中國加入WTO后，在汽車價格下跌、居民收入水平提高等因素的推進下，汽車消費大幅度攀升，而且貸款購車比例達20%以上，有力地激活了汽車消費市場。2001年，全國汽車消費信貸余額為436億元，到2002年末，已上升到了945億元。2003年春夏之交肆虐的SARS，極大地刺激了汽車消費信貸，該年末，汽車消費貸款余額超過1800億元，幾乎比上年增加了1倍。
(3) 信用卡消費信貸金額較小，但是發(fā)展勢頭良好。
銀行卡消費信貸功能一直未被中國大多數(shù)人接受。例如:銀行卡總發(fā)卡量從1994年的842.61萬張增長到2002年的49651.95萬張，同期，總交易額從5204.86億元增加到115601.85億元;發(fā)卡量年均增長速度達到66.45%，交易額年均增速高達47.34%。但是與發(fā)卡量的快速增長相比，銀行卡消費金額卻非常小，2002年其消費金額只占總交易額的1.62%，作為消費額一部分的消費透支額所占比例更小。在中國的銀行卡中，主要被作為電子貨幣，行使轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金功能的借記卡占絕對優(yōu)勢，2003年第3季度末，在總共發(fā)行的6.14億張銀行卡中，借記卡有5.8813億張，占銀行卡總數(shù)的95.8%，而具有消費信貸功能的信用卡(即貸記卡)僅有0.2587億張，只占4.2%。
不過，2003年SARS出現(xiàn)后，基于安全考慮，人們更愿使用快速、清潔的銀行卡，許多人開始利用信用卡的消費信貸功能，信用卡業(yè)務出現(xiàn)了較快增長，全年貸記卡發(fā)行量約為480萬張，同比增加了325萬張，增幅達209%，卡均交易額約為7400元人民幣，遠遠高于借記卡。
(4)助學貸款份額較小，發(fā)展緩慢。
1999年至2001年，已累計發(fā)放了國家助學貸款14.4億元，共計扶持了37.9萬名學生就學讀書。助學貸款余額已達32億元(其中國家助學貸款為13億元、一般助學貸款余額為19億元)。截至2004年2月末，助學貸款余額為71.8451億元(其中國家助學貸款52.0614億元)。
特征3：地區(qū)之間發(fā)展不平衡，城鄉(xiāng)差異較大
- 各地區(qū)發(fā)展不平衡
由于消費信貸政策的規(guī)定，中國金融機構(gòu)發(fā)放的住房貸款主要限于該機構(gòu)所在地，因此，地區(qū)之間經(jīng)濟發(fā)展的差異造成消費信貸發(fā)展的不平衡。許多全國性商業(yè)銀行都明確表示，其消費信貸的發(fā)展重點應集中在沿海、沿江等發(fā)達地區(qū)。截至2000年11月底，廣東、北京、上海、浙江、福建5省(市)消費信貸余額合計為1921億元，占全部消費信貸余額比重的61%，其它省市僅僅占39%。在消費信貸品種方面，地區(qū)差異也很大，西部有些地區(qū)至今還沒有開辦國家助學貸款業(yè)務，相當多的學生得不到助學貸款。
- 各金融機構(gòu)之間發(fā)展不平衡
無論是消費信貸規(guī)模還是發(fā)展速度，四大國有商業(yè)銀行均處于領先地位，股份制商業(yè)銀行在消費信貸總規(guī)模中的比例很小。
截止到2002年底，四家國有商業(yè)銀行的個人消費貸款余額合計為8886億元，占全部消費信貸余額之比為85.6%，股份制商業(yè)銀行和其它金融機構(gòu)所占比例只有14.4%。截至2003年11月，中國個人汽車消費貸款余額已達到1800億元，其中工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行占總份額的81%，股份制商業(yè)銀行和其它金融機構(gòu)的份額只占19%。中國銀行的消費信貸市場份額增幅居四大國有商業(yè)銀行之首，全年發(fā)放個人住房貸款939.43億元，新增消費信貸余額同比增長36%。
- 潛力巨大的農(nóng)村市場多為空白
中國有8億多農(nóng)民，消費信貸在農(nóng)村的廣闊發(fā)展空間是顯而易見的，某市農(nóng)戶的抽樣調(diào)查顯示，有70%的農(nóng)民對消費信貸有迫切需求。但是，目前消費信貸還是主要集中在城市，對中國部分縣的調(diào)查表明，消費貸款總量中，縣城中的消費貸款占90%強，而農(nóng)村中的消費貸款不足10%。
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數(shù)據(jù)來源：
程建勝、劉向耘 發(fā)展消費信貸，促進消費增長 2003.7 中國人民銀行研究局
中國人民銀行統(tǒng)計報告
中國人民銀行:個人消費信貸市場調(diào)查報告
粟勤，汽車信貸市場的問題與出路 汽車工業(yè)研究 2004.4
《2004中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大趨勢》 載中國銀聯(lián)網(wǎng)站
2003年3季度《中國銀聯(lián)季度產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢報告》
中國人民銀行貨幣政策司 中國消費信貸發(fā)展報告 2002.3
中國人民銀行總行統(tǒng)計數(shù)據(jù) 中國人民銀行金融市場司
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