失重的焦炭：爭取市場經(jīng)濟(jì)地位的棋子

　　在成為世界鋼鐵行業(yè)重要的資源依賴國后，焦炭極有可能成為中國爭取市場經(jīng)濟(jì)地位的一枚戰(zhàn)略棋子

　　本刊記者 張盈

　　6月22日8時30分，第二屆中國煉焦技術(shù)及焦炭市場國際大會開幕，參會人數(shù)超出了 會議承辦方國際貿(mào)易促進(jìn)委員會冶金行業(yè)分會的預(yù)料。“在21日的歡迎晚宴前就進(jìn)行了與會代表注冊，沒想到今天早上還有這么多人臨時注冊參會。”分會員工王婷婷如是介紹。

　　從外方代表人數(shù)可以看出，本次會議“外向性”味道濃重，甚至有關(guān)“煤、焦、鋼鐵全球平衡”的議題也在日程中占據(jù)了重要位置。此時距中歐在焦炭出口許可證問題上達(dá)成一致不到一月，有關(guān)各方都很看重貿(mào)促會搭建的對話平臺。

　　焦炭供求鏈

　　中國煉焦協(xié)會理事長黃金干在大會上表示，我國是全球最大的焦煤生產(chǎn)國和消費國，2003年焦炭產(chǎn)量達(dá)1.78億噸，同比增長20.19%，占全球3.9億噸總量的45.58%；增產(chǎn)2986萬噸，占全球焦炭增量3200萬噸的93.31%；同期焦炭消耗量為l.63億噸，增加2870萬噸，增長19.36%。

　　焦炭被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”，煉1噸鋼需要焦煤550-560千克，是各國在世界原料市場上必爭的原料之一。2003年，中國鋼鐵工業(yè)消耗焦煤1.24億噸，占焦炭總體消耗量的76%。市場供求的變化使幾年前行情慘淡的焦炭變得“貴比黃金”。目前，中國鋼鐵企業(yè)買一噸焦炭要花1300元。而兩年前一噸焦炭不過300元。

　　對于從去年開始出現(xiàn)的焦炭短缺和價格飛漲，安邦集團(tuán)研究總部分析師張巍柏認(rèn)為，焦炭作為鋼鐵的上游原料，在整個供應(yīng)鏈的傳導(dǎo)中要滯后一些，在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)最近幾年量增價漲的情況下，焦炭的生產(chǎn)雖然也保持著很快的增長速度，但是對于連續(xù)放大兩成的需求，焦炭已經(jīng)是供應(yīng)平衡且偏緊的態(tài)勢。

　　黃金干刊發(fā)在4月號《中國鋼鐵業(yè)》雜志“2003年焦炭生產(chǎn)與市場情況和2004年趨勢分析”的報告印證了張巍柏的看法。黃在其報告中指出，2003年焦炭產(chǎn)量比上年增長20.19%，同比增加2985萬噸，而全年增產(chǎn)生鐵3573萬噸，增長幅度為20.07%：焦炭增長幅度還比生鐵增長幅度高0.12個百分點。

　　按鐵焦比推測，焦炭的增長也應(yīng)該可以滿足鋼鐵高增長的需求。但焦炭價格和供求還受其他因素的影響，造成了整個供求鏈的扭曲。煉焦需要洗煤、肥煤等煉焦煤，2003年我國煉焦企業(yè)消耗焦煤2.57億噸，煉焦煤的短缺使我國在進(jìn)口煤炭1076萬噸、同比下降0.5%的情況下，煉焦煤的進(jìn)口增加9倍，達(dá)到260萬噸，從而拉動了煉焦煤價格的上揚，并進(jìn)而推動了焦炭價格的強(qiáng)勁攀升。

　　除了總量偏緊以外，受國家宏觀調(diào)控、治理超載超限、鐵路運力緊張和加大對焦炭行業(yè)的清理整頓的影響，焦炭主產(chǎn)地山西的焦炭無法順利運到華東等焦炭消耗集中地區(qū)，焦炭出現(xiàn)了大范圍的區(qū)域性供求失衡。

　　供求失衡使焦炭萬金難求。安陽鋼鐵(資訊 行情 論壇)集團(tuán)的一位人士透露，在3-4月份焦炭最緊張的時候，總經(jīng)理王子亮親自出馬，為焦炭奔波。“當(dāng)時對價格已經(jīng)不考慮了，只要有焦，就照單全收。”張巍柏透露，國內(nèi)最緊張的時候，我國曾從澳大利亞和越南進(jìn)口焦炭，不過量不大，只有十幾萬噸，是從山東口岸進(jìn)來的。

　　根據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部提供的數(shù)據(jù)，2003年我國鋼產(chǎn)量2.2億噸，實際消耗鋼材2.48億噸，增加5000萬噸，2800萬噸的缺口只好通過進(jìn)口彌補(bǔ)。2001-2003年間，我國鋼材需求增加1.2億噸，以此做參照，即使保守估計，未來三年的新增需求也會達(dá)到1億噸。煉焦行業(yè)協(xié)會副理事長鄭文華認(rèn)為，今明兩年內(nèi)，焦炭產(chǎn)量的增長仍然難以滿足鋼鐵生產(chǎn)高速增長的需要，國際、國內(nèi)焦炭供應(yīng)仍將偏緊，焦炭價格仍將在高位運行。

　　“焦炭歐佩克”

　　談及中國焦炭在國際市場上的地位，安邦分析師張巍柏笑稱：“我國在全球焦炭市場的地位類似于歐佩克在全球石油市場的地位，甚至比歐佩克還重要。”張一點都沒有夸張。黃金干在大會發(fā)言中指出，2003年我國出口焦炭1472萬噸，出口貿(mào)易量約占全球出口貿(mào)易量的56.44%。

　　張巍柏認(rèn)為，我國焦炭的生產(chǎn)成本和環(huán)境成本是世界上其他國家無可比擬的。出于保護(hù)環(huán)境的考慮，西方和東亞鋼鐵生產(chǎn)大國大多已經(jīng)停止煉焦，中國焦炭幾乎是他們的惟一來源。來自煉焦協(xié)會的數(shù)據(jù)，2003年全球焦炭產(chǎn)量從2002年的3.58億噸增加到3.9億噸。除中國外，其他國家(地區(qū))減產(chǎn)和增產(chǎn)相抵后，僅增產(chǎn)214萬噸。

　　全球經(jīng)濟(jì)的回暖在鋼鐵產(chǎn)業(yè)上也體現(xiàn)了出來。2003年全球鋼產(chǎn)量達(dá)9.6億噸，比上年同期增加6140萬噸，增長6.84%。生鐵增產(chǎn)幅度超過鋼增產(chǎn)幅度，達(dá)6.6億噸，同比增加4900萬噸，增長7.98%，其中除中國大陸以外的其他國家(地區(qū))增產(chǎn)生鐵1320萬噸，同比增長3.03%，達(dá)到近幾年的新高。外方的生鐵增長需要增加焦炭需求450萬噸，200多萬噸的缺口要靠進(jìn)口來彌補(bǔ)。巴西、印度、俄羅斯、烏克蘭、英、日、韓7個國家增產(chǎn)生鐵1185萬噸，占1319萬噸增量的8884%。

　　這些國家本身焦炭資源短缺，就擴(kuò)大了對中國焦炭的需求。預(yù)測認(rèn)為，國際市場對中國焦炭需求量達(dá)1600萬噸以上，2003年我國1472萬噸的出口不能滿足國際鋼鐵生產(chǎn)的需求。天津港是世界最大的焦炭出口港，2003年出口焦炭1119萬噸，占到國內(nèi)焦炭出口總量的80%，焦炭FOB價格成為世界焦炭貿(mào)易市場的重要價格指數(shù)。去年12月，天津港(資訊 行情 論壇)FOB成交均價站穩(wěn)150美元/噸上方， 2004年5月，中國焦炭出口價格仍保持在相對高位，全球冶金焦炭價格在經(jīng)過長期上漲之后開始趨穩(wěn)，12.5%灰分焦炭價格在FOB 420—430美元/噸。

　　張巍柏認(rèn)為，國際上焦煤價格連環(huán)翻番，跟中國控制焦炭出口不無關(guān)系。壓縮焦炭出口配額，取消焦炭出口退稅，已經(jīng)影響到我國焦炭出口。前4個月，累計出口焦煤349.5萬噸，大幅減少41.27%。

　　焦炭戰(zhàn)略

　　因為焦炭，中國同有可能成為本年度最大貿(mào)易伙伴的歐盟失和，歐盟貿(mào)易委員帕斯卡爾.拉米甚至威脅要將焦炭問題訴諸世貿(mào)組織。5月28日，中歐就煤炭出口許可證的發(fā)放問題達(dá)成一致，年度內(nèi)中國向歐盟的焦炭出口量將不低于上一年度450萬噸的水平。自此，從3月開始愈演愈烈的中歐焦炭沖突落下帷幕。

　　“歐盟為何反響如此強(qiáng)烈？政府的釜底抽薪招數(shù)太過猛烈。”張巍柏說。雖然當(dāng)初商務(wù)部將出口配額壓縮400萬噸的決定不是針對歐盟的，但日、韓因為地緣優(yōu)勢，先知先覺下手早，美國的鋼鐵產(chǎn)量一直很穩(wěn)定，歐盟一方面鋼鐵產(chǎn)量增長，另一方面出于環(huán)保禁止煉焦，焦炭完全依賴進(jìn)口，陰差陽錯成了焦點打擊對象。

　　歐盟在全球10大鋼鐵公司占據(jù)四席，分別是阿賽洛、Corus、蒂森—克虜伯、里瓦集團(tuán)。里瓦集團(tuán)年產(chǎn)鋼材1500萬噸，是意大利最大的鋼鐵公司，在全球排名第9，幾乎所有焦炭都依賴中國，焦炭短缺已經(jīng)危及到該公司的正常生產(chǎn)。里瓦集團(tuán)曾打算關(guān)停裁員，一度導(dǎo)致工人示威游行。因此，意大利政府要求歐盟出面與中國進(jìn)行交涉、放寬焦炭出口的呼聲最為強(qiáng)烈。

　　在我國焦炭年產(chǎn)1.8億噸的總盤子里，出口量只有8%左右，國內(nèi)焦炭短缺和價格都達(dá)到頂點是事實，但壓縮出口的400萬噸用來滿足國內(nèi)需求，也只是杯水車薪。聯(lián)想到5月間中國領(lǐng)導(dǎo)人頻頻訪歐和中美市場經(jīng)濟(jì)地位表決，坊間“中國借以贏得歐盟承認(rèn)市場經(jīng)濟(jì)地位”的猜測風(fēng)起。事實上，在5月6日國務(wù)院總理溫家寶和商務(wù)部部長薄熙來訪問歐盟總部的時候，他們已經(jīng)表達(dá)了希望歐盟承認(rèn)中國市場經(jīng)濟(jì)地位的強(qiáng)烈愿望。

　　海外的分析和推測一點不比國內(nèi)少。但國外分析家都紛紛關(guān)注此問題。越南分析家認(rèn)為焦炭已成為中國與許多國家關(guān)系中的一張戰(zhàn)略牌，最近通過限制煤炭和焦炭出口(將比2003年下降26%)來“試探”眾多國家。他們說，上述事件暫時平息，但風(fēng)浪并未過去，因為中國已號準(zhǔn)了實際情況：焦炭已成為自己的一張戰(zhàn)略牌！Asset Protection Trust Ltd 公司經(jīng)理、歐洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)組織代表Michael DeVisser認(rèn)為，從長遠(yuǎn)看，世界上沒有任何國家可與中國焦炭的價格相競爭，因為中國具有煤炭儲量大、人工價格低、環(huán)保政策還不是太苛刻等優(yōu)勢。中國非常清楚一旦中國限制焦炭出口，焦炭價格將即刻大幅上漲。他警告說，雖然今年問題已暫時得到解決，但不知明年中國將會出什么“招”。

　　雖然直接將焦炭同市場經(jīng)濟(jì)地位之爭相聯(lián)系有點牽強(qiáng)，但張巍柏也認(rèn)為焦炭是我國為數(shù)不多的王牌之一。焦炭本身作為上游產(chǎn)品，鏈條比較短，而鋼鐵是關(guān)系國計民生的重要物資，鏈條拉得很長，通過十幾億美元的焦炭出口，撬動鋼鐵的價格，“很劃算”。

　　我國鋼材需求旺盛，三年來，我國的鋼材進(jìn)口量越來越大，同時國產(chǎn)鋼材的占有率從90.06%下降到2002年的88.41%，再到2003年的86.31%。雖然焦炭也加大了國內(nèi)鋼廠的生產(chǎn)成本，但對于受災(zāi)更重的國際鋼鐵公司來說，“確信它們是樂于接受的”。目前，同種規(guī)格型號的鋼材國內(nèi)價格約為國際的96%，這對抑制國際鋼材的大量涌入是有幫助的。如果國際鋼材攜炒家大量涌入，短期必將急劇地推升價格，對制造工廠的經(jīng)濟(jì)過熱推波助瀾。它們離場后，又是價格的慘跌和調(diào)整，吃虧的將是國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)。發(fā)改委承擔(dān)著抑制過熱、規(guī)范市場的使命，“這次出臺的政策，是站得住腳的。”張巍柏說。

　　在煤炭出口權(quán)上，國內(nèi)一直都沒放開。對于此次的出口配額壓縮，國內(nèi)受影響的企業(yè)也比較有限。中煤、神華、山西煤炭進(jìn)出口、五礦四個有焦炭進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)中，中煤和神華都有固定的焦煤內(nèi)銷渠道，五礦受到的影響大些。五礦化工進(jìn)出口商會金屬和礦產(chǎn)部主任梁若東在會上呼吁穩(wěn)定出口配額，防止將來焦炭過剩時重返國際市場時付出代價。

　　張巍柏則是相反的觀點：“要全球不從中國進(jìn)口焦炭，就好比中國不向中東進(jìn)口石油。焦?fàn)t的大量上馬和產(chǎn)能擴(kuò)充帶來的問題才是將來要考慮的。”