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記者單羽青 黎霆 5月31日北京報(bào)道 中國建設(shè)銀行今天在北京正式對(duì)外宣布：建行推出的“公開競爭性出售”抵債資產(chǎn)交易各自“名花有主”，通過激烈競價(jià)，總價(jià)值約40億元人民幣的全部三個(gè)資產(chǎn)包，均以較高價(jià)格成功出售，摩根士丹利和德意志銀行牽頭的投資財(cái)團(tuán)分別購得兩個(gè)和一個(gè)資產(chǎn)包。
據(jù)悉，此次中國建設(shè)銀行進(jìn)行的拍賣以14億人民幣的價(jià)格(1.71億美元)出售了總計(jì)
價(jià)值40億人民幣(約4.83億美元)的資產(chǎn)。這次出售的資產(chǎn)按地區(qū)分成華中、華北和華南三大部分，絕大部分資產(chǎn)是建設(shè)銀行近年來收取的抵債房地產(chǎn)，分布于全國十幾個(gè)省市。
德意志銀行競標(biāo)獲得了華北部分資產(chǎn)。該部分不良資產(chǎn)組合包括位于黑龍江和內(nèi)蒙古的房地產(chǎn)項(xiàng)目。這些房產(chǎn)包括辦公樓、零售購物中心、酒店、多功能(辦公／居住／零售)物業(yè)、公寓樓、工廠和空地。德意志銀行今天評(píng)價(jià)說，這是“在中國里程碑式的不良資產(chǎn)拍賣中獲勝”。
建行的此次拍賣自2月19日正式對(duì)外公告到5月27日?qǐng)?bào)價(jià)截止時(shí)間前，建設(shè)銀行共收到了八家投資機(jī)構(gòu)的報(bào)價(jià)書。在激烈的角逐中，最終摩根士丹利財(cái)團(tuán)和德意志銀行財(cái)團(tuán)成為了贏家。
據(jù)悉，這個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)造了中國不良資產(chǎn)市場的數(shù)個(gè)第一：是國內(nèi)商業(yè)銀行第一次按照國際通行的做法打包處置不良資產(chǎn)；是商業(yè)銀行第一次“公開競爭性”賣斷出售不良資產(chǎn)；是國內(nèi)第一次公開打包出售房地產(chǎn)抵債資產(chǎn)；更重要的是，它是截至目前，中國不良資產(chǎn)市場中成交價(jià)格最高的交易。
據(jù)介紹，建行的此次交易獲得了空前的成功，投資者競爭的激烈程度以及最終的報(bào)價(jià)結(jié)果都超出了預(yù)想。每個(gè)資產(chǎn)包都獲得了三個(gè)以上的報(bào)價(jià)，有的資產(chǎn)包有六家投資者參與競爭。另外，這次拍賣會(huì)是中國商業(yè)銀行首次通過國際大宗拍賣的形式來處理不良資產(chǎn)。這些不良資產(chǎn)是由于中國建設(shè)銀行的借貸人未能償付最初貸款而形成。這次交易是中國的首次不良資產(chǎn)出售而非不良貸款出售。
德意志銀行中國區(qū)董事長張紅力表示，這是該行新成立的中國戰(zhàn)略投資部的首次資產(chǎn)收購活動(dòng)。他認(rèn)為，競標(biāo)成功增強(qiáng)了該行從中國銀行業(yè)的不良資產(chǎn)中發(fā)掘新的價(jià)值的信心和承諾。
“這是中國不良資產(chǎn)市場發(fā)展中的歷史性交易，是我們非常希望參與的交易，”德意志銀行中國戰(zhàn)略投資部主管歐力飛(Oliver Weisberg)稱，“國際投資者日益增加的興趣，對(duì)該行業(yè)的專業(yè)知識(shí)以及中國經(jīng)濟(jì)的快速增長為中國尋求減少不良資產(chǎn)的銀行和投資者提供了大量的機(jī)會(huì)。”
摩根士丹利董事總經(jīng)理兼摩根士丹利房地產(chǎn)基金亞洲主管Sonny Kalsi 說：“這項(xiàng)交易是摩根士丹利與中國建設(shè)銀行長期合作關(guān)系的延續(xù)，也表明了我們對(duì)投入大陸房地產(chǎn)與不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的承諾。”
目前，建行正在與勝出的兩家投資者就簽署協(xié)議以及落實(shí)最后的交割事宜進(jìn)行協(xié)商，將盡早完成相關(guān)的資產(chǎn)移交手續(xù)。本次交易聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為財(cái)務(wù)顧問，同時(shí)還專門聘請(qǐng)了國內(nèi)外資產(chǎn)評(píng)估師及法律顧問。
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