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【記者 王志新 5月31日北京報道】
中國建設(shè)銀行今天在此間舉行媒體座談會，正式對外宣布，其2月19日推出的“公開競爭性出售”抵債資產(chǎn)交易上周四終于有了結(jié)果：在該行收到的8份報價書中，摩根士丹利和德意志銀行成為最后贏家，分別獲得2個和1個資產(chǎn)包。
據(jù)了解，本次交易涉及的資產(chǎn)組合帳面價值約40億元，絕大部分資產(chǎn)是建行近年來收取的抵債房地產(chǎn)，分布在全國十幾個省市，整個資產(chǎn)包被分成了規(guī)模相當(dāng)?shù)娜齻�較小的資產(chǎn)組合。此次交易共有15家國內(nèi)外投資機構(gòu)注冊參與，除以上兩家外，還有高盛、美林、瑞銀華寶等著名投行和一些專業(yè)房地產(chǎn)或不良資產(chǎn)投資基金。其中，引人注目的是唯一一家國內(nèi)機構(gòu)是在不良資產(chǎn)領(lǐng)域鮮為人知的民營企業(yè)———浙江中能控股公司。
建總行資產(chǎn)保全部總經(jīng)理楊小陽介紹說，本次交易的資產(chǎn)都是在國內(nèi)拍賣中沒能成交的，其中大部分都存在法律上的瑕疵，或是產(chǎn)權(quán)不明確，或是沒有交納各種費用，或是一些在建項目，而作為銀行來說，按照相關(guān)政策是不能在對其進行投資的，只能進行處理。這些項目大多需要的資金量比較大，因此對于國外大的投行來說有一定吸引力。另外，對于資產(chǎn)配置不合理而形成的這些不良資產(chǎn)需要回歸到其真正的價值，需要一個市場化的環(huán)境，本次交易需方遠遠大于供方，競爭非常激烈。從最后成交的價格看，與去年和今年1—4月份的不良資產(chǎn)回收率相比，34.75%的回收率并不算低，而且一次回收現(xiàn)金14億余元。楊小陽說，去年建行40億的不良貸款資產(chǎn)包已經(jīng)和摩根士丹利達成了意向，但由于存在著政策上的一些障礙，沒能成交。另外，建行460多億的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)也準(zhǔn)備今后打包出售，今后建行還將嘗試資產(chǎn)證券化的方式。
據(jù)楊小陽介紹，本次交易開創(chuàng)了國內(nèi)不良資產(chǎn)市場四個第一：國內(nèi)商業(yè)銀行第一次按國際通行做法打包處置不良資產(chǎn)，商業(yè)銀行第一次“公開競爭性”賣斷出售不良資產(chǎn)(即款項一次付清)，國內(nèi)第一次公開打包出售房地產(chǎn)抵債資產(chǎn)，截至目前我國不良資產(chǎn)市場中成交價格最高的一次交易。
建設(shè)銀行目前正與勝出的兩家投資機構(gòu)就簽署協(xié)議及落實最后交割事宜進行協(xié)商，將盡早完成相關(guān)資產(chǎn)的移交手續(xù)。
日前，銀監(jiān)會給中建行發(fā)出的股改工作指引中要求兩行在2-3年內(nèi)將不良資產(chǎn)率降到3%-5%之間。
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