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新華網(wǎng)北京5月31日電 (記者張建平、丁海軍) 中國建設(shè)銀行約40億元抵債資產(chǎn)經(jīng)激烈競價，以較高價格成功出售；摩根士丹利和德意志銀行分別牽頭的投資財團(tuán)在角逐中勝出，分別贏得兩個資產(chǎn)包和一個資產(chǎn)包。
建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人31日說，這次“公開競爭性出售”抵債資產(chǎn)項目的成功交易創(chuàng)造了我國不良資產(chǎn)處置工作中的四個第一：國內(nèi)商業(yè)銀行第一次按國際通行做法打包處置不良資產(chǎn)，商業(yè)銀行第一次“公開競爭性”賣斷出售不良資產(chǎn)，國內(nèi)第一次公開打包出售房地產(chǎn)抵債資產(chǎn)，截至目前我國不良資產(chǎn)市場中成交價格最高的一次交易。
這位負(fù)責(zé)人說，這次交易聘請國際知名的安永會計師事務(wù)所為財務(wù)顧問，專門聘請了國內(nèi)外資產(chǎn)評估師及法律顧問。交易所涉及的資產(chǎn)組合賬面價值約40億元，絕大部分資產(chǎn)是建設(shè)銀行近年來收取的抵債房地產(chǎn)，分布在全國十幾個省市。整個資產(chǎn)包被分成三個規(guī)模相當(dāng)?shù)妮^小的資產(chǎn)組合。每個資產(chǎn)包最后都獲得三個以上報價，有的資產(chǎn)包有六家投資者參與競爭。
據(jù)這位負(fù)責(zé)人介紹，自2月19日建設(shè)銀行公告這次抵債資產(chǎn)交易以來，項目受到國內(nèi)外投資者追捧，外界十分關(guān)注交易進(jìn)展情況，普遍認(rèn)為這是國有商業(yè)銀行在處置不良資產(chǎn)領(lǐng)域里的又一創(chuàng)新舉措。為吸引更多投資者，提高投資者購買興趣和信心，建設(shè)銀行有關(guān)人士于3月下旬專程前往紐約及東京進(jìn)行路演，先后有15家國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)注冊參與這次交易。其中，包括摩根士丹利、高盛、美林、瑞銀華寶等華爾街著名投資銀行。5月27日報價截至?xí)r間前，共收到八家投資機(jī)構(gòu)的報價書。
建設(shè)銀行目前正與勝出的兩家投資機(jī)構(gòu)就簽署協(xié)議及落實(shí)最后交割事宜進(jìn)行協(xié)商，將盡早完成相關(guān)資產(chǎn)的移交手續(xù)。
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