本報(bào)記者 李振華

　　北京報(bào)道

　　中國壽險(xiǎn)業(yè)在2004年第一季度劃出了一條拋物線，多年保持快速增長的壽險(xiǎn)市場開始掉頭直下。

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　　壽險(xiǎn)增長曲線掉頭向下

　　2004年2月各保險(xiǎn)公司收到了保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會的同業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1月整個(gè)壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為279.22億元，比2003年同期的286.78億下降了7億多元。

　　類似的消息在3月份再次傳來，2月份保費(fèi)收入從去年同期的543.13億元下跌到537.42億元，同比減少了6億多元，這讓各保險(xiǎn)公司的老總們大跌眼鏡。

　　目前記者尚未得知3月份具體的保費(fèi)數(shù)據(jù)，不過此前保監(jiān)會主席吳定富曾表示，與去年同期相比，北京和上海這兩個(gè)國內(nèi)主要的保險(xiǎn)市場仍處于負(fù)增長。他說，“不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)直接導(dǎo)致了首季保費(fèi)的負(fù)增長。”

　　2003年1月壽險(xiǎn)保費(fèi)比2002年同期增長了64%，2月和3月的增長幅度也分別達(dá)到了49%和38%。就在去年年底，各保險(xiǎn)公司還都對2004年保費(fèi)收入持相當(dāng)樂觀的態(tài)度，短短2個(gè)月后市場竟然出現(xiàn)了如此巨大的反差。

　　但不是所有的壽險(xiǎn)公司都停止了前進(jìn)的步伐，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，各個(gè)壽險(xiǎn)公司情況并不相同。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見附表)顯示，北京地區(qū)壽險(xiǎn)市場同比整體萎縮7%，但泰康人壽和中國人壽仍保持強(qiáng)勁增長，北京壽險(xiǎn)市場幾家歡喜幾家愁，看來只有各保險(xiǎn)公司自己最能體味個(gè)中滋味。

　　如果分析第一季度北京保險(xiǎn)市場產(chǎn)品情況，可以看出保險(xiǎn)公司在銀代險(xiǎn)產(chǎn)品上大幅下滑，而在團(tuán)體險(xiǎn)中下滑幅度也相當(dāng)大，這其中以年金類、投資類和分紅類最為明顯。

　　一季度壽險(xiǎn)市場的全面下滑，令高速增長的壽險(xiǎn)市場在2004年突然踩了一下“急剎車”。(見附表)

　　平安保險(xiǎn)北京公司壽險(xiǎn)部一位人士認(rèn)為，前些年中國壽險(xiǎn)市場的高速發(fā)展有其客觀的原因，這位人士表示，“從1996年開始連續(xù)8次降低銀行存款利率，同時(shí)中國股市長期低迷，這為保險(xiǎn)分紅類產(chǎn)品提供了巨大的銷售空間，而這類產(chǎn)品在壽險(xiǎn)公司中占到了相當(dāng)?shù)谋戎亍２贿^這種局面卻在2004年發(fā)生了變化，股票和基金的持續(xù)走好，加上國務(wù)院對資本市場發(fā)展的支持，將保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)景獨(dú)好的局面徹底打破。”

　　“資本市場的復(fù)蘇將壽險(xiǎn)市場的問題提前暴露出來了。”他說。

　　重規(guī)模輕效率

　　“第一季度保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長，主要問題在于人為因素。”太保人壽北京公司一位人士評價(jià)說。

　　他說，國內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品過于單一，缺少老百姓真正需要的產(chǎn)品，以前許多保險(xiǎn)公司都把主要的精力放在了保費(fèi)增長上，對新產(chǎn)品的開發(fā)不夠。

　　太平人壽個(gè)人業(yè)務(wù)部郭宇輝表示，目前保險(xiǎn)公司銷售的保險(xiǎn)品種中主要是分紅類保險(xiǎn)和投資類保險(xiǎn)，但這種保險(xiǎn)產(chǎn)品還處于比較低級的階段，只是一種替代性的儲蓄產(chǎn)品，比定期存款劃算一點(diǎn)，產(chǎn)品太簡單，沒有很強(qiáng)的競爭力。

　　這個(gè)問題在銀行保險(xiǎn)方面表現(xiàn)尤為突出。上述太平人壽人士稱：“為了便于銀行銷售，銀行保險(xiǎn)設(shè)計(jì)得非常簡單，各保險(xiǎn)公司最為關(guān)心的是手續(xù)費(fèi)，大家都在拼手續(xù)費(fèi)爭奪銷售渠道，這種低層次的競爭傷害了保險(xiǎn)業(yè)整體。低層次競爭的結(jié)果是共同淪為銀行的‘打工仔’，銀行保險(xiǎn)基本賺不到錢。”

　　對保險(xiǎn)資金運(yùn)用的限制也讓保險(xiǎn)公司頗感無奈。

　　狹窄的投資渠道降低了保險(xiǎn)資金的收益率，因此保險(xiǎn)公司無法推廣收益率更高競爭力更強(qiáng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。“實(shí)際上在國外成熟的保險(xiǎn)市場?大約70%以上的利潤來源是保險(xiǎn)資金的運(yùn)用，而國內(nèi)保險(xiǎn)公司卻主要通過擴(kuò)張保費(fèi)增加收入。”太保人壽北京公司這位人士說。

　　“為了增加保費(fèi)收入，壽險(xiǎn)公司在個(gè)人險(xiǎn)方面幾乎是竭澤而漁。一般給保險(xiǎn)代理人的提成高達(dá)30%，但即便如此保險(xiǎn)公司仍然大有錢賺，這實(shí)際是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上犧牲了投保人的一些利益，這種做法是無法長期持續(xù)的。在國外絕大多數(shù)的保險(xiǎn)行為都是通過經(jīng)紀(jì)公司、代理公司和銀行來完成，支付的費(fèi)用就少得多。”他對這種做法憂心忡忡。

　　壽險(xiǎn)市場的另兩個(gè)大頭——年金和健康險(xiǎn)似乎仍遭到傳統(tǒng)體制的極大束縛。

　　“國內(nèi)99%的醫(yī)院屬于公立醫(yī)院，它在經(jīng)營和管理方式上很不規(guī)范，經(jīng)常出現(xiàn)醫(yī)生與病人合謀開假處方或大處方進(jìn)行騙保的事件。由于缺乏對醫(yī)生的監(jiān)督，而醫(yī)院又不承擔(dān)責(zé)任，健康險(xiǎn)很難開展。公立醫(yī)院改革進(jìn)展緩慢，而國家對外資民營資本的進(jìn)入在審批方面仍然非常嚴(yán)格，這制約了健康險(xiǎn)的推廣。”

　　政策限制使保險(xiǎn)公司開展年金業(yè)務(wù)舉步維艱。“由于許多大企事業(yè)單位的養(yǎng)老金提留比例很低，團(tuán)體年金業(yè)務(wù)潛力很大，但是這需要單位支付部分年金。由于考慮地區(qū)平衡和國有資產(chǎn)流失的問題，年金業(yè)務(wù)遲遲不能開放。而私人企業(yè)由于法規(guī)制度不健全，連普通的保險(xiǎn)金都不愿交，更不用說團(tuán)體年金了。如果石油系統(tǒng)和國有銀行等企業(yè)的年金對外開放，年金業(yè)務(wù)增長將非常迅速。”

　　代理人制度的缺陷

　　保險(xiǎn)業(yè)代理人機(jī)制問題也一直為世人所詬病。

　　“傳統(tǒng)的分紅性保險(xiǎn)營銷中，很多代理人往往夸大產(chǎn)品的作用，隱瞞對投保人不利的條款，曲解保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能，這種做法實(shí)際上是竭澤而漁，已影響了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。”太保人壽北京公司上述人士認(rèn)為，保險(xiǎn)代理人與保險(xiǎn)公司的目標(biāo)并非完全一致，更關(guān)注于個(gè)人的業(yè)績和收入，管理很難做到位。

　　太平人壽個(gè)人業(yè)務(wù)部的人士也說，層層加碼的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)使保險(xiǎn)代理人群體面臨極大的壓力，為了完成業(yè)績甚至不惜做“假保單”，有時(shí)甚至可能演變?yōu)橹Ч�司或分公司的集體造假。”

　　而造假者通常采用的方式是在年底考核之前辦理保險(xiǎn)手續(xù)，考核完拿到獎金便紛紛退保，這種假保單現(xiàn)象在幾乎所有壽險(xiǎn)公司都不同程度地存在。

　　據(jù)消息人士稱，去年某大型保險(xiǎn)公司深圳分公司曾出現(xiàn)“假保單”事件，一位分公司老總卷入其中。最終該公司總部及時(shí)發(fā)覺，更換了分公司的管理層并進(jìn)行強(qiáng)力整頓，但卻導(dǎo)致了一場人事震動：深圳分公司許多員工出走。

　　保險(xiǎn)代理人制度導(dǎo)致短期行為尚不僅如此。

　　“在代理人模式下，壽險(xiǎn)公司對代理人的約束極為有限。營業(yè)部的主任或營業(yè)經(jīng)理有時(shí)往往把員工看作是“私有財(cái)產(chǎn)”，如果公司的考核標(biāo)準(zhǔn)對自己不利，就帶著幾十人甚至幾百人的隊(duì)伍集體跳槽。而各保險(xiǎn)公司之間也經(jīng)常出現(xiàn)挖墻腳的現(xiàn)象，特別是新成立的公司不靠培養(yǎng)人才，一般是向其他保險(xiǎn)公司集體挖人。”這位人士表示。去年北京一家剛開業(yè)的保險(xiǎn)公司老總就因此而被召到保監(jiān)會訓(xùn)話并警告。

　　“整個(gè)行業(yè)的短期行為損害了壽險(xiǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。”這位人士認(rèn)為。

　　但這種代理人制度目前尚有爭論，郭宇輝認(rèn)為，代理人制度對于保險(xiǎn)公司來說管理相對簡單，費(fèi)用比較低，因此這種制度不可能完全退出市場，目前在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)一些中型的保險(xiǎn)公司還都要采用這種制度。

　　未來可保持2位數(shù)的增長率

　　“雖然壽險(xiǎn)業(yè)中存在很多問題，但未來壽險(xiǎn)市場仍面臨巨大發(fā)展空間，一季度負(fù)增長僅僅是暫時(shí)的。”前述太保人壽人士充滿信心。

　　他說，“市場對健康險(xiǎn)和年金兩塊有很強(qiáng)的需求，但目前市場總量卻微不足道，如果政策放開，我認(rèn)為這一塊市場每年都能保持10%-20%的增長速度，連續(xù)增長20年沒有問題。”

　　5月份《企業(yè)年金試行辦法》和《企業(yè)年金基金管理試行辦法》實(shí)施后，年金市場將獲得巨大發(fā)展空間。據(jù)有關(guān)專家估算，年金市場規(guī)模每年可能增加1000億元，這將為壽險(xiǎn)業(yè)提供新的潛力巨大的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

　　隨著競爭的加劇，一些保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。“像平安和中國人壽已經(jīng)不再以保費(fèi)收入作為主要的評價(jià)指標(biāo)，開始向利潤目標(biāo)轉(zhuǎn)型。”太保人壽上述人士認(rèn)為，平安保險(xiǎn)已開始有意識地收縮利潤較低的業(yè)務(wù)。”

　　平安人壽一人士認(rèn)為，“每年增長40%-50%不太可能，但至少一直保持2位數(shù)的增長率應(yīng)該沒有問題。”他說，去年保監(jiān)會批準(zhǔn)了8家外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入國內(nèi)市場，但目前還有幾十家在排隊(duì)，并且還有許多外資保險(xiǎn)公司爭相參股中資保險(xiǎn)公司，這說明中國保險(xiǎn)市場仍充滿前景。

　　保監(jiān)會周道許副主任認(rèn)為，中國人口基數(shù)巨大，在從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中，人們對保險(xiǎn)的要求持續(xù)增加，同時(shí)居民的收入水平不斷提高，都決定了中國壽險(xiǎn)市場的巨大增長潛力。對于未來壽險(xiǎn)市場的增長速度，同表示，“此前有國外咨詢公司做出預(yù)計(jì)，認(rèn)為5年內(nèi)仍能保持20%以上增速，我認(rèn)為這種估計(jì)是有道理的。”