[zhongwen.ft.com, 弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)香港報(bào)道]

　　目前，投資銀行為爭奪擔(dān)任中國建設(shè)銀行上市顧問的競爭正日趨激烈。一些公司提出收購這家國有銀行的股權(quán)，以贏得利潤豐厚的顧問資格。中國建行將上市籌資50億美元。

　　據(jù)悉，德意志銀行(Deutsche Bank)已提出收購部分上市股份，作為對中國建行具有信 心的表示。盡管上月中國建行從中國政府那里獲得了225億美元的注資，但該行的壞賬水平仍處于高位。

　　買入部分股權(quán)還能減少在香港與紐約出售給投資者的股票數(shù)量，從而促進(jìn)這家中國“四大”銀行之一的首次公開發(fā)行。

　　在中國建行決定上市顧問前夕，德意志銀行采取了上述不尋常舉動(dòng)，將迫使正竭力爭取在建行首次公開發(fā)行中分一杯羹的其它投行效仿，其中包括花旗集團(tuán)(Citigroup)、匯豐銀行(HSBC)與JP摩根(JP Morgan)。

　　了解建行上市事宜的銀行業(yè)人士透露，花旗集團(tuán)也提出了類似要求。該集團(tuán)在這筆交易上獲得了美國前財(cái)政部長羅伯特•魯賓(Robert Rubin)的幫助�；ㄆ旒瘓F(tuán)與德意志銀行均拒絕發(fā)表評論。

　　摩根士丹利(Morgan Stanley)也在競爭擔(dān)任建行的上市顧問。但由于它最有希望在這筆首次公開發(fā)行中獲得主導(dǎo)地位，因此不大可能采用類似策略。成為建行上市顧問的幾家銀行有望分享1.75億美元左右的顧問費(fèi)。

　　公司治理專家表示，投資銀行購買即將上市客戶股權(quán)的做法可能導(dǎo)致利益沖突。

　　中國建行的不良貸款比率占其貸款總額的12%，是中國四大銀行中最低的一家，但仍遠(yuǎn)高于其國際同行的水平。

　　譯者/張征

　　來源：金融時(shí)報(bào)

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