本報記者 周斌 福州報道

　　單個外資持股首度突破15%

　　12月17日下午，興業銀行與香港恒生銀行、國際金融公司?IFC?、新加坡政府直接投資有限公司?GIC?等三家外資股東簽署了投資入股協議。

　　根據協議，三家外資股東共認購興業銀行發行的9.99億股新股，投資總額為26.973億元，占增發后興業銀行總股本的24.98%。其中，恒生銀行出資17.25543億元，持股比例為15.98%；GIC與IFC分別持股5%和4%。

　　興業銀行董事長高建平表示，此次交易的每股認購價為2.7元，是按照國際會計準則編制并審計的該行去年12月31日的每股凈資產值的1.8倍。一年前，興業銀行聘請了安永會計師事務所為其做審計。

　　此前，盡管外界時有傳言，但興業銀行將消息封鎖得密不透風，以致于恒生銀行行政總裁鄭海泉在簽約儀式上笑稱：“我們這次的保密工作做得很好。”

　　記者從中銀國際亞洲有限公司投行部副總裁田力處獲知，此次引入的三家外資，都是作為興業銀行財務顧問的中銀國際引入的。高建平透露，該行與三家外資股東的談判歷時一年有余，其間，包括國有、民營及外資在內的多家機構也與之進行了談判。對此，福建省體改委股份制與證券管理處副處長林敏文證實，有意向入股興業銀行的投資者曾經達十余家，興業銀行之所以選擇上述三家外資，乃是看中恒生銀行和IFC的專業經驗與國際背景，而選擇GIC的原因有可能是其特殊的背景。但林否認了華潤集團欲入股的傳言。

　　恒生銀行是香港上市公司，也是匯豐集團的主要成員，以市值計算在港島銀行中排名第二。IFC為世界銀行的下屬機構，專門為發展中國家私營項目提供貸款和股本投資。而成立于1982年的GIC，是新加坡政府參股投資私營經濟部門的主要平臺，其掌門人是該國前總理、現內閣資政李光耀之子李顯龍。

　　隨著三家外資機構的加盟，興業銀行的股東名冊也將出現大調整。新的主要股東為：福建省財政廳以25.5%股權還是位居第一大股東，恒生銀行、GIC和IFC將分列第二大至第四大股東。

　　讓興業銀行頗為得意的是，這是迄今為止國內商業銀行一次性引入外資股東家數最多、入股比例最高、涉及金額最大的一宗交易，外資股東持股比例直逼25%的上限。

　　同時，中國銀監會近日頒布的《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》規定，單個外資參股中資金融機構的上限從原來的15%提高到20%。在興業銀行的案例中，恒生銀行的持股比例恰好略高于15%。

　　業內人士表示，在新的管理辦法出臺不久，便曝出興業銀行的引資案，可以視作銀監會對于外資入股中資商業銀行持積極態度的信號。據興業銀行一內部人士說，銀監會主席劉明康與福建省頗有淵源。1988年～1993年，劉歷任中國銀行福州分行副行長、行長；1993年～1994年，劉任福建省副省長兼秘書長。

　　資本金壓力仍在

　　“外資入股，標志著興業銀行增資擴股工作基本告一段落。”據該行一位高層介紹，新股東的資金到位后，近60億元的注冊資本金使興業可以達到8%的資本充足率下限，符合國內上市的要求。截止到今年6月末，興業銀行資產總額2158億元。

　　在簽約現場，興業銀行有關負責人說，該行在今年年底將結束上市輔導期，爭取在明年上市，而首選的上市地點是國內A股市場。

　　“畢竟國內的市盈率高，融資額也高，費用也省，再說，銀行股在香港并不是很熱門的行業，其募集資金額會小很多。”一位業內人士評論。

　　不過，興業銀行這位高層說，“目前還沒有確定的上市時間表。這次引入三家外資股東使我們的股權結構有一定的變動，按國家有關政策規定，也至少要經過一年才可能上市。”

　　據了解，早在1988年興業銀行成立時就瞄準了資本市場。當時發行了一部分的優先股和普通股，后來以回購的方式消化。一位興業銀行的老員工回憶，“我們當時是按照每股1元認購的，后來按照2元每股收回去了。”林敏文認為，如果當時興業銀行的普通股是向公眾發售而不是定向募集的話，那么興業銀行也許可以和深發展一樣，成為最早上市的商業銀行。

　　不過，興業銀行仍面臨資本金不足的壓力。該行的中期發展目標為2005年末資產規模達到4000億元，比目前翻一番。倘若要達到這規模，資本金的跟進不可或缺。“我們會考慮發行次級債來補充資本金。”興業銀行一內部人士說。

　　于1988年成立的福建興業銀行，在2000年以前主要在福建省開展業務，行事低調。2000年以后，該行明顯提速，從福建省向全國輻射。目前，該行確定了三大重點發展區域，分別是長江三角洲及長江流域、珠江三角洲、北方沿海城市。今年3月3日，福建興業銀行更名為興業銀行，完成了從地方性銀行向全國性銀行的徹底轉變。

　　林敏文說，興業銀行的發展乃至此次引進外資，都離不開作為其第一大股東的福建省政府的支持與推動。在興業銀行發展初期，省政府就給予了相當大的支持，福建是全國較早開始實行社會保險和住房公積金制度的省份，當時這些業務主要交給興業來做，還有一些大的投資項目，政府也優先考慮興業。在此次外資入股的簽約儀式上，副省長陳蕓也到場祝賀并發言。之前，陳蕓于1993年～2000年曾歷任興業銀行行長、董事長。