[zhongwen.ft.com, 弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)香港報道]

　　四大國際性投資銀行——花旗集團(Citigroup)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、JP摩根(JP Morgan)和匯豐銀行(HSBC)，都在競爭擔任中國建設銀行(CCB)上市顧問。中國建設銀行上市籌資額將超過50億美元，有望成為2004年亞洲最重要也是最有利可圖的上市承銷業(yè)務。

　　建行此次首次公開發(fā)行將選擇兩到三家顧問公司，挑選中標者的“選美大會”本周在北京舉行，各公司展開激烈競爭以努力爭取一個名額。在中國四大國有商業(yè)銀行中，建行將第一個上市。

　　在中國金融系統(tǒng)中，四大國有銀行的壞賬達數(shù)十億美元，而建行上市則被視為金融系統(tǒng)的一個轉折點。預計這項工作在明年下半年分別于香港和紐約進行。

　　預計建行將任命中國國際金融公司(CICC)作為顧問之一。該投資銀行是建行和摩根士丹利的合資企業(yè)。由于摩根士丹利和建行的關系，它將是競爭中的領先者，有鑒于此，相信其它三家銀行已游說建行指定兩家以上的顧問公司。

　　了解上述討論的人士說，花旗集團和匯豐銀行曾表示，建行需要一名擁有零售銀行業(yè)務特許權的顧問，以幫助它重組分散的業(yè)務。

　　據(jù)信，JP摩根為獲得任命，也已發(fā)起強大攻勢，并得到美國前國務卿亨利•基辛格(Henry Kissinger)的幫助。

　　盡管在亞洲證券發(fā)行排行榜上，JP摩根今年已從第8位攀升至第4位，但該行尚未參與過中國大規(guī)模的證券發(fā)行。

　　預計中國建行將在未來幾周作出決定。若建行按照預期出售25%股份，從而籌得約50億美元，則投資銀行可能會分享約1.75億美元的顧問費。

　　據(jù)了解，高盛(Goldman Sachs)和瑞士銀行(UBS)等其它大型投行未被邀請參加此次競爭，因為建行認為它們與其它國有銀行關系過于密切。去年7月，高盛和瑞銀為中國銀行(BOC)香港子公司擔任上市顧問。中國銀行是中國建行的競爭對手之一。

　　競爭擔任中國建行顧問的四家銀行均拒絕置評，也無法聯(lián)系到建行和中金公司發(fā)表評論。

　　譯者/李功文

　　來源：金融時報

　　金融時報全球經濟報道

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