12月17日、18日，中國領先的人壽保險公司中國人壽保險股份有限公司分別在美國紐約證券交易所(紐約證交所股票代號：LFC)和香港聯合交易所(香港聯交所股票編號：2628)兩地上市。這標志著2003年全球最大的IPO項目塵埃落定，中國人壽保險股份有限公司也因此成為國內第一家在港、美兩地同時上市的金融企業。

　　扣除約10億股H股的超額認購權，中國人壽及其母公司計劃發行總數約65億股H股(以H 股或美國預托證券形式)。發行的股份中將包括91%的由中國人壽發行的新股和9%由母公司發售的舊股。新股占未行使超額認購權之前已擴大股本的25%。

　　據初步統計，全球機構配售部分的簿記總需求已達554億美元，相當于超額配售后發行規模的16倍。扣除分配給企業投資者和香港首次公開發行的股票，機構配售的認購倍數高達23倍。香港首次公開發行的總需求達246億美元，相當于原定發行規模的168倍。按照事先確定的回撥機制，香港的發行規模將從最初總發行的5%增加到20%。

　　此次公開發行最終定價為：全球機構投資者每股3.625港元，香港公開發售每股3.59港元(扣除相關稅收)，美國ADS(存托憑證)18.68美元。按照這一發行價格，本次公開發行超額配售前融資規模為30億美元，超額配售后融資規模為35億美元。中國人壽此次公開發行創造了本年度資本市場籌資額的最高紀錄。

　　在此次認購過程中，長江實業主席李嘉誠通過其旗下的“長江實業”和“和記黃埔”、恒基地產主席李兆基通過“恒基兆業”分別認購2億美元，新世界發展主席鄭裕彤通過其旗下的“周大福”以1億美元入股中國人壽，鎖定期均為一年。三大富豪巨資認購中國人壽顯示了他們對中國人壽發展前景的樂觀態度，使得公司的招股活動更加引人注目、不同凡響。

　　中國國際金融有限公司、花旗集團、瑞士信貸第一波士頓及德意志銀行為此次發行的聯席全球協調人、聯席全球賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。中國國際金融有限公司及雷曼兄弟為中國人壽的財務顧問。

　　中國人壽保險股份有限公司董事長兼總裁王憲章表示：“中國經濟近年來一直保持強勁的增長勢頭，隨著個人收入及生活水平的提高，國民對保險產品、尤其是對壽險產品的需求強勁，這有利于中國保險市場的發展，但相比起其它發達國家，中國的保險業仍處于起步階段，不過這也從另一方面顯示了保險市場的無限潛力。另外，國家近年大力改革社會保障制度，完善金融保險監管，這都將進一步推進國內人壽保險的發展。

　　“作為在中國具有領導地位并被廣泛認同的人壽保險公司，中國人壽將憑借本身的市場領導地位、穩定的客戶基礎、覆蓋全國的優越分銷網絡、知名的人壽保險品牌，加上利用經過重組后的成功平臺，以取得持續的高盈利增長，并最終為股東帶來最大的長遠回報。”