[zhongwen.ft.com, 安吉拉•馬凱(Angela Mackay)香港報道]

　　中國銀行周一出人意料地將香港上市子公司10.3%的股份出售，籌得18.8億美元。此舉將有助于中國銀行增強其資產負債表，為其自身的首次公開發行(IPO)做準備。預計中國銀行最早在明年將首次公開發行。

　　因上述股份配售事宜，中國銀行香港上市子公司中銀香港的股票周一上午停牌。

　　起初，中國銀行向國內外機構投資者出售中銀香港8.2%的股份，每股售價13.7港元，較上周五收盤價15.60港元低12.2%，但較去年7月首次公開發行價8.50港元有大幅溢價。

　　然而，由于市場反應熱烈，促使中國銀行周一下午增售2%的股份，價值3.5億美元。

　　中國銀行是中銀香港在大陸的母公司，此次配售股份正值香港股市處于兩年半來的高峰。過去3個月中，大批公司爭相在香港股市首次公開發行或配售股份，令股市受益。

　　中國貨車生產商長城汽車的股票周一上市，漲28%，收于17.05港元。中國人壽定于本周在美國紐約及香港股市開始掛牌交易，此前，該股得到投資者踴躍認購，成為今年規模最大的首次公開發行，共籌資35億美元。

　　了解中國銀行上述交易的銀行家表示，該銀行今年貸款額激增，交易所得將幫助銀行提高資本充足率。出售股份所得現金還可能用于沖銷銀行的部分不良貸款。

　　“中國銀行希望自己在2004年首次公開發行，所以正努力對銀行進行整頓，”一位駐香港的銀行家表示。

　　以中銀香港的首次公開發行價計算，中國銀行目前出售所持中銀香港10.3%的股份贏利7.13億美元。瑞銀華寶(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中銀國際是這宗交易的全球協調人。該交易將把中國銀行在中銀香港的持股降至66%。

　　在大陸銀行的首次公開發行排名上，中國銀行目前落后于中國建設銀行。但中國銀行周一的交易也許將幫助它一躍領先。建行與中國銀行同屬中國四大銀行。

　　譯者/江潔

　　來源：金融時報

　　金融時報全球經濟報道

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