保監會新近發布的一紙通知,有望使保險經紀公司等保險中介機構從目前的經營困境中擺脫出來,并迎來發展壯大的黃金機遇

　　對于嗷嗷待哺的保險經紀公司來說,10月1日可能是個分水嶺。保監會新近發布的關于放寬保險公司經營區域的一紙通知,有望使保險經紀公司從目前的經營困境中擺脫出來,甚至可能就此迎來發展壯大的黃金機遇。

　　《通知》是放水養魚

　　保監會的這一決定,將給保險市場帶來重大的變革。尤其對此前在與保險公司的交往中一直處于不利境地的保險經紀公司來說,保監會送給它們的簡直就是一份大禮。

　　目前,中國近60家保險公司的總部幾乎都設置在北京、上海、廣州、深圳等地,其分支機構雖然在各地均有設立,但多數也集中在人口密集、經濟發達的地區和城市。內資保險公司尚且如此,就更不用說外資保險公司了。據了解,外資保險公司在中國內地的業務,幾乎全部分布在沿海地區與發達城市。

　　根據保監會通知的規定,從今年10月1日起,保險公司只要在省級行政轄區內設有保險機構,就可以通過"專業保險中介公司或者設立營銷服務部的方式"在整個轄區開展業務。此前,保險公司要在一個地方開展業務,必須報批設立分支機構,小到一個縣,大到一個市。這一限制的解除,意味著一家保險公司只要在某個省的省會城市設立了一家分公司,其就可以在全省范圍內開展業務了。無疑,這就為包括保險經紀公司在內的保險中介的快速發展開拓了巨大空間。因為在省會城市以外地區展業,保險公司可以決定是設立分支機構,還是通過中介機構進行。

　　截至2002年年底,最大的3家產、壽險公司的業務分別占到產險市場份額的94.8%和壽險市場份額的91.1%,而30多家外資保險公司所占市場份額還不到1%。顯然,在幾家大公司對市場的高度占有局面沒有得到根本改變之前,就不能說中國保險市場完全形成了多元化的競爭格局。放寬保險公司經營區域的限制,將促使各公司在機構設置上放眼長遠,客觀上進一步優化市場的結構分布,扭轉個別地區由一家保險公司獨家經營的狀態。

　　有保險界人士預測說,網點已遍布國內城鄉的大型保險公司由此可能將大量撤并保源不足且經營虧損的縣級以下網點,以解決機構過多的負擔。正是由于負擔過重,導致保險的價格過高,一方面抬高了人們購買保險的門檻,另一方面削弱了與外資保險的競爭力。因此,這些保險公司可能轉向與保險經紀公司等中介機構建立聯盟關系。與保險經紀公司等中介機構合作,不僅可以節省設機構、鋪攤子的巨額成本,而且在將保單銷售工作"外包"后,就可以集中精力關注產品開發等核心業務。

　　讓保險經紀公司為自己展業,可以給保險公司降低成本帶來立竿見影的效果。據介紹,保險公司支付給經紀公司的收入一般占保費的15%左右,而保險公司自己展業的費用則占保費收入的30%以上。有關人士呼吁說,幾十家保險公司經過10多年發展,已形成120萬保險代理大軍,不能再搞"大而全"了。

　　這對目前普遍處于嗷嗷待哺狀態的保險經紀公司來說,可以說是一個重要的契機。如果能把握得住,其發展前景將十分廣闊。

　　經營一度陷入困境

　　為了避免外資保險經紀公司的長驅直入,早在1998年中國人民銀行就從法律上正式確立了保險經紀人的地位。1999年12月,保監會首次批準北京江泰、廣州長城和上海東大3家保險經紀公司進行籌建。2000年,這3家保險經紀公司先后掛牌開業。然而,政策的"催產",并不意味著保險經紀公司這個新生兒就此進入了"暖箱"。

　　首批保險經紀公司成立不久后,就有保險公司放出話:要將3家保險經紀公司"扼殺在搖籃中"。也許僅僅是個巧合,現在能從"搖籃"中走出的保險經紀公司確實沒有幾家。目前,除北京江泰的盈利穩步增長外,大多數保險經紀公司舉步維艱。有些地方保險公司與經紀公司的矛盾,甚至上升為明顯的對抗。在保險經紀公司成立初期,借故不支付或少支付傭金的保險公司屢見不鮮。即使在保險經紀行業問世3年后的現在,還經常有保險公司打電話給自己的客戶,叫他們"不要上經紀公司的當"。

　　中國所有的保險公司,都是從直接向客戶銷售保單起家的,對保險經紀公司的插足顯然難以接受。

　　當時,江泰保險經紀公司拜訪的客戶,只有約10%左右接受保險經紀人概念,而有60%是完全不能接受。但是,即使在能夠接受保險經紀人概念的客戶中,真正接受服務的則寥寥無幾了。當聽說經紀公司向自己提供的保險方案要收一筆服務費時,其中的一大半被嚇跑了。在很難直接向客戶收取服務費的情況下,大部分保險經紀公司只能按照保費金額向保險公司收取一定比例的傭金。如此一來,保險經紀公司的處境就相當尷尬,本來是為客戶從保險公司手中爭取利益的,飯碗卻掌握在了談判對手的手上。

　　此前,為了給保險經紀公司創造適宜的發展環境,保監會將保險經紀公司大幅下調了按資本金繳存營業保證金的比例,由40%下降為15%。但是,保險經紀公司的生存狀況并沒有明顯的改善。截至今年5月份的統計數字,在全國保費收入中,由所有保險中介機構貢獻的部分僅占1.2%。一家營運正常的保險經紀公司,每年的人均營業收入應該在30萬元以上,而要達到這個目標,整個公司必須實現200萬元以上的保費收入才行。

　　盡管被困在"圍城"中的保險經紀公司生存艱難,但新投資者仍以成群結隊之勢試圖盡早沖進"圍城"。需要3000萬元注冊資本的保險經紀公司,是設立保險中介機構中門檻最高的,但排隊者仍大有人在。

　　就在此次通知下達之前,保險中介公司就有山東魯南保險公估有限公司、友誠保險經紀有限公司、友聯保險經紀有限公司、中聯保險經紀有限公司、北京華商保險經紀有限公司、中育保險經紀股份有限公司、深圳聯合保險經紀有限公司等6家被保監會取消籌建資格。

　　由于這6家公司在規定的期限內未完成籌建工作或未達到開業標準,保監會依法決定取消它們的籌建資格。據介紹,盡管在規定的期限內未完成籌建工作或未達到開業標準的原因相當復雜,但不排除是因為一些組建保險經紀公司的資本看不到現實之中的盈利前景而中途撒手所致。

　　據業內人士分析,保監會對保險經紀公司的一收一放,表明保監會希望以市場機制激發它們的活力。放寬保險公司經營區域的限制,等于是給保險經紀公司一條新的生存渠道；而取締6家保險經紀公司的資格,則是變相警示已經運行的保險經紀公司不能拿著"牌照"當糧食,能否在市場中生存,要完全靠自己的業務能力。

　　其實,保監會已經在通知中把自己的想法說得很明白:"保監會將堅持以市場化、規范化、職業化、國際化的發展思路來規范和促進保險中介市場的發展,力爭用3--5年的時間,形成一個種類齊全、功能互補、經營規范、素質較高、信譽良好的保險中介市場體系。"

　　中外資本共同聚焦

　　就在眾多保險經紀公司被逼到墻角之際,巨無霸的外資保險經紀公司正削尖腦袋想鉆進中國市場,因為中國內地市場遍地都是機會。

　　在國際市場上,保險經紀業已有上百年的歷史。資料顯示,英國60%以上的財險業務是由經紀人帶來的；德國工業企業保險50--60%的業務量是由經紀人帶來的；在個人保險業務方面,8%的業務量是由經紀人帶來的,高于銀行代銷(5%)和保險公司直銷(7%)；即使在我國的香港,保險經紀公司所做的業務量也已占到了60%以上。2001年,全世界的保費收入為2.44萬億美元,其中約有60%左右是通過保險經紀人獲得的。同樣是2001年,在我國實現的2109億元人民幣(約合259億美元)保費收入中,通過經紀人產生的保費收入只占當年全國總保費收入的1%。

　　倫敦有超過3200家的保險經紀公司,中國到年底也就只有20多家,而國內有保險需求的企業卻多達幾百萬家,已開發的市場與尚未開發的比起來,不過是大海里的一滴水。用江泰保險經紀有限公司總裁陸華的話說,中國保險經紀市場現在完全是"粥"多"僧"少。

　　今年年初,美國怡安保險(集團)公司獲準與中國糧油食品(集團)進出口有限公司共同成立了第一家中外合資保險經紀公司,雙方各占50%的股份。自1970年開始就在中國提供再保險服務的勞合社,對于"拓荒"中國保險經紀市場也是躍躍欲試。作為非洲惟一在中國設立代表處的保險機構----安博保險集團,強烈希望在中國成立合資的保險經紀公司。安博保險集團副首席執行官柏大為說,中國的保險經紀業發展空間太大了。雖然八字還沒有一撇,但安博已經初步確定了與自己合資的對象輪廓,要么是中國的大型企業,要么就是已有的保險經紀公司。

　　其實,一些資本之所以對組建保險經紀公司興趣盎然,也是希望有朝一日被外資并購。根據中國加入世貿組織的總體協議,合資保險經紀公司外資股比例可以達到50%；中國加入世貿組織后3年內,外資股比例不得超過51%；中國加入世貿組織后5年內,允許設立全資的外資子公司。

　　(《上海證券報資本周刊》記者陳建軍)