張宏

　　一向波瀾不驚的貴州省保險市場因外來者的“入侵”一下子風起云涌。華泰上海分公司和深圳人保千里之外殺入，搶走三筆大單、逾千萬保費。

　　業界震動，一紙《脫保情況說明》年初提交到中國保監會貴陽特派辦稽核檢查處案前 ，特派辦官員開始緊急調研。

　　貴州保險市場規模不大，2002年除車險外的財產險保費僅2億多元。多年來，貴陽人保、太保和平安三分天下，一網打盡轄區內大小企業的財產保險生意。

　　千萬保費“逃逸”，雖說僅相當于當地市場5%的份額，但貴州只有可數的幾家大企業，“在保源不多的情況下，如果外地保險公司再通過異地承保拿走其他目前比較看好的業務，對貴州保險市場將有比較大的影響。”貴陽特派辦稽核檢查處張越科長憂心忡忡。

　　隨著保監會對保險公司經營區域的進一步放開，通過異地承保，內陸省份保費流向沿海發達地區的管道已日漸暢通。對于貴州這樣的保險市場發展弱勢地區，靠什么來留住可能外流的保費呢？

　　深人保、滬華泰搶單

　　在年初的一次例行檢查中，特派辦發現貴陽太保的保費收入出現明顯滑坡，于是去函詢問。在復函中，太保認為，中國聯 通貴州分公司、貴陽卷煙廠和貴陽輪胎廠三家企業保費外流是造成公司保費收入下滑的主要原因。

　　這三家企業都是貴州省的保源大戶。據貴陽特派辦機構管理處馬義江處長介紹，貴州聯通今年的保費達到345萬元，由華泰上海分公司承保；貴陽煙廠總保費850萬元，其中150萬元保費流向深圳人保。同時，深圳人保2001年還承保了貴陽輪胎廠的企業財產和產品質量責任險，保費近500萬元。三筆相加，保費總額約1000萬元，相當于貴州省除車險外財產險市場的5%。

　　怎么會有如此大規模的保費外流？通過詳盡的調研，貴陽特派辦了解了煙廠和輪胎廠保費外流的前因后果。

　　2001年之前，貴陽人保一直承保著煙廠的綜合財產險，包括800萬元的貨運險及機車險等，年保費2000多萬元。但煙廠一年的賠付額僅幾十萬元，為控制成本，煙廠從2002年開始引入競爭機制，改由貴陽太保、平安、和人保三家共保。

　　今年，競爭范圍進一步擴大，深圳人保也找上了煙廠，加入競標行列。最終煙廠方面決定，貨運險由貴陽平安承保，保費達500多萬元；企財設務部分由深圳人保承保，保費達150萬元；企財存貨部分由貴陽人保承保，保費近200萬元。

　　而輪胎廠原先由貴陽太保承保，提供包括企財、輪胎產品質量保險和車輛保險的一攬子保險計劃，保費達700多萬元。2001年，深圳人保從貴陽太保接手了企財和質量保險，保費近500萬元。

　　深圳人保市場部一位人士證實承保了貴陽輪胎廠。但在與記者電話交談中，他卻抱怨道：“輪胎廠的賠付率太高，超過100%，我們明年準備不做了。”

　　真正讓貴陽特派辦下了大工夫的，卻是對華泰上海分公司異地承保貴州聯通問題。

　　“華泰上海是委托貴州華邦保險代理公司承保了貴州聯通。為了調查華泰上海是否具有異地展業的資格，我們專門去函請保監會上海特派辦幫我們落實這個事�！睆堅秸f。

　　在發給上海保監辦有關《誠請調查華泰上海分公司在貴州展業問題的函》中，貴陽特派辦質疑說：華泰上海未提供總公司對其進行異地承保授權的證明材料，要求華泰上海補報材料卻至今未有結果。

　　在記者見到的華泰保險出具的保單上，華泰上海共承保了貴州聯通2003年包括建筑物、機器設備、附加盜竊險、基站設備等在內的一攬子財產保險計劃，總保險金額達14.7億元，保費約350萬元，分兩次付清，保險標的坐落地址覆蓋了貴陽、遵義、安順等9個地區。

　　隨后，華泰上海向貴陽特派辦提供了總公司異地承保授權的證明材料，并證實曾在保監會上海特派辦備案�；�于此，貴陽特派辦也對此問題做出了基本結論：有關規章存在歧義，因此不能界定華泰上海未在貴陽特派辦備案是否屬于違規行為。

　　投保人受益

　　“保費外流直接影響就是當地保險公司保費下降，相應影響到員工福利及保險公司的發展，大而言之就是本區域保險業發展。但對于地方稅收影響不大，因為保險公司屬于金融企業，國稅占了大頭�！瘪R義江說。

　　更令貴陽特派辦擔憂的是，目前貴州省內保源大戶是可數的幾家大型企業，包括茅臺酒廠、電力系統、中國電信等，若這些企業的保費繼續外流，恐怕將撼動該省整個保險市場。

　　“貴州比較窮，企財險超過100萬的企業屈指可數，都是各家保險公司激烈爭奪的對象。像煙廠，原本的企財險保費就將近500萬元，保險金額接近30個億，這才引起一些省外保險公司的注意�！睆堅秸f。

　　可對于企業來說，得到的卻是實實在在的實惠——保費明顯下降。以貴州聯通為例，企財險保費費率降至0.15%，較標準費率0.24%下降了37.5%。而煙廠固定資產中的設備部分企財險保費由上升的189萬元下降至150萬元。

　　“在目前異地承保的市場競爭中，最主要的因素還是價格和關系。至于服務和技術，目前國內競爭對手之間的差異還不大�！比吮？偣�司理賠部有關負責人說。與他的觀點相印證，深圳人保得以在貴陽搶到兩個大單，也都是依靠了其員工的關系網絡。

　　保監會鼓勵競爭

　　促進市場競爭，已經成了保監會在中國加入WTO后明顯的政策取向。投保人受益成了保監會逐步解禁異地承保的最有力論據。

　　由于歷史原因，人保在全國各地廣泛布點，使新設的保險公司因網點分布劣勢無法與之競爭。為改變太保、平安及其他新公司在業務經營上的劣勢，保監會從1990年代末期開始逐步放松對異地承保的限制。

　　2002年2月11日，保監會下發《關于大型商業保險和統括保單業務有關問題的通知》，根據WTO承諾安排出異地承保政策開放的確切時間表：《通知》規定保險公司承保大型商業保險，可采用異地承保的方式。

　　當時保監會認定的大型商業保險的標準為：中國加入WTO時，企業年保費超過80萬元人民幣且投資額超過2億元人民幣；加入WTO 1年，企業年保費超過60萬元人民幣且投資額超過1.8億元人民幣；加入WTO 2年，企業年保費超過40萬元人民幣且投資額超過1.5億元人民幣。

　　業內普遍認為，異地承保所指區域是跨省、直轄市和自治區的業務。而對于保險公司在省、直轄市和自治區行政區域內的經營范圍，保監會在最初由市區拓展到郊縣或就近縣市后，進一步放寬到整個省級行政區域。

　　今年9月9日，保監會再度發布通知，決定從今年10月1日起進一步放寬保險公司分支機構經營區域的限制。凡在省、自治區、直轄市設有分支機構的，在加強管理、控制風險、保證服務的前提下，可以通過專業保險中介公司或者設立營銷服務部的方式在該省、自治區或直轄市的行政轄區內開展業務。

　　保監會有關負責人認為，此舉將可以打破保險壟斷經營的局面，加快市場競爭格局的形成，促進西部保險業快速發展；保險公司降低成本：引導保險公司將核心競爭力轉到產品設計和服務創新上來；促進代理、經紀等中介機構的發展。

　　內陸地區困境

　　保監會大力度解禁，卻使內陸保險公司的境況更加艱難。該人保理賠部負責人承認，異地承保的最直接后果可能是業務迅速向競爭激烈、費率較低的保險公司流動，而這些地區通常是經濟發達地區，從而減小經濟落后地區的業務量，形成保險市場優者愈優、劣者愈劣的“馬太效應”。

　　內陸保險公司的競爭力弱表現在服務、價格、產品創新等諸多方面。貴陽特派辦的張越也承認，沿海地區保險公司在價格和服務等諸多方面具有明顯優勢。

　　作為國內首個凸顯“異地承�！毕吕Ь车氖》�，貴陽保監辦可為之處也相當有限。“放開保險公司經營區域是大勢所趨，我們不可能逆勢而為。而今之計，必須是中國保監會拿出政策來�，F在省內保險公司走不出去，外地保險公司再搶走目前來看比較好的業務，我們確實是非常著急�！睆堅秸f。

　　而馬義江認為，“要防止保費外流措施，本地保險公司就必須提高服務態度，并根據企財險賠付率，在獲得總公司支持的前提下提供更有競爭力的保險費率，向發達地區看齊。”

　　業內專家同時指出，在目前的市場格局下，異地承保也存在諸多局限性。首先，由于風險的地區差異性突出，異地承保也可能使保險價格失真。為此，保監會明令禁止能源、車險等六個險種進行異地承保。

　　而對于人保這樣的全國性公司，分公司之間相互爭搶業務可能形成嚴重的內耗，損傷公司的總體競爭力。以貴陽卷煙廠為例，深圳人保和貴州人保的同時介入不可避免地會產生一定的利益沖突。

　　人保曾就此召集各分公司進行討論，并制定出相應的方案。人保理賠部負責人稱，達成的意見主要包括兩點：一是屬地人保機構續轉的業務，包括工程險轉為財產險的業務，其他分公司不得以低價進行競爭。新項目或與系統外其他公司共保的項目，外地人保分公司可以介入；二是在兩家或多家人保系統機構共保項目時，應按各機構為取得業務所做的貢獻大小分配份額。

　　鏈接

　　中國保監會進一步放寬保險公司經營區域的限制

　　從2003年10月1日起，凡在省、自治區、直轄市設有分支機構的，在加強管理、控制風險、保證服務的前提下，可以通過專業保險中介公司或者設立營銷服務部的方式在該省、自治區或直轄市的行政轄區內開展業務。

　　保險公司及其分支機構不得委托注冊地以外的保險兼業代理機構開展異地業務；分支機構變更經營區域范圍，應憑總公司的授權書到當地保監辦變更許可證經營區域范圍；在2004年12月11日前，外資和合資保險公司的經營區域只限于入世協議規定的開放城市。

　　保險公司通過保險中介機構開展業務的，應成立保險中介業務管理的專門部門或崗位，建立和健全相關管理和內控制度，切實加強對保險中介業務的管理，督促其合法開展業務，保證業務管理水平和客戶服務質量。保險公司擬通過保險代理公司開展業務的，應事先與保險代理公司簽訂保險代理合同，明確有關保險服務方面的責任和義務，設立專項保險代理業務登記賬簿，并將保險代理合同報告當地保監辦。