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封面文章 本報(bào)記者劉彩娜
在入世的第一個(gè)年頭，中國(guó)迎來了外資銀行增設(shè)在華機(jī)構(gòu)的高潮。外資銀行也與中資銀行開始了業(yè)務(wù)上的正面交鋒，他們既收獲了喜悅，也經(jīng)歷了困惑和無奈，但是外資銀行進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)這場(chǎng)戲才剛剛開鑼，好戲還在后頭
11月6日晚，北京嘉里中心飯店大宴會(huì)廳，新加坡大華銀行北京分行開業(yè)晚宴漸漸拉開了序幕。
面對(duì)前來祝賀的業(yè)內(nèi)同行和企業(yè)界人士，大華銀行集團(tuán)主席兼總裁黃祖耀興奮地說：“龐大的中國(guó)市場(chǎng)吸引著越來越多的新加坡和東南亞國(guó)家的商人來中國(guó)投資、發(fā)展，大華銀行將協(xié)助這些商人擴(kuò)展他們同中國(guó)的商業(yè)聯(lián)系以及在中國(guó)的投資。
11月7日，臺(tái)灣合作金庫銀行北京代表處也在恒基中心正式掛牌成立。
排隊(duì)等入場(chǎng)
包括大華銀行和臺(tái)灣合作金庫銀行在內(nèi)，北京目前已有19家外資銀行的分號(hào)，而另外98家代表處中已有數(shù)家正在申請(qǐng)或籌備開業(yè)。上海則有53家外資銀行。
根據(jù)《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，外資銀行申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分行，必須在中國(guó)境內(nèi)開業(yè)3年以上，提出申請(qǐng)前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，無重大違法違規(guī)記錄；資本充足率不低于8%，資產(chǎn)質(zhì)量良好；如系增設(shè)分行，其申請(qǐng)應(yīng)于中國(guó)人民銀行前次批準(zhǔn)設(shè)立分行之日起一年后，方可提出；每增設(shè)一個(gè)分行，申請(qǐng)人應(yīng)撥付不少于1億元人民幣的等值自由兌換貨幣作為擬設(shè)分行的營(yíng)運(yùn)資金；以及中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他審慎性條件。
但是各家銀行會(huì)根據(jù)各自對(duì)市場(chǎng)的熟悉程度和自身發(fā)展需要等因素綜合考慮是否要升級(jí)為分行，人民銀行也會(huì)綜合考慮市場(chǎng)情況、申請(qǐng)人資格等各種情況決定是否批準(zhǔn)申請(qǐng)。所以，3年之后就立即由代表處升級(jí)為分行的外資銀行很少。而今年，在中國(guó)加入W TO金融市場(chǎng)逐步開放的情況下，迎來了外資銀行增設(shè)在華機(jī)構(gòu)的第一個(gè)高潮。
“東亞銀行北京代表處1993年就成立了，申請(qǐng)分行的時(shí)間已經(jīng)很長(zhǎng)了，今年8月底才獲批，現(xiàn)在正在做開業(yè)前的籌備工作，如果不出意外，明年年初就能正式開業(yè)。”東亞北京代表處有關(guān)人士表示。
和東亞一樣，法國(guó)里昂信貸銀行北京分行也正在緊張地籌備當(dāng)中，該銀行早在1981年就設(shè)立了北京代表。由于中國(guó)入世、外匯法規(guī)調(diào)整等原因，近期才開始籌建分行，目前進(jìn)展順利。
除此之外，荷蘭銀行、德意志銀行等數(shù)家外資銀行也都緊張地籌備北京分行。
初期較量
分號(hào)開好了，但是業(yè)務(wù)范圍有限。根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)開放的時(shí)間表，入世后第一年外匯業(yè)務(wù)向外資銀行全部開放，人民幣業(yè)務(wù)只有上海、深圳、大連、天津4個(gè)城市開放。所以，受其影響外資與中資銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也還僅僅局限在存取款等銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。
但業(yè)內(nèi)專家預(yù)言，5年的保護(hù)期對(duì)中資銀行并不安全，外資銀行完全可以跨過時(shí)間和區(qū)域的限制，爭(zhēng)搶優(yōu)質(zhì)客戶。
果不其然，發(fā)生在南京愛立信倒戈事件讓外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始清晰地顯現(xiàn)在中資銀行面前。
人民銀行南京分行有關(guān)負(fù)責(zé)人同期表示，上海外資銀行的觸角已伸向江蘇，大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶正在轉(zhuǎn)移，江蘇省內(nèi)銀行貸款因此驟減。
專家分析認(rèn)為，外資銀行最初是由于自己國(guó)內(nèi)客戶的市場(chǎng)發(fā)展需要而進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的，外資銀行和跨國(guó)公司之間的天然聯(lián)系是割不斷的，也是不可比擬的。
外資銀行不會(huì)在國(guó)內(nèi)廣設(shè)網(wǎng)點(diǎn)和中資銀行爭(zhēng)搶個(gè)人客戶，他們的目標(biāo)客戶群是優(yōu)質(zhì)客戶。而國(guó)內(nèi)這批尖端客戶隨著自身業(yè)務(wù)發(fā)展特別是拓展國(guó)際市場(chǎng)的需要，也需要銀行提供更高級(jí)的金融服務(wù)。在這種情況下，客戶分流是不可避免的。
據(jù)人行上海分行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，該市國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行和外資銀行的本外幣存款增長(zhǎng)率分別達(dá)到了18%、21%和25%；截至9月末，國(guó)有銀行完成了上年利潤(rùn)的81.75%，股份制銀行達(dá)到了去年全年的106%，外資銀行則達(dá)到了去年全年的137%。
無奈與困惑
外資銀行在中國(guó)攻城略地，初嘗勝利果實(shí)時(shí)，也品到了一絲苦澀。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外資銀行經(jīng)營(yíng)理念的接受程度，中國(guó)金融法律法規(guī)的限制，使外資銀行感到了一些困頓。
花旗銀行上海分行在今年3月份向居民提供外匯業(yè)務(wù)時(shí)提出，5000美元以下的存款客戶每個(gè)月要收取6美元或50元人民幣的賬戶管理費(fèi)。隨后，東亞銀行提出，居民存款起存點(diǎn)為1000港幣或200美元，取款時(shí)要收取2.5‰的手續(xù)費(fèi)。匯豐銀行提出，客戶在該行開戶不收手續(xù)費(fèi)，如果賬戶半年內(nèi)平均總余額低于2000美元或等值外幣，將每半年收取20美元或等值外幣的服務(wù)費(fèi)；外幣現(xiàn)金提取將收取提款額0.25%的手續(xù)費(fèi)，最低5美元或等值外幣。
銀行存取款要收費(fèi)、中間業(yè)務(wù)要收費(fèi)這在金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家是非常普遍的，但對(duì)于相對(duì)傳統(tǒng)的中國(guó)金融市場(chǎng)來說難以接受，這在中外銀行利潤(rùn)構(gòu)成中就能體現(xiàn)出來。在西方一些發(fā)達(dá)國(guó)家，中間業(yè)務(wù)的收入也就是銀行提供服務(wù)所獲得的收益占銀行總收入的60%甚至高達(dá)80%，但在我國(guó)，中間業(yè)務(wù)的收益只占銀行收益的不足10%，而傳統(tǒng)的存貸利差收入?yún)s占銀行總體收益的60%多。我國(guó)去年頒布的《中間業(yè)務(wù)暫行管理辦理辦法》明確提出中間業(yè)務(wù)是要收費(fèi)的。但是由于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)品種單一、缺乏統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、惡性競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)相壓價(jià)等原因，國(guó)內(nèi)銀行提供的一些中間業(yè)務(wù)就變相的成了吸收存款的隨贈(zèng)服務(wù)。作為新興的中間業(yè)務(wù)尚且如此，傳統(tǒng)的存取款業(yè)務(wù)更是沒有收費(fèi)一說。
“免費(fèi)的午餐突然間沒有了，中國(guó)百姓從心理上很難接受。上海一位居民一紙?jiān)V狀把花旗銀行告上了法庭，稱花旗銀行違反了國(guó)內(nèi)《商業(yè)銀行法》、《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于亂收費(fèi)，侵犯了儲(chǔ)戶利益。
像對(duì)銀行收費(fèi)的理解不同一樣，外資銀行對(duì)中國(guó)很多外資金融機(jī)構(gòu)的規(guī)定都不太理解。
一位外資銀行北京分行行長(zhǎng)說：“表面看來外資銀行現(xiàn)在已有很多業(yè)務(wù)可以開展，但實(shí)際上開展不了。他舉例說，按照入世開放承諾，外資銀行可以向本地企業(yè)和居民提供外匯服務(wù)，但是中資企業(yè)向外資銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，外匯管理局還要求中資企業(yè)必須有外債指標(biāo)；外資銀行為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開立賬戶要得到外匯管理部門的批準(zhǔn)。”他認(rèn)為，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行自己會(huì)控制，而政府不能代為包辦。
外資銀行要推出每一項(xiàng)新業(yè)務(wù)也必須經(jīng)過人民銀行批準(zhǔn)。如果要經(jīng)歷繁瑣、漫長(zhǎng)的審批過程中，商業(yè)銀行就可能錯(cuò)過了市場(chǎng)先機(jī)。
另外，外資銀行要獲得在未來5年內(nèi)建立分行的執(zhí)照，從事全面的銀行業(yè)務(wù)，注冊(cè)資金就要從目前的1200萬美元升至7200萬美元，這明顯高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；人民銀行新近出臺(tái)的一份法律草案規(guī)定，外資銀行拆借的金額不得超過該銀行人民幣負(fù)債的40%，這就嚴(yán)格限制了外資銀行的資金來源，將會(huì)對(duì)外資銀行開展人民幣業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。
“既然進(jìn)入了這個(gè)市場(chǎng)就必須遵守它的游戲規(guī)則。他對(duì)此并不十分悲觀。
好戲還在后頭
和中資銀行相比，外資銀行缺少布滿大街小巷的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但是他們卻有眾多的高級(jí)金融人才、不斷創(chuàng)新的金融產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果他們現(xiàn)在只是先熱熱身，熟悉一下市場(chǎng)環(huán)境的話，那么今后的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，理財(cái)服務(wù)、網(wǎng)上銀行等金融產(chǎn)品和工具將成為外資銀行強(qiáng)有力的殺手锏。
外資銀行經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展和積累，培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的理財(cái)專家，開發(fā)出了一些成功的理財(cái)產(chǎn)品，并設(shè)立了一些專門機(jī)構(gòu)提供理財(cái)服務(wù)。例如匯豐銀行在30個(gè)國(guó)家和地區(qū)有160個(gè)卓越理財(cái)中心，客戶可以在任何一個(gè)中心享受尊貴服務(wù)。
而相比之下，中國(guó)銀行業(yè)的理財(cái)服務(wù)才剛剛起步，還只是停留在代理國(guó)債、銷售基金等初期層面，很難為客戶提供一份完美的投資理財(cái)計(jì)劃，真正意義上的理財(cái)服務(wù)并沒有開展。單就個(gè)人理財(cái)服務(wù)而言，8萬億元的儲(chǔ)蓄存款蘊(yùn)藏著無限商機(jī)。中國(guó)民生銀行行長(zhǎng)董文標(biāo)曾表示，我國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)是一塊尚未開發(fā)的處女地，前景廣闊。他甚至稱，今后銀行不做零售不賺錢。
瞄準(zhǔn)了市場(chǎng)，懷揣著人才、技術(shù)、產(chǎn)品等王牌，花旗、渣打、匯豐等銀行等外資銀行在推出外匯業(yè)務(wù)之后不久，就在上海推出了理財(cái)服務(wù)。客戶在匯豐卓越理財(cái)中心擁有多種選擇，包括8種外幣的存款服務(wù)，一對(duì)一專屬客戶經(jīng)理以及24小時(shí)電話服務(wù)，總存款額達(dá)5萬美元的客戶還可免費(fèi)享受卓越理財(cái)。
如同理財(cái)服務(wù)一樣，網(wǎng)絡(luò)銀行同樣是外資銀行的強(qiáng)項(xiàng)中資銀行的弱項(xiàng)。
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)共有4家國(guó)有商業(yè)銀行、10家股份制銀行和108家城市商業(yè)銀行。單就四大國(guó)有商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)就覆蓋了全國(guó)主要地區(qū)。外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，大面積鋪設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是不可能的，而網(wǎng)絡(luò)銀行其快速、廉價(jià)、超地域等特點(diǎn)則可彌補(bǔ)他們這方面的不足。
隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行近幾年有了較大發(fā)展。但由于受安全性、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、認(rèn)知程度等因素的影響，目前國(guó)內(nèi)銀行開展實(shí)質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)則只有50余家，企業(yè)與個(gè)人客戶僅有1000萬戶。
據(jù)AC尼爾森的“中國(guó)在線銀行調(diào)查”調(diào)查顯示，在目前中國(guó)上網(wǎng)最為頻繁的人群中，有23%的人可望成為網(wǎng)上銀行的用戶，其人數(shù)不會(huì)低于250萬。而對(duì)于銀行來說，網(wǎng)絡(luò)銀行的另外一個(gè)吸引力就是省錢。據(jù)東亞銀行有關(guān)人士介紹，傳統(tǒng)的實(shí)體銀行網(wǎng)點(diǎn)每一筆交易所需的費(fèi)用為1.07元左右，電話銀行為0.45元左右，ATM(自助銀行)0.27元左右，而網(wǎng)上銀行每筆交易的成本僅為0.01元左右。
“短時(shí)間內(nèi)，外資銀行對(duì)網(wǎng)絡(luò)銀行沖擊不會(huì)很大，因?yàn)榫W(wǎng)上銀行的客戶和交易量基于一家銀行原有的客戶基礎(chǔ)。”一位國(guó)內(nèi)銀行電子商務(wù)部總經(jīng)理曾如此表示。
外資銀行絲毫沒有放慢自己進(jìn)軍市場(chǎng)的腳步。今年8月份，東亞銀行獲準(zhǔn)開設(shè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。緊接著，9月份匯豐銀行又拿到了批文。
花旗銀行中國(guó)分行行長(zhǎng)施瑞德在接受媒體采訪時(shí)曾表示：“花旗在網(wǎng)上銀行相關(guān)技術(shù)上已完成了準(zhǔn)備。保守的估計(jì)，明年將在中國(guó)推出個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。而且，花旗銀行還在中國(guó)已申請(qǐng)了19項(xiàng)與網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的“商業(yè)方法專利，足可以看出花旗對(duì)于網(wǎng)上銀行的重視。
背景
據(jù)人行上海分行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，該市國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行和外資銀行的本外幣存款增長(zhǎng)率分別達(dá)到了18%、21%和25%；截至9月末，國(guó)有銀行完成了上年利潤(rùn)的81.75%，股份制銀行達(dá)到了去年全年的106%，外資銀行則達(dá)到了去年全年的137%。
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