新華網青島10月23日電(記者劉海民)紐約當地時間2002年10月21日,青島啤酒與安海斯-布希公司(簡稱“AB公司”,紐約證券交易所代碼BUD)在紐約正式簽署了戰略性投資協議。青島啤酒副董事長兼總裁金志國與美國AB公司總裁和首席執行官PATRICK T. STOKES代表雙方簽署了協議。
按照該協議,AB公司在青島啤酒的股權最終將增加至27%,并向青島啤酒提供資金、技
術和管理等資源,以助其引領中國啤酒行業的變革和發展。中國國家發展計劃委員會主任曾培炎和美國商務部部長唐納德·伊凡斯出席了簽約儀式。
按照協議,青島啤酒將向AB公司分三次發行總金額為1.82億美元(約合14.16億港幣)的定向可轉換債券。該債券在協議規定的七年內將全部轉換成股權,AB公司在青島啤酒的股權比例將從目前的4.5%增加到9.9%,再到20%,并最終達到27%,所有的增持均為在香港聯交所上市的H股。該聯盟協議的條款尚需得到青島啤酒股份有限公司股東大會及A股和H股類別股東大會以及中國有關政府部門的批準。
青島市國有資產管理辦公室仍為青島啤酒的最大股東,并在該債券全部轉換成股權后持有青島啤酒30.56%的股權。AB公司將成為青島啤酒最大的非政府股東。AB公司擁有青島啤酒的超出20%的股權的表決權,將通過表決權信托的方式授予青島市國資辦行使。AB公司將按股權比例獲得在青島啤酒的董事會及其專門委員會、監事會中的代表席位。
AB公司在交易完成時將支付1.164億美元(合9.079億港元),在之后的12個月內再支付6520萬美元(合5.083億港元)。向AB公司發行可轉換債券的資金,青島啤酒將用于改造現有的釀造設備、建設新廠以及未來之收購。
青島啤酒董事長李桂榮表示:“這是一個非凡的聯盟,兩家一流啤酒釀造商的結合,將增強雙方各自的實力。我們選擇了一個能夠帶來新的資源和具備競爭經驗的伙伴,以推動中國的啤酒行業在21世紀取得更長足的發展。AB公司帶入這項聯盟的先進市場管理、公司治理模式、生產技術、資金等資源,將使青島啤酒的核心競爭力和盈利能力大為提高;而青島啤酒在中國市場擁有的生產基地、銷售網絡及成功的企業運作經驗,也可以使AB公司分享中國經濟和啤酒市場高速增長的成果。今后,我們將會看到這一強有力的組合引導中國啤酒市場迅速變革的潮流,并協助青島啤酒不斷發展壯大,在未來十年內進入全球啤酒行業前十強的行列。”
“我們發現青島啤酒擁有與我們一樣的釀造優質啤酒的傳統,并對中國市場的未來持有相同的期望”,AB公司的總裁和首席執行官PATRICK STOKES說,“在全球啤酒行業中,中國有著巨大的潛力。這一聯盟保證了青島啤酒為保持和擴大中國啤酒市場領導地位以及增加出口所需要的資源,也使安海斯-布希公司在一個重要的國際市場上扮演更重要的角色。”
雙方的聯盟是建立在長達九年的合作伙伴關系上的。1993年,AB公司購買了4500萬股青島啤酒在香港聯交所上市的H股,占當時青島啤酒總股本的5%,而后由于青島啤酒在上海證券交易所增發A股,而被稀釋到目前的4.5%。
中國已成為世界第二大啤酒市場,全國啤酒生產量達到2200萬千升以上,并以平均每年6%的速度增長。
青島啤酒占有中國啤酒市場12.8%的份額。
青島啤酒股份有限公司,總部位于中國山東省青島市,經過前幾年的大規模購并和建設,已基本完成了在中國市場的戰略布局,在全國十七個省市擁有啤酒生產廠,其產品占據了中國經濟最發達的北京、上海、廣東、山東、陜西、江蘇和福建等地的市場制高點。2001年的銷售額為52.8億人民幣(6.4億美元),銷量達251萬千升;2002年上半年銷售額為35.2億人民幣(4.2億美元),銷量達152萬千升。安海斯-布希公司的總部位于美國密蘇里州圣路易斯市,其擁有的百威品牌是世界銷量第一的啤酒品牌,在世界上10個國家生產,行銷80多個國家。安海斯-布希公司2001年總銷售額(包括其合資伙伴的部分銷售)為150億美元,銷量達1460萬千升,占全球啤酒市場11%的份額;2002年上半年銷售額為78.2億美元,銷量達755萬千升。
AB公司擁有設于中國武漢的百威(武漢)國際啤酒有限公司98%的股權,并在當地釀造百威和百威冰啤酒,百威啤酒在中國的銷售領先于其它國際高檔品牌啤酒。AB公司與青島啤酒的聯盟將獨立于其百威啤酒業務,并沒有任何計劃將兩家公司合。(完)
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