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季玉恒
這是中國(guó)內(nèi)地鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要?jiǎng)酉颉袊?guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委日前下發(fā)文件，明確規(guī)定“2003年3月底前，機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)單位不再使用熱軋硅鋼片作為原材料；2003年6月底前各類企業(yè)不再銷售和采購(gòu)含有熱軋硅鋼片的電器產(chǎn)品”。
生存無理由，產(chǎn)品有市場(chǎng)
此次國(guó)家經(jīng)貿(mào)委對(duì)熱軋硅鋼下達(dá)的死亡令，在業(yè)界負(fù)面的反映似乎更多，這意味著，國(guó)內(nèi)幾十家熱軋硅鋼片廠失去了生存的理由。實(shí)際上，目前也只有中國(guó)還在生產(chǎn)熱軋硅鋼。
硅鋼的主要用途是電工鋼(包括冷軋與熱軋硅)，國(guó)內(nèi)中小型電機(jī)所用的電工鋼中，2／3是熱軋硅鋼片。在國(guó)內(nèi)熱軋硅鋼廠中，上海矽鋼片廠排名第一，目前資產(chǎn)負(fù)債率僅30%左右，去年銷售收入4個(gè)億，今年5月單月利潤(rùn)達(dá)到240萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)說，效益還不錯(cuò)。與上矽為伍的，還有重慶東源鋼業(yè)有限公司、鞍鋼硅鋼片廠等近10家國(guó)有企業(yè)，他們總計(jì)占熱軋硅鋼75%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)目前只有太鋼、武鋼、寶鋼三家冷軋硅鋼生產(chǎn)商，三家生產(chǎn)能力合計(jì)不足70萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)電工鋼年消耗量在200萬(wàn)噸左右，其中國(guó)產(chǎn)冷軋硅70萬(wàn)噸，進(jìn)口70多萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)熱軋70萬(wàn)噸。
冷軋硅鋼國(guó)內(nèi)供應(yīng)量有限，冷熱價(jià)差達(dá)600至700元。但從電工鋼產(chǎn)業(yè)大勢(shì)的判斷，業(yè)內(nèi)專家差不多一致認(rèn)為以冷代熱是大勢(shì)所趨。對(duì)此持懷疑的主要是熱軋硅廠商和下游電機(jī)制造商。理由之一是，三大廠要用很長(zhǎng)時(shí)間來彌補(bǔ)近70萬(wàn)噸市場(chǎng)缺口，得利者最終將是俄羅斯、韓國(guó)、日本等鋼鐵企業(yè)，因?yàn)槎砹_斯冷軋產(chǎn)品到岸單價(jià)低于國(guó)內(nèi)價(jià)600多元；理由之二是熱軋硅鋼市場(chǎng)依然廣闊。例如美國(guó)某全球知名的電機(jī)制造商一直在中國(guó)采取OEM的方式，制造電機(jī)產(chǎn)品，然后銷往國(guó)際市場(chǎng)，使用的就是上矽的熱軋硅鋼。國(guó)內(nèi)、國(guó)際電機(jī)市場(chǎng)中低端用戶的廣泛存在，使熱軋硅依然獲得了足夠的生存土壤。
2002年5月26日舉行的全國(guó)電機(jī)行業(yè)第四屆理事會(huì)上，得出的結(jié)論是至少在5至8年內(nèi)，以冷代熱不可能完全做到，電機(jī)制造商當(dāng)然同意這一結(jié)論。
一個(gè)規(guī)模化的冷軋硅鋼廠投資要幾十億元，民營(yíng)資本進(jìn)入這一市場(chǎng)目前還困難較大，國(guó)家也不可能在短期內(nèi)大量建設(shè)新廠。熱軋硅鋼退出后，理論上講市場(chǎng)會(huì)多出70萬(wàn)噸的空間，換言之，可能將國(guó)內(nèi)1／3強(qiáng)的電工鋼市場(chǎng)拱手讓給國(guó)外廠商。但考慮到地方保護(hù)勢(shì)力不會(huì)不折不扣地執(zhí)行政策，更考慮到國(guó)內(nèi)三大冷軋廠不會(huì)坐失良機(jī)，全力增產(chǎn)是必然的，這樣洋硅鋼的市場(chǎng)不可能真的達(dá)到1／3。
經(jīng)貿(mào)委一石兩鳥
今年3月20起，美國(guó)正式啟動(dòng)201保障條款，對(duì)進(jìn)口鋼材實(shí)行為期3年的關(guān)稅配額限制，或加征高達(dá)8%至30%不等的關(guān)稅政策。作為應(yīng)對(duì)，中國(guó)迅速將冷軋硅鋼片進(jìn)口關(guān)稅由6%提高至9%，配額由85萬(wàn)噸降至50萬(wàn)噸。與此同時(shí)，長(zhǎng)期惡性競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際板材市場(chǎng)上價(jià)格迅速上漲，國(guó)內(nèi)冷軋硅鋼片價(jià)格隨之水漲船高，如50W540型從年初的4050元／噸漲至目前的4650元／噸。熱軋產(chǎn)品DR510從3200元／噸漲至3900元／噸。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委此番動(dòng)作可以收一石兩鳥之效：內(nèi)保大型國(guó)企，外御美國(guó)的反傾銷；從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的角度看，還可加速以冷代熱的產(chǎn)品升級(jí)目標(biāo)。很顯然，受益最大的將是國(guó)內(nèi)三大冷軋廠。
目前我國(guó)成規(guī)模的中小型電機(jī)制造企業(yè)約350家，另外還有1000余家民營(yíng)中小電機(jī)廠，散布江蘇、浙江、福建、山東等地，大部分中小廠商尚處原始積累階段，技術(shù)裝備及工藝路線尚處于與熱軋硅鋼片相配套的水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，廠商無力應(yīng)對(duì)這一政策，因?yàn)榇蟛糠种行⌒碗姍C(jī)廠將難以承擔(dān)設(shè)備更新投資。
比如與熱軋硅鋼相配套的單槽沖床每臺(tái)50萬(wàn)-125萬(wàn)元，如改為冷軋硅鋼片，需用高速精密沖床，投資增加到原來的10-100倍。再比如，冷軋硅是成卷供貨的，用于冷軋?jiān)系哪＞邇r(jià)格是熱軋模具的20-100倍，一個(gè)電機(jī)廠平均要48套模具。即使如此，下游廠商和熱軋硅鋼生產(chǎn)商的反對(duì)理由看似充分，但在產(chǎn)品升級(jí)的大前提下，淘汰落后只是力度和時(shí)間問題，而不是決策的對(duì)錯(cuò)問題。
政策的代價(jià)
此項(xiàng)政策將導(dǎo)致的一種可能是大多數(shù)企業(yè)將被迫退出市場(chǎng)，電機(jī)制造向集約化發(fā)展；另一種可能是“劣幣驅(qū)逐良幣”，上矽們退出后讓出來的市場(chǎng)空間，被中小型民企以地下生產(chǎn)的方式接手。因?yàn)槔滠埮c熱軋產(chǎn)品目前有15%左右的價(jià)差，對(duì)中小公司來說，這事關(guān)生死。
此番前所未有的強(qiáng)硬政策首先說明，決策者認(rèn)為，以熱軋硅鋼廠和小電機(jī)廠出局換取國(guó)內(nèi)大廠生存空間，即使就近期來看也不能說是得不償失。
這一政策斷然推出也說明，決策者認(rèn)為國(guó)家有能力、有必要承擔(dān)由于少數(shù)企業(yè)退出后可能出現(xiàn)的問題，以此代價(jià)換取順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流的未來收益是合算的。
更重要的是，既然以冷代熱是大勢(shì)所趨，與其讓不符合產(chǎn)業(yè)政策的小企業(yè)在地方保護(hù)之下成長(zhǎng)起來，尾大不掉，不如現(xiàn)在就從根本上取消其生存空間，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置。
(由天相投資顧問公司專供本報(bào))
(完)
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