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本報(bào)記者 尚志新
這些日子，來(lái)自日本摩托車業(yè)三大家族的消息令中國(guó)摩界深感不安，廠家們都明顯感覺(jué)到了來(lái)自日本的強(qiáng)大威脅。
挑釁“戰(zhàn)書(shū)”刺激中國(guó)摩界神經(jīng)
日本摩托車行業(yè)有4大家族，合計(jì)擁有全球39%的市場(chǎng)份額。雖然中國(guó)幾百家企業(yè)合計(jì)連續(xù)9年產(chǎn)銷量名列全球第一，占有全球市場(chǎng)份額的48%，但由于日本企業(yè)的技術(shù)、品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，日本被世界摩業(yè)稱為摩托車強(qiáng)國(guó)。
日本摩托車的4大家族中本田在中國(guó)的動(dòng)作最迅速、喊得也最響亮。他們近期收購(gòu)了上市公司新大洲的摩托車資產(chǎn)部分，在上海組建新大洲本田公司，并擁有50%的股權(quán)，處于控股地位；同時(shí)，調(diào)整了天津本田、廣州五羊本田、重慶嘉陵本田的戰(zhàn)略定位之后，本田聲稱：“5年后，在中國(guó)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷300萬(wàn)-400萬(wàn)輛摩托車，占有中國(guó)生產(chǎn)銷售摩托車總量的30%份額。”
日本鈴木在中國(guó)大陸的合資企業(yè)年產(chǎn)量已達(dá)到142萬(wàn)輛，占中國(guó)市場(chǎng)的11%。在前不久，大長(zhǎng)江集團(tuán)的10年慶典上，鈴木株式會(huì)社高田克美先生雖然沒(méi)有宣布具體目標(biāo)，但也沒(méi)有掩飾他們對(duì)中國(guó)摩托車市場(chǎng)的野心：“我們和本田、雅馬哈一樣有一個(gè)整體的計(jì)劃”。
雅馬哈雖然只有建設(shè)雅馬哈和南方雅馬哈兩枚棋子，但在市場(chǎng)上的基礎(chǔ)和大排量摩托車上的優(yōu)勢(shì)也是不怒而威。今年3月，長(zhǎng)谷川社長(zhǎng)在重慶宣布：“雅馬哈將擴(kuò)大與建設(shè)集團(tuán)的合作，在中國(guó)合資廠的生產(chǎn)能力要擴(kuò)大10倍以上，把中國(guó)作為雅馬哈的海外出口基地。”
從日本三大家族在中國(guó)的上述動(dòng)作和定位以及記者通過(guò)調(diào)查獲得的大量信息來(lái)分析，記者得出了以下結(jié)論：這些摩界巨頭們不是心血來(lái)潮，更不是僅僅下幾封挑釁性的“戰(zhàn)書(shū)”，而是在做了大量準(zhǔn)備工作之后，他們發(fā)出了進(jìn)軍中國(guó)的號(hào)角。
中國(guó)摩界誰(shuí)也不敢等閑視之。春節(jié)剛過(guò)，北京、重慶、廣州等地有關(guān)摩托車的研討會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)一個(gè)接著一個(gè)地召開(kāi)，中國(guó)摩業(yè)從來(lái)沒(méi)有像今天這樣熱鬧，相信他們一定是感覺(jué)到了來(lái)自日本的強(qiáng)大威脅。
“主動(dòng)進(jìn)攻、以中制中”新戰(zhàn)略擊中中國(guó)摩企軟肋
日本摩托車行業(yè)的4大家族過(guò)去對(duì)其本土以外的戰(zhàn)略是走高檔路線。他們產(chǎn)品的營(yíng)銷定位是高檔次、高價(jià)位的。即便是他們?cè)诰惩夂腺Y或獨(dú)資建的工廠，其零配件也都是日本本土的，境外企業(yè)大都只是其組裝廠而已。這一戰(zhàn)略的實(shí)施使日本4大家族賺足了錢(qián)。
近幾年，日本摩界發(fā)現(xiàn)他們?cè)谶@個(gè)行業(yè)的地位受到了來(lái)自中國(guó)的威脅，中國(guó)的市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，而他們的市場(chǎng)卻日益縮小。所以，從去年開(kāi)始，日本摩企基本上都調(diào)整了他們對(duì)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，即：通過(guò)收購(gòu)兼并中國(guó)的摩托車企業(yè)和與中國(guó)零部件配套體系生產(chǎn)商的合作，實(shí)現(xiàn)采用中國(guó)低成本零配件套體系組裝整車，再加上自己享譽(yù)全球的品牌，與中國(guó)摩業(yè)爭(zhēng)奪中國(guó)及全球中低排量的摩托車市場(chǎng)。
摩托車未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)主要是在中日之間的中低排量的摩托車市場(chǎng)上，這也是決定世界產(chǎn)業(yè)格局的一個(gè)關(guān)鍵。
這就是記者總結(jié)的“主動(dòng)進(jìn)攻、以中制中”的日本摩業(yè)新戰(zhàn)略。
事實(shí)上，日本的4大家族早在幾年前就開(kāi)始研究中國(guó)摩托車企業(yè)了。應(yīng)該承認(rèn)，日本的所謂“以中制中”的戰(zhàn)略，正擊中了中國(guó)摩界的要害。
重慶宗申集團(tuán)董事長(zhǎng)左宗申也同意這個(gè)觀點(diǎn)，他說(shuō)：“日本新戰(zhàn)略對(duì)我們的威脅還是比較大的。如何保護(hù)我們自身的摩托車體系，這是我們中國(guó)企業(yè)必須認(rèn)真對(duì)待的一個(gè)問(wèn)題。本田公司已經(jīng)向我們重慶的配套體系大量采購(gòu)，并已把組裝的摩托車貼上本田的商標(biāo)賣到越南了。這對(duì)我們?cè)谠侥系氖袌?chǎng)形成了很大的沖擊。以前它賣2000多美元，現(xiàn)在只賣700多美元了。我們的賣600美元，和它只有100美元的差距，但是本田商標(biāo)的價(jià)值肯定是值100個(gè)美元的。所以說(shuō)本田基本上是在同樣的價(jià)格平臺(tái)上同我們競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)能競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)它嗎？！”
日本企業(yè)近幾年意識(shí)到，與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，他們的難題是如何降低成本使價(jià)格與中國(guó)產(chǎn)品接近。由于在日本做零配件成本太高，于是他們把制造基地和研發(fā)中心移入了中國(guó)。他們利用中國(guó)的低成本零配件配套體系，解決了困擾他們的價(jià)格難題。
他們把此叫做“洼地效益”：什么地方成本低，他的資本就往哪流，至于制造基地放在哪個(gè)國(guó)家都沒(méi)有什么關(guān)系，他們認(rèn)為只要牢牢控制住知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)研發(fā)和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，就會(huì)在市場(chǎng)中獲勝。
價(jià)格，原本是中國(guó)摩業(yè)與日本競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。但隨著日本戰(zhàn)略的一天天落實(shí)，中國(guó)摩業(yè)的這一核心競(jìng)爭(zhēng)力將慢慢減弱。
中國(guó)摩托車企業(yè)在世界上主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本企業(yè)，這幾年中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)拓展主要是靠低成本、低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大了許多市場(chǎng)份額。
所以說(shuō)，日本摩業(yè)的新戰(zhàn)略對(duì)中國(guó)摩業(yè)有極大的威脅，因?yàn)樗尼槍?duì)性極強(qiáng)。
以本田為例，它們說(shuō)5年之內(nèi)在中國(guó)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷300萬(wàn)輛，占我國(guó)30%的市場(chǎng)。它的五洋本田和嘉陵本田合計(jì)25萬(wàn)輛，再加上現(xiàn)在它通過(guò)控股的新大洲本田的57萬(wàn)輛后，已經(jīng)具有了生產(chǎn)80多萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力。那么，距離他們的300萬(wàn)輛目標(biāo)還有200多萬(wàn)輛，還有4年多的時(shí)間，他們通過(guò)收購(gòu)兼并中國(guó)的摩托車企業(yè)和與中國(guó)零配件配套體系的生產(chǎn)商的合作，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的可能性是非常大的。
日本摩業(yè)對(duì)中國(guó)摩業(yè)的再一個(gè)威脅就是它的品牌優(yōu)勢(shì)。本田今年新推出的125型摩托車比國(guó)內(nèi)的同一車型的價(jià)格只高1000多元人民幣，但由于品牌效應(yīng)消費(fèi)者還是愿意接受。這一案例說(shuō)明，日本的品牌優(yōu)勢(shì)和研發(fā)技術(shù)再加上利用我國(guó)低成本、低價(jià)格的零配件配套體系，生產(chǎn)出的產(chǎn)品與中國(guó)差不多的價(jià)格來(lái)?yè)屨贾袊?guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是可行的。
日本的新戰(zhàn)略，對(duì)中國(guó)企業(yè)不完全是壞事
針對(duì)日本的新戰(zhàn)略，隆鑫集團(tuán)執(zhí)行總裁劉衛(wèi)、副總黃勇并沒(méi)有流露出多么悲觀的神色，他們說(shuō)：“首先要比較一下，我們與日本的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。我國(guó)企業(yè)已經(jīng)具備了兩大優(yōu)勢(shì)：第一大優(yōu)勢(shì)是我們有比較完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；第二是我們的配套資源，我們的整個(gè)的工業(yè)基礎(chǔ)這塊也是比較完備的。重要的是我們?cè)鯓影盐覀兊膬?yōu)勢(shì)放大、完善，再爭(zhēng)取盡快縮短和它們的差距。比方說(shuō)隆鑫，總共投資4.8億元，我們今年建三大摩托車工業(yè)園，就是為了補(bǔ)充我們這方面的不足，提高我們這方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高我們的生產(chǎn)制造水平。”
“摩托車本身的技術(shù)含量并不是很高端，所以我們趕上日本技術(shù)水平也不是很難的事。可能現(xiàn)在他們的戰(zhàn)略是優(yōu)勢(shì)，但在未來(lái)幾年對(duì)我們來(lái)說(shuō)可能是相等的概念。”同時(shí)，他們還指出：“它之所以來(lái)采購(gòu)中國(guó)的零配件就已經(jīng)說(shuō)明我們中國(guó)在這方面已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)了。剩下的就是看誰(shuí)把這些優(yōu)勢(shì)用的更好，誰(shuí)把自己不足的方面進(jìn)一步的完善，怎樣把整體的資源提升，把它整合好，形成自己的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。我認(rèn)為，這時(shí)如果誰(shuí)有進(jìn)取心、誰(shuí)更有創(chuàng)新能力、誰(shuí)敢于在這樣的情況下做大投入，提高自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，跑得相對(duì)快一點(diǎn)，那么，誰(shuí)在未來(lái)的3、5年就會(huì)占有一定的位置。如果在這種環(huán)境下，大家不敢投入了，如果大家都只是觀望，3、5年以后你就真會(huì)被淘汰。”
他們也承認(rèn)日本的幾大品牌在國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，而中國(guó)企業(yè)在開(kāi)發(fā)能力、創(chuàng)新能力方面確實(shí)和日本有差距。他相信中國(guó)的很多大型的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)了，而且在這方面的投入也加大了，過(guò)幾年以后肯定也會(huì)有效果。目前，我國(guó)的摩業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力是比較弱的，但垮不了，只能說(shuō)壓力很大，如果我們把這種壓力變成一種動(dòng)力的話，后期對(duì)中國(guó)企業(yè)應(yīng)該說(shuō)是件好事。
中國(guó)摩業(yè)集中度太低、競(jìng)爭(zhēng)水平不高的現(xiàn)狀亟待改進(jìn)
目前整個(gè)中國(guó)的摩托車行業(yè)整個(gè)集中度比較低，說(shuō)明整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)水平不高，最近這幾年行業(yè)集中度還在呈下降趨勢(shì)。1996年至2000年前10家的總產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由66%下降到46%了，20家所占比例從85%下降到64%了，這說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了不規(guī)范的現(xiàn)象，其它50%多的市場(chǎng)被一些小的企業(yè)所瓜分。這些小企業(yè)都是10萬(wàn)、20萬(wàn)輛左右的。現(xiàn)在有能力上百萬(wàn)的僅有錢(qián)江、輕騎、嘉陵、金城。這是生產(chǎn)能力上，但是目前的產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量大都沒(méi)有達(dá)到100萬(wàn)輛。而日本摩托車企業(yè)只有4大家，卻占有全球39%的市場(chǎng)。從本田來(lái)說(shuō)，它的產(chǎn)量整車加散車應(yīng)該是500多萬(wàn)輛。比方說(shuō)一年它研究幾個(gè)車型出來(lái)，平均攤薄在500萬(wàn)輛上的研發(fā)成本就低多了。而中國(guó)最大的企業(yè)才幾十萬(wàn)輛，幾十萬(wàn)輛和幾百萬(wàn)輛所積累的研發(fā)能力怎么競(jìng)爭(zhēng)？
記者調(diào)查時(shí)也發(fā)現(xiàn)，本田60年代到90年代是全救最大的摩托車生產(chǎn)企業(yè)，1982年整車產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)輛，占日本總產(chǎn)量的43%，它現(xiàn)在一直占日本總產(chǎn)量的43%左右，2001年它有個(gè)計(jì)劃，在本土生產(chǎn)摩托車84萬(wàn)輛，生產(chǎn)出口散件是461萬(wàn)輛，合計(jì)是500多萬(wàn)輛。而中國(guó)排名前7家企業(yè)捆綁在一起的總和才接近它一家的產(chǎn)量。所以，日本企業(yè)一對(duì)一地與中國(guó)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)是比較弱的。
在我國(guó)摩托車行業(yè)“十五”規(guī)劃中，今后5年行業(yè)內(nèi)調(diào)整目標(biāo)是形成3到5家年產(chǎn)量在100萬(wàn)輛到200萬(wàn)輛具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。業(yè)內(nèi)的很多人認(rèn)為可能實(shí)現(xiàn)8-10家或者是20家。
摩托車企業(yè)的老總們開(kāi)始重新考慮行業(yè)資產(chǎn)重組的前景。有外資參與的資產(chǎn)重組開(kāi)始穩(wěn)步進(jìn)行，如輕騎集團(tuán)。通過(guò)大規(guī)模的資產(chǎn)重組，如果進(jìn)展順利，我國(guó)的摩托車企業(yè)數(shù)量將快速減少。產(chǎn)業(yè)的集中度將得到較大的提高。
中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)日本的新戰(zhàn)略
業(yè)界人士稱今年是摩托車行業(yè)的“生死年”。從今年3月，重慶的兩家摩企力帆和隆鑫同時(shí)宣布要駕駛自己生產(chǎn)的摩托車攀登珠峰來(lái)看，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始用實(shí)際行動(dòng)來(lái)證明中國(guó)制造的品質(zhì)和注重提升品牌的知名度了。
中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)日本的新戰(zhàn)略，記者分別采訪了力帆集團(tuán)董事長(zhǎng)尹明善、重慶宗申集團(tuán)董事長(zhǎng)左宗申、錢(qián)江集團(tuán)董事長(zhǎng)林華中。
尹明善認(rèn)為，最最要緊的還是創(chuàng)新，把產(chǎn)品技術(shù)含量的差距跟日本縮小，甚至日本沒(méi)有的摩托車我們也有。他說(shuō)，他們今年準(zhǔn)備的秘密武器就是準(zhǔn)備在國(guó)際市場(chǎng)上大量銷售價(jià)格很低廉但品質(zhì)高檔的電動(dòng)摩托車。因?yàn)槿毡镜闹行∨帕恐两襁�沒(méi)有電動(dòng)摩托車。
左宗申告訴記者，他主張和歐美聯(lián)合。他說(shuō)：“未來(lái)摩托車業(yè)相對(duì)將分成兩個(gè)陣營(yíng)，一個(gè)是以日本為代表的一個(gè)陣營(yíng)；再一個(gè)是以歐美為代表的陣營(yíng)。因?yàn)槿毡救讼忍炀瓦@樣保守，歐洲人比較開(kāi)放，還有一點(diǎn)歐美技術(shù)比日本技術(shù)應(yīng)該還要好一些，日本人主要是在管理方面、規(guī)模化生產(chǎn)方面比歐美人強(qiáng)。那么，我們中國(guó)人通過(guò)這20年的發(fā)展，規(guī)模已經(jīng)比日本還大了。所以，我們?cè)谶@方面可以把歐美的技術(shù)拿來(lái)產(chǎn)生爆米花效應(yīng)。比如意大利一家公司，它的產(chǎn)品是系列的，層次非常高，它是從50CC到1800CC，本田、鈴木等很多技術(shù)都是和它學(xué)的，當(dāng)然他們也進(jìn)行了創(chuàng)新，然后成為自己的產(chǎn)品系列。這個(gè)企業(yè)是我們的一個(gè)切入點(diǎn)。我們準(zhǔn)備把這些因素整合進(jìn)來(lái)，我們和日本人競(jìng)爭(zhēng)也可以省點(diǎn)力氣。”
林華中告訴記者，錢(qián)江集團(tuán)3年前就調(diào)整了其總體思路：既然人家要走進(jìn)來(lái)，錢(qián)江也要走出去，就把企業(yè)的定位從中國(guó)的一個(gè)地域延伸到世界。錢(qián)江現(xiàn)在研究的是，如何將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，包括世界上各種資源，和錢(qián)江的發(fā)展融合在一起。從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的角度來(lái)講，錢(qián)江比較傾向于和世界先進(jìn)的企業(yè)合作。比如說(shuō)和歐洲搞發(fā)動(dòng)機(jī)最有名的公司合作，錢(qián)江把這些掌握高端技術(shù)的人和他們自己的設(shè)計(jì)人員整合在一起，出口將是錢(qián)江一個(gè)最主要的戰(zhàn)略組成部分。在3年到5年的時(shí)間里，錢(qián)江自己生產(chǎn)的30%到50%的摩托車出口到國(guó)外。錢(qián)江已經(jīng)把摩托車出口到美國(guó)、日本、南韓以及阿根廷，東南亞等國(guó)家，前年錢(qián)江出口了16萬(wàn)輛摩托車。去年出口到歐洲已達(dá)3萬(wàn)輛，而在歐洲中低排量的摩托車的總需求量也只有150萬(wàn)輛左右。
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