證券時報網(wǎng)(www.stcn.com)09月29日訊

　　*ST新材(600299)9月29日晚間發(fā)布重大資產置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產預案。

　　本次重組整體方案分為重大資產重組和募集配套資金。公司以扣除哈石化100%股權、北化機100%股權、公司工程承包和設計相關業(yè)務的資產及負債、167，100.04萬元其他應付款之外的全部資產及負債，與藍星集團持有的安迪蘇集團100%普通股股權(扣除評估基準日后安迪蘇集團100%普通股股權對應的5億元現(xiàn)金分紅)進行等值資產置換。

　　上述標的資產作價差額部分由公司向交易對方藍星集團非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買，其中現(xiàn)金支付金額為3.5億元，剩余部分以發(fā)行股份方式支付。

　　公司擬向泰灃投資和華安通聯(lián)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過7億元(向任何一家募集配套資金均不超過3.5億元)。

　　公司本次發(fā)行價格為4.08元/股，最終發(fā)行價格尚需經(jīng)公司股東大會批準。

　　本次重組擬置出資產預估值為166，931.17萬元，預估作價為166，931.17萬元；本次重組中安迪蘇集團100%普通股預估值為1，254，380.30萬元，扣除評估基準日后安迪蘇集團100%普通股股權對應的5億元現(xiàn)金分紅，擬置入資產預估作價為1，204，380.30萬元。

　　本次重組，公司預計發(fā)行數(shù)量為2，628，551，789股，其中，向藍星集團發(fā)行約2，456，983，162股用于支付按預估資產置換差價扣除現(xiàn)金支付部分的余額；向配套融資發(fā)行對象發(fā)行約171，568，627股用于募集配套資金。

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