本報記者 姚軒杰

　　中科健(000035)5月5日晚間發布公告稱，嚴圣軍及其一致行動人南通乾創投資有限公司、南通坤德投資有限公司，擬向嚴圣軍、南通乾創、南通坤德、平安創新、上海復新、萬豐錦源、上海裕復、太海聯江陰、江陰閩海、成都加速器、寧波亞商、天盛昌達、盛世楹金、浙江弘銀、柏智方德、金燦金道及新疆建信合計 17 名股東發行股份購買其持有的天楹環保 100%股權。

　　根據《發行股份購買資產協議》的約定，經交易各方按照公平、公允的原則協商確定，天楹環保 100%股權作價 18億元。本次發行價格經相關各方協商確定為 4.76 元/股，發行股份總量為 3.8億股。

　　為提高本次重組績效，增強重組完成后中科健持續經營能力，中科健擬通過詢價方式向不超過十名(含十名)符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的 25%，所募資金將用于天楹環保在建及擬建項目的建設和運營。

　　雙方的業績對賭為：天楹環保2014年、2015年、2016年的業績分別為1.37億元、1.75億元和2.26億元。

　　江蘇天楹環保能源股份有限公司主營業務是以 BOO、BOT 方式投資、建設和運營城市生活垃圾焚燒發電項目，研發、生產、銷售垃圾焚燒發電及環保成套設備。自 2006 年設立以來，天楹環保專注于城市生活垃圾焚燒發電項目以及環保設備的研發和制造，是江蘇省十二五環保產業發展重點培育的龍頭企業之一。

　　天楹環保依托先進的垃圾焚燒發電設備及自主研發創新的、主要適合中國縣、市級區域城市生活垃圾焚燒發電處理工藝流程，利用本身豐富的垃圾焚燒發電項目全產業鏈運作經驗及技術人才優勢，為簽約方政府提供全面、專業的垃圾焚燒發電項目的投資、建設、運營服務。

　　在評估基準日 2013 年 9 月 30 日，江蘇天楹環保能源股份有限公司賬面總資產價值 15.5億元，總負債 7.39億元，凈資產 8.13億元。

　　業內人士認為，本次收購前，上市公司已完成破產重整，無經營業務。本次收購完成后，上市公司將擁有天楹環保100%的股權，主營業務將變垃圾焚燒發電及環保成套設備的市場和銷售，公司資產質量改善，持續經營能力將大幅提升，業績增長有望得到保障。