新浪財經訊 3月27日消息,中國新一屆領導層上場后,大力推動國企改革,醞釀整體上市多年、隸屬國務院的央企中信集團,計劃將全部資產注入旗下的本港上市公司中信泰富(267),從而達到整體上市的目的。據悉,今次注資作價高達400億美元,相當于3120億港元,等于中信泰富現市值的6.8倍。有傳中信集團的總部將由北京遷至香港。中信泰富股份今天復牌。
中信泰富昨晚發出通告,與最終控股公司中信集團簽訂框架協議,將以現金和新股,向中信集團收購其持有99.9%股權的中信股份100%股權。中信股份官方網站資料顯示,中信集團絕大部分的經營性資產,都已放入中信股份;換言之,中信泰富收購中信股份,等于收購中信集團絕大部分資產。中信股份其中一項資產,便是持有中信泰富57.51%股權。
收購涉及的金額未有披露,但不會低于財政部核準、由獨立評估師評定的截至2013年底止估值。收購的支付方式,部分會用現金支付,另一部分用新股支付,新股每股作價13.48元,較停牌前溢價6.48% 。
北京總部傳遷香港
公告披露,截至去年12月31日,中信股份未經審計的歸屬股東之股東權益為2250億元人民幣,凈利潤為340億元人民幣。資深投資銀行家溫天納認為,中信泰富向母公司收購資產,變相使母公司在港整體上市,意味中信泰富自1990年作為大型國企境外上市旗艦的歷史任務完成,中信集團自己成為上市主體。他指出,這項交易涉及多重審批,亦涉及發行新股,而中信泰富可能需要集資,估計難以在一年內完成。
為了減輕中央的負擔、提升經營效率,中央一直希望把央企或大型國企整體上市,至今只有2012年以H股形式上市的人保集團(1339)完成。中信泰富的情況有點不同,由于其在香港注冊,屬于紅籌,而母公司卻在北京注冊,因此上述交易完成后,中信集團變相成為本港注冊的境外企業。昨天有傳聞指中信集團的總部將由北京遷至香港。消息人士指出,在國家積極推動國企改革的背景下,中信集團此次透過注資變相整體上市,是希望作出改革的新嘗試,并希望透過香港的資本市場走出去。
中信泰富主席常振明表示,香港作為國際金融中心之一,其健全的法律體系、高水平的管治標準、與國際接軌的經營管理模式以及優秀的人才,給中信泰富過去近三十年的發展起到了重要作用。香港擁有獨特的競爭優勢,是其繼續發展的理想基地。香港是中信泰富的家,公司會一如既往地為香港的繁榮穩定發展作出貢獻。
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