原標題：健康元藥業集團股份有限公司公告（系列）

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2016-107

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　關于籌劃非公開發行股票事項的復牌公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）因籌劃非公開發行A股股票事宜，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波 動，經本公司申請，公司股票自2016年11月14日開市起連續停牌，詳見《健康元藥業集團股份有限公司關于籌劃非公開發行股票事項的停牌公告》（臨2016-102）及《健康元藥業集團股份有限公司關于籌劃非公開發行股票事項停牌的進展公告》（臨2016-103）。

　　2016年11月23日，本公司召開六屆董事會二十七會議，審議并通過本公司非公開發行股票方案等相關議案，具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）相關公告。

　　鑒于本公司本次非公開發行A股股票事宜已經確定，經本公司申請，公司股票自2016年11月25日（星期五）開市起復牌。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十一月二十五日

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：2016-108

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　六屆監事會十七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”）六屆監事會十七次會議于2016年11月17日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于2016年11月23日（星期三）公司董事會會議后在集團2號會議室召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席余孝云先生主持，以記名投票方式審議了如下議案：

　　一、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

　　公司根據發展規劃和生產經營的實際情況，擬向特定對象非公開發行股票。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況與上述文件逐項核對后，董事會認為公司符合非公開發行股票條件的規定。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、逐項審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票方案的議案》

　�。�1）發行股票種類和面值

　　本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�2）發行方式和發行時間

　　本次發行采取向特定對象非公開發行的方式。公司在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機實施本次發行。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�3）發行對象和認購方式

　　本次發行對象為包括公司控股股東深圳市百業源投資有限公司在內的不超過10名特定對象。其中，深圳市百業源投資有限公司承諾以現金方式按照與其他認購對象相同的認購價格認購股份，認購金額為80，000萬元，最終認購數量將根據最終發行價格確定，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理。

　　除深圳市百業源投資有限公司外，其他發行對象為符合法律、法規規定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定對象。其中，證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。

　　除深圳市百業源投資有限公司外，其他最終發行對象由公司董事會在本次非公開發行股票獲得中國證監會核準批文后，根據股東大會授權和中國證監會相關規定，與保薦機構（主承銷商）以詢價方式確定。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�4）發行數量

　　本次非公開發行股票的數量預計不超過300，763，962股（含本數），若公司股票在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量上限將做相應調整。在上述范圍內，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據股東大會的授權于發行時根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定及發行對象申購報價情況協商確定最終發行數量。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�5）定價方式和發行價格

　　本次非公開發行的定價基準日為公司六屆董事會二十七次會議決議公告日（即2016年11月25日）。

　　本次非公開發行的發行價格為不低于人民幣9.49元/股，即不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%。最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）以競價方式確定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行底價將作相應調整。

　　深圳市百業源投資有限公司將不參與本次非公開發行定價的市場競價過程，且承諾接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格進行認購。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�6）募集資金數額及用途

　　本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）預計不超過285，425萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部投資以下項目：

　　■

　　本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入的資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發行募集資金到位之前根據公司經營狀況和發展規劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　（7）本次發行股票的鎖定期

　　深圳市百業源投資有限公司認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他特定投資者認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�8）上市地點

　　本次發行的股票在上海證券交易所上市。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�9）本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

　　如本公司股票在定價基準日至發行日期間進行分紅派息，則本次非公開發行的股份不享有該等分紅派息。在本次發行日期前公司的滾存未分配利潤將由發行完成后的全體股東按照發行后的股份比例共享。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　�。�10）決議的有效期

　　本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票預案的議案》

　　按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求，公司已編制《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票預案》，具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議并通過《關于公司控股股東認購本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》

　　公司擬向包括深圳市百業源投資有限公司在內的不超過10名特定對象非公開發行股票，因深圳市百業源投資有限公司為本公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司向深圳市百業源投資有限公司非公開發行股票構成公司的關聯交易。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議并通過《關于公司與深圳市百業源投資有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

　　公司于2016年11月23日與深圳市百業源投資有限公司簽署《附條件生效的健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股份認購協議》，具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、審議并通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、審議并通過《關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員切實履行公司非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施承諾的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　九、審議并通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　依據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》及《公司章程》的有關規定，監事會對公司關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票發表意見如下：原首次授予的激勵對象韓文進、付云庚、胡勇、郭卡、楊峰巍、王兆東及劉亞榮等7人辭職等原因、首批預留授予的激勵對象郭卡因離職已不符合激勵條件，根據公司激勵計劃的相關規定，擬回購注銷首次授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的121.80萬股限制性股票，回購價格為3.94元/股，回購注銷首批預留授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的2萬股限制性股票，回購價格為7.07元/股。本公司監事會同意將上述7人共計限制性股票123.80萬股進行回購并注銷。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十一月二十五日

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：2016-110

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　未來三年（2016年-2018年）股東回報規劃公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為進一步強化回報股東意識，為股東提供持續、穩定、合理的投資回報，健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）在充分考慮本公司實際經營情況及未來發展需要的基礎上，制定了未來三年（2016年-2018年）股東回報規劃（以下簡稱“本規劃”），具體內容公告如下：

　　一、制定本規劃的基本原則及主要考慮因素

　　本規劃的制定原則為：符合相關法律法規、監管要求以及《公司章程》有關利潤分配的規定，充分考慮自身的經營情況、本公司長遠利益及全體股東的整體利益的前提下，實施積極的利潤分配方案，切實維護股東的合法權益，為投資者提供合理的投資回報并兼顧本公司資金需求和可持續發展。

　　另外，本公司就證監會頒布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》對上市公司利潤分配及現金分紅政策的監管要求進行落實，以進一步健全現金分紅制度，增強現金分紅透明度，保持現金分紅政策的一致性、合理性和穩定性。

　　近年來，本公司業務穩步增長，資金需求逐年上升。本公司董事會基于本公司經營情況，并結合本公司未來三年的發展前景及戰略計劃，制定本規劃。

　　二、未來三年（2016-2018年）股東回報規劃

　　1、利潤分配的原則

　　公司在經營狀況良好、現金流能夠滿足正常經營和長期發展需求的前提下，應積極實施利潤分配政策，注重對投資者的合理回報，并兼顧公司的可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

　　2、利潤分配的形式

　　公司利潤分配可以采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。在條件許可的情況下，公司應優先采用現金分紅的利潤分配方式。

　　3、利潤分配的條件

　�。�1）現金分紅的條件

　　公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。公司擬實施現金分紅應至少同時滿足以下條件：

　　a.公司當年度實現的可供分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

　　b.審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

　　存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金。

　�。�2）股票股利分配的條件

　　在滿足實施現金分紅的條件下，若公司營業收入和凈利潤增長快速，且公司董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出發放股票股利分配的預案。

　　4、現金分紅的期間間隔和最低比例

　　公司原則上按年度實施利潤分配，但在條件允許情況下，公司可以進行中期現金分紅。

　　公司每年以現金方式分配的利潤不少于其當年實現的可分配利潤的10%，每年度具體現金分紅金額及比例由公司董事會根據相關規定和公司當年度經營情況擬定，報公司股東大會審議決定。

　　5、現金分紅政策

　　公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照法定程序，提出差異化的現金分紅政策：

　　（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之八十；

　�。�2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十；

　�。�3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之二十。

　　三、規劃制定、執行和調整的決策及監督機制

　　1、公司利潤分配預案由公司管理層、董事會結合盈利情況、資金需求和《公司章程》的規定提出分紅預案，經董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見。

　　2、公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。

　　獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

　　股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，上市公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。

　　3、公司滿足實施現金分紅條件，但未提出現金分紅預案的，管理層需向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發表獨立意見并公開披露，董事會審議通過后提交股東大會審議并經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

　　4、公司應當嚴格執行本規劃以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化，確實需要調整或變更本規劃的，應經詳細論證后由董事會作出決議，獨立董事發表獨立意見并公開披露，然后提交股東大會審議并經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

　　四、附則

　　1、本規劃未盡事宜須按照相關法律法規、監管要求及《公司章程》規定執行。

　　2、本規劃由本公司董事會負責解釋。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十一月二十五日

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：2016-109

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　六屆董事會二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）六屆董事會二十七次會議于2016年11月17日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于2016年11月23日（星期三）下午2點于深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈二號會議室召開。會議應參加董事7人，實際參加董事7人，公司3名監事會成員、總經理等高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：

　　一、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

　　公司根據發展規劃和生產經營的實際情況，擬向特定對象非公開發行股票。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況與上述文件逐項核對后，董事會認為公司符合非公開發行股票條件的規定。

　　公司獨立董事胡慶、龍涌和馮艷芳已對本議案發表了獨立意見。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避了此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、逐項審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票方案的議案》

　　由于本議案涉及關聯交易，因此在審議本議案時關聯董事朱保國、劉廣霞回避表決。此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事胡慶、龍涌和馮艷芳已對本議案發表了獨立意見。

　　（1）發行股票種類和面值

　　本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�2）發行方式和發行時間

　　本次發行采取向特定對象非公開發行的方式。公司在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機實施本次發行。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�3）發行對象和認購方式

　　本次發行對象為包括公司控股股東深圳市百業源投資有限公司在內的不超過10名特定對象。其中，深圳市百業源投資有限公司承諾以現金方式按照與其他認購對象相同的認購價格認購股份，認購金額為80，000萬元，最終認購數量將根據最終發行價格確定，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理。

　　除深圳市百業源投資有限公司外，其他發行對象為符合法律、法規規定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定對象。其中，證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。

　　除深圳市百業源投資有限公司外，其他最終發行對象由公司董事會在本次非公開發行股票獲得中國證監會核準批文后，根據股東大會授權和中國證監會相關規定，與保薦機構（主承銷商）以競價方式確定。

　　所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　（4）發行數量

　　本次非公開發行股票的數量預計不超過300，763，962股（含本數），若公司股票在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量上限將做相應調整。在上述范圍內，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據股東大會的授權于發行時根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定及發行對象申購報價情況協商確定最終發行數量。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�5）定價方式和發行價格

　　本次非公開發行的定價基準日為公司六屆董事會二十七次會議決議公告日（即2016年11月25日）。

　　本次非公開發行的發行價格為不低于人民幣9.49元/股，即不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%。最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）以競價方式確定。

　　若公司股票在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行底價將做相應調整。

　　深圳市百業源投資有限公司將不參與本次非公開發行定價的市場詢價過程，且承諾接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格進行認購。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�6）募集資金數額及用途

　　本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）預計不超過285，425萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部投資以下項目：

　　■

　　本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入的資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發行募集資金到位之前根據公司經營狀況和發展規劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�7）本次發行股票的鎖定期

　　深圳市百業源投資有限公司認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他特定投資者認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�8）上市地點

　　本次發行的股票在上海證券交易所上市。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�9）本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

　　如本公司股票在定價基準日至發行日期間進行分紅派息，則本次非公開發行的股份不享有該等分紅派息。在本次發行日期前公司的滾存未分配利潤將由發行完成后的全體股東按照發行后的股份比例共享。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　�。�10）決議的有效期

　　本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　上述議案關聯董事朱保國、劉廣霞均回避表決。

　　上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票預案的議案》

　　按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求，公司編制了《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票預案》，具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票預案》。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議并通過《關于健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議并通過《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的說明》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議并通過《關于公司控股股東認購本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》

　　公司擬向包括深圳市百業源投資有限公司在內的不超過10名特定對象非公開發行股票，因深圳市百業源投資有限公司為本公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司向深圳市百業源投資有限公司非公開發行股票構成公司的關聯交易。

　　公司獨立董事胡慶、龍涌和馮艷芳已對本議案發表了獨立意見。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、審議并通過《關于公司與深圳市百業源投資有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

　　公司于2016年11月23日與深圳市百業源投資有限公司簽署《附條件生效的健康元藥業集團股份有限公司非公開發行股份認購協議》，具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　公司獨立董事胡慶、龍涌和馮艷芳已對本議案發表了獨立意見。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、審議并通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　九、審議并通過《關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員切實履行公司非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施承諾的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十、審議并通過《關于未來三年（2016年-2018年）股東回報規劃的議案》

　　具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　公司獨立董事胡慶、龍涌和馮艷芳已對《未來三年（2016年-2018年）股東回報規劃》發表了獨立意見。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十一、審議并通過《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》

　　修訂后的《募集資金管理制度》具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十二、審議并通過《關于設立募集資金專用賬戶的議案》

　　根據上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》的規定，為規范公司本次非公開發行股票募集資金的使用與管理，公司董事會將設立本次非公開發行的募集資金專用賬戶，專戶專儲、�？顚Ｓ�，并授權公司財務部組織辦理相關具體事宜。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　十三、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

　　公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：

　　① 處理與公司本次發行有關的信息披露事項，以滿足監管部門的有關要求；

　�、� 依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和股東大會的決議，根據具體情況制定、修改和實施本次非公開發行股票的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量和募集資金規模、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、認購方法、募集資金專項存儲賬戶及其他與發行方案相關的一切事宜（但有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外）；

　�、� 根據現行的法律法規、監管機構的意見和建議以及本次發行的實際情況，制作、簽署、修改、報送有關本次發行的申報材料，并履行與本次發行相關的一切必要或適宜的申請、報批、登記備案等手續；

　　④ 聘請與本次發行相關的中介機構，修改、補充、簽署、執行本次發行過程中發生的一切合同、協議等重要文件（包括但不限于股份認購協議、承銷及保薦協議等），并履行與本次發行相關的一切必要或適宜的申請、報批、登記備案等手續；

　�、� 辦理本次募集資金投資項目申報、備案，確定募集資金專用賬戶等有關事宜；

　�、� 本次發行完成后，辦理本次發行的股票在上海證券交易所上市及股份鎖定事宜；

　�、� 在本次發行完成后，辦理與《公司章程》修改、驗資及工商變更登記的有關具體事宜；

　�、� 在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者非公開發行政策發生變化時，可酌情決定本次非公開發行方案延期或中止實施，或者按照新的非公開發行政策繼續辦理本次非公開發行事宜，或者決定終止本次非公開發行事宜，并向監管機構申請撤回本次發行；

　�、� 根據本次募集資金投資項目的實際資金需求和實施情況等因素，對各投資項目的募集資金投入金額、投入時間、投入順序等各項事項進行適當調整；

　　⑩ 辦理與本次發行有關的其他事宜。

　　本授權自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月內有效。在公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行事宜的條件下，董事會授權公司董事長及其授權人士全權負責辦理以上授權事項。

　　公司本次非公開發行股票申請及發行的有關事宜經公司股東大會審議通過后，將按照有關程序向中國證監會申報，并最終以中國證監會核準的方案為準。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞回避了此次表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十四、審議并通過《關于提請股東大會批準深圳市百業源投資有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》

　　本次發行完成后，深圳市百業源投資有限公司持股比例可能高于發行前的持股比例，深圳市百業源投資有限公司已承諾自本次發行結束之日起36個月內不轉讓公司向其發行的股份。根據《上市公司收購管理辦法》的規定，同意提請股東大會批準深圳市百業源投資有限公司免于因參與本次非公開發行而觸發的以要約方式增持公司股份的義務。

　　關聯董事朱保國、劉廣霞須回避表決。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　十五、審議并通過《關于制訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

　　新制訂的《關聯交易管理制度》具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十六、審議并通過《關于制訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　新制訂的《獨立董事工作制度》具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十七、審議并通過《關于設立董事會戰略委員會的議案》

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十八、審議并通過《關于制訂<董事會戰略委員會工作細則>的議案》

　　新制訂的《董事會戰略委員會工作細則》具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　十九、審議并通過《關于設立董事會提名委員會的議案》

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二十、審議并通過《關于制訂<董事會提名委員會工作細則>的議案》

　　新制訂的《董事會提名委員會工作細則》具體內容請詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　二十一、審議并通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　鑒于公司原首次授予的激勵對象韓文進、付云庚、胡勇、郭卡、楊峰巍、王兆東及劉亞榮等7人、首批預留授予的激勵對象郭卡因離職等原因已不符合激勵條件，根據公司激勵計劃的相關規定，擬回購注銷首次授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的121.80萬股限制性股票，回購價格為3.94元/股，回購注銷首批預留授予的激勵對象已獲授但尚未解鎖的2萬股限制性股票，回購價格為7.07元/股。

　　本公司獨立董事已就上述議案發表同意獨立意見，詳見本公司2016年11月25日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（臨2016-114）。

　　表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　二十二、審議并通過《關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》

　　本公司擬于2016年12月12日以現場會議、網絡投票相結合的方式召開本公司2016 年第二次臨時股東大會。

　　詳見本公司2016年11月25日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公告的《健康元藥業集團股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（臨2016-116）及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十一月二十五日