證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-005

　　立訊精密工業股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）第三屆董事會第八次會議于2016年3月7日以電子郵件或電話方式發出通知，并于2016年3月11日以現場結合通訊的方式在廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓會議室召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由王來春董事長主持，會議審議了會議通知所列明的以下事項，并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于<公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》

　　與會董事同意通過《公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。全文內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、審議通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

　　與會董事同意通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及公司應對措施的公告》，公告編號：2016-007。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　三、審議通過《董事、高級管理人員關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》

　　由于公司全體董事與本議案所議事項具有關聯關系或利害關系，均回避對本議案的表決，直接將本議案提交公司2016年第一次臨時股東大會進行審議。

　　四、審議通過《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的議案》

　　與會董事同意通過《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的公告》，公告編號：2016-008。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　五、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

　　與會董事同意通過《關于修改<公司章程>的議案》。全文內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　六、審議通過《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》

　　與會董事同意通過《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的公告》，公告編號：2016-009。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　七、審議通過《關于公司召開2016年第一次臨時股東大會的議案》

　　與會董事同意召集公司全體股東于2016年3月28日召開公司2016年第一次臨時股東大會，審議上述需要公司股東大會審議的議案。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　備查文件

　　1、立訊精密工業股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議；

　　2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月11日

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-009

　　關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1． 收購股權涉及的子公司名稱：協訊電子（吉安）有限公司（下簡稱“協訊電子”）。

　　2．收購股權所占比例：立訊精密工業股份有限公司（下簡稱“立訊精密”或“公司”）購買全資子公司香港聯滔電子有限公司（以下簡稱“聯滔電子”）持有的協訊電子25%股權，本次收購完成后，公司將直接持有協訊電子100%的股權。

　　3．本次股權轉讓不存在關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次對外投資屬于公司董事會的核決權限，無需提交公司股東大會審議。

　　一、交易概述

　　為優化公司稅務結構，精實投資架構，實現股東價值最大化，經公司2016年3月11日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過本投資議案，共計7位董事參加，表決情況為7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　依照會議決議，公司決定與全資子公司聯滔電子簽署股權轉讓協議，擬收購其持有的立訊精密子公司協訊電子25%股權。參照中廣信資產評估有限公司出具的中廣信評報字【2016】第085號評估報告，截至評估基準日2015年12月31日，協訊電子之凈資產（股東全部權益）為528，266，007.69元，收益法下的評估值為811，000，000元，25%少數股東權益價為202，750，000元。2016年2月，協訊電子將其2015年度未分配利潤188，528，121.08元進行分配，股東權益相應減少。最終，經交易雙方有效協商并與當地稅務部門溝通確認，以總價人民幣149，722，346元作為協訊電子25%股權的交易對價。本次收購完成后，立訊精密將直接持有協訊電子100%的股權，協訊電子公司類型也將由臺港澳與境內合資有限責任公司轉變為普通境內有限責任公司。

　　依照《對外投資管理辦法》和《公司章程》的規定，本次對外投資不需提請股東大會審議通過。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　公司名稱：聯滔電子有限公司

　　注冊資本：8，329.03萬美元

　　董事：王來勝

　　企業類型：有限責任公司

　　成立時間：2009年3月5日

　　注冊地址：香港新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心20樓2018室

　　經營范圍：投資持有企業及電子產品貿易。

　　聯滔電子有限公司為立訊精密全資子公司。

　　三、標的公司基本情況

　　公司名稱：協訊電子（吉安）有限公司

　　注冊資本：12，000萬港幣

　　法定代表人：王來勝

　　企業類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　成立時間：2005年11月21日

　　注冊地址：江西省吉安市吉安縣工業園

　　經營范圍：生產銷售電腦接插線、連接線、連接器、周邊配件，精密模具、有形動產租賃（僅限設備租賃）。（國家有專項規定的除外）。

　　股權結構：

　　■

　　截止2015年12月31日，協訊電子總資產規模為人民幣117，479.81萬元，凈資產52，826.60萬元；2015年度，協訊電子營業收入為人民幣196，935.02萬元，凈利潤18，407.13萬元。以上數據未經審計。協訊電子最近三年合并財務報表情況如下：

　　貨幣單位；人民幣萬元

　　■

　　四、交易協議的主要內容

　　交易方情況：

　　甲方（轉讓方）：聯滔電子有限公司

　　乙方（受讓方）：立訊精密工業股份有限公司

　　（一）股權轉讓價格與付款方式

　　甲方同意將其持有協訊電子25%的股權以人民幣149，722，346元轉讓給乙方，乙方同意按此價格及金額受讓上述股權，并以銀行轉賬方式分三期支付股權款給甲方：

　　1、于協議書生效之日起 3天內支付全股權轉讓款的30%，合計人民幣 44，916，703.80 元；

　　2、于協議書生效之日起6個月后支付全部股權轉讓款的30%，合計人民幣44，916，703.80 元；

　　3、于協議書生效之日起12個月后支付剩余的40%，合計人民幣59，888，938.40元。

　　（二）違約責任

　　1、本協議書一經生效，雙方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當依照法律和本協議書的規定承擔責任。

　　2、如乙方不能按期支付股權轉讓款，每逾期一天，應向甲方支付逾期部分轉讓款的萬分之一的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實際損失的，乙方必須另予以補償。

　　3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期辦理變更登記，或者嚴重影響乙方實現訂立本協議書的目的，甲方應按照乙方已經支付的轉讓款的萬分之一向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實際損失的，甲方必須另予以補償。

　　（三）協議的變更與解除@@ 甲乙雙方經協商一致，可以變更或解除本協議書。經協商變更或解除本協議書的，雙方應另簽訂變更或解除協議書，報請審批機關批準。

　　（四）爭議的解決

　　因本協議書引起的或與本協議書有關的任何爭議，甲乙雙方應友好協商解決，如協商不成，向有管轄權的人民法院起訴。

　　（五）協議生效的條件

　　本協議書經甲乙雙方簽字、蓋章后（合營企業為外商投資企業的，報請審批機關批準后）生效。雙方應于協議書生效后依法向工商行政管理機關辦理變更登記手續。

　　五、股權收購目的、存在的風險和對公司的影響

　　（一）投資目的

　　公司本次投資項目資金來源為自籌資金，通過本次收購，協訊電子企業類型將由臺港澳與境內合資企業轉變為內資企業，進而優化公司稅務結構，精實投資架構，實現股東價值最大化。

　　（二）項目風險

　　企業由合資轉內資可能會受制于稅務機關的工作時效影響，上述不確定性可能影響協訊電子2015年度非居民企業所得稅預繳的情況，該事項對立訊精密及其子公司的整體業績不構成重大影響。

　　（三）項目效益

　　本次收購項目的實現可以使公司稅務結構得到進一步優化，為立訊精密提供更多的投資回報和經濟效益。

　　六、審議程序

　　1、董事會表決情況

　　公司第三屆董事會第八次會議于2016年3月11日召開，與會董事一致審議并通過了《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》。

　　2、獨立董事意見

　　根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定，作為立訊精密工業股份有限公司的獨立董事，針對公司第三屆董事會第八次會議審議的《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》，我們認為，此次收購有利于優化公司稅務結構，精實投資架構，實現股東價值最大化。本次投資事項是在各方自愿、平等、公允、合法的基礎上進行的，交易價格公允合理，不存在損害公司的情況。本次收購項目不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

　　基于此，我們同意上述投資事項。

　　七、其他

　　公司將按照《公司章程》及上市公司監管規定，對具體投資項目執行相應決策和審批程序，并及時履行信息披露義務。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月11日

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-008

　　立訊精密工業股份有限公司

　　關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）于2016年3月11日召開第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的議案》。為優化資源配置、提高運營效率，公司擬注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司（以下簡稱“廣東協創”），具體情況如下：

　　一、控股子公司基本情況

　　1、公司名稱：廣東協創精密工業有限公司

　　2、公司住所：東莞市清溪鎮青皇村委會吊八山地段廠房C棟3層

　　3、法定代表人：王來勝

　　4、成立時間：2005年6月20日

　　5、注冊資本：4，250萬港幣

　　6、公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　7、經營范圍：生產經營新型電子元器件；數字音、視頻編解碼設備；模具；模具標準件；連接器；MP3機；手機配件；數碼電子產品配件。

　　8、出資情況：立訊精密出資3，187.5萬港幣，占注冊資本75%；富士臨科技有限公司出資1，062.5萬港幣，占注冊資本25%。

　　9、財務狀況：截至2015年12月31日，廣東協創總資產9，546.54萬元，負債31.95萬元，凈資產9，514.59萬元；營業收入0萬元，利潤總額37.24萬元，凈利潤27.93萬元。以上財務數據未經審計。

　　二、注銷控股子公司的原因

　　為優化資源配置、降低管理成本、提高運營效率，順應市場環境變化，公司擬注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司。

　　三、注銷控股子公司對公司的影響

　　1、公司本次注銷控股子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

　　2、本次注銷控股子公司將使公司的合并財務報表范圍相應發生變化，鑒于廣東協創自2013年4月至今已無經營性收入，故不會對公司本年度及未來合并報表產生實質性的影響；

　　3、本次注銷控股子公司不會對公司整體業務發展和業績產生重大影響，不會損害公司及股東利益。

　　四、備查文件

　　第三屆董事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月11日

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-007

　　立訊精密工業股份有限公司關于

　　非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及公司應對措施的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據國務院辦公廳下發的《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發【2013】110號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告【2015】31號）等文件的相關要求，公司對本次非公開發行股票募集資金到位后對公司即期回報的影響進行了分析，并就公司采取的填補回報措施進行了詳細說明。

　　相關措施及承諾事項議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，尚需獲得公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司2016年利潤做出保證。

　　一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　（一）基本假設

　　1、本次非公開發行股票于2016年7月底實施完畢，該完成時間僅為估計時間。

　　2、假設本次非公開發行數量為15，834.77萬股（按發行數量上限計算），募集資金為46億元，不考慮發行費用的影響。

　　3、根據公司業務市場前景和業務發展狀況，預計2016年公司營業收入與凈利潤將持續保持增長。假設公司2016年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別同比增長60%（情景1：樂觀估計）、40%（情景2：中性估計）、20%（情景3：保守估計）。

　　4、公司按流動資金貸款利率6.50%，測算本次募投項目之補充流動資金5億元對財務費用的影響。

　　5、因募集資金投向的新建或擴產建設項目于2016年末預計未能投產，公司就本次發行對2016年度凈利潤影響的測算僅考慮補充流動資金所減少的財務費用，未考慮募集資金到位后對公司生產經營、財務狀況等其他方面的影響。

　　6、假設2016年4月底完成2015年度利潤分配，僅采取現金分紅，利潤分配金額為2015年度歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤的12%。

　　7、2016年非經常性損益與2015年持平。

　　8、公司對2016年末凈資產的測算未考慮除募集資金、現金分紅和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。

　　9、本次非公開發行的股份數量、募集資金和發行完成時間均為預計情況，最終以經中國證監會核準的發行方案和發行完成的實際時間為準。

　　10、上述假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2016年盈利情況的觀點，亦不代表公司對2016年經營情況及趨勢的判斷，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　（二）測算結果

　　基于上述發行情況及基本假設，公司就本次非公開發行攤薄即期回報對2016年度主要財務指標的影響進行了測算，具體情況如下：

　　■

　　注：1、2015年度數據根據公司2015年度業績快報估算，與審計結果可能存在差異，最終以公司年度報告數據為準。

　　2、上表中凈利潤的增長率尚未考慮財務費用減少導致的凈利潤增長。

　　二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示

　　本次發行將擴大公司總股本，發行股數占發行前總股本的比例不超過12.59%。根據上述測算，雖然募集資金投向項目預計未能在當年投產，但因公司整體業績預計在2016年保持較高增速，預計完成本次發行后，2016年每股收益仍將高于2015年水平。但是，如公司2016年整體業績增速低于加權平均總股本的擴大比例，將可能使公司發行當年的每股收益低于上年度。

　　三、本次非公開發行的必要性和合理性

　　（一）本次發行將滿足公司實現產業發展戰略的需求

　　通過本次發行的募集資金，公司擬實施電聲器件及音射頻模組擴建項目、智能裝置與配件類應用項目、USB Type-C 連接器模組擴產項目、企業級高速互聯技術升級項目、智能移動終端連接模組擴產項目、FPC制程中電鍍擴建項目等一系列項目的投資。以上募投項目實施完成后，公司的產品線將從橫向的產品品類和縱向的產品鏈和制程整合度方面得到優化，建成多條可實現自動化流程并采用領先工藝的生產線，產能規模和結構將更好地滿足下游客戶快速更新的產品需求。這將有助于公司發展戰略的有效實施，為公司未來快速發展，提升行業競爭力奠定基礎。

　　（二）本次發行將增強公司的資本實力

　　本次非公開發行所募集的資金，在扣除相關發行費用后，將全部用于募投項目，募投項目符合國家產業政策和行業發展趨勢，這將增強公司資本規模、整合能力和風險抵抗能力。根據公司所處行業的特點，只有資本規模實力較大的公司才能在未來的行業競爭中占據有利地位。本次非公開發行完成后，公司資本實力將進一步增強，提高了應對宏觀調控及政策變動風險的能力。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　本次募集資金投資項目對應產品，均為客戶需求驅動型的新產品或升級型老產品，與公司現有業務關系緊密，能在公司現有的人員、技術、市場儲備的基礎上，快速實現效益。

　　（一）人員儲備

　　公司以技術、行銷及管理需求為核心，加快內部人才的培養，不斷吸引國際化管理和技術創新人才，具有較為完善的人才選、育、用、留體系。公司核心的管理團隊和技術隊伍非常穩定，具有豐富的管理經驗或較高的技術水平。同時，公司在美國、臺灣、日本、韓國等地均建立了相應的產品和技術服務團隊。

　　（二）技術儲備

　　公司注重技術開發，在綜合開發能力、精密制造能力、綜合問題解決能力方面的技術儲備豐厚，以此為基礎不斷進行技術革新和持續推出新產品，2014年度及2015年1-9月，公司研發費用投入分別為4.03億元和4.14億元，占同期營業收入5.52%和5.93%。通過與國際領先的3C產品品牌廠商和EMS廠商的多年合作和長期的技術積累，公司已建立起高水平的研發團隊。公司已是SATA-IO、USB-IF、VESA、SFF、PCI-SIG、IEEE、IBTA等協會的會員，并積極參與協會并貢獻標準介面規格及量測規范的制定。公司擁有自主產品的核心技術和智慧財產權，已申請多項發明專利，實用新型專利及外觀設計專利。

　　（三）市場儲備

　　經過多年業務積累，輔以全球營銷網絡的支持，公司與國內外3C領域的多個知名品牌商維持緊密的聯系與合作關系。近年來，公司產品從以電腦連接器為主，延伸至手機、其他移動終端、消費電子、通訊、汽車等領域的連接器品種，終端產品覆蓋面逐步擴大，產品品類大為豐富，其主要系由上述全球重要品牌客戶的最新需求推動。公司堅持以服務大客戶為中心的戰略，建立了高水平研發團隊，具備與客戶協同合作，共同進行新產品開發的能力，能為客戶提供良率、品質、成本、交付期均優于市場已有產品的解決方案，在業內樹立了較佳的口碑，新產品面市后可進一步取得多家終端客戶的跟進。在上述客戶需求驅動型的產品線開拓模式下，新產品研發完成后一般可快速實現大量生產，相關產能也能快速得到消化。

　　五、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施

　　為降低本次非公開發行攤薄公司即期回報的影響，公司擬通過提升公司整體實力、加強經營管理和內部控制等措施，提高資產質量，增加營業收入，盡快增厚未來收益，實現公司的可持續發展，從而持續推動公司盈利能力的提高，為公司股東尤其是中小股東帶來持續回報，以填補本次發行對即期回報的攤薄。具體措施如下：

　　（一）公司現有業務板塊運營狀況和發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

　　1、公司現有業務板塊運營情況和發展態勢

　　公司一直專注于連接器的研發、生產和銷售，定位成為“全球領先的連接器及連接組件提供商”。隨著公司在互連產品的前段工程設計開發能力、后段產品的工程服務能力、智能制造能力的不斷提升，公司互連產品在計算機、其他消費電子、通訊、汽車和醫療市場的行業地位及銷售量不斷提升。因應消費電子產品的軟硬件不斷精進的需求，依托公司自身市場優勢和精密產品設計量產的優勢，公司將繼續拓展其他精密零組件產品線的發展，以技術導向加強基礎建設。

　　2、公司運營所面臨的主要風險

　　（1）市場競爭風險

　　在全球范圍內，美國、日本、臺灣地區的連接器廠商占據領先地位。隨著世界制造中心向亞太地區轉移，全球的連接器廠商也逐漸將生產基地轉移至中國大陸，領先廠商在大陸的生產比重也逐漸增加，這將加劇國內連接器行業的競爭。若公司不能保持在技術研發、生產規模、成本優化、質量控制等方面的優勢，將會在激烈的市場競爭中處于劣勢地位，影響公司的未來發展。

　　（2）下游行業需求變動影響的風險

　　公司產品主要應用于電腦、手機、消費電子等領域，下游行業需求變動將影響對公司產品的需求。

　　目前3C產業連接器仍然是公司收入的主要來源。2012年以來，全球經濟低迷且未來前景存在一定的不確定性，可能引起3C市場表現低于預期，公司業績有可能因此受到一定的影響。

　　（3）客戶相對集中風險

　　以電腦為代表的3C電子產品行業具有集中度高的基本特點。目前3C行業采用零組件生產模式，由零組件廠商、EMS廠商和品牌廠商組成的供應鏈整體性非常強，終端客戶需求通過高度集中的下游品牌廠商和EMS廠商向上游零組件廠商傳導，集中采購和集中銷售是行業通用模式。因此，公司的客戶集中度較高。若公司主要客戶大幅降低對公司產品的采購數量，將給公司經營業績造成一定影響，也會在一定程度上影響到公司的競爭力。

　　3、公司未來運營的主要改進措施

　　未來幾年，公司將以募投項目的實施為契機，繼續鞏固公司在消費電子市場特別是智能移動終端市場的優勢地位。通過技術引進和自主創新，不斷延伸公司產品線，強化公司的核心競爭力，推動公司在FPC、天線、聲學、高頻高速組件等產品領域邁上一個新的臺階，力爭在相關產品領域建立起一定的競爭地位。在新技術新工藝方向，以新成立的立訊技術研究院為主體，集合公司核心技術資源，為公司未來發展不斷儲備技術能力，以期達到技術精進和產品革新。在汽車領域，受限于資金安排和公司資源不足，目前階段仍然著眼于內生式成長，為以后公司的長期發展奠定穩定基礎。

　　（二）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施

　　1、公司保證此次募集資金有效使用的措施

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》的要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確的規定。為保障公司規范、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金用于指定的投資項目、定期對募集資金進行內部審計、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理、規范及有效使用，主要措施如下：

　　A、募集資金到位后，公司將審慎選擇存放募集資金的銀行并開設募集資金專項賬戶進行專項存儲；

　　B、公司在募集資金到賬后一個月以內與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂三方監管協議；

　　C、監督公司按照募集資金投資計劃使用募集資金；

　　D、公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。涉及每一筆募集資金的支出均需由使用部門提出資金的使用報告。針對該部門的募集資金使用，由部門負責人簽字后報財務部，由財務部依據相關合同進行審核，而后報總經理審批后執行。超過總經理授權范圍的，應經董事會或股東大會審批；

　　E、公司會計部門對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況；

　　公司內部審計部門定期對募集資金的存放與使用情況進行檢查，并及時向審計委員會報告檢查結果；

　　F、保薦機構至少每半年度對公司募集資金的存放與使用情況進行一次現場核查。

　　2、本次非公開發行完成后，公司將采取以下措施以努力提高未來回報，防范本次非公開發行即期回報攤薄的風險：

　　A、大力推進現有業務發展，增強公司盈利水平。在本次非公開發行募集資金投資項目投產前，公司將大力拓展現有業務，積極研發新產品，開拓新客戶，提高公司盈利水平，通過現有業務規模的擴大促進公司業績上升，降低由于本次發行對投資者回報攤薄的風險。

　　B、加大研發投入和技術創新，通過引進人才，壯大科研隊伍，研發新工藝、新技術，提高公司產品核心競爭力，不斷延伸公司產品線，強化公司的核心競爭力。公司將緊跟國家產業戰略轉型和結構調整的步伐，不斷推動技術升級，增強新產品、新技術開發能力和自有技術創建能力，積極拓展高附加值的產品和市場，將公司逐步打造成為全球領先的連接器及連接組件提供商。

　　C、進一步完善利潤分配制度，強化投資者回報機制。

　　為認真貫徹落實《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關文件要求，并完善公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司董事會綜合公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，在公司現行股東回報規劃的基礎上，根據證監會最新要求新制定了《股東回報規劃》并修訂了《公司章程》有關利潤分配有關條款，進一步明確了利潤分配政策尤其是現金分紅政策的具體內容、優先順序、期間間隔、現金分紅及發放股票股利的條件、各期現金分紅最低金額或比例，進一步完善了利潤分配政策的決策程序、利潤分配政策的調整機制、利潤分配的監督和披露機制，體現了公司積極回報股東的長期發展理念。

　　該等《股東回報規劃》、《公司章程》已經公司第二屆董事會第二十一次會議和2014年第二次臨時股東大會審議通過，并已予以實施。

　　公司提示投資人注意，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　　六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于填補回報措施的承諾

　　為切實履行公司填補即期回報措施，公司控股股東立訊有限公司、實際控制人王來春女士、王來勝先生作出了承諾，承諾內容如下：

　　“1、立訊有限公司不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、王來春作為公司的實際控制人兼董事長、總經理，依照法律、法規與公司章程的有關規定行使相關職能，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　3、王來勝作為公司的實際控制人兼副董事長，依照法律、法規與公司章程的有關規定行使相關職能，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。”

　　公司全體董事、高級管理人員已根據中國證監會相關規定，對本次非公開發行完成后公司填補回報措施能夠得到切實履行進行承諾，并將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。承諾內容如下：

　　“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

　　3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

　　4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　5、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。”

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月11日

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-006

　　立訊精密工業股份有限公司

　　關于非公開發行A股股票預案修訂

　　情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議、2015年度第三次臨時股東大會審議通過了《關于<公司非公開發行A股股票預案>的議案》等與本次非公開發行股票相關的議案。2016年3月11日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于<公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》、《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》、《董事、高級管理人員關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》、《關于公司召開2016年第一次臨時股東大會的議案》等議案。

　　根據前述內容及相關文件規定，公司對本次非公開發行股票預案的相關內容進行了修訂，主要修訂內容如下：

　　一、根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的要求，在預案“第四節 發行人的利潤分配政策”增加了“四、關于本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施”，從本次發行完成后公司2016年每股收益的變化情況、董事會選擇本次融資的必要性和合理性、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況、公司現有業務板塊運營狀況、發展態勢及面臨的主要風險及改進措施、公司擬采取的填補被攤薄即期回報的具體措施等方面進行了分析和披露，同時披露了公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員為保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行而作出的承諾。

　　二、在預案“第三節 董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析”之“六、本次發行相關風險的說明”中，對本次發行攤薄即期回報的風險進行了補充披露，特提請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。

　　三、補充了本次發行及募投項目已履行的審議、審批程序。

　　四、根據原預案披露，公司將新設子公司作為電聲器件及音射頻模組擴建項目的實施主體，子公司名稱和注冊地址以工商登記機關最終登記的為準。根據工商登記的具體情況，上述新設子公司名稱最終確定為東莞立訊精密工業有限公司（以下簡稱“東莞立訊”），預案“第二節 董事會關于本次發行募集資金使用的可行性分析”之“二、募集資金投資項目的基本情況、項目發展前景及分析”中，電聲器件及音射頻模組擴建項目的項目組織及實施方式相應修訂為“該項目以東莞立訊為實施主體，東莞立訊為公司的全資子公司”。

　　修訂后的本次非公開發行A股股票預案的具體內容，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　特此公告。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月11日

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編碼：2016-011

　　立訊精密工業股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議決議，定于2016年3月28日召開公司2016年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將有關具體情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2016年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間

　　1、現場會議的日期、時間：2016年3月28日（星期一）下午三點。

　　2、網絡投票的日期、時間：2016年3月27日-2016年3月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（六）參見會議的方式：公司股東只能選擇現場或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。公司股東應正確行使表決權，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　（七）出席對象

　　1、截止2016年3月23日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　（八）現場會議召開地點：廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次提交股東大會審議的事項均合法合規，并經公司董事會審議通過后，在公司指定的信息披露媒體進行了披露。

　　（二）會議審議事項

　　1、審議《關于<公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》；

　　2、審議《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》；

　　3、審議《董事、高級管理人員關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》；

　　4、審議《關于修改<公司章程>的議案》。

　　上述第1、4項議案需要以特別決議通過，第3項議案需要關聯股東回避表決。

　　（三）審議事項的披露情況

　　上述議案詳見于2016年3月12日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《立訊精密工業股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告》、《立訊精密工業股份有限公司非公開發行A 股股票預案（修訂稿）》、《公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及公司應對措施的公告》等。

　　根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的規定，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果進行公開披露。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式：現場登記方式

　　1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2、法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　（二）登記時間：2016年3月25日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

　　（三）登記地點：廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓一樓會議室。

　　（四）受托行使表決權人需登記和表決時，提交文件的要求：授權委托代理人持身份證、授權委托書（附后）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網絡投票地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、投票注意事項

　　（一）公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　（二）股東大會有多項議案時，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：李雄偉、王逸

　　電話：0769-87892475

　　傳真：0769-87732475

　　地址：東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司證券事務辦公室

　　郵編：523650

　　（二）出席本次股東大會的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。

　　附件二：立訊精密工業股份有限公司股東授權委托書

　　七、備查文件

　　（一）第三屆董事會第八次會議決議；

　　（二）深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年三月十一日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：362475

　　2、投票簡稱：立訊投票

　　3、投票時間：2016年3月28日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　(1) 通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票；

　　(2) 通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　(1) 登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

　　(2) 選擇公司會議進入投票界面；

　　(3) 根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　(1) 在投票當日，“立訊投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　(2) 進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　(3) 在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，1.01元代表議案1下子議案 1，1.02元代表議案 1下子議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　股東大會議案對應“委托價格”情況如下：

　　■

　　(4) 在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，表決意見對應“委托數量”具體如下：

　　■

　　(5) 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(6) 對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年3月27日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2016年3月28日（現場股東大會結束當日）15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：授權委托書

　　立訊精密工業股份有限公司股東授權委托書

　　致：立訊精密工業股份有限公司

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席立訊精密工業股份有限公司于2016年3月28日在廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓一樓會議室召開的2016年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　■

　　注：1、請在對應表決欄中用“√”表示。2、對于在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人股東帳戶：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結束時。

　　委托日期：年月日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位公章。

　　證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密公告編號：2016-010

　　立訊精密工業股份有限公司

　　第三屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2016年3月7日以電子郵件或電話方式發出通知，并于2016年3月11日以現場結合通訊的方式在廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，公司董事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議由監事會主席張縱東主持，審議了會議通知所列明的以下事項，并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于<公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》

　　與會監事同意通過《公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。全文內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、審議通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》

　　與會監事同意通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及公司應對措施的公告》，公告編號：2016-007。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　三、審議通過《董事、高級管理人員關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》

　　與會監事同意通過《董事、高級管理人員關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　四、審議通過《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的議案》

　　與會監事同意通過《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于注銷控股子公司廣東協創精密工業有限公司的公告》，公告編號：2016-008。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　五、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

　　與會監事同意通過《關于修改<公司章程>的議案》。全文內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　六、審議通過《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》

　　與會監事同意通過《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的議案》。具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于公司收購全資子公司聯滔電子有限公司持有協訊電子（吉安）有限公司25%股權的公告》，公告編號：2016-009。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　備查文件

　　立訊精密工業股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　立訊精密工業股份有限公司

　　監事會

　　2016年3月11日