本報(bào)記者 錢秋君 北京報(bào)道

　　 5395億元，0.96%，這是2013年二季度末中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。而2012年末不良貸款余額為4929億元，由此上半年商業(yè)銀行新增不良貸款為466億元。

　　 但“用不良率的數(shù)據(jù)來(lái)衡量銀行業(yè)的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)沒有意義了”。一位接近監(jiān)管層的人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)，真暴露出來(lái)了就是危機(jī)了。

　　 “2013年鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)等行業(yè)仍推動(dòng)不良資產(chǎn)反彈，應(yīng)被列為商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。”7月30日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布年度報(bào)告指出。

　　鋼貿(mào)之痛：杜絕展期

　　 2008年之前，鋼貿(mào)行業(yè)經(jīng)歷了自己的黃金時(shí)代。當(dāng)時(shí)全國(guó)匯聚了近千家的鋼材市場(chǎng)，鋼貿(mào)企業(yè)的總數(shù)也達(dá)到近20余萬(wàn)家。許多業(yè)內(nèi)的人士戲稱為“撿錢時(shí)代”。

　　 隨后的幾年，在整個(gè)行業(yè)“微利”背景下，鋼貿(mào)商依舊擴(kuò)張囤貨的背后，是銀行信貸的支撐。“在這個(gè)圈子，每個(gè)人都有自己的玩法，動(dòng)輒千萬(wàn)、上億流水的鋼貿(mào)商并非你想的那么容易。”天津一鋼貿(mào)商范偉（化名）坦言，對(duì)于鋼貿(mào)商來(lái)說(shuō)，“如何騰挪銀行的資金”是他們最該掌握的職業(yè)技能。

　　 但一榮俱榮，一損俱損。當(dāng)鋼貿(mào)商跑路、自殺、詐騙的字眼頻繁出現(xiàn)并屢次挑動(dòng)人們敏感神經(jīng)的時(shí)候，銀行也掐斷了其融資的最后一根稻草，因此而來(lái)的壞賬風(fēng)險(xiǎn)也開始進(jìn)入人們的視野。

　　 “只能盡可能扛過(guò)去，等到鋼鐵行業(yè)有所回暖。”一家國(guó)有銀行無(wú)錫分行對(duì)公業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，單個(gè)銀行已經(jīng)暴露的鋼貿(mào)類問(wèn)題貸款規(guī)模“都應(yīng)該在10億元以下，或者比想象得要少”。

　　 此時(shí)問(wèn)題，面臨鋼貿(mào)行業(yè)不良風(fēng)險(xiǎn)，銀行如何解決？

　　 以一家股份制銀行為例，該行管理層在年中工作會(huì)上強(qiáng)調(diào)：一是對(duì)于有真實(shí)經(jīng)營(yíng)背景、只是暫時(shí)處于困難的鋼貿(mào)企業(yè)要盡可能支持；二是對(duì)于那些“問(wèn)題”鋼貿(mào)企業(yè)，只能盡可能處置抵押的資產(chǎn)，收回一點(diǎn)是一點(diǎn)；三是對(duì)于“跑路”的鋼貿(mào)老板，通過(guò)公安部門介入控制調(diào)查。

　　 “對(duì)鋼貿(mào)類貸款，銀行不喜歡展期。”上述股份制銀行人士說(shuō)，在于展期后的貸款會(huì)計(jì)入關(guān)注類貸款項(xiàng)下，之后可能會(huì)降到次級(jí)類或可疑類，如此一方面銀行報(bào)表不漂亮，另一方面銀行要為此加大撥備計(jì)提。

　　 “為了防止貸款納入不良范圍，銀行會(huì)對(duì)潛在不良的存量貸款變換貸款模式。”上述人士解釋，比如原本期限一年的貸款，變?yōu)橐园肽隇橹芷冢�先放半年貸款，銀行核實(shí)企業(yè)情況再?zèng)Q定要繼續(xù)貸款還是收回貸款。

　　 “將潛在不良貸款進(jìn)行賬面處理，這幾乎是每個(gè)銀行當(dāng)前普遍的做法。”上述股份制銀行人士說(shuō)道，比起已經(jīng)暴露風(fēng)險(xiǎn)的不良貸款，讓監(jiān)管者更為不安的是這些被隱藏了的不良貸款。

　　 “相比真實(shí)暴露的不良貸款，隱匿的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行危害更大。”銀監(jiān)會(huì)主席尚福林曾強(qiáng)調(diào)，并提出今年銀監(jiān)會(huì)將在去年對(duì)中小銀行進(jìn)行貸款分類檢查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍，重點(diǎn)檢查關(guān)注類貸款、欠息貸款、逾期貸款和循環(huán)授信，根據(jù)檢查情況采取整改和處罰措施。

　　 “上半年我們的一個(gè)工作就是對(duì)貸款五級(jí)分類的全面自查準(zhǔn)確性和核查資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)性。”一家國(guó)有大行信貸負(fù)責(zé)人表示，以該行為例其總行的文件指示“對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置”。

　　光伏、船舶：差別化信貸

　　 如果說(shuō)，鋼貿(mào)的不良貸泛濫是由于銀行的過(guò)度授信，光伏與造船行業(yè)的不良貸增長(zhǎng)，則主要由于產(chǎn)能過(guò)剩。

　　 尚福林曾明確指出，“部分行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開始暴露”，要求銀行層層排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)加大清收、核銷力度。當(dāng)時(shí)，監(jiān)管層的警告中，光伏業(yè)航運(yùn)業(yè)都赫然在列。

　　 對(duì)此，中行行長(zhǎng)李禮輝曾表態(tài)，中行今年將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)這類產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)企業(yè)貸款予以特別關(guān)注。如果整個(gè)光伏業(yè)形勢(shì)進(jìn)一步變化，中行可能會(huì)繼續(xù)下調(diào)評(píng)級(jí)、增加撥備。

　　 而作為光伏業(yè)“最大授信者”的國(guó)家開發(fā)銀行，也將審慎對(duì)待光伏業(yè)新增貸款。“國(guó)開行今年將限制對(duì)太陽(yáng)能電池板等行業(yè)企業(yè)新增貸款，因其產(chǎn)能過(guò)剩可能令該行資產(chǎn)質(zhì)量面臨風(fēng)險(xiǎn)加大。”時(shí)任國(guó)開行董事長(zhǎng)陳元曾表明態(tài)度。

　　 除光伏行業(yè)以外，航運(yùn)的日子也不好過(guò)。“船舶價(jià)格持續(xù)下行，航運(yùn)企業(yè)普遍存在船舶資產(chǎn)縮水的現(xiàn)象，商業(yè)銀行面臨抵押船舶不足的風(fēng)險(xiǎn)。”一家國(guó)有大行信貸條線負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　 此時(shí)無(wú)論光伏抑或是航運(yùn)，銀行面臨兩難。“如果完全不批，導(dǎo)致這些企業(yè)面臨大量倒閉，結(jié)果銀行壞賬勢(shì)必增加；如果繼續(xù)放貸，銀行貸款資產(chǎn)安全受到威脅。”上述國(guó)有大行人士告訴記者。

　　 如此形成惡性循環(huán)。一邊是行業(yè)整體低迷，一邊是企業(yè)高額債務(wù)的壓頂，銀行如何對(duì)待？本報(bào)記者采訪獲悉，有保有壓，杜絕“一刀切”。

　　 “對(duì)于監(jiān)管層明確的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，新增貸款需要總行審批，宗旨是支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，支持技術(shù)創(chuàng)新、兼并重組和境外投資等具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目。”上述國(guó)有大行人士告訴記者，存量中對(duì)于償還本息困難企業(yè)，銀行默許可以借新還舊，到期中長(zhǎng)期貸款可以轉(zhuǎn)為短期流動(dòng)性貸款等。這些措施一方面可以令企業(yè)維持生存，但另一方面，也導(dǎo)致銀行有限的信貸資源被擠占，銀行盤活存量的難度較大。

　　 差別化信貸政策是對(duì)待產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款的標(biāo)準(zhǔn)。

　　 以建行為例，建行行長(zhǎng)張建國(guó)透露，該行制定了年度全行公司類貸款從產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)退出300億元的計(jì)劃，騰挪資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域與行業(yè)。“截至6月末，已經(jīng)退出291億元。”張建國(guó)說(shuō)。