中國石化將發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債 支持川氣東送等工程建設(shè)

　　新華網(wǎng)北京2月17日電(記者安蓓、張藝)中國石油化工股份有限公司17日發(fā)布公告，公司將于近日發(fā)行不超過300億元，期限為6年的分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券，同時(shí)向債券最終認(rèn)購人派發(fā)債券所附認(rèn)股權(quán)證。

　　據(jù)介紹，這一發(fā)行已獲得中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況，在0.8%至1.5%的詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)最終確定。

　　分離交易可轉(zhuǎn)債以面值100元／張平價(jià)發(fā)行，為“AAA”信用評(píng)級(jí)，每年付息一次，由中國石油化工集團(tuán)公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次發(fā)行向除中國石油化工集團(tuán)公司以外的公司原A股股東，按每股配售0.429元分離交易可轉(zhuǎn)債的比例進(jìn)行全額優(yōu)先配售。優(yōu)先配售后的余額，將采用網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合的方式發(fā)行，網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行比例預(yù)設(shè)為各50%，并將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下的實(shí)際申購情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　根據(jù)發(fā)行公告，本次發(fā)行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時(shí)向本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最終獲配認(rèn)購人，以每手101份的比例，無償派發(fā)存續(xù)期24個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證。這一認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為2：1，權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證上市滿24個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內(nèi)，以19.68元／股的初始行權(quán)價(jià)格行權(quán)，認(rèn)購中國石化A股股票。權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例將根據(jù)公司股票的除權(quán)、除息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　中國石化表示，本次分離交易債發(fā)行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬噸／年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬噸／年乙烯項(xiàng)目及償還先期投入的銀行貸款；本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金，將用于天津100萬噸／年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬噸／年乙烯項(xiàng)目、武漢乙烯項(xiàng)目、償還先期投入的銀行貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　中國石化稱，將于2月20日全天停牌進(jìn)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。并將在發(fā)行結(jié)束后，盡快向上海證券交易所申請上市交易。