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預(yù)計(jì)集資60億-80億美元，最終定價(jià)可能略高于建行
新快報(bào)訊 據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，中行日前已向部分機(jī)構(gòu)投資者透露IPO時(shí)間表，預(yù)計(jì)將于春節(jié)假期后在香港啟動(dòng)國(guó)際路演，并于3月初在港交所掛牌上市。
消息人士透露，“兩步走”的策略使得中行可以實(shí)施在春季上市的第一時(shí)間段方案。
而在去年11月底，淡馬錫縮水入股中行經(jīng)匯金公司批準(zhǔn)后，中行便開始了引進(jìn)境外投資者的有關(guān)報(bào)批工作，并打破常規(guī)同時(shí)準(zhǔn)備上市申請(qǐng)。
由于近期關(guān)于國(guó)有銀行“賤賣”的爭(zhēng)論趨緩，以及在淡馬錫入股規(guī)模和方式上達(dá)成協(xié)議，目前中行的報(bào)批很順利，只等最高層首肯。
其實(shí)，機(jī)構(gòu)投資者目前最大的疑問不在于中行引進(jìn)境外投資者歷經(jīng)的種種不確定性，而是如何區(qū)分未來港交所出現(xiàn)兩個(gè)“中國(guó)銀行”的不同投資價(jià)值。中行已趕在本月底接受聆訊前完成了一份未來六年的戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告，其中明確了中銀香港(資訊 行情 論壇)(2388.HK)的地位，并會(huì)在下月向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)放的招股文件中體現(xiàn)。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)中行將集資60億-80億美元，由于一季度乃港交所市場(chǎng)活躍期，預(yù)計(jì)集資最終會(huì)接近上限。在本月底接受完聆訊后，中行會(huì)在2月初開始向投資者推介，一周后詢價(jià)認(rèn)購(gòu)。消息人士透露，中行之所以將時(shí)間表排得如此緊湊，緣于對(duì)中銀國(guó)際、高盛與瑞銀三個(gè)主承銷商及保薦人的信心。監(jiān)管層特別對(duì)高盛信心有加，高盛不僅曾同中銀國(guó)際、瑞銀成功參與了中銀香港的重組、上市及后續(xù)發(fā)行，其與匯豐順利“包辦”交行的香港上市也給業(yè)界留下了深刻印象。而中銀國(guó)際則持有港交所10個(gè)席位、30個(gè)終端，具有日處理交易124000筆的能力，是香港處理客戶交易最多的券商。該消息人士預(yù)計(jì)，中行最終定價(jià)可能將略高于建行。
如果中行如期在港交所掛牌上市，也基本排除了與工行密集梯次在港交所上市產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的可能性。
(觀宇/編制)
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