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昨天，中國海洋石油有限公司正式宣布，公司已向優尼科公司發出要約，以每股優尼科股票67美元的價格、以全現金方式并購優尼科，此要約價相當于優尼科公司股本總價值約185億美元；以2005年6月21日雪佛龍公司收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉
，并正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油所提交的并購要約符合優尼科公司提出的出售程序。
中海油表示，相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大作用。合并后公司的石油和天然氣產量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，約40億桶油當量。優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區，預計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53%，天然氣儲量約占47%。
中海油還表示，按照通常的國際收購項目估計，此次并購優尼科公司的時間可能將會持續2至3個月。預計此交易完成后的第一個完整財年內，每股收益和現金流均可實現增值，公司將維持較強的投資級信用評級。
回應
優尼科有意評估并購建議
新華社洛杉磯6月22日電 在中國海洋石油有限公司（中海油）宣布希望以185億美元的全現金方式并購美國油氣勘探和生產公司優尼科公司后，優尼科公司在當地時間22日作出回應，表示有意對中海油的并購建議進行評估。
但是優尼科公司說，這項評估將在不違反與美國雪佛龍公司有關協議的基礎上進行，并強調其董事會向股東提出的與雪佛龍公司合并的建議仍然有效。
在中海油提出并購建議后，雪佛龍公司表示仍然堅持其每股65美元的報價，并稱其報價在整體上仍優于中海油的并購建議。這主要是由于其并購已基本得到美政府主管部門的批準，可很快兌現，而中海油的并購建議還尚需接受美政府有關部門的審查，具有不確定性。
交易
對于優尼科股東是“更為優越的建議”
“此次全現金善意收購要約，對優尼科股東而言是更為優越的建議。”昨天，中海油公司董事長兼首席執行官傅成玉表示，這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值厘定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。我們希望能夠盡快與優尼科展開對話，并就這項交易達成協議。
傅成玉還表示，對于我們的股東而言，這項合并具有較強的商業基礎。中海油和優尼科合并將形成一家領先的國際性勘探開發及生產公司，并成為亞洲能源市場上的領先公司。
中海油方面還表示，國際收購是非常平常的商業交易，美國政府方面應會鼓勵中海油收購優尼科公司這樣的行為。
承諾
將延續優尼科的市場和銷售手段
“中海油愿意延續優尼科的市場和銷售手段，實現優尼科在美國本土生產的全部或絕大部分石油與天然氣在美國市場上銷售。”昨天，中海油方面表示，已在其要約函中做出了如上保證。同時，中海油承諾這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響，因為優尼科在美國境內所生產的石油和天然氣將繼續在美國市場銷售，并且優尼科美國油氣資產的產量只占全美石油和天然氣消耗量的1%不到。
同時，中海油還表示，將會把優尼科優秀的管理團隊和員工完全納入合并后的公司，包括在美國的員工。這與現有的雪佛龍的提議形成對比，之前雪佛龍已經宣布，計劃合并之后每年進行上億美元的成本控制，包括以裁員的方式。
中海油愿意在不使優尼科遭受重大負面影響的前提下，剝離或采取其他方式處理優尼科在北美的非勘探與開發性資產，包括考慮對優尼科在美國的非控制性的少數輸油管道和儲油資產進行特殊的管理安排。
融資
已收到各方承諾函
昨天，中海油還公布了本次交易融資結構的設計———其具體的資金來源包括：中海油自有現金30余億美元；高盛財務伙伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成債券形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款等。中海油方面表示，目前已收到高盛、摩根大通等對上述融資安排的承諾函。（編輯：石淼）
作者：北京青年報陳筱紅 司久岳
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