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LME市況報(bào)告【期銅收跌，受投機(jī)性拋盤打壓】倫敦10月12日消息，LME基金屬周二收跌，受投機(jī)性拋盤和多頭結(jié)清部位影響，但在低點(diǎn)處的買盤限制了跌幅。期銅和期鋁價(jià)格在盤前交易中大幅下滑，期銅跌幅達(dá)到3.5%，而期鋁為2.6%。除獲利回吐外，受中國(guó)人民幣可能將增值的影響，亞洲市場(chǎng)普遍出現(xiàn)投機(jī)性拋盤。中國(guó)外匯監(jiān)管機(jī)構(gòu)周二表示，近日有關(guān)人民幣升值的傳言缺乏根據(jù)。期銅和期鋁在尾盤時(shí)出現(xiàn)反彈。多頭盤整部位在上周大幅上揚(yáng)后料將出現(xiàn)修正行走勢(shì)。交易商表示，隨著近期供應(yīng)緊張，兩種金屬的支撐買盤保持良好。三個(gè)
月期銅日低為每噸3,030美元，但收盤報(bào)3,093，較周一收盤價(jià)下跌1.4%。三個(gè)月期鋁收?qǐng)?bào)每噸1,830美元,周一收?qǐng)?bào)1,855。三個(gè)月期鎳收?qǐng)?bào)每噸15,900美元,較周一收盤價(jià)16,150下跌。三個(gè)月期鋅追隨期銅走勢(shì)，收低2.7%至1,155美元，合約的強(qiáng)勁阻力位在每噸1,180美元左右。COMEX市況報(bào)告【期銅收低，投機(jī)商削減部分跌幅】紐約10月12日消息，COMEX期銅周二到交易結(jié)束時(shí)削減了部分跌幅，因獲利了結(jié)為投機(jī)商在盤中低點(diǎn)買盤鋪平道路。基準(zhǔn)12月期銅下跌2.05美分，收?qǐng)?bào)每磅1.4480美元，此前觸及1.4230美元低位，日高為1.4690美元。現(xiàn)貨月10月合約下滑2.05美分至1.4530美元。其余各月合約收低2.45美分至收高0.40美分不等。最終成交量預(yù)估為11,000手，高于周一的5,539手。CBOT大豆市況報(bào)告【大豆大幅收低，利空USDA報(bào)告打壓】芝加哥10月12日消息，CBOT大豆周二大幅收低，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的2004年美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)估創(chuàng)紀(jì)錄高位。USDA周二公布,2004年美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)估為31.07億蒲式耳,高于分析師平均預(yù)估值30.26億蒲式耳.若此預(yù)估實(shí)現(xiàn),美國(guó)大豆產(chǎn)量將超出2001年創(chuàng)下的紀(jì)錄高點(diǎn)28.91億蒲式耳。大豆期貨各月合約持平至每蒲式耳收低26美分不等,其中11月合約收低26美分至每蒲式耳5.13美元。豆粕期貨每短噸收低6.20至8.50美元不等,其中10月合約收低7.50美元至153.30。12月合約收低7.90美元至155.40。豆油期貨每磅收低0.35至1.15美分不等,其中10月合約跌1.15美分至每磅19.80美分。12月合約收低0.97美分至19.98。
USDA周二維持2004/05年度中國(guó)大豆進(jìn)口預(yù)估在2,250萬(wàn)噸不變。中國(guó)是美國(guó)大豆的最大買家,去年中國(guó)的大規(guī)模采購(gòu)?fù)苿?dòng)價(jià)格升至16年高點(diǎn)。分析師在今天的報(bào)告中指出,歷史研究表明,USDA將在11月報(bào)告中再度調(diào)高大豆產(chǎn)量預(yù)估。美國(guó)農(nóng)業(yè)部一周大豆出口檢驗(yàn)總計(jì)1,807.9萬(wàn)蒲式耳,低于分析師預(yù)估的2,100-2,600萬(wàn)。大豆成交量預(yù)估為109,057手,豆粕成交量預(yù)估為33,539手,豆油成交量預(yù)估為45,682手。CBOT小麥?zhǔn)袥r報(bào)告利率市場(chǎng)美國(guó)國(guó)債12日收盤走高綜合外電10月12日?qǐng)?bào)道，繼8日公布的9月份疲軟就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)債的買盤后，美國(guó)國(guó)債12日繼續(xù)合理上揚(yáng)。美東時(shí)間3:45（格林威治時(shí)間19:45），10年期美國(guó)國(guó)債漲8/32，至1016/32，收益率4.10%；30年期美國(guó)國(guó)債漲10/32，至1078/32，收益率4.88%。5年期美國(guó)國(guó)債漲6/32，至1003/32，收益率3.36%；3年期國(guó)債漲3/32，至9928/32，收益率2.79%；2年期國(guó)債漲2/32，至9929/32，收益率2.55%。油價(jià)再創(chuàng)逾每桶54美元的新高以及股市表現(xiàn)疲弱推動(dòng)基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率短暫跌至4.09%以下。盤中，10年期國(guó)債收益率在4.085%-4.11%的狹窄區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。紐約商交所(Nymex)十一月原油期貨收于每桶52.51美元，較前市創(chuàng)下的每桶54美元有所回落。盡管油價(jià)出現(xiàn)回落，但如此高的水平預(yù)計(jì)仍將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，并降低美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)逐步加息的意愿。所有這一切都推動(dòng)國(guó)債上漲。盡管油價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)，但那些對(duì)經(jīng)濟(jì)前景感到憂慮的投資者依然大量買進(jìn)美國(guó)國(guó)債。道富銀行(StateStreet)駐波士頓的首席市場(chǎng)策略師WilliamStrazzullo表示，由于投資者確實(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景感到擔(dān)憂，10年期國(guó)債收益率才跌至4.10%。引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂情緒的始作俑者是8日美國(guó)勞工部發(fā)布的9月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月份僅新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)9.6萬(wàn)人，而8月份修正后為12.8萬(wàn)人，7月份為7.3萬(wàn)人。這些數(shù)字遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為的正常情況下每月增長(zhǎng)15萬(wàn)人的水平。盡管債市預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月10日的例會(huì)上將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率從1.75%上調(diào)至2.00%，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否在12月份再度加息仍在爭(zhēng)論當(dāng)中。荷蘭銀行(ABNAmro)駐紐約的國(guó)債交易主管RickKlingman表示，在美國(guó)9月份就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)越來越相信美聯(lián)儲(chǔ)將在2%的水平上停止加息。Klingman補(bǔ)充稱，12日前市，債市經(jīng)歷了就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的一輪后續(xù)買盤，直至收盤前買盤有所回落。聯(lián)邦基金期貨周二小幅走高，市場(chǎng)交投十分清淡。該合約反映11月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為100%，年底前在目前1.75%水平上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能為8%.由于10月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將在下次美聯(lián)儲(chǔ)例會(huì)前公布，預(yù)計(jì)債市將在未來幾周保持區(qū)間波動(dòng)，除非通脹數(shù)據(jù)意外上升。道富銀行的Strazzullo稱，在10月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)發(fā)布前，10年期美國(guó)國(guó)債收益率可能在4.00%-4.25%之間波動(dòng)。盡管04年就業(yè)市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，但就業(yè)在此次美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中所扮演的角色相對(duì)來說要弱一些。有鑒于此，盡管美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施了緊縮貨幣政策，就業(yè)數(shù)據(jù)一直成為支撐美國(guó)國(guó)債走勢(shì)的因素。10月15日將有一系列重要數(shù)據(jù)公布，包括9月份零售銷售額和工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)以及密歇根大學(xué)(UniversityofMichigan)10月份消費(fèi)者信心初步數(shù)據(jù)。此外，美聯(lián)儲(chǔ)主席格林斯潘(AlanGreenspan)10月15日還將在華盛頓的一個(gè)會(huì)議上討論油價(jià)問題。分析師將密切關(guān)注他對(duì)油價(jià)上漲的擔(dān)憂程度。大部分觀察人士預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月10日的例會(huì)上加息。上周(4-8日)接受道瓊斯通訊社(DowJonesNewswires)和CNBC電視頻道聯(lián)合調(diào)查的20個(gè)一級(jí)交易商中，大多數(shù)交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月維持利率不變。外匯市場(chǎng)紐約匯市─德國(guó)投資人信心指數(shù)下降歐元下跌報(bào)告顯示德國(guó)9月投資人信心下降，增加了歐洲經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩的擔(dān)憂，歐元兌美元因而創(chuàng)下一周來最大跌幅，歐元兌日?qǐng)A亦疲弱。德國(guó)ZEW歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心公布9月投資人信心指數(shù)下降至31.3，為16個(gè)月來低點(diǎn)。美國(guó)國(guó)會(huì)昨日通過稅務(wù)法案，預(yù)期將促使美國(guó)企業(yè)匯回更多海外獲利，美元因而走強(qiáng)。分析師說，ZEW數(shù)據(jù)影響了歐元走勢(shì)。許多投資人持有歐元多頭倉(cāng)位，ZEW數(shù)據(jù)促使這些投資人出脫歐元部位。北京時(shí)間04:00歐元下跌至1.2326美元，昨日尾盤為1.2388。日?qǐng)A則下跌至109.75兌1美元，昨日尾盤為109.37。美國(guó)國(guó)會(huì)議員昨日通過一年期條款，準(zhǔn)許廠商以5.25%稅率將海外獲利匯回國(guó)內(nèi)，而非以一般的35%稅率。交易員說，該條款對(duì)美元屬利多。雖然細(xì)節(jié)上仍有諸多問題，預(yù)估將有1000億至1500億美元將會(huì)匯回美國(guó)，增加美元的需求。政府報(bào)告顯示法國(guó)8月工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)下16個(gè)月來最大下降幅度，歐元因而停留低檔。德國(guó)上周數(shù)據(jù)亦顯示，德國(guó)8月工業(yè)生產(chǎn)為三個(gè)月來，第二次下降。美元并未下跌至1.25兌1歐元水準(zhǔn)，部份投資人因而買進(jìn)美元。分析師說，自上周五就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)便累積了許多美元空頭倉(cāng)位。然而因美元再度并未跌破支撐，投資人便平倉(cāng)出場(chǎng)。日?qǐng)A兌美元昨日上漲至一個(gè)月高點(diǎn)，今日則因日本股市下跌，日?qǐng)A兌美元轉(zhuǎn)弱。原油價(jià)格創(chuàng)新記錄高點(diǎn)，引發(fā)了企業(yè)盈余將下降的擔(dān)憂，海外投資人對(duì)日本股市的買盤亦將縮減。日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)下自8月13日以來最大單日跌幅。分析師說，日經(jīng)指數(shù)下跌，日?qǐng)A又在近來范圍高檔，賣出日?qǐng)A理所當(dāng)然。在目前的水準(zhǔn)，日?qǐng)A有大量賣盤，本周日?qǐng)A可能下跌至110兌1美元。自4月1日日本會(huì)計(jì)年度開始以來，每當(dāng)日經(jīng)指數(shù)下跌，日?qǐng)A兌美元便傾向走低。日經(jīng)指數(shù)與日?qǐng)A之間的系數(shù)為0.69。該系數(shù)若為1，代表二者完全同步，若為-1，則代表走勢(shì)完全相反。今日稍早，紐約11月原油上漲至54.45美元記錄高點(diǎn)，為自1983年原油期貨交易以來，最高水平，助使日經(jīng)指數(shù)下跌1.3%。美國(guó)債券上漲。原油價(jià)格接近記錄高點(diǎn)，促使投資人預(yù)期聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)將減緩調(diào)高利率的速度，對(duì)債券屬利多。Fed官員將第二季經(jīng)濟(jì)減緩，歸因于能源價(jià)格上漲抑制了消費(fèi)者支出。北京時(shí)間05:00票面利率41/4%，2014年8月到期債券上漲1/4至1017/32，殖利率下降3基點(diǎn)至4.10%。能源市場(chǎng)紐約Nymex原油期貨12日盤中再創(chuàng)54.45美元的歷史新高，但隨后獲利了結(jié)賣壓涌現(xiàn)，快速拉回，終場(chǎng)下跌1.13美元或2.1%，每桶報(bào)52.51美元，結(jié)束了連續(xù)6個(gè)交易日創(chuàng)新高的漲勢(shì)。市場(chǎng)等待油價(jià)修正已久，但很少人認(rèn)為會(huì)跌破50美元關(guān)卡。BarclaysCapital能源分析師DeCarloLarry表示：「不論市場(chǎng)如何上下波動(dòng)，油價(jià)仍是多頭走勢(shì)。」他預(yù)期年底前油價(jià)可望上看60美元。奈及利亞罷工進(jìn)入第2天，罷工領(lǐng)導(dǎo)人警告，如果政府不壓抑國(guó)內(nèi)上漲的能源價(jià)格，將會(huì)破壞原油出口。而且若政府不理會(huì)工人要求，或發(fā)生嚴(yán)重暴力沖突，原訂4天的罷工期限可能會(huì)延長(zhǎng)。另外在奈及利亞的能源大廠RoyalDutch/ShellGroup也表示，由于輸送至出口港的主要輸油管失火，每日產(chǎn)量將減少2萬(wàn)桶。奈及利亞目前每日出口230萬(wàn)桶原油，Shell就供應(yīng)了100萬(wàn)桶。交易員表示，美國(guó)原油庫(kù)存低于5年平均，任何的供給減少都令人擔(dān)心。況且美國(guó)墨西哥灣煉油廠在Ivan颶風(fēng)侵襲1個(gè)月后，仍未完成庫(kù)存的建立。美國(guó)礦物管理局周二表示，墨西哥灣仍未完全恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，每日原油產(chǎn)量減少約27.7%，天然氣產(chǎn)量仍減少13.9%。美國(guó)能源部周二宣布，會(huì)在戰(zhàn)略儲(chǔ)油中提出70萬(wàn)桶，借給獨(dú)立煉油廠Premcor。此外，國(guó)際能源總署(IEA)今天將2004年全球每日原油需求成長(zhǎng)幅度上修24萬(wàn)桶，至270萬(wàn)桶，每日整體需求達(dá)8240萬(wàn)桶，年增3.4%。IEA預(yù)期2005年原油需求會(huì)再增加1.8%。貴金屬市場(chǎng)綜合外電10月12日?qǐng)?bào)道，COMEX期金的12日收跌至一周低點(diǎn)。分析師稱，美元走高刺激投機(jī)性賣盤，從而引發(fā)黃金的下跌走勢(shì)，在更多的獲利回吐賣盤打壓下，黃金擴(kuò)大跌幅。12月期金收跌6.80美元，至每盎司416.60美元，為一周來最低收盤水平。12日紐約匯市，美元兌多數(shù)主要貨幣上漲，因美國(guó)公布的一系列地方聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，美元獲得輕微支撐。其中里奇蒙德9月制造業(yè)裝船指數(shù)從8月的18升至22，堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)9月制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)從8月的15大幅上揚(yáng)至39。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)8月中西部制造業(yè)指數(shù)上揚(yáng)1.7%至115.6。12月期銀收跌2.7%，至每盎司7.055美元。
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