|
LME市況報告
【期銅創16年新高，受基金買盤推動】
倫敦10月8日消息，LME期銅價格周五創16年新高,受基金買盤及智利供給憂慮推動。3個月期銅收高99美元至3,145美元,為1989年1月以來的最高水平。期銅于1989年1月24日創下
紀錄高位3,280美元。智利國有銅礦Codelco及該公司最大一家子公司的工會未能在周四截止日期前解決合同糾紛,周五工人可能將舉行罷工。但Codelco表示,應急方案將令公司能夠完成供貨合同,并實現產量目標。美國9月非農就業人數增加9.6萬人，失業率為5.4%。8月為上升12.8萬人。此前市場預估9月非農就業為增加14.8萬人。
有分析師表示，美元/歐元大幅走軟，低于預期的的美國數據激勵基金將部分資金轉移至基金屬。3個月期鉛收報975美元,升16美元,之前在海外市場曾升至980美元；3個月期鋅上漲21美元至1,171/172美元；3個月期鋁漲30美元至1,880美元；3個月期鎳勁升700美元至17,000美元；3個月期錫收高115美元至9,190美元。
COMEX市況報告
【期銅升至16年高點，因美元疲弱】
紐約10月8日消息，COMEX期銅周五勁升至16年高點,因美元受疲弱的美國就業報告打壓下挫,促使基金大量買入期銅。全球最大的銅生產商智利國有銅公司Codelco宣布其下屬最大分公司工人舉行罷工,亦激勵期銅上揚。指標12月期銅收高4.20美分至1.4695美元,為1988年以來的最高收位。盤中交投區間在1.4235-1.4820美元。現貨月10月合約收漲4.10美分至1.4735美元/磅。2006年合約收低0.10-0.50美分不等,逆價差擴大。成交量收盤時為20,000手,高于周四的4,921手。
CBOT大豆市況報告
【大豆期貨收高，全天交投遲滯】
芝加哥10月8日消息，CBOT大豆期貨合約周五收高,全天交投遲滯，氣氛沉悶，市場等待政府下周公布的最新美國大豆產量預估。市場上出現的少許投機性空頭回補買盤,抵消了美國大豆收割壓力及2004年大豆產量將創紀錄高位的預期。CBOT大豆各月合約每蒲式耳從收高2至3美分不等,11月合約收高2-3/4美分,至每蒲式耳5.28-1/2美元。豆粕期貨每短噸收高20美分至2.00美元,其中10月合約漲2.00美元至157.10，12月合約升1.50美元至159.90。豆油期貨每磅收低0.02至0.17美分不等,其中10月合約跌0.13美分至20.51;12月合約跌0.12美分至20.61。
下周二美國農業部將公布10月作物報告，今日出現的部位調整激勵了大豆的漲幅。分析師平均預計,USDA將公布今年產量料將達到創紀錄的30.26億蒲式耳,平均單產為每英畝40.867蒲式耳。現貨美國中西部大豆基差報價周五持穩至走高,豆農銷售緩慢支撐豆價。馬來西亞棕櫚油期貨收低,以及美國大豆出油率好于預期的傳言令豆油輕微承壓。大豆預估成交量為65,783手,周四為66,996手；豆粕成交量預估為24,653手,周四為21,149手；豆油成交量估計為24,307手,周四為30,496手。
CBOT小麥市況報告
【小麥期貨漲跌不一，利多出口消息支撐價格】
芝加哥10月8日消息，CBOT小麥期貨周五收盤漲跌不一,利多的出口面消息支撐期價。周末前的空頭回補亦提供些許潛在的支持,但今年全球小麥豐產的預估繼續給市場以壓力。各月期約每蒲式耳收高1/2美分至收低1美分不等，其中12月合約收高1/2美分至3.03-1/4美元。小麥期貨成交量預估為14,729手。
利率市場
美國國債8日收盤上漲因就業數據疲軟
綜合外電10月8日報道，美國國債8日收盤大幅上漲。前市后段，市場的買盤力量逐漸消退，國債價格接近盤中高點，因多數市場人士都已開始為美東時間下午2點債市的提前休市做準備。國債市場11日將因哥倫布日(ColumbusDay)假期休市。紐約交易時段早些時候，美國勞工部(LaborDepartment)公布，9月份非農就業人數僅增加了9.6萬人，遠低于經濟學家們此前預期的增加14.5萬人，因而無法充分吸收每月進入勞動力市場的15萬-20萬新求職者。
勞工部同時還將8月份非農就業人口數據從此前的增加14.4萬人向下修正至增長12.8萬人；并將7月份非農就業人數從此前公布的增加7.3萬人向上修正至增加8.5萬人。就業數據公布后，市場立即涌現了一輪國債買盤浪潮。此外，就業報告中有關颶風對9月份非農就業人數影響有限的評論還打擊了那些試圖將數據疲軟的原因歸咎于氣候因素的國債投資者的信心。
美東時間下午1:45，5年期國債收益率下跌13個基點，2年期和10年期國債的收益率則雙雙下跌11個基點。國債收益率的走勢與價格走勢相反。10年期國債為10029/32，上漲27/32，收益率為4.14%，30年期國債上漲112/32，至10628/32，收益率為4.91%。5年期國債上漲18/32，至9929/32，收益率為3.40%，3年期國債上漲11/32，至9925/32，收益率為2.83%。2年期國債上漲7/32，至9927/32，收益率為2.59%。盡管國債價格受到就業數據的提振而出現大幅上漲，但大多數投資者仍表示，就業數據并未影響到他們對于國債市場和頭寸情況的觀點。
Weiss, Peck &Greer駐紐約的投資組合經理ThomasGirard稱，可以說，就業數據對于公司的投資策略影響不大，因為該數據不會對市場產生顯著影響。Girard管理約85億美元的固定收益資產。這就意味著國債收益率還將繼續維持在當前的窄幅區間內波動，這種情況使得大多數市場參與者無法獲利。根據聯邦基金期貨交易員8日提供的數據，Fed在11月份的例會上加息25個基點的概率接近100%，而在12月份例會上繼續加息25個基點的概率不到50%。
其他數據方面，美國商務部(CommerceDepartment)公布的報告顯示，經過季節性因素調整后，8月份批發庫存增至3,172.1億美元，增幅為0.9%。分析師們此前的預期值為增長0.8%。8月份的存貨周轉率持平于7月份的1.15。該比率用以計算企業需要幾個月才能售出現有的庫存商品。與此同時，美國經濟周期研究會(EconomicCycleResearch Institute)公布，9月份未來通貨膨脹指標(FutureInflationGauge)降至117.5，該指標8月份經修正后為118.3。就業數據及JournalofCommerce-ECRI工業價格指數增速放緩，加上采購量減少的企業的百分比下降等因素推低了9月份的未來通貨膨脹指標。這些因素的影響部分被收益率差縮窄和房地產貸款增幅加快等因素所抵消。
外匯市場
紐約匯市─就業減緩 美元兌日圓創一年來最大跌幅
美國9月新增就業人數意外減緩，美元兌日圓創下逾一年來最大跌幅，美元兌歐元亦走低。美國勞工部公布9月非農業就業人數增加9.6萬人，低于8月的12.8萬人，美元需求因而減緩。利率期貨顯示，就業成長減緩，促使投資人預期聯邦準備理事會(Fed)今年內，可能會再度調高利率一次，而非原先預期的二次。分析師說，美國經濟顯然仍屬疲弱，美元仍屬空頭。北京時間04:00美元下跌至109.50日圓，昨日尾盤為111.23，為自2003年9月22日以來最大單日跌幅。美元下跌至1.2410兌1歐元，昨日尾盤為1.2285。
分析師原預期美國9月新增就業人數為14.8萬人，預期明年1月，美元可能下跌至1.2680兌1歐元。在美國就業成長減緩的同時，Fed官員，包括達拉斯Fed銀行總裁，說美國經常帳赤字擴大至1660億美元高點，可能導致美元疲弱。McTeer昨日在演說中指出：「雖然外國投資人現在正以投資填補經常帳缺口。但理論上，這種情況終將結束，資金流向將對美國不利，引發危機，導致利率快速上升，美元迅速貶值。」既然Fed近來提到經常帳赤字，就業報告對美元就成為另外一項利空。預期年底時，美元可能下跌至1.30兌1歐元。11月聯邦基金期貨殖利率為1.89%，顯示決策官員于11月10日舉行會議時，調高利率一碼的機率為82%。12月合約殖利率下降至2.03%，顯示決策官員于12月14日會議時，調高利率一碼的機率約為24%，低于昨日的39%。McTeer是將美元與赤字相提并論的第三位Fed官員。美元疲弱可使美國出口更具競爭力，有助縮小赤字。分析師大多預期Fed在11月10日的會議中，將會調高目標利率一碼。利率上升有助增加以美元計價的債券需求。
布什總統與胡錦濤昨日在電話談話中，討論了中國轉向以市場為基礎的彈性匯率一事。預期中國政府可能放寬人民幣釘住美元的匯率，日圓因而成為16種主要貨幣中，漲幅最大的貨幣。美國財長史諾昨日亦說，中國有意改變釘住匯率。美國9月就業數據較預期疲弱，美國債券因而創下二個月來最大漲幅。Fed理事Bernanke昨日說，如果報告顯示經濟動力開始減緩，則央行官員可能會減緩調高利率的速度。今日政府債券需求隨即增加。北京時間05:00票面利率4 1/4%，2014年8月到期債券上漲約7/8至100 31/32。
能源市場
綜合外電10月8日報道，尼日利亞政府與勞工組織就燃料油價格未達成協議，勞工組織計劃于10月11日舉行全國罷工，受此消息影響，紐約商品交易所（NYMEX）11月原油和取暖油期價8日雙雙創出歷史新高。尼日利亞原油日產量為250萬桶，是世界第七大石油出口國。尼日利亞兩大工會聲稱將參與此次罷工，罷工將于10月11日舉行。
同時，墨西哥灣原油生產尚未完全恢復也對原油期價構成支撐。目前該地區原油日產量仍有47.5萬桶尚未恢復。市場擔心上述因素導致原油供應出現緊張，NYMEX11月原油期價盤中再創新高，報53.40美元/桶。NYMEX11月取暖油期價盤中最高1.4595美元/加侖。倫敦布倫特（IPE）11月原油期價盤中最高49.75美元/桶。
| 
